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  • [오늘의 증시 리포트] “삼성SDI, 3분기 호조...전기차 원통형 배터리 매출 증가”
    [오늘의 증시 리포트] “삼성SDI, 3분기 호조...전기차 원통형 배터리 매출 증가”
    유지 이민희 BNK 연구원 ◇유한양행 50억 달러 시장의 게임체인저 투자의견 Buy, 목표주가 7만1000원으로 커버리지 개시 레이저티닙 - 블록버스터 신약 유력후보 고른 성장 - 주가의 하방 경직성 강화 이호철 하이투자증권 연구원 ◇넥슨게임즈 기존 게임 현황 및 2023년 신작 점검 기존 게임들은 무난한 성과 이어가는 중 2023년까지 3종의 신작 출시...
    2022-09-20 08:33
  • "SK하이닉스, 3분기 영업익 47% 하향 조정…주가는 역사적 저점" - BNK투자증권
    "SK하이닉스, 3분기 영업익 47% 하향 조정…주가는 역사적 저점" - BNK투자증권
    이민희 BNK투자증권 연구원은 15일 "수요 급감 영향으로 3분기 영업이익을 3조4900억 원에서 1조8400억 원으로 47% 하향 수정하고, 매출액도 13조5000억 원에서 10조5000억 원으로 하향한다"고 밝혔다. 이 연구원은 "최종 수요 개선 징후가 아직 없어 연말까지 재고 증가세는 더 이어질 전망"이라며 "가격 하락에 따라 분기 실적은 내년...
    2022-09-15 08:23
  • [오늘의 증시 리포트] "삼성전자, 3분기 영업이익 전년비 22% 감소할 것"
    [오늘의 증시 리포트] "삼성전자, 3분기 영업이익 전년비 22% 감소할 것"
    수준 이동전화 매출액 성장률 3%는 될 것, 성장 우려 지나치다 김홍식 하나증권 연구원 ◇SK하이닉스 너무 빠른 매출 감소 수요 급감 영향, 3Q22 영업이익 1.84조 원으로 47% 하향 조정 역대 가장 빠른 메모리시장 감소, 연말 이후 감산 가능성도 염두 상당히 선반영된 주가, 목표가 12만8천 원으로 하향하나 ‘매수’ 유지 이민희 BNK투자증권 연구원
    2022-09-15 08:03
  • 비에이치, 역대 최대 실적 경신에도 저평가 ‘매수’ - BNK투자증권
    비에이치, 역대 최대 실적 경신에도 저평가 ‘매수’ - BNK투자증권
    BNK투자증권 이민희 연구원은 “비에이치가 국내 최대 연성인쇄회로기판(FPCB) 생산업체로서 주력 제품인 디스플레이 FPCB는 삼성디스플레이 채널을 통해 최종 북미 전략고객과 삼성전자, 중국 스마트폰 업체들에 공급한다”며 “LG전자로부터 차량용 휴대폰 무선충전 사업부를 인수했으며, 올해 영업흑자 전환이 예상되고 내년부터 연결실적에 편입될 것”이라고...
    2022-09-07 08:43
  • [오늘의 증시 리포트] “와이지엔터테인먼트, 블랙핑크 성공적인 컴백”
    [오늘의 증시 리포트] “와이지엔터테인먼트, 블랙핑크 성공적인 컴백”
    12MF 순이익 기준 20배 수준 이혜인 유안타증권 ◇파크시스템스 하반기도 수주 흐름이 좋다 2Q22 Review: 인도 지연으로 매출액 예상치 6% 하회 상반기말 최대 수주잔고, 하반기도 순조로운 수주 흐름 실적에 선행한 수주 호조 흐름에 주목, 투자의견 ‘매수’ 유지 이민희 BNK ◇대덕전자 FC BGA 투자는 실적의 호조로 증명 투자의견 ‘매수(BUY)...
    2022-08-22 07:53
  • [오늘의 증시 리포트] “CJ, 주요 사업군 업황 회복세 뚜렷…하반기 호조 지속 전망”
    [오늘의 증시 리포트] “CJ, 주요 사업군 업황 회복세 뚜렷…하반기 호조 지속 전망”
    실적은 4Q22부터 본격 호전 2Q22 Review: 최대 수주 잔고 기록에도 실적은 기대치 하회 3Q22 신규 수주는 더 증가, 그러나 매출은 4Q22부터 본격 반영 수주 증가는 시차를 두고 실적 호전으로 나타날 것, ‘매수’ 의견 유지 이민희 BNK 연구원 ◇솔루엠 신뢰 회복에 충분한 2분기 실적 전년 동기 대비 매출액 +89.3%, 영업이익 +462.0% 성장 탄탄한 실적...
