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  • [오늘의 증시 리포트] “아모레퍼시픽, 中 회복세 가시화 전망 속 면세 우려 잔존 리스크”
    [오늘의 증시 리포트] “아모레퍼시픽, 中 회복세 가시화 전망 속 면세 우려 잔존 리스크”
    화장품 시장은 커진다 확대되는 해외고객사향 비중 박장욱 대신증권 연구원 ◇BGF리테일 성수기 객수 증가 예상 진단키트 영향 제거 시 1분기 실적 예상대로 양호 물가 상승에 따른 비용 증가 우려 크지 않다 성수기 구간에서 valuation 부담도 낮아 양호한 주가 흐름 전개 전망 유정현 대신증권 연구원 ◇SK아이이테크놀로지 예상보다 빠른 흑자전환...
    2023-05-03 07:46
  • CU vs GS25, 편의점 ‘찐 1위’ 올해 결정되나
    CU vs GS25, 편의점 ‘찐 1위’ 올해 결정되나
    유정현 대신증권 연구원은 “BGF리테일(CU 운영사)의 1분기 매출과 영업이익은 각각 1조8496억 원, 394억 원으로 전년 동기 대비 9%, 4% 신장할 전망으로, 진단키트의 영향을 제외하면 매우 양호한 실적”이라고 했다. 반면 GS리테일(GS25 운영사)에 대해선 “편의점 매출은 1조8800억 원으로 작년보다 7% 늘지만, 영업이익은 320억 원으로 20억 원 감소할...
    2023-04-10 16:00
  • [오늘의 증시 리포트] “LG전자, 2분기 14년만 최대 실적 달성 전망”
    [오늘의 증시 리포트] “LG전자, 2분기 14년만 최대 실적 달성 전망”
    기대 이상 23년 1분기가 연중 최저점일 것 투자의견 매수, 목표주가 180,000원으로 상향 김운호 IBK투자증권 연구원 ◇휠라홀딩스 미국 법인 적자 해소는 시간이 해결해 줄 문제 투자의견 BUY와 목표주가 44,000원 유지 미국 법인 적자 해소는 시간이 해결해 줄 문제 4Q22 Review: 로열티와 Acushnet이 실적 rock bottom 형성 유정현 대신증권 연구원 ◇LG전자 실적...
    2023-03-22 07:53
  • [오늘의 증시 리포트] "에코프로비엠, 판매량 강세와 계약 체결 기대감"
    [오늘의 증시 리포트] "에코프로비엠, 판매량 강세와 계약 체결 기대감"
    예상 유정현 대신증권 연구원 ◇원익QnC 점점 더 커지는 중 외형 성장으로 부진한 업황 만회 2023년 매출액 8,580억원, 영업이익 1,305억원 추정 최수지 하나증권 연구원 ◇영창케미칼 소재 국산화는 계속된다 2022 Review: 영업이익 전년대비 145% 증가 2023년 텅스텐 CMP 슬러리와 EUV 관련 소재 매출 기대 EUV 공정 확대와 국산화 수혜 기대감 유효 김록호...
    2023-03-09 07:47
  • [오늘의 증시 리포트] “디어유, 일본 진출 본격화…에스엠 인수전 결과 우려보다 기대”
    [오늘의 증시 리포트] “디어유, 일본 진출 본격화…에스엠 인수전 결과 우려보다 기대”
    작년 4분기~올해 2분기ᄁᆞ지 수주 혹한기 구간, 환율 흐름도 부정적 그러나 글로벌 고객사들 대부분 올해 상반기부터 이익 회복해 3분기부터 수주 회복 전망 유정현·정한솔 대신증권 연구원 ◇인크로스 4분기 잠정 영업이익 70억 원으로 예상치에 부합 올해 영업이익 247억 원으로 최대 실적 전망 채윤석 IBK투자증권 연구원 ◇녹십자 작년 4분기 영업손실...
    2023-02-15 08:13
  • [오늘의 증시 리포트] “셀트리온, 4분기 리뷰…이번 실적도 문제 없다”
    [오늘의 증시 리포트] “셀트리온, 4분기 리뷰…이번 실적도 문제 없다”
    화물 매출 감소 국제선 회복과 화물 매출 감소 추세 4분기에도 지속될 전망 투자의견 ‘BUY’ 유지, 목표주가는 34,000원으로 하향 박성봉 하나증권 연구원 ◇이마트 2023년 적자 사업부 손익 개선 여부가 중요하다 투자의견 BUY와 목표주가 122,000원 유지 4Q22 Preview: 4분기에도 일부 일회성 비용 발생한 것으로 추정 유정현 대신증권 연구원...
