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  • LG전자, 외부환경 요소 다시 우호적으로 변화…판매량 호전 조짐
    LG전자, 외부환경 요소 다시 우호적으로 변화…판매량 호전 조짐
    이민희 BNK투자증권 연구원은 “어도비 애널리틱스 집계에 따르면 올해 미국 블랙프라이데이와 사이버먼데이 온라인 매출액은 각각 91억2000만 달러(2.3% YoY), 112억~116억 달러(4.8~8.5% YoY)로 역대 최대치를 기록했다”며 “작년 역성장(각각 -1% YoY, -1.4% YoY 기록)과 비교하여 시장 기대보다 좋은 성과다”라고 설명했다. 이 연구원은 “금리 인상, 부동산 경기 악화...
    2022-11-30 08:18
  • [오늘의 증시 리포트] “LG이노텍, 절대적 저평가 구간”
    [오늘의 증시 리포트] “LG이노텍, 절대적 저평가 구간”
    정송훈 한국투자 ◇엔씨소프트 큰 그림을 보자 엔씨소프트의 IP 관련 전략 변화 움직임 IP홀더와 엔씨소프트의 win-win관계 밸류에이션이 높아질 수 있는 변화의 시기 정호윤 한국투자 ◇LG전자 연말 Sell-through 호전 조짐 블랙프라이데이 및 사이버먼데이 역대 최대 매출 기록 가전 영업환경, 최악은 벗어나고 있다. 투자의견 ‘매수’ 유지 이민희 BNK
    2022-11-30 07:59
  • “네패스아크, 4분기 실적 감소 전망…신공장 증설 연기”
    “네패스아크, 4분기 실적 감소 전망…신공장 증설 연기”
    18일 이민희 BNK투자증권 연구원은 “올해 3분기 매출액은 392억 원, 영업이익은 43억 원을 기록해 우리 예상치 대비 매출은 4% 하회한 수준이었으나, 영업이익은 41% 하회했다”며 “모바일 수요 악화로 가동률이 하락한 가운데, 계속된 설비투자 집행으로 감가상각비는 201억 원으로 추가 증가했기 때문”이라고 분석했다. 이 연구원은 “팬아웃-패널레벨패키징...
    2022-11-18 07:58
  • [오늘의 증시 리포트] “파마리서치, 4분기 실적 전망 긍정적…계절적 성수기”
    [오늘의 증시 리포트] “파마리서치, 4분기 실적 전망 긍정적…계절적 성수기”
    2027년 가동 시점 글로벌 증설 전무 윤재성 하나증권 연구원 ◇ 네패스아크 수요 불확실성 지속 가동률 하락으로 기대치 크게 하회한 올해 3분기 영업실적 수요 불확실성 지속, 설비투자 축소 및 연기 목표주가 3만8000원으로 하향, 투자의견 ‘매수’ 유지 이민희 BNK증권 연구원 ◇ SKC 다양한 먹거리가 가득 고품질 동박 시장에서의 No.1 이제는...
    2022-11-18 07:49
  • [오늘의 증시 리포트] “효성첨단소재, 4분기 언양 공장‧토지 매각…재무구조 개선 전망”
    [오늘의 증시 리포트] “효성첨단소재, 4분기 언양 공장‧토지 매각…재무구조 개선 전망”
    영향으로 하방 리스크 제한적 LG화학 중심의 배터리 소재 내재화로 중장기 경쟁력 선점 전망 최정욱 하나증권 연구원 ◇ 원익QnC 안정된 실적 성장 지속, 업종 내 차별화 돋보여 기대치 상회한 올해 3분기 호실적 달성 4분기는 비수기 진입 영향, 내년 1분기부터 국내 고객 향 매출 증가 기대 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 3만4000원 유지 이민희 BNK투자증권 연구원
    2022-11-17 07:56
  • [오늘의 증시 리포트] “휠라홀딩스, 사업 수익성 내년부터 점차 개선될 전망”
    [오늘의 증시 리포트] “휠라홀딩스, 사업 수익성 내년부터 점차 개선될 전망”
    성장 정체 예상 업황 최악은 지난 것으로 판단 투자의견 ‘매수’, 목표가 7800원 유지 이민희 BNK투자증권 연구원 ◇ 에스에프에이 올해 4분기부터 본격 실적 호전, 수주 성장세도 지속 환율 상승 효과로 예상 보다 양호했던 3분기 영업실적 4분기부터 본격 실적 호전, 신규 수주도 3000억 원 예상 투자의견 매수 및 목표주가 5만4000원 유지 이민희 BNK투자증권 연구원
    2022-11-16 07:48
  • [오늘의 증시 리포트] “LG화학, 양극재 이익률 압도적…국내 최대 수준 밸류에이션 부여”
    [오늘의 증시 리포트] “LG화학, 양극재 이익률 압도적…국내 최대 수준 밸류에이션 부여”
    9%) 컨센 부합 앨범과 콘서트 그리고 글로벌 현지화 그룹 데뷔 이남수 키움증권 연구원 ◇ 피에스케이 3Q22 깜짝 실적 기록, 업황도 최악은 지난 듯 3Q22 깜짝 실적: 데모 장비 2~3대가 양산 전환되며 매출 반영 업황도 최악의 국면은 지난 듯 투자의견 ‘매수’로 상향, 목표주가 2만4000원으로 상향 조정 이민희 BNK투자증권 연구원 ◇ HSD엔진 중장기 이익...
