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  • “DL이앤씨, 시행사 차입금 PF 지급보증 전무…사업 구조 안정적”
    “DL이앤씨, 시행사 차입금 PF 지급보증 전무…사업 구조 안정적”
    배 연구원은 영업이익 부진의 주요 요인으로 별도 건축·주택 부문의 원가율 상승과 해외 법인의 일회성 비용 반영을 꼽았다. 그는 “3분기 별도 건축·주택 매출총이익률(GPM)은 14.1%로 1분기 18.0%, 2분기 14.3%에 이어 원자재 가격 상승에 따른 원가율 조정이 지속되고 있다”며 “DL 이앤씨의 경상적인 건축·주택 GPM 을 20%로 설정한다면 올해 연간 기준 약 5...
    2022-10-28 08:19
  • DL이앤씨, 3분기 영업이익 1164억 원…신규 수주는 '껑충'
    DL이앤씨, 3분기 영업이익 1164억 원…신규 수주는 '껑충'
    회사 측은 “주택 원가율 상승 및 해외법인의 일회성 비용 증가로 전년 동기 대비 영업이익이 줄었다”고 설명했다. 그 3분기 연결기준 신규수주는 DL이앤씨 주택 및 플랜트 부문과 자회사 DL건설의 수주 확대에 힘입어 전년 동기대비 34.4% 증가한 2조9745억 원을 기록했다. 3분기 신규수주가 크게 증가하며 수주 잔고 역시 지난해 연말 대비 11.3% 증가한...
    2022-10-27 15:59
  • 대우건설, 3분기 영업익 2055억 원…전년 대비 83%↑
    대우건설, 3분기 영업익 2055억 원…전년 대비 83%↑
    대우건설 관계자는 "국내외를 가리지 않고 주택건축, 토목, 플랜트 등 모든 사업 분야의 매출 성장세가 견고하게 지속되고 있다"며 "이미 2분기에 원자잿값, 외주비, 노무비 급등으로 인한 주택건축부문 원가율 상승분을 보수적, 선제적으로 반영해 앞으로도 안정적인 실적을 유지할 것"이라고 말했다. 신규 수주는 지난해 같은 기간보다...
    2022-10-27 10:29
  • “넥센타이어, 실적 정상 궤도 진입…목표가 1만원으로 43% 상향”
    “넥센타이어, 실적 정상 궤도 진입…목표가 1만원으로 43% 상향”
    이어 “전방 수요 둔화에 대한 우려 있었으나 글로벌 전 지역에서 매출 성장이 있었다”며 “원자재 가격 상승 효과로 투입 원가율은 2분기 대비 1%포인트 상승하나 2 분기 매출액 대비 21% 수준이었던 운반비는 3 분기 17% 수준까지 하락할 것으로 기대한다”고 덧붙였다. 비용 부담이 완화되면서 실적은 정상궤도로 진입할 거란 예측이다. 이 연구원은 “올해 3...
    2022-10-27 08:02
  • “오스템임플란트, 중국 실적으로 3분기 실적 예상치 상회…VBP 정책 관련 불확실성 곧 해소”
    “오스템임플란트, 중국 실적으로 3분기 실적 예상치 상회…VBP 정책 관련 불확실성 곧 해소”
    삼성증권은 오스템임플란트가 원가율 상승, 대손 상각비에도 직판영업체를 기반으로 한 중국 실적으로 3분기 실적이 시장 전망치를 웃돌았다고 분석했다. 또한, 중국 물량기반조달(VBP) 제도로 인한 불확실성도 11월 가격 지침을 확인한 후 해소될 것이라며 투자의견 매수, 목표주간 16만 원을 제시했다. 서근희 삼성증권 연구원은 “오스템임플란트 3분기...
    2022-10-26 08:13
  • 기아, 3분기 최대 매출에도 영업익 절반 ‘뚝’…4분기 전망은 ‘맑음’
    기아, 3분기 최대 매출에도 영업익 절반 ‘뚝’…4분기 전망은 ‘맑음’
    매출 원가율은 매출 확대에 힘입어 전년 대비 2.3%p 개선된 79.7%를 기록했다. 판매관리비율은 충당금 반영 등으로 6.5% 오른 17.0%를 기록했다. 역대 최대 분기 매출에도 불구하고 영업이익은 반 토막 났다. 1조5400억 원에 이르는 품질 비용 반영 때문이다. 품질 비용 반영을 제외할 경우 기아의 이번 분기 영업이익은 2조3120억 원으로, 전년 대비 74.3% 증가했다. 이...
    2022-10-25 16:44
  • 현대차, 3분기 역대 최대 매출 기록…영업익은 세타 엔진에 뒷걸음질
    현대차, 3분기 역대 최대 매출 기록…영업익은 세타 엔진에 뒷걸음질
    매출 원가율은 지난해 3분기보다 1.4%p 하락한 80.5%를 나타냈다. 원자재 가격 상승에도 불구하고 공장 가동률 상승과 우호적 환율 영향으로 전년 대비 하락했다. 3분기 영업이익은 세타2 GDI(직분사) 엔진 관련 충당금 등으로 1조3602억 원 규모의 품질 비용이 발생하며 지난해 3분기보다 소폭 감소했다. 판매 대수 증가, 판매 믹스 개선 등 우호적인 환경에도...
