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오스템임플란트, 2분기 영업이익 역대 최대...중국서 대박

회사는 2분기 실적과 관련해서 전년 동기 대비 △중국 영업 정상화로 인한 매출 회복 △국내 시장의 견고한 성장세 지속 △자체 제품의 매출 비중 상승으로 인한 원가율 하락 등으로 시장 전망치를 크게 상회하는 실적을 달성했다고 밝혔다. 특히 2분기 실적과 관련해서 코로나 19로 인한 이연 수요 효과와 제품의 품질향상이 두 자릿수 영업이익률 달성에 긍정적...

2020-08-12 14:50
[개장전] 증권사 추천주(08/12)

7%qoq, 흑전yoy) 전망투자의견 HOLD 유지유진투자 방민진 셀트리온원가율 정상화가 이끈 실적 정상2Q20 Review: 매출액 +83%, 영업이익 +118% YoY끊임없는 파이프라인의 진보투자의견 매수 유지 및 목표주가 400,000원 상향 조정흥국증권 최종경 아이씨디이제는 봐야할 때2Q20 Review : 놀라운 수익성하반기 정상화. 기저효과 클 것투자의견 BUY유지, 목표주가 23...

2020-08-12 08:11
코오롱글로벌, 2분기 실적 호조ㆍ신사업 추진 모멘텀 ‘목표가↑’-한화투자

한화투자증권 송유림 연구원은 “주택 부문이 전년 대비 26%, 자동차 판매 부문이 36% 증가하며 나란히 매출액 성장을 견인하는 가운데 건설 부문에서의 원가율 개선이 이익 증가를 이끌었다”면서 “상반기 누적 영업이익 785억 원을 기록하면서 실적에 대한 눈높이는 연간 가이던스 1450억 원을 넘어섰다”고 분석했다. 이어 “영업 외로 차입금 감소에 따른...

2020-08-11 09:16
[개장전] 증권사 추천주(08/07)

4% 개선순환자원처리시설이 가동되면서 유연탄 사용량이 감소함과 동시에 폐자원 소각 수수료 발생탄소배출권 매각에 따른 수익 발생일시적 비용 절감이 아니다: 원가율 개선이 일시적이 아니라는 것이 중요배당이 전부가 아니다: 이번 실적에서 원가 개서 요인을 분석해보면 향후 쌍용양회가 단순 시멘트사에서 한 발 더 나아갈 수 있는...

2020-08-07 08:18
JW생명과학, 분기 최대 실적 달성…고부가가치 제품 판매 증가 영향

매출은 코로나19 영향으로 기초수액 실적이 다소 감소했으나, 고부가가치 종합영양수액과 특수수액 판매가 증가하면서 성장했다 영업이익과 당기순이익은 종합영양수액제의 생산성 향상으로 원가가 감소하면서 2016년 상장 이래 분기 기준 사상 최대 실적을 기록했다. JW생명과학 관계자는 "고부가가치 수액의 매출 성장과 원가율 개선으로 실적...

2020-07-31 17:52
[업&다운] 녹십자, 북미 계열사 매각 신용도에 긍정적 영향 될까

유 연구원은 “지난 2018년 백신 제제 수출 감소에 따른 매출원가율 상승 및 2019년 이후 광고비 증가에 따른 판관비율 상승 등으로 계열 전반의 수익성이 저하됐다”면서 “유비케어 지분 투자 등으로 차입부담은 증가하고 있어 동사 신용등급에 미치는 영향에 대해서는 추가 모니터링이 필요하다”고 말했다. 최근 녹십자는 신용등급과 관련해 우울한...

2020-07-30 14:44
동아에스티, 2분기 양호한 실적 달성 ‘목표가↑’-키움증권

키움증권 허혜민 연구원은 “동아에스티의 영업이익은 컨센서스인 -136억 원 대비 양호한 실적을 기록했다”며 “반기 기준 원가율이 전년 동 반기 대비 2%포인트 증가했으나 지난해 상반기 일회성 기술이전 마일스톤과 GSK 사업종료 정산금액, 계약금 분할 인식 등이 올해 없었기 때문에 제품 믹스 자체는 고마진 제품이 지속 고성장하며 개선되고 있다”고...

