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  • 한주라이트메탈, 알루미늄 가격 안정화에 원가율 회복 전망
    한주라이트메탈, 알루미늄 가격 안정화에 원가율 회복 전망
    시차로 원가율이 증가하며 수익성이 크게 하락했으며 에너지 비용 인상에 따른 제조 원가 상승과 슬로바키아 유럽 공장 라인 증설로 인해 비용이 증가했다”고 말했다. 이어 장 연구원은 “전자기력을 활용한 고강도 초정밀 주조 제어를 구현할 수 있는 특허공법을 보유하고 있어 차세대 주조 공법인 전자 교반 고압주조를 바탕으로 고강도·고인성의 경쟁력 있는...
    2023-06-23 08:17
  • [오늘의 증시 리포트] 롯데케미칼, 사업구조 대전환 측면 구조조정 중…성과물이 도출될 시점
    [오늘의 증시 리포트] 롯데케미칼, 사업구조 대전환 측면 구조조정 중…성과물이 도출될 시점
    0% 증가 전망 배터리 재활용 준 양산 설비 건설 추진 이동욱 IBK투자증권 연구원 ◇오리온 외풍(外風)에도 견고한 펀더멘탈 2분기 연결기준 실적은 시장 컨센서스 상회 전망 하반기부터 원가율 하락 전환 기대 중국 매출 성장률 두 자릿수 달성 가능할 것 박상준 키움증권 연구원 ◇디아이씨 메타플랜트 아메리카 (HMGMA)의 조기 완공에 따라 점증되는 수주...
    2023-06-21 08:47
  • “오리온, 가파른 실적 개선 전망…주가는 지나친 저평가”
    “오리온, 가파른 실적 개선 전망…주가는 지나친 저평가”
    조 연구원은 “중국 영업이익이 증가세인 점에 주목해야 한다”며 “원재료와 유틸리티 비용 상승은 지속됐지만 신제품 효과에 힘입어 위안화 기준 매출이 12% 증가했고, 비딩 확대와 부재료 효율화 등 비용 절감 노력이 이어지며 원가율 상승을 최소화했다”고 말했다. 그는 “작년 2분기 기저가 높지만 이는 비용 효율화 노력에 따른 것이라 올해 리오프닝에 따른...
    2023-06-21 08:29
  • [오늘의 증시 리포트] KT, 부동산 매각 차익 배당에 영향 없을 것…8월까지 매수 유보 추천
    [오늘의 증시 리포트] KT, 부동산 매각 차익 배당에 영향 없을 것…8월까지 매수 유보 추천
    ◇ 대한약품 1분기 매출액 461억 원, 영업이익 90억 원으로 전년 동기 대비 각각 11.6%, 15.4% 증가, 앰플 및 바이알 제품 고성장, 원가율 하락으로 수익성 개선 제품 믹스 개선, 원재료비 안정으로 영업이익률 상승 전망 하태기 상상인증권 연구원 ◇ RFHIC 3분기 기점으로 유의미한 이익 규모 변화 나타날 공산, 12개월 목표주가 6만 원 유지 전력 반도체 부문 투자...
    2023-06-07 08:16
  • 넥센타이어, 운송비 부담완화·미국 투자결정 긍정적
    넥센타이어, 운송비 부담완화·미국 투자결정 긍정적
    이상현 IBK투자증권 연구원은 “올해 1분기 영업실적은 매출액 6396억 원, 영업이익 162억 원, 영업이익률 2.5%를 기록해 턴어라운드 했지만 운송비 부담완화로 높아진 시장의 영업이익 기대치에는 못미쳤다”면서 “원재료 구매가 하락 및 운송비 부담 완화로 매출원가율이 전년동기비 9.9%p 개선되는 등 22년 3분기 이후 영업이익 확대 기조가 이어지고 있다”...
    2023-05-26 08:16
  • [오늘의 증시 리포트] “HDC현대산업개발, 서서히 회복하는 본업”
    [오늘의 증시 리포트] “HDC현대산업개발, 서서히 회복하는 본업”
    ◇HDC현대산업개발 찾아가는 건설사: HDC현대산업개발 서서히 회복하는 본업 원가율 추가 상승은 제한적. 복합개발사업 순항 중 안전사고 관련한 비용 인식은 모두 완료 신동현 현대차 ◇한국가스공사 미수금 회수가 가능한 환경 회계적인 연간 실적 트렌드는 올해를 기점으로 점차 하락할 가능성이 높음 현 시점에서는 미수금이 중요. 미수금이...
    2023-05-26 07:59
  • “지누스, 주가 더 내려갈 곳 없다…원재료·해상 운임 정상화로 매출 원가 감소”
    “지누스, 주가 더 내려갈 곳 없다…원재료·해상 운임 정상화로 매출 원가 감소”
    최 연구원은 "원재료 및 해상운임의 정상화로 매출원가율 감소(-3.5%p YoY), 대한민국·유럽 지역의 분기 매출 성장(각각 +61.5%, +12.5% YoY), 3월 뉴질랜드 신규 법인 설립 및 하반기 멕시코 법인 설립 등 미국 외 글로벌 시장 확대 지속, 슬링체어·TV스탠드·아웃도어 가구 등 지속적인 카테고리 확장, 또한 미국 시장 역시 2분기 현재 1분기보다는 나아진...