    2023-01-16 07:48
  • “휠라홀딩스, 부진했던 지난해 실적…올해 상반기 개선될 것”
    “휠라홀딩스, 부진했던 지난해 실적…올해 상반기 개선될 것”
    6일 유정현 대신증권 연구원은 “글로벌 경기 침체, 저가 채널 재정비, 그리고 공급망 병목 현상의 여파 등으로 2022년 크게 부진했던 실적은 2023년 상반기를 지나면서 개선될 전망”이라고 했다. 이어“국내 법인은 환율 하락과 원부자재 가격 하락으로 원가율 부담 완화가 예상된다”며 “미국 법인은 상반기 중 스니커즈 업계의 재고 조정이 일단락될 경우...
    2023-01-06 08:28
  • [오늘의 증시 리포트] "풍산, 작년 4분기 영업익 컨센서스 부합 전망"
    [오늘의 증시 리포트] "풍산, 작년 4분기 영업익 컨센서스 부합 전망"
    4분기 영업이익, 시장컨센서스 부합 전망 올해 방산 매출 추가 확대, 전기동가격은 약보합 전망 투자의견 ‘BUY’ 유지, 목표주가는 41,000원으로 상향 박성봉 하나금투 연구원 ◇휠라홀딩스 2023년 실적 개선 가시화 투자의견 BUY 유지, 목표주가 44,000원으로 하향(-6%) 4Q22 Preview: 구조조정 비용 반영 유정현 대신증권 연구원 ◇오비고 로열티 매출...
    2023-01-06 07:33
  • [인사] 신한라이프
    이도건 △제휴마케팅팀장 유정현 △B2B지원팀장 김주연 △디지털플랫폼챕터장 장해원 △상품개발2챕터장 김영우 △언더라이팅심사팀장 김승택 △전략기획팀장 최동연 △ESG기획팀장 문지영 △홍보팀장 김성재 △인재육성팀장 윤으뜸 △영업개발챕터장 박정서 △고객개발챕터장 지정규 △경영개발챕터장 박민경 △ICT운영챕터장 유대성 △특별계정운용팀장...
    2022-12-28 14:17
  • “F&F, 12월 한파 및 중국 경기 호전 고려 매수전략 유효”
    “F&F, 12월 한파 및 중국 경기 호전 고려 매수전략 유효”
    유정현 대신증권 연구원은 “11월 국내 따뜻한 겨울 날씨와 산발적인 중국 락다운(lock down)의 영향으로 4분기 실적에 대한 우려가 대두됐다”며 “지난 1개월간 주가는 코스피 대비 언더퍼폼(underperform)하면서 2023년 예상 실적 기준 주가수익률(P/E) 10배 수준까지 하락했다”고 전했다. 그러나 4분기 실적의 약 50%를 차지하는 12월에 한파 시작으로 4분기...
    2022-12-16 08:28
  • [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 연말 연초는 주가 모멘텀 공백기”
    [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 연말 연초는 주가 모멘텀 공백기”
    영향 유정현 대신증권 연구원 ◇삼성SDI 자동차전지 적극적 행보 기대 4분기 실적 소폭 조정, 환율과 일회성비용 감안, 자동차전지 양호 자동차전지 북미 합작법인 등 적극적 행보 주목 김지산 키움증권 연구원 ◇한미약품 R&D Day 후기 주요 R&D 파이프라인 업데이트 롤베돈, 미국 매출 확대 위한 공격적 마케팅 강화 임윤진 대신증권 연구원...
    2022-12-16 08:06
  • [지배구조 리포트③] 넥슨, 故김정주의 꿈 '글로벌 엔터기업' 온힘
    [지배구조 리포트③] 넥슨, 故김정주의 꿈 '글로벌 엔터기업' 온힘
    매각설 잠재우고 상속 택한 유정현 NXC 감사NXC 지분 98.64% 보유…계열사 전문경영인 체제NXC, 日넥슨 의결권 46.8%…경영변화ㆍ코인행보 주목 올해 김정주 넥슨 창업자가 세상을 떠나면서 배우자인 유정현 엔엑스씨(NXC) 감사가 총수에 올랐다. 유 감사는 지주사인 NXC 최대주주가 되면서 넥슨의 정점에 올라 김 창업자의 꿈을 이어가게 됐다. 유 감사는 NXC...
    2022-12-09 05:00
  • ‘AGBO’ 품은 넥슨…김정주의 ‘한국판 디즈니’ 꿈 이룬다
    ‘AGBO’ 품은 넥슨…김정주의 ‘한국판 디즈니’ 꿈 이룬다
    넥슨을 한국판 디즈니로 키우고 싶다던 고인의 꿈은 이제 부인인 유정현 NXC 감사와 오웬 마호니 넥슨 일본법인 대표의 몫이 됐다. 오웬 마호니 넥슨 일본법인 대표는 지난 3월 주주서한을 통해 “넥슨의 심장과 영혼으로 남아있는 김정주 창업자의 꿈을 대신 이루기 위한 사명감을 느낀다”며 “넥슨을 세계에서 가장 뛰어난 엔터테인먼트 회사로 만들 것”이라고...
