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  • [오늘의 증시 리포트] 엔씨소프트, 보릿고개 지났으나 주가 추락 하락 유의
    [오늘의 증시 리포트] 엔씨소프트, 보릿고개 지났으나 주가 추락 하락 유의
    접근 이민희 BNK투자증권 연구원 ◇ LG이노텍 4분기 매출액 7조2683억 원, 영업이익 5134억 원으로 기존 대비 하향 전망 애플은 여전히 카메라 스펙 상향 도모, 외형 성장 가능성 여전히 열려 있어 4분기 최대 실적 갱신에도 주가 반영되지 않는 등 저평가 김록호 하나증권 연구원 ◇ 프리시젼바이오 3분기 매출액 37억 원, 영업적자 14억 원으로 전 분기 대비 매출...
    2023-12-12 07:50
  • 한국MSD, 11월 위암 인식의 달 기념 사내 캠페인 진행
    한국MSD, 11월 위암 인식의 달 기념 사내 캠페인 진행
    이민희 한국MSD 항암제사업부 전무는 “2020년 기준으로 전 세계에서 새로운 위암 환자는 100만 명 이상 발생한 것으로 나타났으며, 동아시아에서는 암 사망률 3위를 기록할 정도로 치명적이다”라며 “11월 위암 인식의 달을 맞아 진행한 이번 사내 행사를 통해 임직원들은 생명을 위협할 수 있는 위암에 대해 올바르게 이해하고, 건강한 생활 습관 실천을...
    2023-11-29 09:22
  • [오늘의 증시 리포트] “셀트리온헬스케어, 직판 체제 준비는 순조롭게 진행 중”
    [오늘의 증시 리포트] “셀트리온헬스케어, 직판 체제 준비는 순조롭게 진행 중”
    하향 이민희 BNK투자증권 연구원 ◇스카이라이프 상철아, 여 접시 아이고 콘텐츠다 ~ 과거 유료 방송 사업자에서 이제는 콘텐츠 회사로 4Q23에는 비용 털고 간다 투자의견 BUY, TP 7500원으로 커버리지 개시 신은정 DB금융투자 연구원 ◇삼보모터스 전기차용 부품군으로 확장 2023년 실적호조 달성 2024년부터 전기차용 부품의 공급 시작 전환사채 희석을 감안한...
    2023-11-24 08:00
  • “HPSP, 실적 호전은 내년 1분기부터…목표가 상향”
    “HPSP, 실적 호전은 내년 1분기부터…목표가 상향”
    23일 이민희 BNK투자증권 연구원은 “3분기 매출액은 419억 원을 기록해 컨센서스(시장 전망치)와 BNK투자증권의 예상치를 각각 4%, 9% 상회했다”며 “메모리 장비 매출이 없었음에도 비메모리향 매출이 예상보다 더 좋았기 때문”이라고 했다. 이 연구원은 “3분기 영업이익은 216억 원, 영업이익률(OPM)은 51.5%로 기대치에 부합했다”며 “연초 메모리 장비...
    2023-11-23 07:59
  • [오늘의 증시 리포트] 삼성전자, 턴키 반도체 생산 가능 유일한 업체
    [오늘의 증시 리포트] 삼성전자, 턴키 반도체 생산 가능 유일한 업체
    4Q23 실적, 2) 배당, 3) 싼타페 모멘텀 감안 시, 관심 지속할 필요 1) 2Q24 이익 체력, 2) BEV 점유율, 3) HDP(자율주행) 모멘텀 주목 김귀연 대신증권 ◇HPSP 메모리 기여로 1Q24부터 다시 실적 호전 하반기 실적은 예상대로 QoQ, YoY 감소 메모리 매출 기여로 1Q24부터 실적 호전, 그리고 수요처 확대 목표주가 44,000원으로 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지 이민희 BNK
    2023-11-23 07:48
  • [오늘의 증시 리포트] E1, 과도한 저평가 + 연말배당만 배당수익률 8.5%
    [오늘의 증시 리포트] E1, 과도한 저평가 + 연말배당만 배당수익률 8.5%
    유지 이민희 BNK ◇엔비티 경기 침체에도 독보적인 성장, 글로벌 진출 본격화 대부분의 광고 기업들 실적 역성장한 반면, 엔비티는 창립 사상 최대 실적 네이버웹툰 북미에 이어 인도네시아, 태국, 대만까지 단독으로 서비스 개시 내년부터 매우 가파른 성장 예상, 지금부터 주목이 필요한 시점 최재호 하나금투 ◇영원무역 2023년 잠시 주춤, 2024년 다시...
    2023-11-22 08:08
  • [오늘의 증시 리포트] LG전자, 가전·전장 B2B 매출 성장 엔진
    [오늘의 증시 리포트] LG전자, 가전·전장 B2B 매출 성장 엔진
    6% 예상 P/E 4배 중반의 주가 저평가 상태 송선재 하나금투 ◇덕산네오룩스 내년 업그레이드된 소재 공급과 IT 수요처 확대 수혜 계절 성수기 영향, 양호한 하반기 실적 흐름 2024년 소재 변화에 따른 ASP 상승, 그리고 OLED 아이패드 수혜 투자의견 ‘매수’와 목표주가 6만원 유지 이민희 BNK ◇KT 4분기 이익 급증이 과연 가능할까요? 투자의견 중립/TP 3....
