한국투자증권이 지난해 출시한 GWM전략 추진 파트에서는 초고액자산가들을 위한 특화 서비스를 잇따라 선보이며 자산관리 시장에서 영역을 넓히고 있다. 올 초에는 글로벌 자산배분 트렌트와 투자전략을 제시하는 비대면 컨퍼런스 ‘2021 GWM Wealth Conference: Untact’를 진행했고, 3월부터는 부동산 투자자문 서비스도 제공하고 있다.
이민황 IPS본부장은 “세금은 고액자산가에게 평생 공부해야하는 자산관리영역이기 때문에 어려운 세법을 고객의 입장에서 이해하기 쉽고, 편하게 찾아볼 수 있도록 이번 세무테마북을 제작했다”며 “절세 자산관리의 명가로서 KB증권의 자산관리솔루션 전문가가 언제나 고객과 함께할 것”이라고 말했다.
이외의 세무테마북 관련 상세 문의사항은 KB증권...
삼성증권의 리테일 부문의 성장은 장석훈 대표이사 취임 후, 비대면 고객을 대상으로 한 디지털 자산관리, 30억 원 이상 고액자산가 대상의 SNI 서비스 등 고객별 맞춤 서비스에 집중한 결과라고 분석했다.
실제 삼성증권은 고액자산가 대상으로 지난해 7월 업계 최초 기관투자자급 서비스를 제공하는 '멀티 패밀리오피스' 서비스를 출시한 바 있다. 자기주도형...
앞서 모건스탠리도 오는 4월부터 비트코인 펀드를 만들어 고액 자산가들을 대상으로 투자를 받기로 했다고 밝힌 바 있다.
또 페이팔도 비트코인을 비롯한 주요 가상자산을 이용해 지급결제를 할 수 있는 서비스를 출시하기로 했다고 알리며 “이번 조치로 인해 가상자산 효용성이 크게 높아질 것”이라고 했다.
비트코인 등을 활용한 지급결제 서비스와...
종부세는 몇 년 전만 해도 주로 강남권에서 극소수 자산가가 내는 ‘부자세(稅)’로 통했다. 이제는 아니다. 웬만한 중산층도 피할 수 없는 ‘보편세’가 돼 버렸다. 공시가격은 비단 공동주택만 오른 게 아니다. 올해 서울 개별 단독주택도 전년 대비 9.83% 올랐다.
올해는 종부세율 인상도 예정돼 있다. 종합부동산세법에 따르면 6월 이후 3주택 이상(조정대상지역은...
고액자산가(HNW, High Net Worth) 고객을 초청해 온라인 인프라를 활용한 ‘언택트(비대면) 써밋’으로 11월24일까지 총 9개월간 진행된다.
지난 24일 열린 개강 특강에는 고려대학교 이재혁 교수의 최근 화두로 떠오르고 있는 ESG 경영(환경·책임·투명경영)에 관한 폭넓은 통찰을 제시하는 강연과, KB증권 신동준 리서치센터장의 2021년 증시 전망과 자산배분전략...
이같은 상황에서 최근에는 고액자산가를 의미하는 이른바 ‘큰 손’들이 가족 명의를 모아 증권사를 돌며 공모주를 청약하는 대신 하이일드펀드로 공모주 청약 이점을 누리고 있다.
28일 에프앤가이드에 따르면 최근 1년 사이 국내혼합형펀드 중 하이일드혼합 부문에 유입된 금액은 4574억 원에 달하는 것으로 나타났다.
하이일드펀드는 신용도가 낮은 대신 수익률이...
또한 순차적으로 해외부동산 직접투자에 관한 컨설팅 및 자문, 자산가들이 관심 있어하는 예술작품과 미술품, 요트 등에 대한 자문과 컨설팅을 받을 수 있는 법인 등과도 MOU를 확대 진행할 예정이다.
기존 미래에셋증권 패밀리오피스는 크게 6가지 분야에 대해 솔루션을 제공해왔다.
글로벌 자산배분, 상속설계, 부동산 토탈, TAX 플래닝, 가업승계, 국내·외...
한국금융지주 자회사 한국투자증권은 초고액자산가 전담 자산관리조직 GWM(Global Wealth Management)에서 부동산 투자자문 서비스를 시작한다고 26일 밝혔다.
한국투자증권 GWM은 자산 30억 원 이상 초고액자산가의 글로벌 투자 관리를 위해 지난해 신설한 조직이다. 개인 맞춤형 포트폴리오를 구성하고 글로벌 시장의 금융상품을 선별해 제시하는 등 특화된 서비스와...
