◇한미약품
내수와 수출, 모두 커간다
매출액 컨센서스 부합, 영업이익 컨센서스 상회
파이프라인 이벤트도 대기 중
오의림 한국투자 연구원
◇월덱스
미국 리쇼어링 정책 및 고객사 비용 절감 수혜주
반도체 공정용 실리콘 계열 소재·부품 공급사
투자 포인트는 [1] 미국 리쇼어링 수혜, [2] 고객사 비용 절감 수혜
2022년에 이어 2023년에도 실적...
박진 FS리서치 연구원은 “반도체 공정이 미세화될수록 필요성이 커지는 합성쿼츠 링(제품명 QD9)을 생산하는 기업”이라며 “반도체 식각 공정 중 폴리에칭(Poly Etching) 공정에서 웨이퍼를 받히거나 보호해주는 용도로 천연쿼츠 링이 사용되고 있는데 이는 소모성 부품이며, 생산기업으로는 원익QnC, 월덱스 등이 있다”고 했다.
박 연구원은 “이 회사가...
제시
◇월덱스
3분기 매출액 488억 원(+23.3% YoY) 기록
투자 포인트: 1) 고객사의 수익성 확보 의지, 2) 공장 증설
공급 부족과 추가 증설을 통한 성장 고려 시 리레이팅 필요
◇코스맥스
구조적 성장 기대 유효
2022 실적 추정치 Preview
투자의견 Buy 및 적정주가 17만 원 제시
◇LG유플러스
매수 및 TP 2만 원 유지, 단기/장기 모두 투자 유망...
배당수익률 4.5% 기대
2Q21 Review: 영업이익률 16.6% 기록
컨퍼런스 콜의 주요 내용: 자체 사업의 강화와 사업 다각화를 추진
송선재 하나금융투자
◇피엔케이피부임상연구센타
하반기 고정비 증가 속도 둔화 예상
2Q21 Review: 매출액 고성장 불구 고정비 증가로 이익률 하락
‘21년 고성장 전망, 다만 델타변이 불확실성은 경계
김용호 한양증권
◇월덱스...
반도체 슈퍼사이클에 힘입어 국내 증시 대장주인 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 기대감이 높아지고 있다. 이런 가운데 증권사들은 이들 기업의 설비투자 수혜를 입을 반도체 장비주에 주목할 것을 주문하고 있다.
4일 금융투자업계에 따르면 2월말 서버D램 가격(32GB 모듈기준)은 전월대비 3.48% 상승한 119달러를 기록했다.
D램 계약가격은 대부분 분기기준으로...
9조원 예상, +117% YoY
김동원 외2 KB증권
월덱스열려버린 국내, 해외 성장판반도체 식각 공정용 부품 제조 업체반도체 기업의 부품 국산화와 미국 투자는 성장 기회요인이현동 NH투자
효성첨단소재세계 1위 업체의 본격적 실적 턴어라운드 움직임올해 1분기, 실적 서프라이즈 지속 전망올해 하반기, 아라미드 증설 효과 발생국내 유일의 프리커서 통합...
그는 2022년 주당순이익(EPS) 증가율이 40% 상회할 종목으로 유니테스트, 파크시스템스, 넥스틴, 제우스, 월덱스, 유진테크 등을 꼽았다. 또 컨센서스 기준 21F 주가수익비율(PER)이 상대적으로 낮은 종목들로는 GST, 제우스, 씨앤지하이테크, 월덱스, 테크윙, 원익QnC, 케이씨텍, 엘오티베큠, 유니셈, 에이피티씨, 테스, 에스티아이, 피에스케이, 원익IPS 등을 꼽았다.
◇골든센츄리 "시황 급등 관련 공시할 중요정보 없어"
◇서진시스템, 1100억 원 규모 사모 전환사채 발행 결정
◇큐에스아이, 작년 영업익 4억3100만 원…전년비 3.4%↑
◇삼보산업, 90억 원 규모 파생상품 거래 손실 발생
◇월덱스, 지난해 영업익 358억 원…전년비 53%↑
◇코윈테크, 지난해 영업익 22억 원…전년비 96.29%↓
◇신진에스엠, 지난해...
상상인
월덱스
연간 매출 2000억 원 달성 가시성 높아져
수요뿐만 아니라 생산능력 측면에서 매출 가시성 증가
비메모리 고객사의 매출 기여도 30% 이상으로 높아 긍정적
김경민 하나금투
원익IPS
목표주가 4만5000원에서 6만2000원으로 상향 조정
비메모리 반도체용 장비 매출 비중 증가는 멀티플에 긍정적
EUV 노광 장비가 도입돼도 기존 공정 장비 수요...
7% 상향
방민진 유진투자
키움증권
2분기 최고 실적을 3분기 다시 경신
신규 계좌 및 해외약정 수수료 급증
투자의견 매수, 목표주가 170만 원으로 상향조정
김은갑 IBK
아이비김영
한국 사회 특성상 편입 시장은 지속적으로 성장
제도적으로도 편입에 우호적인 환경 조성
손세훈 NH투자
월덱스
일본발 수출금지 + 코로나19 = 국산화 가속
디램(DARM)의 미세화와...
중국발 수요 강화 예상국내 실적 조정폭 크지 않은 편최근 주가 하락 활용하길 추천박현진 DB금융투자
월덱스거래처 및 품목 다각화 등을 통한 성장 지속반도체 제조장비 소재부품 전문기업거래처 및 품목 다각화 등을 통하여 매출 성장 지속될 듯PER 8.8배로 밸류에이션 매력적이상헌 하이투자
NICE평가정보데이터가 가치다Credit Bureau에서...
IBK
월덱스알차고 담백한 감자애널리스트 커버리지 제한적인 반도체 공정소재(소모품) 기업가장 강력한 투자포인트는 미국 법인 WCQ의 존재감코미코와 하나머티리얼즈와 비교하면 상대적 저평가김경민 하나금투
머큐리공공 와이파이 확대 및 통신세대 진화 수혜공공 와이파이(WIFI) 확대 보급 수혜가 기대되는 통신 장비사WiFi6 및 5G / 10기가 인터넷...