    2022-11-15 07:52
  • “LG전자, 수익성 하락세 이어질 전망…내년은 개선 기대”
    “LG전자, 수익성 하락세 이어질 전망…내년은 개선 기대”
    이민희 BNK투자증권 연구원은 1일 “4분기 매출액은 23조4000억 원, 영업이익 4970억 원, 영업이익률 2.1%로 추정된다”며 “LG이노텍을 제외하면 매출액은 16조3000억 원, 영업손실 -1077억 원이 예상된다”고 분석했다. 이어 “글로벌 소비경기 냉각과 비용 상승 때문에 H&A(가전)는 BEP 수준, BS(IT, ID)는 적자 전환, HE(TV)는 적자 지속이 예상된다”며...
    2022-11-01 07:57
  • [오늘의 증시 리포트] “LG전자, 수익성 하락세 이어질 것…내년은 개선 기대”
    [오늘의 증시 리포트] “LG전자, 수익성 하락세 이어질 것…내년은 개선 기대”
    가전/TV 수익성 하락 지속 4Q22는 모든 사업부가 수익성 하락, 1H23는 수익성 개선 기대 주가는 이미 바닥권, 투자의견 매수 및 목표주가 12만원 유지 이민희 BNK 연구원 ◇HK이노엔 수익성 개선으로 실적시즌에 주목 3분기 안정적 매출성장, 수익성 대폭 개선 수액제 성장, HB&B도 흑자전화, K-CAB 추세상 성장은 지속 4분기 영업식적 전망도 좋다 하태기...
    2022-11-01 07:06
  • [오늘의 증시 리포트] “비에이치, 실적 모멘텀 분기 최대 달성...4분기 높은 실적 가시성”
    [오늘의 증시 리포트] “비에이치, 실적 모멘텀 분기 최대 달성...4분기 높은 실적 가시성”
    유지 이민희 BNK투자증권 연구원 ◇CJ CGV 오랜 기다림, 값진 결과 투자의견 매수(Buy), 목표주가 2만7000원으로 -16% 하향 3Q22 Preview: 2Q 별도 흑자전환, 3Q는 연결까지 흑자전환 전망 CB 발행은 희석에 대한 우려보다 재무구조 개선으로 봐야 김회재 대신증권 연구원 ◇우리금융지주 안정적 이익 창출 순이익 8998억 원으로 컨센서스 4% 상회...
    2022-10-26 08:08
  • [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 다운사이클 경쟁력 확인”
    [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 다운사이클 경쟁력 확인”
    하향 이민희 BNK투자증권 연구원 ◇크래프톤 D-42 [3Q22 크래프톤 Preview] 매출액 4,305억 원(-18%YoY), 영업이익 1,470억 원(-25%YoY)으로 컨센서스 하회 예상 온라인 무료화로 인한 QoQ는 증가요인이나, 인도 서비스 중단, 중국 게임 규제 등으로 축소 예상 3분기 실적은 기대보다 부진할 것으로 보이지만 12월 2일 칼리스토 프로토콜 출시가 D-42로...
    2022-10-21 08:26
  • “한미반도체, 매출 부진했지만, 영업이익률 역대 최고…내년 2분기부터 실적 개선 전망”
    “한미반도체, 매출 부진했지만, 영업이익률 역대 최고…내년 2분기부터 실적 개선 전망”
    이민희 BNK투자증권 연구원은 “글로벌 반도체 경기 악화로 중국 및 국내 고객 수요가 크게 감소하면서 한미반도체 3분기 잠정 매출액은 시장 기대치보다 24% 떨어지는 803억 원, 영업이익은 322억 원을 기록했다”며 “영업이익률은 40.1%로 사상 최고치를 달성했다. 산업 수요 부진으로 외형 감소가 이어졌지만, 부품 내재화율 제고와 고부가화를 통해 수익성은 계속...
    2022-10-21 07:40
  • [오늘의 증시 리포트] “카카오, 목표 주가 하향하지만, 주가 반등 조건 갖춰지는 중”
    [오늘의 증시 리포트] “카카오, 목표 주가 하향하지만, 주가 반등 조건 갖춰지는 중”
    개시 이민희 BNK투자증권 연구원 ◇세아제강 ‘22년 기준 PER 2.0배, ‘23년은 PER 2.1배 예상 3Q22 포항 공장 태풍 침수 피해로 다소 아쉬운 실적 예상 3분기 태풍 피해는 4분기 만회 가능할 것 내년 실적에 대한 막연하고 과도한 우려는 지양해야…. 박성봉 하나증권 연구원 ◇해성디에스 보수적 가정으로 접근해도 저평가 3Q22 Review: IT향 리드프레임은...