2020-07-30 07:59
노바렉스, 신공장 증설로 실적 증가 기대 ‘매수’-이베스트투자

이어 ”오창공장은 자동화율이 80%에 달해 관련 인건비, 업무 효율 증대에 따른 원가율 개선이 가능할 전망이다”고 덧붙였다. 조 연구원은 “최근 대형기업의 건강기능식품 시장 진입으로 볼 때, 노바렉스의 여유 생산능력은 신규 대형 고객사 유치에 매우 큰 강점이 될 것으로 판단한다”며 “브랜드 고객사 입장에서 다수의 생산 파트너를 관리하는 것보다 여유...

2020-07-28 08:37
현대건설, 한국판 뉴딜 겨냥한 신사업 투자로 주가 날개 달까

특히, 이라크, 알제리 등 지역 원가율을 조정하면서 800억 원 규모의 비용이 반영된 것으로 추산된다. 이에 회사는 포스트 코로나 시대를 대비한 신사업에 나섰다. 이날 회사는 실적 발표에 이어 투자 계획을 발표했다. △신재생 에너지(연료전지발전소, 조류 발전) △친환경 사업(오염토 정화, 원전 해체) △스마트도시개발(그린 바이오 스마트 시티) 사업...

2020-07-27 14:41
기아차, 2분기 영업익 1451억 원…전년比 72.8%↓

매출원가율은 해외 공장의 가동 차질에 따른 고정비 부담 증가로 전년 대비 0.9%포인트 상승한 84.8%를 기록했다. 판매관리비율은 전사적인 비용 절감 노력이 있었지만, 매출 감소 등의 영향으로 전년보다 1.5%포인트 높은 13.9%를 기록했다. 그 결과 영업이익은 지난해보다 72.8% 감소한 1451억 원, 영업이익률은 전년 대비 2.4%포인트 하락한 1.3%로 집계됐다....

2020-07-23 16:03
[개장전] 증권사 추천주(07/23)

우선주택부문 원가율 개선으로 어닝 서프라이즈 시현하반기 주택공급 목표달성 여부 중요아시아나항공 인수에 대한 확실한 입장 표명이 필요한 국면KTB 라진성 RFHIC해외 5G 투자에 초점을 맞출 때2Q20 Review: 일회성 비용을 고려하면 추정치에 부합하는 실적4Q20부터 실적 턴어라운드 전망삼성전자를 고객으로 보유하고 있다는 점에 주목투자의견...

2020-07-23 08:42
삼성엔지니어링, 하반기 해외 수주 소식 기대 ‘매수’-한화투자

한화투자증권 송유림 연구원은 “삼성엔지니어링의 2분기 연결기준 매출액은 1.6조 원, 영업이익은 839억 원으로 전년동기 대비 각각 4.2%, 16.1%의 성장률을 기록한 것으로 추정한다”며 “해외 코로나19의 영향을 고려해 매출을 다소 보수적으로 추정하나 지난 1분기 공사지연에 따른 추가 원가를 약 200억 원 미리 반영한 점을 생각해 2분기 원가율 상승은 제한적일...

2020-07-23 08:21
삼성바이오로직스, 2분기 호실적 기록 ‘목표가↑’-삼성증권

삼성증권 서근희 연구원은 “6~7월 3공장 정기보수로 매출원가율은 소폭 상승했으나 1, 2공장 가동률 80%, 3공장 20%로 1, 2공장 풀가동에 따른 레버리지 효과를 확인했다”며 “또 1분기 생산분이 2분기 전량 매출로 인식돼 판관비 관리 등으로 실적이 컨센서스를 웃돌았다”고 분석했다. 삼성증권은 올해 삼성바이오로직스가 매출액 9636억 원, 영업이익 2398억...

2020-07-22 08:43
[상장사 재무분석] 세화아이엠씨, “570억 증자로 무차입 경영 나선다”

주요 거래처의 발주 물량이 줄고 매출 단가가 낮아지면서 세화아이엠씨의 매출원가율은 2017년 85.6%에서 2018~2019년에는 각각 94.8%, 90.3%로 올라갔고, 반대로 매출총이익은 100억 원이 채 되지 않았다. 이에 회사는 구조조정과 생산체제 직영 전환 등을 통해 변화를 꾀하고 있다. 그 결과 올해 1분기에는 매출이 251억 원으로 작년보다 16.9% 줄었으나 영업손실 규모는...