이번 협약으로 양 사는 중소기업대표와 자산가들에게 꼭 필요한 M&A, 기업공개(IPO), 기업컨설팅 등의 전략적 추진과 패밀리오피스분야 활성화를 진행한다.
특히 두 기관은 향후 중소기업 오너들의 M&A와 투자 등 기업컨설팅부분이나, 상속, 증여, 신탁, 세금 등 자산승계와 관련한 패밀리오피스부분에서 최적의 솔루션을 제공하기 위해 상호간 협업을...
문제는 자산가가 많은 나인원 한남 입주자로서도 감당하기 버거운 분양가가 나올 가능성이 크다는 점이다. 디에스한남에서 제시한 분양가는 3.3㎡당 6100만 원이다. 2017년 계획했던 7000만 원보다는 낮아졌지만, 전용 206㎡형 분양가가 43억 원이 넘는다는 계산이 나온다. 펜트하우스 분양가는 90억 원에 이를 것으로 추산된다.
정부는 서울 등 투기과열지구에서 시가...
고등법원 부장판사(차관급) 이상 고위 법관 중 100억 원 이상 재산을 보유한 법관은 8명으로 집계됐다. 김명수 대법원장의 재산 신고액은 11억7877만 원으로 전년보다 2억2000여만 원 줄었다.
대법원 공직자윤리위원회는 25일 고등법원 부장판사급 이상 법관 144명에 대한 2021년 정기재산변동사항(2020년 기준)을 공개했다.
정기재산변동신고...
경제적 지위와 배경을 이용해 복잡한 국제 거래 구조를 기획하고, 이를 통해 정당한 대가 없이 부를 늘린 자산가 16명도 확인됐다. 조세회피처에 세운 페이퍼컴퍼니를 내세워 투자하고 대주주 지위는 피하면서 주식 양도차익을 남겼지만, 이를 신고하지 않아 세금 납부를 피하는 방법 등이 드러났다.
중계 무역·해외 투자 등 정상 거래로 위장해 소득을 빼돌리고...
이전까지 1000억 원 규모의 초대형 부동산PF 1순위 투자기회는 은행이나 증권사와 같은 대형 금융기관에만 주어져, 기관과 고액 자산가가 아닌 일반 투자자는 투자상품 정보를 제공받는 것조차 힘들었다. 이러한 통상적인 투자 구조를 어니스트펀드가 최초로 일반 소액 투자자도 초대형 우량투자 상품에 투자할 수 있도록 기회의 범위를 확장했다는 점에서 의미가...
정규 수업 외 참여자들의 친선 모임도 진행한다.
전경련 관계자는 "자산관리 최고위 과정은 부동산과 금융업 분야 기업인뿐만 아니라 개인 자산가와 오너 경영자, 2ㆍ3세 경영인, 기업 재무 담당 임원들이 다수 참여하면서 자산관리 노하우와 인적 네트워크 교류의 장으로 큰 호평을 얻고 있다"고 말했다.
그동안 공공개발사업을 통해 조성된 토지는 높은 가격 등으로 인해 건설사 및 일부 자산가 등의 영역으로만 인식되고 일반국민이 참여하는 데 한계가 있었다. 국토부는 상반기 중 토지 공급 대상자 선정을 위한 공모 방법, 절차, 매입 기준 등을 마련하고 하반기부터 본격적으로 토지를 공급할 계획이다.
소식통에 따르면 UBS는 이달 초 자산관리 대상인 자산가들에게 특정 스팩 주식의 거래와 관련해 매수 또는 매도를 제안하는 전화를 할 수 없도록 조치했다. 스팩이 비상장기업과 합병하기 전까지는 회사와 관련한 정보나 연구 자료들에 대한 접근성이 떨어지기 때문에 그만큼 리스크가 크다는 판단에 따른 것이다.
스팩이란 서류상으로만 존재하는 회사다....
미래에셋대우는 “자산가나 주린이, MZ세대 등 다양한 고객층 별로 투자와 소비가 융합된 콘텐츠를 추천할 수 있는 길이 열린 것”이라며 “8월부터 시작될 마이데이터 사업의 통합 자산관리 서비스에서 소비와 관련된 분석 결과도 제안받을 수 있을 것으로 기대된다”고 설명했다.
양 사는 빅데이터 분석과 모델 개발을 공동 수행하고 주요 연구 결과를 공개할 예정이다....