연금자산관리 검색결과, 4페이지

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최준우 HF사장 “사회배려층과 실수요자 주거안정 위한 포용금융 실천할 것”

개인 선호 반영한 AI 자산관리 시대 열려 발제Ⅱ에서는 ‘초개인화: 인공지능(AI)과 주택금융의 미래’를 주제로 이용재 울산과학기술원 교수가 발제를 이어갔다. 이 교수는 “AI의 발전으로 개인 선호에 대한 분석 및 개인 금융 상태에 대한 보다 정확한 진단이 가능해졌다”고 설명했다. 그는 “머지않은 미래에 AI를 활용한 자산관리는 물론 맞춤형 금융상품 설계 및...

2024-05-31 15:30
NH투자증권, 법인 실무자 대상 'NH 퇴직연금 스쿨' 론칭

또한 텍스센터와 연금자산관리센터를 통해 퇴직연금 고객에게 연금자산 투자 컨설팅, 절세 상담, 연금 수령 전략 수립 등의 전문화된 자산관리 서비스를 제공하고 있다. 홍국일 퇴직연금컨설팅본부 대표는 "NH투자증권은 퇴직연금 컨설팅 전문가 그룹을 갖추고 퇴직연금 법인 맞춤형 서비스를 제공하고 있다"며 "앞으로도 퇴직연금 법인을 위한 맞춤형...

2024-05-31 14:27
한국투자증권, 퇴직연금 디폴트옵션 1년 수익률 '1위'

은퇴자금의 실질 구매력 확보를 위해 장기 물가상승률을 감안한 투자목표를 세우고, 시장상황에 맞춰 주식·채권 등 전 세계 다양한 자산에 분산투자한다. 홍덕규 퇴직연금본부장은 "오랜 기간 축적된 한국투자증권의 퇴직연금 상품 선정 및 관리 역량을 통해 높은 수익률을 기록할 수 있었다"며 "디폴트옵션의 도입 취지에 맞게 앞으로도...

2024-05-29 13:46
신한투자증권, 모바일 앱 통한 채권투자 서비스 개시

임혁 신한투자증권 자산관리영업그룹장은 “이번 채권 투자 서비스 오픈과 더불어 앞으로도 다양한 투자 정보 서비스와 이벤트를 제공한다”며 “퇴직연금 고객들이 효과적으로 자산을 관리하고 퇴직 후에도 안정적인 재정상태를 유지할 수 있도록 끊임없이 노력할 것”이라고 말했다.

2024-05-29 10:21
저축은행 20곳 중 11곳 1년 새 자산ㆍ부채 만기 불일치↑…“유동성 대응력 강화해야”

또, 김정현 전문위원은 ‘최근 국내외 금융회사 위기 사례의 교훈, 비은행금융업권의 리스크 관리 개선 과제’ 보고서를 통해 “스트레스 상황을 가정한 유동성 대응력 평가를 위해 유동성 자산을 현금화 가능한 고유동성 자산으로 제한해 인정하고, 부채에 대해서도 만기도래 이외에 자금유출 가능성을 세부적으로 분석해 필요 유동성을 산출해야 한다”며...

2024-05-29 05:00
1분기 보험사 순익 4조8443억…생보 34.8%↓·손보 15.4%↑

장기·일반보험은 판매가 증가했지만, 자동차·퇴직연금은 소폭 감소했다. 총자산과 자기자본은 1222조6000억 원, 157조8000억 원으로 전년 말 대비 각각 0.2%, 5.2% 감소했다. 금리상승 등으로 인한 금융자산 평가금액이 축소된 데다 보험영업활동이 확대되며 부채가 늘어난 영향으로 풀이된다. 금감원 관계자는 "금리·환율 변동과 관련한 대내외...

2024-05-23 12:00
KB증권, ‘슬기로운 연금투자습관 시즌1’ 이벤트 실시

김상혁 KB증권 연금사업본부장은 “연금자산관리는 노후 준비 및 세액공제 혜택에 있어 선택이 아닌 필수”라며 “KB증권은 고객의 노후 준비와 세제 혜택, 자산관리를 위해 보다 편리하게 활용할 수 있도록 ‘디지털 연금 서비스’ 강화에 최선을 다하겠다”고 말했다.