    2023-05-22 08:47
  • “대우건설, 국내 건설업체 중 독보적 플랜트 경쟁력…24년 체코 원전 수주 기대”
    “대우건설, 국내 건설업체 중 독보적 플랜트 경쟁력…24년 체코 원전 수주 기대”
    1분기 플랜트 원가율은 나이지리아 LNG Train7 매출 본격화의 영향으로 16.5%의 높은 수준을 기록했다. 그는 "글로벌 LNG 액화 Train의 약 10%, 나이지리아 Train 1~7호기 중 6개를 동사가 시공하는 등 LNG 플랜트 시장에서의 경쟁력은 국내 건설업체 중 독보적인 수준으로 원전 경쟁력까지 보유해 2024년 체코 및 폴란드에서의 원전 수주도 기대할 수 있다...
    2023-05-19 08:48
  • “롯데칠성, 실적 둔화 우려…추가 모멘텀 필요”
    “롯데칠성, 실적 둔화 우려…추가 모멘텀 필요”
    다만 “제로 탄산 매출액이 분기 600억 원 수준까지 성장했고, 새로 월매출 역시 완만한 상승곡선을 그리고 있어 향후 실적 둔화에 대한 우려를 낳고 있는 것으로 판단한다”며 “하이브리드 생산 개시 이후 원가율 하락, 필리핀 법인 연결 편입 후 이익 기여 확대 등의 추가 모멘텀이 필요한 상황”이라고 분석했다.
    2023-05-18 08:37
  • “오리온, ‘한·중·베·러’ 4개 법인 모두 2분기 두 자릿수 성장 전망…목표가 상향”
    “오리온, ‘한·중·베·러’ 4개 법인 모두 2분기 두 자릿수 성장 전망…목표가 상향”
    원재료가 인상으로 제조원가율은 +2.7%p 상승했으나, 출고량 증가와 가격 인상 효과 반영으로 상쇄했다. 베트남 시장만 아쉬운 실적이라는 평가다. 오 연구원은 "매출 288억 원(-1.0%), 영업이익 31억 원(-26.2%, OPM 10.8%)을 기록했다. 북부 지역을 중심으로 내수 소비 둔화세가 지속하며 재고소진 기간을 거쳤고, 스낵 경쟁사의 대규모 프로모션 영향도...
    2023-05-17 07:56
  • “파마리서치, 1분기 ‘의료기기·화장품’ 매출로 분기 최대 실적…목표가 32% 상향”
    “파마리서치, 1분기 ‘의료기기·화장품’ 매출로 분기 최대 실적…목표가 32% 상향”
    원 연구원은 "영업이익률은 제품 믹스 변동에 따른 원가율 증대에도 불구하고 인건비, 광고선전비, 지급수수료 등 주요 비용 통제 및 큰 폭의 매출 증대에 따른 영업 레버리지 효과에 힘입어 전년 대비 3.7%p 증가했다"고 짚었다. 올해 상반기에도 수출, 인바운드 효과 본격화에 따라 호실적을 달성할 수 있다는 예상이다. 영업이익률 역시 전년...
    2023-05-16 08:06
  • HMM, 컨센서스 밑도는 실적…운임 하락 영향
    HMM, 컨센서스 밑도는 실적…운임 하락 영향
    배기연 메리츠증권 연구원은 "1분기 상하이컨테이너운임지수(SCFI)는 968.8포인트(p)로 하락하며 매출액 감소가 불가피했다"며 "단 분기 매출원가울 80.7%로 방어하며 체질이 개선된 이익 체력을 입증했다. 분기 운임이 754.5~910.5p를 경험한 2018~19년 당시 매출원가율은 97.7~110.5%를 기록했다"고 설명했다. 배 연구원은...
    2023-05-16 08:02
  • 휴온스글로벌, 1분기 영업이익 245억 원…전년 比 18.4%↑
    휴온스글로벌, 1분기 영업이익 245억 원…전년 比 18.4%↑
    비상장 의료기기 자회사 휴온스메디텍은 매출 147억 원, 영업이익 14억 원의 실적을 달성했으며, 휴온스바이오파마는 생산라인 수율조정으로 원가율을 개선해 매출 108억 원, 영업이익 38억 원으로 전년 대비 각 153%, 668% 성장하며 그룹의 성장에 힘을 보탰다. 휴온스그룹은 매출 1조 원 달성을 위해 미래 성장 동력을 다지며 청사진을 그리고 있다. 비전으로...
