연금자산관리 검색결과, 2페이지

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5억 이상 자산가의 하반기 포트폴리오는…‘주식 60%·채권 40%’

개인종합자산관리계좌(ISA), 개인형 퇴직연금(IRP), 연금저축펀드 등 절세 계좌에서 주로 투자하는 자산은 ETF(32.1%)로 집계됐다. 이 밖에 국내 주식(22.6%), 타깃데이트펀드(TDF) 등 펀드(11.0%), 현금성 자산(9.7%) 등 순이었다. ‘없음’은 15.9%였다. 오현석 삼성증권 디지털자산관리본부장은 “자산가들이 금리 인하 가능성이 커진 데 맞춰 전통적 포트폴리오...

2024-07-02 13:04
‘안전 장치 30%’는 과보호?…개미는 위험해지고 싶다

금융감독원의 지침에 따라 개인형퇴직연금(IRP)에는 최소 30%의 안전자산을 포함해야 한다. 근로자들의 투자 위험을 줄이고 원금 손실을 최소화해 퇴직금을 보다 안정적으로 관리하기 위해서다. #B 씨는 엔비디아 열풍에 올라타기 위해 이름에 ‘엔비디아’가 있는 상장지수펀드(ETF)에 투자하려 했지만 이내 그만뒀다. 해당 ETF가 B 씨가 원하는 만큼의...

2024-07-02 10:59
NH아문디운용, 퇴직연금 공모펀드 수탁고 1조 돌파

국채 10년 선물지수를 추적하는 국채 10년 인덱스펀드는 안정적 투자 수익과 함께 금리하락 시 초과수익도 확보할 수 있다는 특징이 있다. 박동우 NH-아문디자산운용 WM연금마케팅본부장은 “길어지는 노후에 대비하기 위해 퇴직연금 투자는 선택이 아닌 필수”라고 말했다.

2024-07-02 06:00
하이투자증권, 실·부점 통합하고 팀 편제 확대…대대적 조직 개편

이와 함께 부동산 PF 관련 위기관리 강화를 위해 PF금융단 부동산금융실과 투자금융실은 PF솔루션실로 통합하고 산하에 PF관리팀을 신설했다. 고객자산운용실은 고객자산운용단으로 개편해 고객자산에 대한 책임 운용을 강화하고자 했다. 하이투자증권 관계자는 “이번 조직 개편은 유연하고 신속한 조직구조로 재도약 기반을 마련하자는 취지로 이뤄졌다”며 “조직...

2024-07-01 10:39
현대차증권, ‘2024 지속가능경영 보고서’ 발간...“디지털 경쟁력·ESG 고도화”

디지털 금융 플랫폼 및 자산관리 강화를 통해 디지털 경쟁력을 확보하고(Achieve), 리테일·퇴직연금·IB(기업금융) 비즈니스의 전방위적 혁신을 통해 앞서나가며(Advance), 전략·정책 수립, 글로벌 이니셔티브 참여 등을 통해 ESG 경영 고도화에 박차를 가하고(Accelerate) 있는 모습을 'AAA'라는 키워드로 풀어냈다. 또 하이라이트 섹션을 신설하여 키워드별...

2024-07-01 10:31
삼성증권, '2024년 우수 투자권유대행인 인증식' 실시

SFC는 삼성증권이 제공하는 서비스 등을 활용해 고객 유치와 자산관리를 하는 금융 전문 인력이다. 삼성증권 투자권유대행인 인증제도는 우수 투자권유대행인의 대외 영업 경쟁력과 지원제도 강화를 위해 업계 최초로 도입됐다. 인증대상자 선정은 매년 진행된다. 해당 제도는 투자권유대행인들의 최근 2년간 실적 등을 고려해 5개의 등급 체계로...

2024-07-01 09:44
한투운용 “상반기 수익률 TOP10 중 4개가 ACE ETF”

이어 “현재 시장에는 테크 산업에 투자하는 다양한 ETF가 상장돼 있지만, 그 성과는 천차만별”이라며 “성과를 입증한 ACE ETF 5종은 향후에도 중장기적 투자가 유망한 상품으로, 연금 및 개인종합자산관리계좌(ISA) 등을 통해 꾸준히 모아가는 것을 추천한다”고 덧붙였다.