2024-05-22 10:37
KB국민은행 디폴트옵션, 저·중·고위험 포트폴리오 수익률 1위 기록

안전자산 비중이 높은 저위험 포트폴리오는 환헤지 펀드를 중심으로 포트폴리오를 만들었다. 국민은행 관계자는“이번 공시 결과로 오랜 기간 쌓아온 국민은행만의 차별화된 연금자산관리 역량을 인정받았다”며 “앞으로도 고객의 성공적인 노후 준비를 돕기 위해 다양한 연금 상품과 서비스를 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.

2024-05-22 10:26
삼성증권, 회사지원 개인연금 적립금 1조원 돌파

회사지원 개인연금 전용 이메일계정과 상담 전화번호, 10년 이상 연금·자산관리를 전문적으로 상담해온 프라이빗뱅커(PB)들이 연금 상담 서비스를 지원하는 삼성증권 연금센터를 운영 중이다. 또 삼성증권 공식 유튜브 채널(‘Samsung POP’)을 통해 연금 관련 제도, 추천 상품 등 다양한 디지털 콘텐츠를 선보이고 있다. 건강검진 할인, 면세점 등급 업그레이드 등 여러...

2024-05-22 09:47
미래에셋증권, 연금자산 1년새 7조 증가…35조원 돌파

불안정한 금융시장 환경에서도 연금 포트폴리오서비스를 통한 글로벌 자산배분과 안정적 수익률, 특화된 연금자산관리 서비스 제공이 퇴직연금 적립금 증가의 배경으로 분석된다. 21일 미래에셋증권에 따르면 올해 1분기 말 퇴직연금 및 개인연금 자산 합계 규모는 35조9241억 원을 기록했다. 작년 1분기 말 28조8637억 원에서 1년 새 7조 원이 늘었다....

2024-05-21 13:54
200兆 시장 공략, 신한은행 '나의퇴직연금' 서비스 전면 개편

‘퇴직연금 고객관리센터’를 통해 고객별로 최적의 포트폴리오를 제시하고 인공지능(AI)을 활용한 고객상담시스템도 도입했다. 지난해부터는 전문적인 은퇴자산관리 상담을 제공하는 오프라인 채널 ‘연금라운지’를 노원과 일산에 오픈해 은퇴자산의 형성, 관리, 연금 수령까지 체계적인 관리가 이뤄질 수 있도록 했다.

2024-05-20 05:00
퇴직연금 디폴트옵션 1년 수익률, 보험업권이 가장 높아

사전지정운용제도는 가입한 금융상품의 만기가 도래했음에도 가입자가 별도의 운용지시를 하지 않을 경우 6주의 대기기간이 지나면 사전에 지정해 둔 금융상품에 투자되는 퇴직연금 자산운용 제도다. 이 제도는 퇴직연금 수익률 제고를 목표로 2022년 7월 도입돼 1년 간 시범운영을 거쳐 지난해 7월부터 본격적으로 시행되고 있다. 위험수준별로...

2024-05-19 12:55
둥지에서 쫓겨나는 고령자들…건산연 "HF 주택연금 개선해야"

또한 관리처분계획 인가 전 단계에 가입하는 경우 개발이익이 제대로 반영되지 않거나, 이주비 및 분담금 대출·조달 제약 등 한계와 불이익이 있다. 분담금 대출 등 상환 시점과 주택연금 가입 및 개별 인출 가능 시점도 다르다. 연구원은 주택연금 보완점으로 △주택 완공 후 실현되는 개발이익을 담보주택가격에 반영할 수 있는 구조 도입 △이주비 및 분담금 조달 관련...