    2022-11-21 11:17
  • BGF리테일, 인플레이션 수혜 지속…물가 상승으로 매출 증가
    BGF리테일, 인플레이션 수혜 지속…물가 상승으로 매출 증가
    유정현 대신증권 연구원은 “BGF리테일의 3분기 매출액과 영업이익은 각각 2조557억 원, 915억 원을 기록했다”고 밝혔다. 유 연구원은 “3분기 평균 기존점 성장률은 진단키트를 제외하고 +4.5%를 기록했다”며 “7~8월 폭우는 수도권에만 집중되면서 전체 매출이 크게 영향을 받지 않았고 상품 믹스의 경우 마진이 적은 주류 매출 비중 하락, 연세우유 생크림빵...
    2022-11-04 07:28
  • [오늘의 증시 리포트] "한미약품, 걱정 없는 실적…R&D 기대할 때"
    3%) 23년 R&D 성과를 기대해보자 임윤진 대신증권 연구원 ◇F&F 전 브랜드에서 예상치 상회하는 고성장세 투자의견 BUY와 목표주가 200,000원 유지 3Q22 Review: 전 브랜드에서 예상치 상회하는 고성장세 유정현 대신증권 연구원 ◇세아베스틸지주 중장기 원전 관련주로 주목 필요 3Q22 Review 시황 둔화로 판매량 부진 중장기 원전 관련주로 주목...
    2022-11-02 07:54
  • [특징주] 호텔신라, 3분기 컨센서스 하회에 약세
    [특징주] 호텔신라, 3분기 컨센서스 하회에 약세
    유정현 대신증권 연구원은 “TR(면세) 부문 매출액은 여름 성수기 진입에 따라 내국인 아웃바운드(관광 출국) 증가 및 7월 이후 코로나 정책 완화로 해외 입국객 수 증가, 하이난 셧다운으로 국내 면세점으로 수요 이전으로 지난해 같은 기간보다 40% 증가했다”고 했다. 유 연구원은 “그러나 영업이익은 6억 원으로 매우 부진”하다며 “이는 시장 지배력 강화를...
    2022-10-31 09:18
  • “호텔신라, 따이공 의존도 개선해야…1분기 실적 개선될 것”
    “호텔신라, 따이공 의존도 개선해야…1분기 실적 개선될 것”
    31일 유정현 대신증권 연구원은 “3분기 매출액과 영업이익은 각각 1조3618억 원, 266억 원을 기록했다”고 했다. 그러면서 “TR(면세) 부문 매출액은 여름 성수기 진입에 따라 내국인 아웃바운드(관광 출국) 증가 및 7월 이후 코로나 정책 완화로 해외 입국객 수 증가, 하이난 셧다운으로 국내 면세점으로 수요 이전으로 지난해 같은 기간보다 40% 증가했다”고 했다. 유...
    2022-10-31 07:48
  • [특징주] BGF리테일, 3분기 실적 기대치 상회 전망에 '강세'
    [특징주] BGF리테일, 3분기 실적 기대치 상회 전망에 '강세'
    매출 호조와 인플레이션 효과의 영향을 받고 있다”며 “높은 기저효과에도 불구, 객단가 역시 지속 상승 중”이라고 설명했다. 유정현 대신증권 연구원은 “BGF리테일은 3분기는 무더위로 고마진 상품인 음료 판매가 증가하고 나들이 객수 증가에 따라 편의점 트래픽 증가가 지속되는 시기”라며 “3분기 손익은 시장 컨센서스를 상회할 전망”이라고 전했다.
    2022-10-14 14:35
  • “휠라홀딩스, 주가 하락 리스크는 상당히 제한적”
    “휠라홀딩스, 주가 하락 리스크는 상당히 제한적”
    28일 유정현 대신증권 연구원은 “회사 설립 이후 최초로 특별 배당을 실시하는 등 주주가치 제고를 위한 노력으로 주가 하락 리스크는 상당히 제한적"이라며 "본격적인 실적 반등에는 시간이 다소 필요하지만 긴 호흡으로 매수 관점에서 접근하는 전략이 유효하다"고 전망했다. 유 연구원은 ”올해 3분기 매출액은 1조192억원으로 10% 늘어나고...
    2022-09-28 08:16
  • [오늘의 증시 리포트] “아모레퍼시픽, 여전히 구조조정 진행 중”
    [오늘의 증시 리포트] “아모레퍼시픽, 여전히 구조조정 진행 중”
    상쇄 유정현 대신증권 ◇LG전자 3Q22 Preview: 전방 상황은 더 악화 3분기 실적은 컨센서스 부합, TV 수요는 더 악화 실적의 관전 포인트 VS가 이제 안정적으로 이익을 낼까 개인 소비자향 세트 업황 회복, 단기에 쉽지 않다 조철희 한국투자 ◇에이프로 쏟아지는 미국 2차전지 수주, 폐배터리 검사 장비도 확보 미국 증설 사이클 수혜주에 주목하자 미국...
    2022-09-28 08:01
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