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  • 한신공영, 포항ㆍ아산 자체 분양사업 순항
    한신공영, 포항ㆍ아산 자체 분양사업 순항
    두 사업장 모두 공사 초기 단계로 수익성 좋은 자체 사업장의 본격적인 공정이 진행됨에 따라 원가율 개선에 긍정적 요인으로 작용할 것으로 전망된다. 한신공영 관계자는 "초기 분양률 부진에도 불구하고, 우수한 입지 등 뛰어난 정주여건과 차별적 노하우를 바탕으로 분양에 성공할 수 있었다"며 "앞으로 고객 욕구를 충족하는 다양한 상품을 선보여...
    2023-10-06 09:08
  • [오늘의 증시 리포트] “에코프로비엠, 캐파 증설에도 판가 하락 전망에 실적 전망 하향”
    [오늘의 증시 리포트] “에코프로비엠, 캐파 증설에도 판가 하락 전망에 실적 전망 하향”
    오리온 3분기 영업이익 1466억 원 전망 신규 투자 확대로 판매량 중심 고성장 흐름 지속 전망 원가율 개선으로 수익성 개선 가시성 높은 평 박상준 키움증권 연구원 ◇ 현대백화점 3분기 영업이익 843억 원으로 컨센서스 하회 전망 면세사업자로서의 가치가 부각될 때 목표주가 10% 상향, 모멘텀 많은 하반기, 업사이드 충분 조상훈 신한투자증권 연구원
    2023-09-26 07:50
  • [오늘의 증시 리포트] “YG엔터, 올라온 기초체력 대비 못 올라온 주가”
    [오늘의 증시 리포트] “YG엔터, 올라온 기초체력 대비 못 올라온 주가”
    러시아 제외 제조원가율 개선되며 수익성 개선되고 있다는 점 긍정적 하희지 현대차 연구원 ◇솔루엠 하반기도 걱정 없음 솔루엠 관전포인트 세 가지 첫째, ESL 부문의 지속적인 성장 둘째, 전자부품 사업 부문의 반등 셋째, 신사업의 성장 가능성 나승두 SK증권 연구원 ◇와이지엔터테인먼트 올라온 기초체력 대비 못 올라온 주가...
    2023-09-20 08:12
  • “코오롱글로벌, 비주택과 풍력에 걸어보는 미래…건설 수익성 저점 가까워”
    “코오롱글로벌, 비주택과 풍력에 걸어보는 미래…건설 수익성 저점 가까워”
    작년 4분기부터 상승한 건설부문(특히 주택부문) 원가율은 올해에도 지속 상승해 올 2분기 93.2%를 기록했다. 신 연구원은 “다른 건설사들과 마찬가지로 2022년 원자재가격 급등에 따라 대부분의 현장에서 예정원가 상향이 이루어지고 있는 것이 원인”이라며 “4분기에 분양물량이 1700세대 이상이 집중되어 있어, 신규착공현장 비중 증가에 따른 믹스 개선 효과로...
    2023-09-15 08:15
  • “GS건설, 리스크 요인 현실화…현 주가에서 매수 전략으로 대응”
    “GS건설, 리스크 요인 현실화…현 주가에서 매수 전략으로 대응”
    그는 "영업정지 집행 우려에 따른 신규 수주 공백과 불확실성은 선별적인 수주 전략이 요구되는 현 건설 업황과 높아진 주택ㆍ건축 원가율 레벨, 높은 마진율의 신사업 부문 성장 등을 감안한다면 우려 대비 크지 않을 것으로 예상한다"며 "사고 이후 7월 도마변동, 능곡2구역 정비사업 등을 수주했으며 지난해 자이씨앤에이 편입 효과로 국내...
    2023-09-11 07:56
  • ‘불황이 곧 동력’ 덩치 키우는 다이소, 수익성 개선은 숙제
    ‘불황이 곧 동력’ 덩치 키우는 다이소, 수익성 개선은 숙제
    상품 원가율 급등, 신규 고용 및 최저임금 인상으로 인한 인건비 등 비용 증가 영업이익을 악화시켰다는 게 다이소의 설명이다. 실제로 아성다이소의 감사보고서를 살펴보면 지난해 매출원가는 1조8317억 원으로 전년 대비 19.6% 증가했다. 전체 매출액에서 매출 원가가 차지하는 비중(62%) 역시 전년과 비교해 4%포인트 늘었다. 같은 기간 급여로 지급한 비용은...
    2023-09-07 18:00
  • 알에프세미, LFP 출사표…"고효율·장수명 제품으로 산업용 시장 공략"
    알에프세미, LFP 출사표…"고효율·장수명 제품으로 산업용 시장 공략"
    원가율이 높아지면서 완성차 업체들의 가격 인하 경쟁에 걸림돌이 되고 있다. 게다가 삼원계 양극재는 화학적 구조가 불안정하다는 지적과 LFP 배터리보다 상대적으로 가격도 높아 소비자들이 불안 요소로 꼽힌다. 최근 테슬라가 기존 모델보다 주행거리가 짧은 저가형 모델을 출시하면서 LFP 배터리를 채택하기도 했다. 시장조사업체 우드 매켄지에 따르면...