    2023-11-20 08:11
  • [오늘의 증시 리포트] “대한항공, 불확실성 속에도 본질 가치 재평가 기회”
    [오늘의 증시 리포트] “대한항공, 불확실성 속에도 본질 가치 재평가 기회”
    유지 이민희 BNK투자증권 연구원 ◇HL홀딩스 지분 회사와 투자 회사의 주가가 모두 하락했어요 목표주가 4만5000원으로 하향 3Q23 Review: 영업이익률 -4.7% 기록 중기 주주환원 정책을 발표 송선재 하나증권 연구원 ◇CJ 올리브영 순항 중. 과징금 관련 시장 우려도 다소 과도 한한령 해제에 따른 입국자 수 급증은 없었지만 올리브영의 성장성은 여전히 견고...
    2023-11-16 08:24
  • [오늘의 증시 리포트] “와이지엔터테인먼트, 더 반영할 우려도 없다”
    [오늘의 증시 리포트] “와이지엔터테인먼트, 더 반영할 우려도 없다”
    하향 이민희 BNK투자증권 연구원 ◇한국전력 연결 흑전과 별도 순손실 목표주가 1만8000원, 투자의견 중립 유지 3Q23 영업이익 2조 원(흑자전환)으로 컨센서스 상회 경계에 걸쳐있는 자본금과 적립금 유재선 하나증권 연구원 ◇한국가스공사 줄지 않지만 많이 늘지도 않는 미수금 목표주가 3만5000원, 투자의견 매수 유지 3Q23 영업이익 2304억 원(YoY +60.6...
    2023-11-14 08:04
  • [오늘의 증시 리포트] 풍산, 4분기 방산 호조로 영업익 76.2% 증가 전망
    [오늘의 증시 리포트] 풍산, 4분기 방산 호조로 영업익 76.2% 증가 전망
    2배로 극도의 저평가 상태로 판단 양지환 대신증권 연구원 ◇ PI첨단소재 3분기 영업이익 42억 원 기록, 컨센서스 크게 하회 연말 이후 스마트폰 수요 불확실성 여전히 높아 다만 주가 이미 선반영된 듯 추가 하락 제한적일 전망 이민희 BNK투자증권 연구원 ◇ 비에이치 3분기 영업이익 4561억 원, 컨센서스 소폭 하회 수요 불확실성 있으나 내용 면에서 양호한...
    2023-11-02 07:38
  • 고금리·전쟁의 역습…삼성전자, 10개월 만에 목표가 하향
    고금리·전쟁의 역습…삼성전자, 10개월 만에 목표가 하향
    이민희 BNK투자증권 연구원은 “생산성 훼손에도 불구하고 삼성전자는 최근 대규모 감산을 단행하고 있는데, 내년 상반기까지 정상 가동이 어려울 수도 있다”라고 분석했다. 이 연구원은 매크로 환경 악화를 반영해 삼성전자의 내년 영업이익 전망치도 3조5045억 원에서 3조1568억 원으로 10% 낮췄다. 다만, 삼성전자의 주가가 역사적으로 져평가 영역에 있고, 내년...
    2023-11-01 14:04
  • 삼성전자, 고금리 장기화·중동 전쟁에 수요 부진 지속…목표가 하향
    삼성전자, 고금리 장기화·중동 전쟁에 수요 부진 지속…목표가 하향
    이민희 BNK투자증권 연구원은 "고금리 장기화와 중동 전쟁에 따른 유가 불안이 지속됨에 따라 스마트폰, 일반 서버, 자동차 등의 엔드 디멘드(End Demand)는 여전히 개선조짐이 안 보인다"며 "다행히 유통재고는 정상수준으로 줄어 있어 연말~내년 초 수요변동에 따른 급격한 재고조정 가능성은 낮아 보인다"고 분석했다. 이어 "그러나...
    2023-11-01 07:52
  • [오늘의 증시 리포트] 이수페타시스, 내년 2분기 말 이후 고성장 전망
    [오늘의 증시 리포트] 이수페타시스, 내년 2분기 말 이후 고성장 전망
    ◇ 이수페타시스 18층 이상 고다층 PCB 시장에서 글로벌 2~3위 업체 내년 초까지 실적 부진 불가피하나 내년 2분기 말 이후는 확실한 고성장 생산능력 증가에 앞서 주가는 먼저 오를 듯, 연말 저가 매수 기회 이민희 BNK증권 연구원 ◇ 대우건설 3분기 전년 동기 대비 매출액 18.6%, 영업이익 –7.4% 기록 비주택 부문 약진, 양호한 이익률 유지 기대 올해 연결 이익...