    2022-10-17 07:41
  • 삼성전자, 목표가 하향 리포트 ‘최다 굴욕’ 찍을 때...엔솔, ‘상향 1위’
    삼성전자, 목표가 하향 리포트 ‘최다 굴욕’ 찍을 때...엔솔, ‘상향 1위’
    이민희 BNK투자증권 연구원 역시 "마이크론, 키옥시아의 공식적인 감산 발표를 시작으로 업계 감산 공조가 확대될 것"이라며 "반도체 업계에서 감산은 최악의 수요 상황에서 기업들의 공급 조절에 대한 절실함을 보여주는 것으로 이는 공급 측면에서 업황 바닥 시그널로 인식된다. 여전히 글로벌 긴축 기조가 지속되고, 아직 수요 개선 조짐도...
    2022-10-14 17:37
  • 4분기 실적도 찬바람 ‘쌩’…삼성전자 순익 ⅓ 날아가고 한전 순손실 5조 찍는다
    4분기 실적도 찬바람 ‘쌩’…삼성전자 순익 ⅓ 날아가고 한전 순손실 5조 찍는다
    이민희 BNK투자증권 연구원은 “(SK하이닉스의) 주가 밸류에이션은 이미 역사적 바닥 수준에 있으며 내년 초 적자 전환을 가정하고 있다”며 “소비 경기 냉각이 지속돼 고객사들의 재고 조정이 생각보다 더디게 진행될 가능성이 있다”고 분석했다. 한국전력의 적자도 확대될 것으로 보인다. 지난해 4분기 한국전력의 순손실은 3조6538억 원이었으나...
    2022-10-04 14:43
  • [오늘의 증시 리포트] “NAVER, 반등의 조건…쉽지 않은 네이버의 상황”
    [오늘의 증시 리포트] “NAVER, 반등의 조건…쉽지 않은 네이버의 상황”
    개시 이민희 BNK ◇NAVER 반등의 조건 쉽지 않은 네이버의 상황 밸류에이션과 이익성장률이 핵심 2022년, 과거 밸류에이션 저점 시기와 유사 정호윤 한국투자 ◇KG이니시스 3Q22 Preview: 상저하고 가시화될 전망 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 25,700원 유지 3Q22 Preview: 바닥을 다지는 구간 2022년 매출액 1.1조원, 영업이익 1,034억원 전망 최원준 하나금투 ◇KT&G...
    2022-09-26 07:58
  • 자이언트 스텝 여파, 시총 상위株 대거 ‘신저가’
    자이언트 스텝 여파, 시총 상위株 대거 ‘신저가’
    이민희 BNK투자증권 연구원은 “삼성전자의 3분기 매출액과 영업이익 추정치를 각각 1%, 17% 하향 수정한다”며 “극심한 수요 부진으로 반도체 영업이익이 전 분기 대비 35% 감소한 6조5000억 원에 그칠 전망”이라고 했다. 이어 “디램과 낸드의 비트그로스(bit growth·비트 환산 디램 생산량 증가율)는 각각 전 분기 대비 -8%, -5% 감소하고, 평균판매단가(ASP)...
    2022-09-22 15:37
  • [특징주] 삼성전자, 52주 신저가 재차 경신…2년여만 최저
    [특징주] 삼성전자, 52주 신저가 재차 경신…2년여만 최저
    이민희 BNK투자증권 연구원은 “삼성전자의 3분기 매출액과 영업이익 추정치를 각각 1%, 17% 하향 수정한다”며 “극심한 수요 부진으로 반도체 영업이익이 전 분기 대비 35% 감소한 6조5000억 원에 그칠 전망”이라고 전했다. 이어 “디램(DRAM)과 낸드(NAND)의 비트그로스(bit growth·비트 환산 디램 생산량 증가율)는 각각 전 분기 대비 -8%, -5% 감소하고...
    2022-09-22 09:23
  • [특징주] 삼성전자, 52주 신저가 사흘만에 경신...5만5000원도 '위태'
    [특징주] 삼성전자, 52주 신저가 사흘만에 경신...5만5000원도 '위태'
    이민희 BNK투자증권 연구원은 "글로벌 메모리 시장은 5월 고점 대비 2개월만에 50% 급감했는데, 이는 2000년 닷컴 버블 붕괴, 2008년 금융위기와 비교해 2배 이상 빠른 감소 속도"라며 "고객사 재고 조정은 내년 1분기에 정점을 기록할 것"이라고 밝혔다.
    2022-09-21 16:01
  • “삼성전자, 3분기 실적 하향조정…글로벌 메모리 시장 급감” -BNK투자증권
    “삼성전자, 3분기 실적 하향조정…글로벌 메모리 시장 급감” -BNK투자증권
    이민희 BNK투자증권 연구원은 “삼성전자의 3분기 매출액과 영업이익 추정치를 각각 1%, 17% 하향 수정한다”며 “극심한 수요 부진으로 반도체 영업이익이 전 분기 대비 35% 감소한 6조5000억 원에 그칠 전망”이라고 전했다. 이어 “디램(DRAM)과 낸드(NAND)의 비트그로스(bit growth·비트 환산 디램 생산량 증가율)는 각각 전 분기 대비 -8%, -5% 감소하고, 평균판매단가...
    2022-09-20 08:45
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