2024-07-01 08:45
NH투자증권, NH프리미어블루 멤버십 확대 제공

올해 들어 상속증여, 연금에 대한 문의가 전년 대비 100% 이상 급증했고 자산관리 컨설팅 요청 역시 크게 증가했다. NH프리미어블루 서비스는 세무와 부동산 자문서비스, IB사업부와 연계한 IB딜 자문서비스, 기업 경영진의 가업 승계 솔루션 서비스 등 다양한 프리미엄 서비스다. NH투자증권은 이번 서비스 확대 재편에 따라 PWM사업부 우량고객들에게도 원스톱...

2024-06-28 15:32
HDC현대산업개발, 광운대역세권 개발사업으로 '신성장' 날개…기업가치 재평가

뿐만 아니라 8000억 원 규모의 정비사업의 PF 보증은 모두 본 PF로 전환 및 연내 착공 예정으로 우발채무 역시 안정적으로 관리되고 있다. 더불어 연말까지 미수채권 회수 등을 통해 순차입금도 감소돼 재무 건전성도 한층 강화될 것으로 보인다. 이러한 흐름에 힘입어 대표적인 장기투자자인 국민연금 역시 HDC현대산업개발 지분 추가확보에 나섰다. 국민연금이...

2024-06-28 06:00
한투운용 한국투자TDF알아서ETF포커스, 설정액 1000억 돌파

리스크 관리를 통해 높은 수익률을 기록했다고 설명했다. 한국투자신탁운용은 2030·2035·2040·2045·2050·2055·2060·골드2080 등 총 8개 빈티지 TDF 상품 라인업을 갖추고 있다. 2060, 2080 빈티지 운용은 국내 자산운용사 중에서는 유일하다. 오원석 한국투자신탁운용 연금담당 상무는 “한국투자TDF알아서ETF포커스펀드 시리즈 성과는 설정 후 지속적으로...

2024-06-27 10:04
KB국민은행, 유튜브서 은퇴·노후설계 세미나 진행

‘KB스타연금 웨비나’는 전문가 강연과 실시간 Q&A로 구성되며 △연금 절세 전략 △상속·증여세 최소화 방안 △퇴직연금 수익률 관리 등 연금 및 은퇴자산관리에 필요한 실질적인 정보를 제공한다. 매월 두 번째 화요일 오후 7시에 KB스타연금에서 공개되며, 국민은행 퇴직연금 가입자는 물론 은퇴·노후 준비에 관심이 있는 고객 누구나 무료로 참여할 수...

2024-06-26 14:59
한투운용 ‘ACE 빅테크 밸류체인 액티브 ETF’ 시리즈, 순자산액 5000억 돌파

이어 “5종의 상품 모두 액티브 ETF인 만큼, 시장의 흐름을 읽고 트렌드를 예측하는 적극적인 운용 전략을 통해 투자자들에게 좋은 성과를 지속적으로 보여드릴 것”이라며 “연금 및 개인종합자산관리계좌(ISA)를 활용해 주요 빅테크 기업 투자에 따른 성과와 세제 혜택을 모두 누리시길 바란다”고 덧붙였다.

2024-06-26 08:57
삼성증권, 연금자산 17조 돌파

개인연금저축계좌에 자산관리계좌(CMA) 약정 시 현금만 입금해도 머니마켓펀드(MMF) 자동 매수를 통해 세전 연 3.42% 수익률을 제공하고 있다. 고객들의 채권 투자 수요에 확대에 맞춰 올해 들어 모바일을 통한 퇴직연금 채권매매 서비스도 제공하고 있다. 삼성증권은 업계 최다 수준인 120여 개 채권 라인업을 보유 중이다. 삼성증권은 퇴직연금(DC·IRP) 고객을...