    2022-08-19 08:34
  • [오늘의 증시 리포트] "SK텔레콤, 배당 여력 증대됐다"
    [오늘의 증시 리포트] "SK텔레콤, 배당 여력 증대됐다"
    4만 원, 투자의견 ＇매수＇ 유지 서현정 하나증권 연구원 ◇네패스아크 하반기 매출 성장 둔화 2Q22 Review: DDI 부진에도 PMIC/SoC 매출 호조로 기대치 부합 고객사 재고조정 영향으로 3Q22 매출은 소폭 감소할 듯 목표주가 43,000원으로 하향조정하나 주가 저평가, ‘매수’ 의견 유지 이민희 BNK투자증권 연구원 ◇SK텔레콤 2Q Review - 내년 상반기를...
    2022-08-10 08:01
  • [오늘의 증시 리포트] "하나금융지주, 위험관리 강화 필요한 시점"
    [오늘의 증시 리포트] "하나금융지주, 위험관리 강화 필요한 시점"
    전망 이민희 BNK투자증권 ◇오스템임플란트 투자의견 매수, 목표주가 18만800원으로 커버리지 재개 우려를 잠재운 2분기 호실적 정민구 신한금융투자 ◇아모텍 2분기 소폭 개선 모바일에서 전장, MLCC 시장 진입 MLCC 효과는 3분기부터 김운호 IBK투자증권 ◇현대로템 안정적 실적 성장세 유지 중 중장기 성장 발판 될 방산 해외 수출 나승두 SK증권 ◇현대건설 당장의...
    2022-07-26 08:31
  • [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 반도체 공급축소 효과, 디스플레이 최대 이익”
    [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 반도체 공급축소 효과, 디스플레이 최대 이익”
    기대치 상회한 2Q22 실적, micro SAW 내재화율 32% 기록 최근 TC본더 수주 공시 주목, 향후 추가 수주 기대 하반기 실적은 밋밋하나, 기업가치 상승 호재가 많아짐을 주시 이민희 BNK ◇대한항공 불확실성이 커지는 여객 수요 시장 여객, 화물 수요 불확실성 확대 불가피하나, 중장기 구조적 변화 진행 중 2분기 실적 여객 수송량 증가와 화물 호조로...
    2022-07-19 07:58
  • [오늘의 증시 리포트] “하이트진로, ‘수요회복·가격인상’으로 실적 호조”
    [오늘의 증시 리포트] “하이트진로, ‘수요회복·가격인상’으로 실적 호조”
    유지 이민희 BNK 연구원 ◇LG유플러스 일회성 비용으로 다소 아쉬운 실적 2022년 연결 영업이익 1조 86억원(+3.0% YoY) 전망 2022년 기대 배당수익률 4.8% 전망 정지수 메리츠 연구원 ◇NHN 2Q22 Preview: 조금 아팠던 2분기 2분기 실적 컨센서스 하회 전망 새로운 부담 요인이 된 비용 증가 목표주가 3만5000원으로 하향 정호윤 한국투자증권 연구원...
    2022-07-13 09:03
  • [오늘의 증시 리포트] (7/6) "크래프톤, 바닥 확실히 다져…3분기 실적 반등"
    [오늘의 증시 리포트] (7/6) "크래프톤, 바닥 확실히 다져…3분기 실적 반등"
    최선호주 유지 조철희 한국투자증권 연구원 ◇SK하이닉스 이미 낮아진 기대치, 주가 추가 하락은 제한적 2Q22 영업이익 3.99조 원으로 하향, 재고 감소 폭도 기대보다 적을 듯 계절 성수기 진입에도 불구하고 미적지근한 하반기 시황 흐름 예상 그러나 이미 낮아진 기대치, 주가 Valuation도 바닥 근접 이민희 BNK투자증권 연구원
    2022-07-06 08:17
  • [오늘의 증시 리포트] (6/23) “하이브, BTS 공백으로 실적 조정 불가피”
    [오늘의 증시 리포트] (6/23) “하이브, BTS 공백으로 실적 조정 불가피”
    지속 주가는 현저한 저평가 구간 심은주 하나금융투자 ◇삼성SDI 2분기 실적 순항 EV(전기차)향 매출 확대 박강호 대신증권 ◇PI첨단소재 4월 급감 후 월별 실적 빠르게 회복 중 3분기는 북미향 수요 견인, 원재료 가격 안정으로 실적 개선 주가 과매도 국면 이민희 BNK투자증권 ◇현대제철 좋은 분위기 이어갈 2분기 시험대에 오를 하반기 이태환 대신증권
    2022-06-23 08:06
  • [머니있슈] 삼성전자 ‘락바텀’…주가 5만원 아래로 하락하지 않을 듯
    [머니있슈] 삼성전자 ‘락바텀’…주가 5만원 아래로 하락하지 않을 듯
    이민희 BNK투자증권 연구원은 "삼성전자 2분기 연결영업이익 추정치를 16조2000억 원에서 15조3000억 원으로 하향조정한다"라며 "주요인은 DX부문 영업이익을 4조2000억 원에서 3조4000억 원으로 하향 수정했기 때문"이라고 밝혔다. 이 연구원은 "갤럭시S22 판매는 양호했으나, 소비경기 둔화 여파로 중저가폰 수요가 예상보다 더...
