2020년 데이터를 통해 추정된 향후 5년 간 국내 기업들의 퇴직부채예상증가율은 연 4% 수준으로, ‘한국투자OCIO알아서펀드’는 그 이상의 수익률을 추구한다. 퇴직부채예상증가율은 해마다 공시된 데이터를 기반으로 재계산하며 DB적립금 운용목표도 그에 따라 매년 다시 설정된다.
이 펀드는 금리위험 관리를 위한 ‘인컴추구 포트폴리오(ISP)’와 부채증가율...
대신증권은 국내 상장 리츠, 부동산 공모펀드 등 인컴형 자산에 투자해 배당수익을 추구하는 ‘대신 밸런스 리츠펀드랩’을 추천 상품으로 소개했다.
‘대신 밸런스 리츠펀드랩’은 배당 성향이 높은 리츠 및 부동산 공모펀드를 엄선해 투자한다. 안정적인 배당수익을 얻고 가치상승에 따른 자본이익도 누릴 수 있다. 오피스, 상업시설, 임대주택 등 부동산 섹터별...
한동안 주춤했던 리츠(REITs·부동산투자신탁)가 증시의 변동성이 커지면서 다시 주목받고 있다. 특히 우량 리츠들이 증시에 입성하면서 이같은 추세에 속도를 더하고 있다.
4일 금융투자업계에 따르면 SK리츠는 지난달 30일부터 이달 1일까지 사흘간 일반 투자자를 위한 공모 청약 진행 결과, 1395만3080주에 약 77억 주의 주문이 접수됐다. 청약 증거금만 19조3000억 원이...
통상적으로 배당을 받기 위해서는 연말까지 주식을 보유하고 있어야 해서 보통 가을에 접어드는 10월경부터 배당주 투자가 관심을 받았지만 올해는 금융시장 불확실성이 커지면서 안정적인 인컴형 투자처로 인식되고 있다는 분석이 나오고 있다.
특히 미국이 테이퍼링(자산매입 축소) 시행을 올해 안에 할 것이 확실해 지면서 이같은 금융시장의 불확실성이...
자산배분 TDF는 주식, 채권, 부동산 및 원자재 등 다양한 자산에 분산 투자하며, 전략배분 TDF는 기본수익전략(시중금리+α 수익 추구), 시장중립전략(절대수익 추구), 멀티인컴전략(인컴 수익 추구), 자본수익전략(자산가격 상승 추구) 등 전략에 분산 투자한다. 8월말 기준 자산배분 TDF는 4801억 원, 전략배분 TDF는 2조5418억 원으로, 올해 각각 1554억 원...
전동현 NH투자증권 상품기획부 부장은 “KTB글로벌멀티에셋인컴EMP펀드와 IBK플레인바닐라EMP펀드 모두 시장에 대한 정확한 판단과 신속한 의사결정으로 변동성이 확대된 국면에서 성과를 방어하고 꾸준하게 안정적인 수익을 달성하여 탁월한 운용능력을 검증받은 펀드”라며 “자산배분전략을 구사하는 전략적 차이를 고려해 투자자의 성향에 맞는 상품을...
해외 주요 기관투자자들의 최근 자산배분 변화를 보면, 공모 주식 비중을 줄이고 채권과 유동성·사모주식의 비중을 늘렸다. CalPERS는 지난해 10월부터 올해 3월까지 인컴(Income) 자산 비중을 2.2% 늘리고, 공모주식 비중을 1.0% 줄였다. ABP도 올 상반기에 사모주식과 채권 비중을 각각 0.8%와 0.7% 늘렸다. 반면 선진국 주식과 신흥 주식 비중을 각각 0.3%와 0.2%, 헤지펀드...
최근 금융시장 방향성을 결정하는 재료들이 엇갈리면서 투자자들이 관망세를 보이고 있다. 주요국 제조업 지표나 경제 성장률 둔화가 경기 피크아웃에 대한 우려로 작용한 가운데 미국의 7월 고용 지표 호조는 불안감을 완화했다. 이처럼 불안감이 커지면서 안전자산에 대한 관심도 늘고 있는 가운데 전문가들은 인컴형 자산에 대한 관심 확대가...
하지만 최근 ETF 시장 성장세와 함께 개인 투자자도 대거 유입되면서 다양한 상품의 저변이 넓어지는 양상이다.
안정화를 추구하는 상품답게 설정액이 많은 상품에 돈도 몰렸다. KTB글로벌멀티에셋인컴EMP에 1년 새 1175억 원이 몰렸고 관련 상품 중 설정액이 가장 많은 IBK플레인바닐라EMP에도 이 기간 961억 원이 유입됐다. 이 두 상품은 EMP 펀드 중...
