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  • [오늘의 증시 리포트] “LG디스플레이, 새로운 국면…OLED 사업 경쟁력 강화 부각”
    [오늘의 증시 리포트] “LG디스플레이, 새로운 국면…OLED 사업 경쟁력 강화 부각”
    1분기 부진한 실적 예상 하반기 이익 개선 가능성에 집중 남성현 IBK투자증권 ◇한미반도체 방향은 맞지만 숨고르기 필요한 듯 수요 악화로 예상치 크게 하회한 1분기 실적 바닥은 지났으나, 매크로 불확실성으로 하반기 점진적 회복 전망 업황 대비 너무 빠른 주가 상승, 숨고르기 필요한 듯 이민희 BNK투자증권 ◇지아이이노베이션 임상 개발에...
    2023-04-24 08:00
  • 증권가 “삼성전자 메모리 감산 수급에 긍정”…목표가 상향
    증권가 “삼성전자 메모리 감산 수급에 긍정”…목표가 상향
    이민희 BNK투자증권 연구원은 “업황 바닥에 접근함과 최악의 실적 악화 국면이 지나고 있다는 판단이다”라며 “아직 본격적인 수요 증가나 실적 상향 조짐은 없으나, 주가는 이미 바닥을 지나 반등 추세에 있음을 재확인했다”고 평가했다. 이밖에 하이투자증권(7만5000원→8만3400원), 키움증권(7만8000원→8만 원), 신영증권(7만6000원→7만9000원), 유진투자증권...
    2023-04-10 13:53
  • [오늘의 증시 리포트] "삼성전자, 반도체 업황 바닥 접근, 최악 실적 악화 국면 지나는 중"
    [오늘의 증시 리포트] "삼성전자, 반도체 업황 바닥 접근, 최악 실적 악화 국면 지나는 중"
    재고 정점 이후 2분기부터 재고 감소 전망 업황 바닥 접근, 최악 실적 악화 국면 지나고 있다는 판단 이민희 BNK투자증권 ◇LG전자 매출액 20조4000억 원, 영업이익 1조5000억 원. 영업이익 전망치 크게 상회 가전 매출, 원가절감이 실적 호전 배경 호실적에도 주가 횡보 조정 중이나 향후 소비경기 개선 시 실적 개선 폭 클 것으로 예상 이민희 BNK투자증권 ◇KT...
    2023-04-10 08:19
  • [오늘의 증시 리포트] “효성첨단소재, 탄소섬유 2028년까지 생산능력 CAGR 36% 확장”
    [오늘의 증시 리포트] “효성첨단소재, 탄소섬유 2028년까지 생산능력 CAGR 36% 확장”
    유지 이민희 BNK연구원 ◇SBS 23년 다시 드라마 공급 확대 투자의견 매수(Buy), 목표주가 55,000원 유지 4Q22 Review. 여전히 스포츠는 트라우마 23년 드라마 편성 확대. 글로벌 OTT에도 컨텐츠 공급. 이익은 현수준 유지 김회재 대신증권 연구원 ◇바이오니아 탈모증상 완화 가능성 화장품에 주목한다 영업실적은 축소, 프로바이오틱스 사업은 호조 최대...
    2023-03-20 07:50
  • [오늘의 증시 리포트] “SK하이닉스, 반도체 공급망 내 재고조정이 끝나간다”
    [오늘의 증시 리포트] “SK하이닉스, 반도체 공급망 내 재고조정이 끝나간다”
    반도체 공급망 내 재고조정이 끝나간다 1Q23 최대 영업손실 기록 후 점차 개선, DDR5 생산전환 후 수혜 지금은 Bottom Fishing 기회, ‘매수’ 의견 및 목표가 128,000원 유지 이민희 BNK ◇피에이치에이 미국 전기차 공장에 대한 대응 시작 2023년 실적 개선과 미국 공장으로 성장성 보강 2023년 영업이익 29% 증가 예상 미국 전기차 전용 공장에 대한 대응 송선재 하나금투
    2023-03-17 07:39
  • [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 용인 300조 시스템반도체 투자…파운드리 경쟁력 강화”
    [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 용인 300조 시스템반도체 투자…파운드리 경쟁력 강화”
    이민희 BNK ◇레이크머티리얼즈 반도체 사이에 피어난 전고체 2022 Review: 반도체와 태양광 소재가 견인한 호실적 2023년 Preview: High-K 수요와 석유화학 촉매 양산 기대 전구체와 전고체 소재를 공급하는 기업으로 성장 변운지 하나금투 ◇덕산네오룩스 단기 실적 부진을 매수 기회로 4Q22 Review : 매출 성장 폭 미미 1분기 실적 감익 전망 조정 시 매수 김현수...
    2023-03-16 07:41
  • [오늘의 증시 리포트] "두산, 두산 로보틱스 가치 반영…목표주가 상향"
    [오늘의 증시 리포트] "두산, 두산 로보틱스 가치 반영…목표주가 상향"
    4% 증가 추정 중국 수출 반등 필요 심은주 하나증권 연구원 ◇원익QnC 해외 비메모리 수요 증가 덕분에 올해도 안정된 실적 전망 4Q22 매출액 기대치 상회, 쿼츠 매출이 분기 최대치 기록한 덕분 올해도 해외 비메모리 고객 향 매출 증가 덕분에 안정된 실적 유지 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 34,000원 유지 이민희 BNK 연구원 ◇심텍 실적 대폭...