    2023-10-30 08:16
  • [오늘의 증시 리포트] 두산, 극도의 저평가 영역 진입...3분기 컨센 상회 전망
    [오늘의 증시 리포트] 두산, 극도의 저평가 영역 진입...3분기 컨센 상회 전망
    감소로 목표가 하향하나, 지배구조상 향후 주주환원 확대 가능성 높음 안영준 하나금투 ◇두산테스나 안정된 사업 포트폴리오와 성장성이 확보된 기업 시스템반도체 테스트 전문업체로 안정된 포트폴리오와 성장성 확보 가동률은 2월 바닥으로 회복세이며, 4Q23은 모바일 성수기 도래 투자의견 ‘매수’와 목표주가 58,000원으로 커버리지 개시 이민희 BNK
    2023-10-24 08:04
  • “GS, 실적 반전 가능성 열려…목표가 상향”
    “GS, 실적 반전 가능성 열려…목표가 상향”
    18일 이민희 BNK투자증권 연구원은 “이 연구원은 “3분기 연결기준 매출액은 7조3000억 원, 영업이익은 1조1000억 원으로 부진한 실적이 불가피할 것”이라면서도 “전 분기에 비해 크게 개선되는 모습이 가능할 전망”이라고 했다. 이 연구원은 “외형 감소 폭보다 영업이익의 감익 폭이 큰 것은 GS리테일의 호조에도 불구하고 영업이익 비중이 큰 에너지‧발전...
    2023-10-18 08:28
  • [오늘의 증시 리포트] "네이버, 광고 빈자리 커머스가 채운다"
    [오늘의 증시 리포트] "네이버, 광고 빈자리 커머스가 채운다"
    ◇SK하이닉스 차별화된 영업 성과, 하반기 업계 최고 DRAM 수익성 보여줄 것 4Q23 전사 흑자전환 예상 목표주가 15만5천원으로 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지 이민희 BNK투자증권 연구원 ◇카카오게임즈 3Q23 Preview: 다소 높았던 기대치 컨센서스 하회할 전망 신작 출시와 함께 실적은 개선되겠으나 폭은 제한적일 것 투자의견 매수 유지하나 목표주가 하향...
    2023-10-18 08:15
  • “SK하이닉스, 하반기 실적 차별화 전망…목표가 상향”
    “SK하이닉스, 하반기 실적 차별화 전망…목표가 상향”
    18일 이민희 BNK투자증권 연구원은 “SK하이닉스의 3분기 D램 비트그로스(비트당 출하량 증가율)는 전 분기 대비 18%를 기록했다”며 “가이던스인 10% 초반을 크게 상회할 전망”이라고 했다. 이 연구원은 “경쟁사가 품질 문제로 DDR5 판매 부진과 기대 이하의 D램 비트그로스를 보여주고 있지만, SK하이닉스는 시장 점유율을 높이며 기대 이상의 출하 호조를...
    2023-10-18 08:08
  • [오늘의 증시 리포트] “기아, 대중 전기차로 정면 승부”
    [오늘의 증시 리포트] “기아, 대중 전기차로 정면 승부”
    이후 고성장 궤도 다시 진입 전망 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 3만9000원으로 커버리지 개시 이민희 BNK투자증권 연구원 ◇신세계 면세점 회복 중 일시 주춤 3분기 면세점 회복 중 일시 주춤 중국 단체관광객 재개 효과는 4분기부터 나타날 것으로 예상 약한 내수 소비. 그러나 내년 상반기 중 대부분 사업부 실적 회복 전망 유정현 대신증권 연구원
    2023-10-13 07:59
  • [오늘의 증시 리포트] 카카오, 반등 시그널은 광고 매출과 마진 회복
    [오늘의 증시 리포트] 카카오, 반등 시그널은 광고 매출과 마진 회복
    유지 이민희 BNK ◇LG화학 양극재 외판의 첫 단추, 지주사 할인율 축소의 근거 도요타향 양극재 외판 계약 2.9조원 발표 LG화학에 반영된 LGES의 지주사 할인율 75%. 외판 확대는 할인율 축소의 근거 외판 비중 확대에 따른 지주사 할인율 축소 vs. 중장기 투자금 조달 윤재성 하나금투 ◇미래에셋증권 3Q23 Preview: 지속된 여진 평가손실 이어지며...
    2023-10-11 07:42
  • [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 메모리 가격 상승 전환...4분기 영업이익 3조4000억 원 전망”
    [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 메모리 가격 상승 전환...4분기 영업이익 3조4000억 원 전망”
    장윤석 유안타증권 ◇삼성전자 일시적 원가 상승보다는 향후 가격 상승 방향에 더 주목 더딘 메모리 수익성 개선 속도, 향후 가격 인상폭이 관건 하반기 실적은 기대치 미달할 듯, 본격 실적개선은 2Q24부터 목표주가 87,000원 및 투자의견 ‘매수’ 유지 이민희 BNK ◇아프리카TV 해외시장 진출, 유의미한 장기적 변화 안정적인 본업 장기...
    2023-09-15 07:47
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