2024-06-24 10:01
[투자전략]“목돈 들어오면? 수익 더 내려면?”…다양한 포트폴리오로 노후 대비

이후 퇴직연금에 쌓이는 적립금은 목표 시점이 멀면서도 위험자산 비중이 높은 TDF의 투자자금으로 삼는다. 바벨 전략은 목돈을 비교적 안정적으로 관리하면서도 주기적으로 들어오는 적립금은 위험자산 비중이 높은 상품에 투자하며 적립식 투자 효과를 얻을 수 있다는 장점이 있다. 고수익·고위험 감수할 수 있다면…일부는 테마·해외주식 간접투자 손실...

2024-06-22 09:00
한국투자증권, 고용노동부 퇴직연금 간담회 우수사례 발표

한편, 한국투자증권은 수익률과 운용 및 조직·서비스 역량을 인정받아 '2023년 우수 퇴직연금 사업자 평가'에서 전체 종합평가 상위 10% 사업자로 선정되었다. 이외에도 컨설팅 전문 조직인 연금솔루션부를 신설해 적립금 투자계획부터 위험 및 성과관리에 이르는 퇴직연금 통합 솔루션을 제공하고 있다.

2024-06-21 11:06
KB국민은행 “KB모바일 화상상담으로 주담대·퇴직연금 가입하세요”

국민은행은 모바일 화상상담에서 가입 가능한 상품으로 △예·적금 △펀드 △일임형 개인종합자산관리계좌(ISA) △신용대출 △전세자금대출을 지원한 데 이어 고객 수요가 높은 주담대와 퇴직연금(개인형IRP)까지 확대해 금융소비자의 다양한 니즈를 충족시킬 수 있게 됐다. 국민은행 관계자는 “KB모바일 화상상담 서비스에 대한 많은 고객분들의 긍정적인 반응에...

2024-06-21 10:21
허선호 미래에셋증권 부회장 “퇴직연금 DC제도 활성화 필요”

DC제도를 활성화해 연금자산 투자의 솔루션을 제공하기 위해서는 포트폴리오서비스(로보어드바이저, 디폴트옵션 등)와 같은 디지털 환경에 최적화된 자산관리가 필요하다는 지적이 나온다. 한편, 지난 2021년 근로자퇴직급여 보장법 개정안이 국회에서 통과되며 퇴직연금 사업자 평가가 의무화됐다. 주요 발언자인 미래에셋증권은 지난 고용노동부의 사업자...

2024-06-20 15:58
퇴직연금 적립금 382조, 수익률 5.26%…고용부-금감원 "새 제도 개선 과제 많다"

새롭게 시행된 제도들의 현장 안착과 퇴직연금 운용 성과에 두각을 보였다. 미래에셋증권은 로보어드바이저 포트폴리오 제안 서비스를 통해 가입자에게 자산 배분 포트폴리오를 제공해 가입자가 쉽고 간편하게 자산관리(리밸런싱)를 할 수 있게 지원하고 있다. 하나은행은 사전지정운영제도(디폴트옵션) 상품에 대한 위험관리 및 성과평가를 외부 전문기관에...

2024-06-20 14:30
[속보] 철도공단ㆍ해양교통안전공단ㆍ농어촌공사 등 18개 준정부기관 C등급 [공공기관 경영평가]

기획재정부가 발표한 19일 2023년도 공공기관 경영실적 평가결과에서 공무원연금공단, 한국산업인력공단, 국가철도공단, 한국자산관리공사, 국민건강보험공단, 한국장애인고용공단, 국민체육진흥공단, 한국전기안전공사, 근로복지공단, 한국주택금융공사, 우체국금융개발원, 한국지능정보사회진흥원, 우체국물류지원단, 한국해양교통안전공단, 한국관광공사...

2024-06-19 11:00
신한투자증권, MTS ‘ETF 전용’ 홈 화면 오픈

또한, 개인·퇴직연금 계좌를 통한 배당 ETF 투자 및 세액공제 혜택에 대한 높아진 관심을 반영해 ETF 각 종목에 대한 연금 전용 계좌 매매 가능 여부도 제공된다. ETF 랭킹 내 고배당, 월배당, 커버드콜, 배당성장 정보를 개선해 배당성형이 높은 종목에 대한 정보도 강화했다. 신한투자증권은 고객들이 ETF를 매매하는 목적과 투자 심리를 분석해 자산관리에...

2024-06-19 10:32

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