    2023-08-29 16:45
  • “셀트리온, 합병 통한 중장기 성장 보자…단기 수익성은 고민”
    “셀트리온, 합병 통한 중장기 성장 보자…단기 수익성은 고민”
    위 연구원은 “시밀러 원가경쟁력 확보 및 거래구조 투명성 제고를 위해서 합병은 필수”라며 “하지만 합병 첫 해(2024년) 재고자산에 따른 매출원가율 증가는 불가피할 전망”이라고 말했다. 이어 “우려하는 주식매수가액 한도 초과는 없을 것”이라며 “직판 기대감이 재조명되며 주가는 주식매수청구권 기준가보다 높아 1조 원 이상의 주식매수청구권은...
    2023-08-25 08:15
  • 이마트, 3분기 고정비 절감 통한 실적 개선 가능성
    이마트, 3분기 고정비 절감 통한 실적 개선 가능성
    남성현 IBK투자증권 연구원은 “이마트 2분기 실적은 당초 기대치를 큰 폭으로 하회했는데, 매출액 7조2711억 원, 영업손실 530억 원을 기록했다”면서 “예상치를 하회한 실적은 할인점 및 트레이더스 실적 부진과 높아진 고정비, 그리고 신세계건설 원가율 증가에 따른 부담이 작용했기 때문”이라고 전했다. 이어 남 연구원은 “2분기 실적이 부정적인 건 맞지만...
    2023-08-23 07:51
  • “셀트리온 흡수합병, 주가 변동성 확대 예상…헬스케어 ‘공매도 청산’ 시점 변수”
    “셀트리온 흡수합병, 주가 변동성 확대 예상…헬스케어 ‘공매도 청산’ 시점 변수”
    따라 원가율의 개선이 기대되며, 이에 따른 추가적인 가격 협상 여력에 기반한 공격적 판매 활동이 예상된다"고 했다. 거래구조 단순화 측면에서는 특수관계자 거래가 제거되고, 매출 발생 시점 차이가 사라짐에 따른 수익 인식이 명료화된다. 재고 인식 기준 변경(매입원가→ 제조원가)에 따른 원가 구조 개선 또한 기대할 수 있다. 다만 이번 흡수합병 발표...
    2023-08-18 08:00
  • 동부건설, 상반기 매출 8478억 원…“국내외 수주 호조”
    동부건설, 상반기 매출 8478억 원…“국내외 수주 호조”
    적극적인 사전 영업활동을 기반으로 신규 프로젝트를 발굴하고 수주 다변화 전략을 통해 원가율이 우수한 우량 사업지를 중심으로 불황을 타개할 계획이다. 또 지난해부터 중점적으로 추진 중인 산업 플랜트 분야에서는 전문 인력을 바탕으로 하이테크 플랜트 분야의 경쟁력 강화를 통해 수주고를 지속해서 늘려갈 계획이다. 동부건설 관계자는 “풍부한...
    2023-08-17 15:31
  • “JW중외제약, 고마진 ‘리바로패밀리’ 성장으로 원가율 하락…목표가 60% 상향”
    “JW중외제약, 고마진 ‘리바로패밀리’ 성장으로 원가율 하락…목표가 60% 상향”
    상상인증권은 17일 JW중외제약에 대해 고마진 제품 매출증가로 매출원가율이 개선되며 영업이익이 크게 증가했다며 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 기존 3만5000원에서 5만6000원으로 60.00% 상향 조정했다. 전 거래일 기준 현재 주가는 4만4650원이다. 하태기 상상인증권 연구원은 "올해 2분기 매출액 1859억 원, 영업이익 206억 원으로 성장했다....
    2023-08-17 08:07
  • [오늘의 증시 리포트] “SK오션플랜트, 하반기부터 본격화될 수주와 생산능력 보강에 주목”
    [오늘의 증시 리포트] “SK오션플랜트, 하반기부터 본격화될 수주와 생산능력 보강에 주목”
    50%이상의 ORR과 안전성이 확인되면 L/O 기대감 및 기업가치 상승 기대 한송협 대신증권 연구원 ◇JW중외제약 제자리 찾아가는 실적과 주가 고마진 제품 매출 고성장으로 원가율 대폭 하락 3분기 실적도 좋다, 리바로 고성당, 헴리브라 성장성 기대 이상 전망 하태기 상상인증권 연구원 ◇SK오션플랜트 기대 이상의 성과가 나타나는 중 2분기 영업이익 301억...
