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  • 한섬, 온라인 판매로 실적 방어 성공 ‘목표가↑’-대신증권
    한섬, 온라인 판매로 실적 방어 성공 ‘목표가↑’-대신증권
    유정현 연구원은 2분기 한섬 매출액과 영업이익을 각각 전년 동기 대비 4% 감소한 2724억 원, 영업이익은 3% 하락한 144억 원으로 전망하면서 “오프라인 매출 감소에도 불구하고 고마진 온라인 매출의 높은 성장률에 힘입어 1분기에 이어 영업이익률 지지가 가능했다”라고 평가했다. 현재 한섬 온라인 매출액은 지난해 약 매출액 대비 12% 수준인 1500억 원으로...
    2020-06-30 08:11
  • [개장전] 증권사 추천주(06/30)
    가능성대신증권 유정현 한화시스템RPA에서 성장성 보이다중장기적 성장동력 RPA 사업에서 보이다한화그룹 RPA 수요 시작으로 외부 매출 높일 전망약 3,500억원의 순현금, 안정적 재무구조에 주목하나금투 박무현 대보마그네틱소재 사업이 핵심2차전지 소재 사업 확장을 위한 부지 매입규모가 커지는 2차전지 원재료 시장소재 업체로서 추가적인 주가...
    2020-06-30 07:58
  • 롯데하이마트, 이른 더위ㆍ보복소비 수혜 ‘매수’-대신증권
    롯데하이마트, 이른 더위ㆍ보복소비 수혜 ‘매수’-대신증권
    유정현 연구원은 “6월 이른 더위로 에어컨 판매가 급증하고 있지만, 에어컨 매출은 설치분에 대해서 인식하기 때문에 이번 달 에어컨 매출 성장률은 아직 20% 수준”이라며 “주문량이 상당 부분 그대로 매출로 이어지기 때문에 3분기 에어컨 매출은 긍정적인 상황”이라고 진단했다. 또 코로나19 영향으로 해외여행이 어려워지면서 나타난 보복소비도 기업...
    2020-06-22 08:21
  • [개장전] 증권사 추천주(06/18)
    신세계인터내셔날화장품 판로 제한적인 상황이나, 중국 소비 이벤트 등에 기대투자의견 BUY, 목표주가 250,000원 유지2Q20 Preview: 화장품 판로 제한되며 다소 아쉬운 상황중국 소비 이벤트 등에 기대대신증권 유정현 RFHIC삼성전자가 하반기 정상화 된다고 보면 적극 매수할 시점매수/목표가 5만원 유지, 빨리 가을 이후로 시각 돌려야2분기 적자 예상, 하지만...
    2020-06-18 08:21
  • [개장전] 증권사 추천주(05/11)
    수행대신증권 유정현 아이센스만성질환 특성상 코로나19에도 역성장은 없다1Q20 Review: 영업이익 기준 시장기대치 상회하는 실적 기록2020년의 핵심은 중국 개인용 시장의 성장속도목표주가 33,000원 및 투자의견 매수 유지미래에셋대우 김충현 제이콘텐트리방송은 아직 시작도 안했어투자의견 매수(Buy), 목표주가 50,000원으로 6% 하향1Q20 Review...
    2020-05-11 08:10
  • 에어프라이어기에 게이밍의자까지…하이마트 PB 전략 가속화 왜?
    에어프라이어기에 게이밍의자까지…하이마트 PB 전략 가속화 왜?
    여기에 으뜸가전효율 환급 역시 보탬이 됐다. 롯데하이마트는 3월 23일부터 4월 12일까지 3주 동안 매출이 직전 3주 대비 80% 올랐다. 유정현 대신증권 연구원은 “통상 온라인은 소형가전의 매출 비중이 높은데 코로나로 올해는 대형가전 소비가 온라인에 발생하며 대형가전 매출 비중이 높아졌다”고 분석했다.
    2020-05-02 10:00
  • [개장전] 증권사 추천주(03/20)
    휠라홀딩스영업가치 800억원에 불과한 저평가 상태투자의견 BUY, 목표주가 54,000원 하향(-9%)4Q19 Review: 미국 법인 부진향후 추가적인 실적 하향 조정 가정하더라도, 현 주가는 올해 최저점일 가능성 높음대신증권 유정현 스튜디오드래곤2분기는 더 놀랄텐데투자의견 매수(Buy), 목표주가 115천원 유지. 2020년 미디어 업종 컨텐츠 분야 탑픽1Q20 Preview...