    2023-03-10 07:30
  • [오늘의 증시 리포트] "다올인베스트먼트, 우리금융 지분 인수 실적 개선으로 연결될 것"
    [오늘의 증시 리포트] "다올인베스트먼트, 우리금융 지분 인수 실적 개선으로 연결될 것"
    수혜 이민희 BNK 연구원 ◇에이블씨엔씨 효율화 완료, 2023년은 가볍게 2022년 Re: 영업이익 101억원(흑자전환) 2022년, 기업가치 회복에 중점 2023년, 산업 수요 회복에 따른 질적 성장 기대 박은정 하나증권 연구원 ◇성일하이텍 리사이클링 산업 내 글로벌 경쟁력 확보할 전망 규제가 호재가 될 수 있는 리사이클링 전문 업체 리사이클링 산업 내 글로벌 경쟁력...
    2023-03-08 07:23
  • [오늘의 증시 리포트] “농심, 역사적인 영업이익 레벨…강한 마진율 반등”
    [오늘의 증시 리포트] “농심, 역사적인 영업이익 레벨…강한 마진율 반등”
    유지 이민희 BNK 연구원 ◇LG [NDR 후기] 차별화되는 배당정책. 역량 강화를 위한 AI 개발 투자 주가 하방 경직성 확보 및 NAV 상승. 저평가 매력 부각 전망 자회사 배당금수익 감소에도 오히려 DPS 상향 가능성 상존 Expert AI 개발하는 EXAONE. 계열사 역량 강화를 위한 투자 최정욱 하나증권 연구원 ◇크래프톤 사라진 기대 속의 투자전략 다양한 악재가...
    2023-02-24 07:59
  • [오늘의 증시 리포트] “지역난방공사, 도시가스 요금 동결 시 7월까지 부진 지속 전망”
    [오늘의 증시 리포트] “지역난방공사, 도시가스 요금 동결 시 7월까지 부진 지속 전망”
    예상 이민희 BNK투자증권 연구원 ◇ 위메이드 지난해 영업적자 244억 원으로 예상치에 부합하는 실적 기록 모바일 게임 매출은 기대치 밑돌았으나 라이선스 매출 성장 미르M 글로벌 포함 신작 출시 효과로 2분기부터 흑자 전환 예상 윤예지 하나증권 연구원 ◇ 이노와이어리스 지난해 4분기 연결 영업이익 71억 원으로 예상치 하회 원화 강세에 따른...
    2023-02-16 08:34
  • [오늘의 증시 리포트] “디어유, 일본 진출 본격화…에스엠 인수전 결과 우려보다 기대”
    [오늘의 증시 리포트] “디어유, 일본 진출 본격화…에스엠 인수전 결과 우려보다 기대”
    수준 이민희 BNK투자증권 연구원 ◇네오위즈 작년 4분기 영업이익 3억 원으로 예상치 부합 4분기 적지 않은 게임사들이 게임 시장 축소와 연말 비용집행으로 실적 쇼크 일어난 점 고려하면 오히려 고무적인 성과 ‘P의거짓’ 등 콘솔 신작과 모바일 신작 모두 강력. 실질적인 실적 개선은 P의거짓 출시되는 3분기 전망 최승호 상상인증권 연구원 ◇LG유플러스...
    2023-02-15 08:13
  • “PI첨단소재, 주가 바닥 확인…2분기 실적 회복 전망”
    “PI첨단소재, 주가 바닥 확인…2분기 실적 회복 전망”
    7일 이민희 BNK투자증권 연구원은 “지난해 4분기 매출액은 529억 원으로 컨센서스(시장 전망치)를 18% 하회했다”며 “스마트폰 수요 감소와 중국 코로나 확산 영향으로 주요 고객들의 가동률이 급감했기 때문”이라고 분석했다. 이 연구원은 “영업이익은 119억 원으로 기대치에 부합했는데, 이는 실적목표치 미달에 따른 상여금충당금 환입(13억 원 추정) 때문”...
    2023-02-07 08:16
  • [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 호재 민감한 시기”
    [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 호재 민감한 시기”
    저점을 통과하는 구간 목표주가 10만4000원, 투자의견 ‘BUY’ 유지 권준수 키움증권 ◇PI첨단소재 단기 실적 악화 보다는 2Q23 이후 회복에 더 주목 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 4만3000원 유지 이민희 BNK투자증권 ◇롯데칠성 음료와 주류 모두 견조한 매출 성장세 올해도 실적 기대감 유효 김태현 IBK투자증권 ◇DL이앤씨 반등의 실마리는 상반기 플랜트...