    2023-08-17 07:52
  • 두산건설, 상반기 영업이익 102% 증가…"체질 개선 성과"
    두산건설, 상반기 영업이익 102% 증가…"체질 개선 성과"
    두산건설은 과거 수주한 프로젝트의 원가율을 조정하는 등 선제적 리스크 관리도 시행 중이다. 현재는 손실로 보이지만 향후 부동산 경기가 좋아지면 조정한 원가율이 영업이익에 반영되는 구조를 택한 것이다. 두산건설을 인수한 새로운 경영진은 CSR 활동과 ESG 경영에도 적극적이다. 두산건설은 작년 대한적십자사경기남부지사를 통해 '희망풍차 결연세대...
    2023-08-16 13:52
  • 셀트리온헬스케어, 고수익 제품 중심 견조한 매출 달성...판관비율 동반 상승
    셀트리온헬스케어, 고수익 제품 중심 견조한 매출 달성...판관비율 동반 상승
    박병국 NH투자증권 연구원은 “2분기 매출액은 5258억 원, 영업이익 341억 원으로 컨센서스를 하회하는 실적을 달성했는데, 램시마IV, SC, 유플라이마를 중심으로 견조한 매출을 달성했고 원가율과 판관비율은 상승했다”면서 “유럽에서 전분기 대비 램시마SC 마켓쉐어는 1%p(포인트) 증가했으며 램시마IV는 2%p 증가하며 SC와 IV간 시너지 효과를 확인했다”고...
    2023-08-16 08:26
  • 이브이첨단소재 “상반기 매출 성장…영업익 흑자전환”
    이브이첨단소재 “상반기 매출 성장…영업익 흑자전환”
    회사는 “반기 호실적은 주사업인 FPCB사업의 매출증가와 함께 운영효율성의 상승과 원가율 개선을 통해 가능했으며, 당기순이익은 이브이첨단소재가 최대주주로 있는 다이나믹디자인 CB 전환청구에 따른 평가이익과 6월말 주가반영에 따른 손상차손을 반영한 수치”라고 설명했다. 이브이첨단소재는 주사업인 연성회로기판(FPCB)을 제조 및 판매하며 LG전자...
    2023-08-11 15:21
  • “파라다이스, 2분기 홀드율 급등으로 최대 실적 달성…中 VIP 개선 명확”
    “파라다이스, 2분기 홀드율 급등으로 최대 실적 달성…中 VIP 개선 명확”
    이 연구원은 "2019년 카지노와 복합리조트의 원가율은 각각 87%와 84%였다. 중국VIP 모객이 제한된 가운데 일본VIP의 레버리지가 최대화되기에 2023년은 각각 70%와 76%로 추정된다"며 "4분기 개장을 앞둔 인스파이어 리조트까지 감안하면 중국 VIP 매출 증가에 따라 전략적인 비용 효율화가 요구되는 시점"이라고 했다. 그러면서...
    2023-08-11 07:56
  • 적자 고리 끊은 한샘...김유진 대표, 재도약 묘수 찾을까
    적자 고리 끊은 한샘...김유진 대표, 재도약 묘수 찾을까
    김 신임 대표는 원가율 개선, 수익성 중심 사업구조 고도화 등 사업 효율화에 집중할 방침이다. 앞서 김 대표는 취임 첫 메시지로 "매출 성장을 배제한 단기 비용절감과 수익성이 개선되지 않는 맹목적 매출 성장을 지양하겠다"는 큰 틀의 구상을 전했다. 운영 효율 개선에 집중하겠다는 뜻으로 읽힌다.
    2023-08-09 16:34
  • “한샘, 아직 풀어야할 숙제 있다…실적은 4개분기만 흑자전환”
    “한샘, 아직 풀어야할 숙제 있다…실적은 4개분기만 흑자전환”
    다만 지출한 비용 규모가 감소한 점을 제외하면 매출 mix, 원가율 면에서 개선세는 아직 나타나지 않았다는 분석이다. 아울러 7, 8월 전방 지표의 전년동월대비 증감률, 신임 대표이사의 사업 재편 전략 등에 대해서도 추가 확인이 필요하다고 봤다. 강 연구원은 “주택및 아파트 매매거래량은 올해 1분기를 저점으로 2분기에 뚜렷하게 증가했고 핵심 전방 지표 회복도...
    2023-08-07 08:06
  • 적자 멈춘 한샘...2분기 영업익 12억
    적자 멈춘 한샘...2분기 영업익 12억
    또 공급망 관리를 통한 원가 개선으로 올해 2분기 원가율은 작년 4분기 대비 1.2% 포인트 낮췄다. 한샘 관계자는 "한국부동산원의 6월 전국 주택매매거래량이 5만2592건으로 전년 동기 대비 24% 성장했다"며 "이는 2021년 월평균 거래량과 비교해 약 62% 회복한 수치"라고 전했다. 그러면서 "이런 회복세는 지난달 이후에도 지속 중인데 특히 올해...
    2023-08-04 18:13
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