    2022-10-24 15:41
  • [오늘의 증시 리포트] “카카오페이, 부진한 업황보다는 우수한 경쟁력에 관심 가져야”
    [오늘의 증시 리포트] “카카오페이, 부진한 업황보다는 우수한 경쟁력에 관심 가져야”
    매출원가율 하락 3) R&D 개발 23년 예상 영업이익 143억에 달하나 시총은 2000억 하회 김정현 교보증권 연구원 ◇엠플러스 2차전지 미국향 장비 수주 기대 1H22 매출액 79억 원 (-85.2% YoY), 영업손실 70억 원 (적자지속 YoY) 기록 체크포인트 1) 블루오발 SK 미국향 신규 수주 기대감 2) 매출처 다변화 3) 장비 셋업 안정화를 통한 이익 개선 리스크 요인...
    2022-10-24 08:13
  • “이마트, 인플레이션 정점 지날 때 실적 리스크 완화”
    “이마트, 인플레이션 정점 지날 때 실적 리스크 완화”
    다만, 향후 물가 상승률이 정점을 지나거나 물가 상승에도 원가율 방어가 된다면 투자 매력이 높아질 것으로 분석했다. 투자의견은 매수, 목표주가는 10만4000원을 제시했다. 박은경 삼성증권 연구원은 “이마트 3분기 실적은 애초 우려보다는 양호하지만, 시장 기대치에는 미달한다”며 “온·오프라인 국내 유통계열사들 실적을 단순 합산했을 때 물가 상승 부담이...
    2022-10-19 07:48
  • [오늘의 증시 리포트] “LG에너지솔루션, 우려하기엔 너무 좋은 실적"
    [오늘의 증시 리포트] “LG에너지솔루션, 우려하기엔 너무 좋은 실적"
    일부 원가율 조정 곳간을 채워두는 도시정비 수주, 원전과 NEOM 모멘텀 김세련 이베스트투자증권 연구원 ◇카카오 매크로 안정화까진 기다림. 몇 가지 포인트는 주목 3Q22 Preview: QoQ, YoY 견조 & 컨센서스 전망치 다소 미달 전망 4Q22부터 친구탭 비즈보드 광고 상당수준 매출 기여 전망. 톡비즈 매출 YoY 강도는 3Q22까지는 좀 더 둔화되나 4Q22 강한...
    2022-10-11 08:18
  • 상장 대형건설사 3분기 실적 전망 보니 삼성ㆍGS ‘맑음’ DLㆍ금호 '흐림'
    상장 대형건설사 3분기 실적 전망 보니 삼성ㆍGS ‘맑음’ DLㆍ금호 '흐림'
    물류센터, 오피스 등 건축 부문에서 원자재 가격 상승에 따라 원가율이 큰 폭으로 조정됐다. 강경태 한국투자증권 연구원은 “상반기 건설사 영업이익을 부진하게 만든 주택 원가율은 내년까지 완만하게 하락할 것”이라며 “높아진 금리 수준에 공사비 손실 위험을 배제하기 어렵지만, 과거보다 건설사들의 체력이 탄탄해져 기업가치는 느리지만...
    2022-10-03 13:36
  • “신세계인터내셔날, 3분기 실적 시장 기대치 큰 폭 상회... 수익성 개선 지속 가능”
    “신세계인터내셔날, 3분기 실적 시장 기대치 큰 폭 상회... 수익성 개선 지속 가능”
    정 연구원은 “신세계인터내셔날은 50여 개 수입 브랜드를 보유하고 있으며, 대부분 판권이 유럽·북미에 집중돼있다”면서도 “환율 상승에도 현재 판매하는 상품은 최소 3개월 이전에 매입해 원가율 방어가 가능할 것”이라고 짚었다. 더불어 “28일 기준 주가는 올해 연말 추정 주가수익비율(PER)의 7배로 밴드 최하단 수준”이라며 “당분간 수입 브랜드...
    2022-09-29 08:17
  • “오리온, 中 소비 반등 시 실적 개선...목표가 13만 원으로 상향” - 신한금융투자
    “오리온, 中 소비 반등 시 실적 개선...목표가 13만 원으로 상향” - 신한금융투자
    3%로 전 지역에서 매출이 증가했다”며 “전반적인 원가 부담 속 영업이익은 중국을 제외하면 크게 증가하는 모습을 보였다”고 말했다. 조 연구원은 “지난달에 이어 두 달 연속 중국 영업이익이 감소한 점은 아쉽다”며 “중국 내수 소비 부진에 따라 위안화 기준 매출이 4% 감소했고, 원재료 및 유틸리티 비용 상승이 겹치며 원가율이 상승했다”고 했다. 다만 조...