    2023-05-15 15:04
  • 코오롱글로벌, 1분기 영업이익 134억 원…전년비 62%↓
    코오롱글로벌, 1분기 영업이익 134억 원…전년비 62%↓
    건설 부문은 원자잿값 상승 부담에 따른 원가율 악화로 주택·건축 부문 수익성이 둔화했다. 1분기 매출액은 전년 동기 대비 2.0% 감소한 4615억 원을 기록했다. 영업이익은 95억 원으로 72.3% 줄었다. 1분기 신규 수주는 4697억 원으로 집계됐다. 상사와 스포렉스 부문 등에서는 실적개선이 이뤄졌다. 상사 부문은 매출 991억 원, 영업이익 28억 원을 기록했다....
    2023-05-10 16:53
  • “덴티움, 中 점유율 확보 전망…투자매력 충분”
    “덴티움, 中 점유율 확보 전망…투자매력 충분”
    원 연구원은 “영업이익률은 전년 대비 3.9%포인트(p) 증가했다”며 “이는 규모의 경제 발생에 따른 임플란트 원가율 하락, 매출채권 감소 및 회전율 증대에 따른 대손상각비 발생 감소 등에 기인한다”고 했다. 그는 “상반기 매출액과 영업이익을 각각 1731억 원, 535억 원으로 추정한다”며 “4월 절강성, 윈난성 등 중국 주요 지역 내 물량기반조달(VBP) 시행...
    2023-05-10 08:23
  • 이브이첨단소재, 1분기 영업익 흑자 전환…매출 27.58%↑
    이브이첨단소재, 1분기 영업익 흑자 전환…매출 27.58%↑
    원가율 개선을 바탕으로 흑자전환에 성공한 것으로 분석했다. 이브이첨단소재는 지난 3월 주주우선공모 유상증자를 통해 전년 대비 유동비율을 107.29%에서 118.66%로 개선했다. 부채비율은 103.95%에서 56.66%로 낮아졌다. 또 2분기 차입금을 조기상환하고 전환사채 자본전환을 통해 재무구조를 개선했다. 이브이첨단소재 관계자는 “자사는 수주, 원가개...
    2023-05-08 15:19
  • “중견 건설사도 수주 망설인다”…사업성 악화에 곳곳서 시공사 선정 ‘난항’
    “중견 건설사도 수주 망설인다”…사업성 악화에 곳곳서 시공사 선정 ‘난항’
    이에 따라 원가율이 크게 높아지면서 국내 주택사업 부문 이익은 줄고 있다. 사업성 악화에 대우건설, 롯데건설, HDC현대산업개발, 현대엔지니어링 등은 올해 마수걸이 수주도 하지 않은 상황이다. 한 건설업계 관계자는 “분양 경기가 언제 좋아질지 아직 예측할 수 없고, 현장에서는 공사비 인상에 반대해 갈등을 겪는 상황도 많아지고 있다”며 “철저한 사업성...
    2023-05-08 15:17
  • 동아쏘시오홀딩스, 1분기 영업이익 165억 원…흑자 전환
    동아쏘시오홀딩스, 1분기 영업이익 165억 원…흑자 전환
    물류 전문회사인 용마로지스는 신규 화주 유치, 원가율 개선으로 매출액과 영업이익 모두 증가했다. 1분기 용마로지스의 매출은 814억 원으로 전년 동기 대비 5.7%(43억 원) 증가했고, 영업이익은 8억 원으로 흑자 전환에 성공했다. 바이오의약품 전문회사인 에스티젠바이오는 위탁사의 상업화 위탁생산(CMO) 물량 증가로 매출이 증가했고, 효율적 비용...
    2023-05-08 14:32
  • 상장 철회 IPO 대어들 실적 보니, 지난해 매출 성장…컬리·오아시스 등 영업익 감소
    상장 철회 IPO 대어들 실적 보니, 지난해 매출 성장…컬리·오아시스 등 영업익 감소
    현대엔지니어링도 영업이익이 1165억 원을 기록하며 전년 대비 68% 쪼그라들었다. 순이익도 2000억 원대에서 1000억 원대로 반토막 났다. 매출원가가 크게 늘어나며 원가율이 상승해 수익성이 악화했다. 현대엔지니어링의 지난해 매출원가 상승률은 26%로 매출 증가폭(20%)보다 크다. 원가율도 89.6%에서 94.5%로 증가했다.
    2023-05-03 07:00
  • “DL이앤씨, 주택 외 부문 개선 전망…목표가 상향”
    “DL이앤씨, 주택 외 부문 개선 전망…목표가 상향”
    그는 “DL이앤씨 별도법인과 DL건설의 원가율은 각각 89.5%, 94.0%를 기록했다”며 “주택 부문은 두 회사 모두 추가 원가 반영과 특정 현장에서의 일회성 이슈 등으로 부진했다”고 분석했다. 이 연구원은 “1분기 DL이앤씨 별도법인과 DL건설의 착공실적(올해 착공목표)은 각각 1107세대와 0세대로 부진하다”며 “특히 DL이앤씨 별도법인의 착공실적은...
    2023-05-02 08:01
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