    2020-03-20 08:14
  • [개장전] 증권사 추천주(03/16)
    전망대신증권 유정현 삼성전자반도체 대형주 최선호주에서 차선호주로투자의견 매수 유지, TP, 6만 7천원에서 6만 3천원으로 하향 조정전방산업의 세트 수요가 둔화되는 영향은 삼성전자 > SK하이닉스1Q20 및 2020년 영업이익, 6.0조원, 34.8조원 전망하나금투 김경민 외3 인터로조흔들리지 않는 편안함투자의견 ‘BUY’, 목표주가 37,500원...
    2020-03-16 08:03
  • 화승엔터프라이즈, 4분기 어닝 서프라이즈 ‘목표가↑’-대신증권
    화승엔터프라이즈, 4분기 어닝 서프라이즈 ‘목표가↑’-대신증권
    유정현 연구원은 “4분기 매출액과 영업이익은 각각 3734억 원, 339억 원을 기록하며 시장 기대치를 크게 상회했다”며 “2018년 6월부터 ASC 라인 교체 과정에서의 수율 하락으로 2018년 4분기 실적이 부진했던 점이 기저로 작용했다”고 말했다. 이어 “지난해 월평균 생산 캐파가 전년 대비 10% 증가한데다 10월에 신규 수주 모델 생산이 추가되면서 ASP가 한...
    2020-02-19 08:24
  • [개장전] 증권사 추천주(02/19)
    전망대신증권 유정현 씨젠씨젠, 코로나 19 진단시약 공급 개시로 주가 급등씨젠, 코로나 19 진단시약 공급개시 뉴스로 전일대비 15.99% 급등(종가 기준)Analysts Insight: 코로나 사태는 치료제 개발보다 빠른 진단과 환자격리가 핵심미래에셋대우 김충현 삼성생명변액 손실 인식으로 컨센서스 하회4Q19 잠정 지배주주 순이익 6 억원 (흑전 YoY)...
    2020-02-19 08:22
  • [개장전] 증권사 추천주(02/07)
    전망대신증권 유정현 고려아연4분기는 다소 아쉬웠지만 2020년이 기대된다.4Q19 영업이익, 판매 부진으로 컨센서스 하회2020년 영업실적 전망 공시의 함의투자의견 ‘BUY’ 및 목표주가 580,000원 유지하나금투 박성봉 현대중공업지주주주환원정책에 환호투자의견 매수, 목표주가 440,000원 유지예상보다 부진했던 4분기 실적대신증권 양지환...
    2020-02-07 08:00
  • [개장전] 증권사 추천주(02/04)
    GP +22% yoy, OP +22% yoy 전망대신증권 김회재 F&F1분기가 매수 적기투자의견 BUY, 목표주가 154,000원 유지4Q19 Review: 카테고리 확장으로 면세 채널에서 고성장 지속1분기 실적 주춤, 그러나 2020년 실적 개선 고려 시 1분기가 매수 적기대신증권 유정현 이녹스첨단소재4분기 예상 수준, 실적 개선은 2분기부터2019년 4분기 매출액은 859억원...
    2020-02-04 08:04
  • [개장전] 증권사 추천주(01/16)
    신세계인터내셔날제품 라인 확장, 신규 오프라인 면세 채널 입점으로 성장성 확대투자의견 BUY, 목표주가 320,000원으로 상향(+23%)4Q19 Preview: 열일하는 화장품2020년 제품 라인 확장, 신규 오프라인 면세 채널 입점으로 성장성 확대대신증권 유정현 뉴트리콜라겐 으로 이너뷰티 성공스토리를 만들고 있다피부건강 다이어트 등 건강미용 식품에 특화...
    2020-01-16 08:21
  • 휠라코리아, 2019 하반기 미국 법인 실적 부진 예상 ‘목표가↓’-대신증권
    휠라코리아, 2019 하반기 미국 법인 실적 부진 예상 ‘목표가↓’-대신증권
    유정현 대신증권 연구원은 “휠라코리아 4분기 총 매출액과 영업익은 각각 전년 대비 6% 증가한 8043억 원과 15% 오른 948억 원으로 전망한다”며 ”국내에선 업계 전반적으로 소비 경기 침체와 따뜻한 날씨 여파에 의한 방한복 매출 감소에도 불구하고 여전히 신발과 의류 등 모든 품목의 판매가 호조를 보였고, 중국에선 수수료가 전년 동기 대비 40% 이상의 성장을...