    2022-06-20 08:27
  • [오늘의 증시 리포트] (6/15) “하이브, 가장 보수적인 시나리오 점검”
    [오늘의 증시 리포트] (6/15) “하이브, 가장 보수적인 시나리오 점검”
    다를 것 사업구조조정 및 고부가화 전략을 통해 강화된 체력 투자의견 BUY, 목표주가 12만원으로 커버리지 개시 이민희 BNK ◇지니너스 글로벌 정밀의료 시장의 다크호스 유전체 분석 기술의 패러다임 변화를 선도 성장성 높은 싱글셀 분석 서비스로 외형 성장 전망 카카오헬스케어와 파트너십으로 DTC 유전체분석 시장 개화 시 선점 기대 한송협 대신증권
    2022-06-15 07:39
  • [오늘의 증시 리포트] (5/2)
    [오늘의 증시 리포트] (5/2)
    2분기 이후 실적 정상화 기대 유재선 하나금융투자 ◇하나머티리얼즈 1Q22 실적 Review 및 전망 1Q22 Review: 예상치 소폭 미달했으나, 양호한 실적으로 평가 분기 매출액, 영업이익 QoQ 증가, 반면 YoY 성장세는 둔화될 전망 최근 Valuation 고점까지 주가 급등, 업종 내 상대 투자매력은 낮아져 이민희 BNK투자증권 연구원 ◇금속 및 광물 중국 우려에...
    2022-05-02 07:53
  • SFA반도체, 서버 DRAM 수요 증가 대표 수혜업체 ‘매수’ - BNK투자증권
    SFA반도체, 서버 DRAM 수요 증가 대표 수혜업체 ‘매수’ - BNK투자증권
    이민희 BNK투자증권 연구원은 “클라우드 서비스업체 수요 증가에 힘입어 올해 글로벌 서버 시장은 8% 성장이 예상된다”며 “팬데믹 이후에도 재택근무, 비대면 애플리케이션의 중요성은 계속 커질 것이며, HPC 및 데이터센터 필요성이 증가하기 때문”이라고 설명했다. 이 연구원은 “인텔, AMD의 DDR5 지원 칩세트 출시 이후 하반기부터 DDR5 수요가 본격...
    2022-04-21 08:39
  • 오늘의 증시 리포트(4/4)
    오늘의 증시 리포트(4/4)
    6% 기록 현재 주가는 P/E 5배 중반에 불과 ◇SK하이닉스 – 이민희 BNK투자증권 U자형 회복 수요 감소로 D램 가격 반등 시점 지연 하반기 재고 싸이클에 대한 기대는 유효, 변동성을 이용한 매수 전략 추가 비용 요인 제외하면 1Q22 실적은 기대보다 좋았을 것 ◇와이솔 – 박강호 대신증권 1Q 변화(턴어라운드) 시작 22년 매출 최고, 이익 확대 투자의견 매수...
    2022-04-04 07:42
  • 네패스아크, 시스템반도체 육성 정책 최대 수혜기업 ‘매수’ - BNK투자증권
    네패스아크, 시스템반도체 육성 정책 최대 수혜기업 ‘매수’ - BNK투자증권
    이민희 BNK투자증권 연구원은 “네패스아크는 네패스 반도체 사업부 내 테스트 사업 부문이 물적분할해 신설된 법인으로서, 패키지와 테스트 물량에 대해 그룹사 턴키 계약 방식으로 수주를 받고 있다”며 “차세대 패키지 기술로서 작년 세계 최초로 FO-PLP 양산에 성공했다”고 밝혔다. 이 연구원은 “현재 해외 고객사 향 PMIC 테스트 서비스를 제공하고 있고...
    2022-04-01 08:19
  • 오늘의 증시 리포트(4/1)
    오늘의 증시 리포트(4/1)
    살아나는 여객 투자의견 매수, 목표주가 4만3000원 유지 2022년 1분기 실적 시장 기대치를 상회하는 호실적 전망 ◇네패스아크 – 이민희 BNK투자증권 시스템반도체 육성 정책의 최대 수혜기업 네패스 그룹 계열의 시스템반도체 테스트 전문 기업 FO-PLP 신사업 순항 중, 하반기 추가 투자 예상 분기 별 최대 실적 경신 지속, ‘매수’로 커버리지 개시 ◇동원F&B...
    2022-04-01 08:12
  • [오늘의 증시 리포트] (3/22)
    [오늘의 증시 리포트] (3/22)
    8배(22E) 수준으로 밸류에이션 매력 부각, 매수 추천 어규진 DB금융투자 연구원 ◇원익IPS 고객사 설비투자 기대치를 높이기에는 아직 불투명 반도체 증착장비 주력, 고객사 NAND 설비투자 의존도 높은 기업 삼성 P3 투자 예상되나, 규모는 기대보다 적을 수도 주가 상승 여력 제한적, 투자의견 ‘보유’로 커버리지 개시 이민희 BNK투자증권 연구원...
    2022-03-22 07:42
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