이외에도 ‘AB미국그로스’, ‘ 한국투자글로벌전기차&배터리’,’피델리티글로벌배당인컴’ 등도 순자산이 1조 원을 넘는다.
김후정 유안타증권 연구원은 "국내 주식에 직접투자를 하더라도, 자산 일부분을 국내주식펀드에 투자하는 유리하다"며 "운용사의 리서치시스템과 투자 프로세스 등이 투자자산의 장기 수익률 제고에 긍정적 영향을...
주식형은 전통적인 지역, 섹터 중심의 운용전략에서 벗어나, 주식시장의 주요 성과 요소에 대해서 분석, 장단기 관점에서 알파 성과 요소가 될 수 있는 ETF를 선별해 분산 투자한다.
글로벌 인컴형은 포트폴리오는 이자 또는 배당소득을 지급하는 글로벌 ETF에 분산 투자한다. 동 모델 포트폴리오는 계량적인 모델링을 통해서 목표된 리스크 한도 내에서...
리츠는 여러 투자자로부터 모은 자금으로 부동산에 투자하고 여기서 나오는 임대수익과 향후 매각에 따른 시세차익을 배당하는 간접투자방식을 의미한다. 인컴형 자산의 꾸준한 배당을 통한 안정적인 현금흐름을 기대할 수 있는 데다 최근 높은 물가 상승세와 인플레이션 우려가 금리 인상 가능성을 높이면서 인플레이션 헤지 수단으로도 주목받고 있다. 금리...
‘신한 SHarp 글로벌 EMP랩’은 고객의 투자목표와 성향을 고려해 주식형, 인컴형, 자산배분형 총 세가지 유형의 모델 포트폴리오로 구성한다.
주식형은 장단기 관점에서 초과성과 요소를 선정하고 성과요소들을 추구하기 위해 선별된 ETF로 분산 투자해 장기적으로 수익 극대화를 추구한다.
인컴형은 우선주, 리츠, 고수익 채권 등에 투자해 배당 및 이자 소득을...
유안타증권의 'We Know 글로벌액티브ETF랩'은 구조적 성장산업의 ETF, 안정적 자본수익을 추구하는 인컴 ETF, 그리고 회복 및 활황 국면에 진입한 산업의 유망 ETF에 투자한다. 단순한 ETF 자산배분이 아닌 전략 ETF 선정과 함께 ETF 편입종목 중 핵심기업을 발굴해 추가 투자함으로써 알파(α) 수익을 추구하는 등 기존 EMP 상품들에 비해 한층 더 액티브하게...
지난 9년간 ETF 연평균 배당수익률은 약 5.2%다.
미래에셋자산운용 ETF마케팅부문 권오성 부문장은 “리츠 관련 ETF 투자는 거래편의성, 저렴한 보수 등 ETF 장점을 누리며 부동산에 소액으로 투자할 수 있다”면서 “미래에셋은 앞으로도 다양한 인컴형, 안정형 상품을 개발해 투자자에게 제공하도록 하겠다”고 말했다.
채권과 고배당주 등 인컴자산에 투자하여 안정적인 수익 흐름을 추구하고 중장기적으로 리츠, 인프라 투자로 초과수익을 기대한다.
자산군 고유위험(idiosyncratic risk)을 감안하여 연 6.5% 이하로 변동성을 낮게 유지할 계획이다. 투자자의 원금손실과 수익률 감소 등에 대한 수용 정도를 감안하여 시장 변동성 확대 시 현금 비중 확대, 선물환 헷지, 적극적...
대신증권은 1억 원대 이상의 여윳돈을 가진 고객을 위해 국내 상장 리츠, 부동산 공모펀드 등 인컴형 자산에 투자해 배당수익을 추구하는 '대신 밸런스 리츠펀드랩'을 선보이고 있다. 이 상품은 전문적인 운용역량과 자산운용 내역이 투명한 랩어카운트 형태다.
대신 밸런스 리츠펀드랩은 배당 성향이 높은 리츠 및 부동산 공모펀드를 엄선해 투자한다. 이를 통해...
선진국 투자 비중이 높은 펀드는 ‘피델리티글로벌배당인컴’, ‘에셋플러스글로벌리치투게더’ 등이 있다. 미국 주식펀드는‘AB그로스’, ‘미래에셋TIGER나스낙100’, ‘삼성KODEX 미국 FANG 플러스‘ 등이 있다.
자산운용업계 한 관계자는 “과거 해외주식형 중에선 중국 관련 투자 규모가 압도적이었지만, 2015년 이후부터 선진국 주식을 대상으로 한 투자가...