    2020-01-09 08:00
  • [개장전] 증권사 추천주(12/11)
    삼성바이오에피스 계약금, 마일스톤 수취 등으로 실적 추정 상향삼성증권 서근희 F&F중국 시장은 전략적 접근, 2020년에도 성장 부담 없어...투자의견 BUY, 목표주가 154,000원 유지의류, 신발, 모자 등 모든 카테고리가 백화점, 면세점 등 모든 채널에서 판매 호조중국 시장은 전략적 접근, 2020년에도 성장에 대한 부담 없음대신증권 유정현...
    2019-12-11 08:05
  • [개장전] 증권사 추천주(11/13)
    신세계인터내셔날코스메틱 사업부 양호한 실적, 단일 브랜드 의존도 개선은 숙제투자의견 BUY, 목표주가 260,000원으로 상향(+13%)3Q19 Review: 화장품 매출 호조로 영업이익 190억원(+66%, yoy) 기록4분기에도 매출 호조세 지속되고 있는 코스메틱 사업부대신증권 유정현 팬오션견조한 시황에 기대치 상회투자의견 매수, 목표주가 6,300원 유지2019년...
    2019-11-13 08:14
  • [증시 키워드] 제약ㆍ바이오주 등락 주의보…호실적에 ‘면세점주’ 웃을까
    [증시 키워드] 제약ㆍ바이오주 등락 주의보…호실적에 ‘면세점주’ 웃을까
    유정현ㆍ이나연 대신증권 연구원은 “국내 면세 시장 흐름의 변화 속에 대형 면세사업자로서 강한 시장 지위를 확보한데다 글로벌 럭셔리 소비재에 대한 리셀러 수요 증가로 이점이 크다”고 설명했다. 그러나 “국내 면세점 산업이 단체관광객 시장에서 B2CㆍB2B 시장으로 재편되는 과정에서 마케팅 활동은 지속될 수 밖에 없을 것”이라며 “국내 면세점...
    2019-10-29 08:29
  • [개장전] 증권사 추천주(10/28)
    실적 모멘텀 풍부하여 안정적 성장으로 밸류에이션 리레이팅 기대삼성증권 서근희 호텔신라향후 국내 면세점 산업 방향성 확인할 필요투자의견 BUY 유지, 목표주가 106,000원으로 하향(-12%)3Q19 Review: 낮아진 컨센서스를 하회하는 영업이익 달성향후 국내 면세점 산업 방향성 확인할 필요대신증권 유정현 기업은행어닝쇼크 수준의 3분기 실적. 향후...
    2019-10-28 08:02
  • [개장전] 증권사 추천주(8/29)
    NO!하나금투 이정기 외 2투자의견:매수/목표주가:3만5000원 휠라코리아자사주 매입, 소각 발표는 주가에 긍정적휠라코리아의 전일 200억원 규모의 자사주 매입, 소각 발표2019년 반기 FILA 중국 매출액과 영업이익은 각각 80%씩 큰 폭으로 증가하반기 미국 매출 성장률에 대해서도 긍정적인 전망 유지대신증권 유정현투자의견:매수/목표주가:9만6000원...
    2019-08-29 08:10
  • 휠라코리아, 200억 자사주 매입은 주가에 긍정적 ‘매수’-대신
    휠라코리아, 200억 자사주 매입은 주가에 긍정적 ‘매수’-대신
    유정현 대신증권 연구원은 “휠라코리아는 전날 200억 원 규모의 자사주 34만7826주에 대한 매입 소각을 공시했다”며 “이는 전체 발행주식수 0.6%에 해당하는 수량”이라고 설명했다. 이어 “소각규모는 크지 않으나 자사주 매입과 소각이 동사에서는 전례가 없던 사례고, 주가안정을 통한 주주가치 제고가 목적이라고 밝힌 만큼 주가에 긍정적인 영향을 미칠...
    2019-08-29 08:06
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