2020-07-21 14:33
대우건설, 코로나19로 해외 토목ㆍ플랜트 실적 부진 ‘목표가↓’-유안타증권

아울러 영업이익 역시 작년 2분기 발생한 일회성 판관비용(본사 이사비용 40억 원 등)이 130억 원 소멸하는 효과에도 토목ㆍ플랜트 부문의 원가율이 오르면서 전년 동기 대비 감소할 것으로 전망했다. 다만, 김 연구원은 “하반기 이후부터는 국내 주택 분양실적이 개선되고 베트남 자회사의 아파트 매출도 인식되면서 전사 실적 흐름 개선을 기대해볼 만 하다”...

2020-07-15 08:44
[상장사 재무분석] 아세아제지, 매출원가 절감 속 현금흐름 증가

지난 2018년 중국 내 환경규제 시행으로 폐지 수입이 제한되면서 고지 공급이 증가해 관련 원가가 떨어진 영향이다. 아세아제지의 매출원가율은 2017년 89.73%에서 지난해 78.76%까지 내려갔다. 이에 회사의 연결 영업이익과 당기순이익 역시 크게 늘었다. 2017년 당시엔 영업이익 54억 원, 당기순이익 50억 원에 불과했지만 지난 2년간 평균액은 각각 847억 원과...

2020-07-10 15:51
코스맥스, 온라인 채널 강세로 실적 개선 기대 ‘매수’ -이베스트투자

7% 증가할 것”이라고 설명했다. 이어 “국내 법인인 경우, 원가율이 개선되고 손 소독제 등 고수익 상품 매출도 증가하면서 영업이익률은 7.9% 수준이 될 것”이라고 예상했다. 아울러 “중국 지역 실적도 개선 추세를 예상한다”며 “중국 화장품 소매판매액 성장률이 4월부터 플러스로 돌아섰고, 6.18 온라인 행사 등 고객사 주문이 양호했을 것”이라고 덧붙였다.

2020-07-09 08:27
에스엠, 앨범 심각하게 잘 팔려 ‘목표가↑’-하나금융

여기에 더해 코로나19 고통 분담을 위해 라이크기획향 2개월 치 인세 감면으로 원가율도 개선됐다”고 내다봤다. 이어 “최근 중국에서의 기부 공구 판매량이 급증한 것으로 추정되면서 NCT127의 앨범 판매량이 작년 대비 3배, 백현의 솔로 앨범이 2배 증가했다”며 “특히, 백현의 앨범은 100만 장을 상회했는데, 이는 2019년 엑소의 판매량(77만 장)보다 많은...

2020-07-09 07:52
종근당, 올해 영업익 1000억 돌파 예상 ‘목표가↑’-키움

허 연구원은 “2분기의 경우 매출액 3289억 원, 영업이익 310억 원으로 시장 컨센서스 대비 매출액과 영업이익 각각 12%, 67% 웃돌 것”이라며 “코로나19 영향이 무색하게도 기존 제품들이 지속 성장하고, 도입 상품인 아토젯, 케이캡, 프리베나, 큐시미아 등이 고성장하면서 매출 성장을 이끌고 이에 원가율이 올라갈 것으로 보이나 효율적인 영업활동이...

2020-07-09 07:48
한섬, 중장기 방향성 긍정적 ‘목표가↑’-신한금융

박 연구원은“원가율은 전년 동기와 유사한 43.8%로 추정했다. 전 분기 0.6%p 개선된 원가율에의 구조적 방향성 우려는 없다. 고마진 채널인 온라인 성장세 덕분”이라면서도 “다만 오프라인 채널 부진에 따른 재고 관련 비용 부담을 고려해 보수적 추정치를 반영했다”고 설명했다. 그는 “주가는 5월 이후로만 40% 이상 상승했다. 연초 이후 주가 수익률도 10%를...

2020-07-08 08:07

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