2024-05-17 18:15
신한운용, 디폴트옵션 펀드 수탁고 1000억 돌파

류지은 신한자산운용 D/T마케팅기획실 실장은 “퇴직연금 관리는 퇴직 이후의 삶을 안정적으로 유지하기 위한 필수적인 준비 과정으로 안정적 노후 소득을 확보할 수 있는 가장 쉬운 방법인 디폴트옵션의 중요성은 더욱 강조될 것”이라고 설명했다. 그러면서 “앞으로도 다양한 자산배분을 통한 상품 라인업 강화로 투자자들에게 최적의 투자 솔루션을...

2024-05-17 09:34
작년 퇴직연금 적립금 400조 육박…연 수익률은 5.26%

7%(7조7000억 원)가 연금으로 수령됐다. 연금수령 계좌의 평균 수령액은 1억3976만 원이었지만 일시금 수령 계좌의 평균 수령액은 1645만 원에 불과했다. 가입자의 비용부담 수준을 나타내는 총비용부담률은 0.372%로 전년보다 0.02%p 감소했다. 총비용부담률은 적립금 대비 연간 운용관리수수료, 자산관리수수료, 펀드비용 등 총비용 비율을 뜻한다.

2024-05-16 12:00
프리즘투자자문, 개인 자문자산 300억 돌파

프리즘은 일반 종합자산관리계좌(CMA) 계좌에 더해 연금저축, 개인형 퇴직연금(IRP), 개인종합자산관리계좌(ISA) 자문 서비스도 제공한다. 세 가지 모두 세제 혜택이 주어진다. 이런 자문자산 증가는 높은 수준의 1인 평균 투자금액과 추가 납입률에서 비롯됐다고 프리즘투자자문은 보고 있다. 코스콤에 따르면 자문사업계 1인 평균 투자금액은 388만 원이다....

2024-05-16 10:15
글로벌 ETF 잔고 12조7050억 달러 ‘사상 최대’

컨설팅업체 PwC는 최근 보고서에서 전 세계 ETF 잔고가 연간 두 자릿수 증가해 2028년 중반까지 19조2000억 달러에 이를 것으로 전망했다. 일본에서도 올해 1월 시작된 신 NISA(개인종합자산관리계좌)를 계기로 개인들의 이용이 늘어날 것으로 보여 ETF 시장의 확대는 지속할 것으로 보인다.

2024-05-14 16:14
NH증권, 반포금융센터·지점 오픈…"거점 금융 플랫폼될 것"

반포금융센터 및 반포브랜치에서는 자산관리 전문가를 통해 프라이빗 자산관리서비스를 지원하며, 고객 니즈에 따라 NH투자증권의 퇴직연금·부동산·세무전문가와 특화된 자산관리 상담을 받을 수 있도록 서비스를 제공한다. 자산 100억 원 이상 고객에게는 NH투자증권의 초고액자산가 전용 서비스인 패밀리오피스 서비스를 통해 유언대용신탁, 기관기업금융...

2024-05-13 14:42
미래에셋증권, ISA계좌 적립식 자동매수 서비스ㆍ투자정보 제공

미래에셋증권은 개인종합자산관리계좌(ISA)계좌 적립식 자동매수 서비스 및 투자정보 서비스를 확대한다고 13일 밝혔다. 미래에셋증권의 적립식 자동매수 서비스는 기존 주식종합계좌, 연금저축계좌에 한해 서비스를 제공하고 있었다. 그러나 최근 ISA계좌를 통한 절세효과에 대한 관심도가 증가함에 따라 다양한 고객의 요구를 충족시키기 위해 ISA계좌(중개형) 적립식...

2024-05-13 10:23
"'초일불산입'='첫째 날 제외'"…KB금융, 쉬운 금융용어로 바꾼다

또 ‘거치기간’, ‘연금 개시 도래일’, ‘초일불산입’과 같이 어려운 용어는 ‘이자만 내는 기간’, ‘연금 받기 시작하는 날’, ‘첫째 날 제외’처럼 익숙한 표현을 쓰도록 제안했다. 어려운 금융 용어를 일상에서 자주 사용하는 쉬운 말로 바꾼 ‘KB권장용어’도 함께 공개했다. KB금융은 ‘KB고객언어 가이드’를 적용한 경제·증권·부동산·자산관리...

2024-05-10 10:33

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