    2023-02-07 07:53
  • [오늘의 증시 리포트] “삼성전기, 수요 회복을 기다릴 때”
    [오늘의 증시 리포트] “삼성전기, 수요 회복을 기다릴 때”
    1Q23부터 가동률 회복 투자의견 ‘매수’ 및 목표가 19만원 유지 이민희 BNK ◇삼성전기 4Q22 Review: 가팔랐던 내리막, 남은 건 오르막 4Q22 Review: 예상을 상회한 재고조정 1Q23 Preview: 컴포넌트+광학통신 ↑ 패키지솔루션 ↓ 2차 주가 상승의 핵심 1) 중국 스마트폰 회복 2) 전장용 MLCC 공급 증가 양승수 메리츠 ◇삼성전기 업황 회복의 변곡점 낮아진...
    2023-01-26 07:46
  • [오늘의 증시 리포트] “한화솔루션, 미국 대규모 투자 확정…IRA 최대 수혜 예상”
    [오늘의 증시 리포트] “한화솔루션, 미국 대규모 투자 확정…IRA 최대 수혜 예상”
    상향 이민희 BNK ◇SK하이닉스 최악의 업황은 최고의 투자 기회 1H23 대규모 손실 예상, 2Q23부터 점차 개선될 전망 실제 감산 효과는 1Q23부터, 그리고 수요 개선은 2Q23부터 이민희 BNK ◇한화솔루션 오래 기다린 미국 증설, 속도와 규모 모두 서프라이즈! 단순 모듈 공장이 아닌 잉곳-웨이퍼-셀-모듈 통합 공장 증설 미국 현지 생산을 통한 세제 혜택...
    2023-01-12 08:40
  • “삼성전자, 1·2분기 영업적자...모바일 수요 개선에 3분기부터 강한 회복”
    “삼성전자, 1·2분기 영업적자...모바일 수요 개선에 3분기부터 강한 회복”
    이민희 BNK투자증권 연구원은 "메모리 실적 악화와 파운드리 가동률 하락 영향으로 동사 DS(반도체) 사업부는 1Q23, 2Q23 두 분기 영업적자가 예상된다"고 했다. 2001년 닷컴 버블 붕괴 기간과 2008년 말 미국 금융위기 때, 삼성전자 반도체 사업부문이 2개 분기 연속 적자를 기록한 이후 처음 있는 일이다. 이어 "업계 선두업체가 적자를 기록한다는...
    2023-01-12 08:34
  • “LG전자, 가전‧TV 사업 수익성 개선…VS 사업부 성장성도↑”
    “LG전자, 가전‧TV 사업 수익성 개선…VS 사업부 성장성도↑”
    12일 이민희 BNK투자증권 연구원은 “지난해 상반기 말 가전 유통재고를 정상화한 데 이어 TV 유통재고도 기존 8주에서 지난해 말 적정 재고수준인 6주로 줄이는 데 성공했다”고 했다. 그러면서 “이는 경기 불확실성이 장기화하는 가운데, 재고 부담을 새해로 넘기지 않으려는 세트 제조사와 유통업체들의 적극적인 판촉과 가격할인 행사 덕분”이라고 분석했다....
    2023-01-12 08:00
  • [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 역발상 투자 기회…하반기 메모리 반도체 수급 개선”
    [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 역발상 투자 기회…하반기 메모리 반도체 수급 개선”
    6조원으로 추가 감소하며 바닥 기록할 전망 바닥 접근 기대, 투자의견 매수 및 목표주가 77,000원 유지 이민희 BNK ◇삼성전자 이제 거의 다 온 것 같아요 4Q22 잠정 실적은 시장 기대치를 크게 하회 실적 기대치는 낮추고, 주가 상승 기대감은 높이고 채민숙 한국투자 ◇LG전자 반등 시점이 도래~ 투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 120,000원 유지...
    2023-01-09 07:48
  • [오늘의 증시 리포트] 삼성전자, 4분기 영업익 기대치 크게 미달할 듯
    [오늘의 증시 리포트] 삼성전자, 4분기 영업익 기대치 크게 미달할 듯
    36조 원으로 추가 감소하며 저점 기록할 전망 지금은 바닥 형성 과정, 투자의견 매수 및 목표가 77,000원 유지 이민희 BNK투자증권 연구원 ◇네오이뮨텍 IPO 주관사 업데이트: 23년, 다수의 임상 결과 발표를 앞두고 올해 하반기 학회에서 확인한 가능성 23년, 다수의 임상 결과 발표 예정 박재경 하나증권 연구원 ◇KT 구현모 CEO 연임 유력, 배당락...
    2022-12-23 08:32
  • 삼성전자, 바닥 형성 기간…내년 상반기 터닝포인트
    삼성전자, 바닥 형성 기간…내년 상반기 터닝포인트
    이민희 BNK투자증권 연구원은 “주력 사업인 메모리의 경우, 최근 마이크론 실적에서 확인(재고일수 239일로 급증)하듯이 칩 메이커(Chip Maker)들의 재고 수준이 현재 상당히 높다”라며 “반면 고객사들의 재고는 정점 기록 후 감소하고 있으며, 이는 실적 악화에도 불구하고 10월 이후 반도체 주가가 안정세를 보이는 이유이기도 하다”라고 분석했다. 이...
    2022-12-23 07:43
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