    2022-09-21 08:55
  • 아시아종묘, 박스권 갇힌 주가…빨라지는 증여 속도
    아시아종묘, 박스권 갇힌 주가…빨라지는 증여 속도
    손익계산서로 보면 매출은 줄어든 반면 매출원가는 되레 올랐다. 매출원가율로 보면 작년에는 47.0%에 불과했으나 올해는 59.5%로 상승했다. 종자 산업의 원재료인 나종자를 해외에서 들여오는 과정에서 달러화로 결제가 진행됨에 따라 환율 영향이 있던 것으로 분석된다. 반면 판관비는 91억 원으로 작년 74억 원 대비 17억 원 넘게 증가했다. 급여와 대손상각비...
    2022-08-29 15:27
  • [베스트&워스트] 화승알앤에이, 인수합병 기대감에↑…진원생명과학, 위탁생산 수주 난항에↓
    [베스트&워스트] 화승알앤에이, 인수합병 기대감에↑…진원생명과학, 위탁생산 수주 난항에↓
    중국의 내수 소비가 부진한 데다 원재료 비용 상승으로 원가율이 오르면서 수익성이 악화됐다는 분석이 나온다. 오리온은 올해 상반기 연결기준 영업이익 1983억 원으로 사상 최대실적을 달성한 바 있다. 이 밖에 DN오토보티브(-9.10%), KH필룩스(-9.00%), LG디스플레이(-8.88%), 한세엠케이(-8.82%), 웰바이오텍(-8.78%), F&F홀딩스(-8.31%), HLB글로벌(-8.00%) 등 순으로...
    2022-08-27 16:51
  • 씨에스베어링, 미국 IRA 법안 통과 및 PTC 연장 수혜주 - 한국IR협의회
    씨에스베어링, 미국 IRA 법안 통과 및 PTC 연장 수혜주 - 한국IR협의회
    그는 “올해 상반기 매출액 332억 원, 영업이익 -31억 원으로 상반기 GE 수주 감소 및 국내공장 가동률 하락에 따른 원가율 상승으로 수익성이 부진했다”며 “3분기 국내공장 철수 이후 4분기부터 저원가 베트남 단일공장 운영 및 미국 PTC 연장에 따른 수주 증가 등으로 흑자 턴어라운드를 기대한다”고 밝혔다.
    2022-08-22 08:05
  • SBW생명과학, 상반기 영업익 전년 대비 ‘흑자전환’
    SBW생명과학, 상반기 영업익 전년 대비 ‘흑자전환’
    상반기 매출총이익은 전년 동기 대비 342% 상승했고 매출원가율은 10% 이상 낮췄다. 베트남(광학 필터)과 중국 천진(홀센서)에 전문화 생산 기지를 구축한 ‘구조 혁신화 프로젝트’가 실적 향상의 기틀이 됐다는 것이 회사 측의 설명이다. 광학 필터 분야는 베트남 내 최대 생산 공장을 구축했으며, 6월부터 신규 아이템으로 로고 램프(Logo lamp)와 블랙박스에까지...
    2022-08-16 16:14
  • 당당치킨이 불붙인 ‘치킨 싸움’ 속 치킨업계 영업이익률은 제각각...왜?
    당당치킨이 불붙인 ‘치킨 싸움’ 속 치킨업계 영업이익률은 제각각...왜?
    작년 기준 교촌치킨의 매출원가율(매출에서 매출원가가 차지하는 비중)은 82.8%이다. bhc와 BBQ 매출 원가율은 각각 58.2%, 63.2%로 교촌치킨과 차이가 크다. 독특한 사업구조도 낮은 영업이익률에 영향을 미쳤다고 업계는 분석한다. bhc, BBQ와 달리 교촌치킨은 본사와 가맹점 사이에 29개 지사를 두고 있다. 이런 구조로 인해 교촌치킨 본사는 지사에 자료를 납품하는...
    2022-08-16 15:57
  • 휴메딕스, 2분기 매출 317억…전년비 45% 성장
    휴메딕스, 2분기 매출 317억…전년비 45% 성장
    또한, 필러, 원료의약품, 관절염주사제 등의 매출 증가와 일회용 점안제의 판매 및 수주 증가로 가동률 증가에 따른 원가율 감소 등으로 높은 영업이익을 기록했다. 휴메딕스는 하반기에도 에스테틱 사업의 상승 흐름이 이어질 것으로 기대하고 있다. '엘라비에 프리미어 소프트' 필러 출시로 에스테틱 품목을 강화하고 내년에는 PN관절주사제와 국내 최초...
    2022-08-16 15:42
  • 상신전자, 물류창고 화재로 ‘3년 벌이’ 날려…“보험금 협의 중”
    상신전자, 물류창고 화재로 ‘3년 벌이’ 날려…“보험금 협의 중”
    매출원가율이 87~91% 수준으로 높은 데다 매년 70억 원 수준의 판관비가 발생하고 있는 데 따른 것이다. 화재로 인한 재고 손실에 따른 우려는 또 있다. 이 회사가 주문제작 방식으로 제품을 판매한다는 점이다. 주력 제품은 냉장고나 세탁기 등에 쓰이는 노이즈 필터와 코일 등인데, 단순 제조업과 달리 고객사의 제품설계 의뢰를 받아 생산한다. 소실된 50억 원어치...
    2022-08-12 16:49
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