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  • [오늘의 증시 리포트] (11/11)
    [오늘의 증시 리포트] (11/11)
    수익률 예상 리스크 상대적으로 낮은 것으로 판단 이홍재 하나금융투자 ◇오리온 오리온 3Q21 실적리뷰 연결 매출액 및 영업이익은 각각 6253억 원(YoY +4.7%), 1142억 원(YoY +5.9%)를 시현해 시장 기대치 부합 작년 중국 사회보장세 감면(분기당 3~40억 원 규모) 및 원재료 부담 상승 등에도 불구하고 내부 비용 효율화 통해 마진 개선 심은주 하나금융투자
    2021-11-11 08:02
  • 오늘의 증시 리포트(11/9)
    오늘의 증시 리포트(11/9)
    0% 큰 폭으로 개선 4분기 비성수기 불구, 테일러팜스 인수 효과로 호실적 기대 ◇CJ제일제당 – 심은주 하나금융투자 3Q21 Re: 시장 기대 부합, 글로벌 업체로의 도약 긍정적 3Q21 Re: 국내 판가 인상 9월부터 반영 시작 신성장 위한 적극적인 행보 글로벌 업체로 도약 중 ◇CJ대한통운 – 엄경아 신영증권 투자사이클의 한 복판을 지나는 중 단가인상으로...
    2021-11-09 08:10
  • [오늘의 증시 리포트] (11/5)
    [오늘의 증시 리포트] (11/5)
    긍정적 심은주 하나금융투자 ◇현대백화점 4분기 백화점, 면세점 소비 전망 매우 양호 투자의견 BUY와 목표주가 108,000원 유지 3Q21 Review: 백화점, 면세점 모두 개선 유정현 대신증권 ◇CJ ENM 3Q21 Review: 어려운 업황, 콘텐츠로 극복~ CJ ENM 3분기 실적 Summary 강한 콘텐츠가 불러온 미디어 호실적 IP경쟁력과 디지털이 이끌 미래 신수연...
    2021-11-05 07:50
  • 오늘의 증시 리포트(10/1)
    오늘의 증시 리포트(10/1)
    있다 ◇농심 – 심은주 하나금융투자 3Q21 Pre: 국내 개선 시작 3Q21 Pre: 국내 판가 인상 9월부터 반영 시작 4분기부터 내년까지 편안 주가 역사적 하단 위치 ◇LG이노텍 – 김운호 IBK투자증권 성수기를 즐기자 3분기 성수기 효과 기대 폰 카메라 진화는 아직 진행형 투자의견 매수 유지, 목표주가 30만 원 유지 ◇삼성카드 – 최정욱 하나금융투자 신판...
    2021-10-01 08:31
  • 오늘의 증시 리포트(9/23)
    오늘의 증시 리포트(9/23)
    원 중국 굴삭기 시장은 4월 이후 감소세 지속 중 ◇한화에어로스페이스-김지산 키움증권 화려했던 상반기, 숨고르는 하반기 민수 모멘텀 약화, 실적 눈높이 조정 위성 및 우주 산업 스토리 주목 ◇신세계푸드-심은주 하나금융투자 3Q21 Pre: 실적 개선세 지속 3Q21 Pre: 신사업 순항 중 신사업(노브랜드버거 가맹+대체육) 순항 중 신사업 안착으로 기업가치 제고 기대
    2021-09-23 08:07
  • 오늘의 증시 리포트(9/10)
    오늘의 증시 리포트(9/10)
    원 유지 ◇오리온 – 심은주 하나금융투자 - 저가 매수 유효 - 오리온은 중국 및 러시아 법인 판가 인상 결정. 기존 추정치 대비 연간 연결 영업이익 약 200억 원의 개선 효과를 추정 - 3분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 6289억 원(전년대비 5.3%), 1021억 원(전년대비 –5.3%)을 예상 - 주가는 역사적 밴드 하단에 위치 - 투자의견 ‘매수’, 목표주가 17만 원 유지
    2021-09-10 08:30
  • 오늘의 증시 리포트(8/18)
    오늘의 증시 리포트(8/18)
    주가는 역사적 하단 위치 심은주 하나금융투자 ◇휴온스 코로나19 영향 속 의미있는 전문의약품의 성장 2Q21 Review: 전문의약품과 뷰티웰빙사업의 고른 성장 코로나19 영향에도 견조한 뷰티/웰빙사업 성장 이명선 신영증권 ◇에스엠 NCT의 현재와 에스파의 미래에 대한 낙관 목표주가 상향. 현 주가는 ‘22년 예상 OP 기준 약 12배 2Q Review: OPM 14.7%(+5.1%p...
    2021-08-18 08:25
  • “농심, 주가는 역사적 하단”-하나금융
    “농심, 주가는 역사적 하단”-하나금융
    심은주 연구원은 “ 빠르면 9월부터 국내 라면 판가 인상 효과가 반영되기 시작하면서 전분기 대비 가파른 손익 개선세가 기대된다”면서 “국내 라면 판가 인상에 따라 하반기 수출 판가도 자연스럽게 조정될 것으로 예상돼 긍정적이다”고 말했다. 그는 “해외 법인도 판가 인상 가능성을 열어둘 수 있다. 중국 법인 판가 6% 인상 가정 때, 기존 추정치 대비...
    2021-08-18 07:03
  • 오늘의 증시 리포트(8/6)
    7% 증가(전분기대비) 추정 박강호 대신증권 심텍 2Q보다 3Q가 더 좋다 투자의견 ‘매수(BUY)’ 유지, 목표주가 3만3000원 상향(10%) 2021년 영업이익(1320억 원)은 47% 증가(전년대비) 추정 박강호 대신증권 KT&G 2Q21 Re: 시장 기대 하회, 3분기를 기대 2Q21 Re: 아…인삼공사 3Q21 Pre: 시장 기대 충족 예상 시가배당수익률 6% 육박 심은주 하나금융투자 ISC 달콤한...
    2021-08-06 07:45
  • 오늘의 증시 리포트(7/30)
    주가는 역사적 하단 위치 심은주 하나금융투자 LG전자 2분기 TV선전, 3분기도 연결기준 영업이익 1조 원 TV가 돋보인 2분기 3분기, 비용구조 악화되나 연결 영업이익 1조 원 유지할 것. 투자의견 매수, 목표주가 22만 원 유지 김운호 IBK투자증권 대우건설 올바른 대우가 필요한 때 영업이익 2개 분기 연속 컨센서스 상회 명확해진 하반기 외형 성장 강경태...
    2021-07-30 07:57
  • 오늘의 증시 리포트(7/29)
    하반기는 더 좋다 2Q21 Review: MLCC와 기판이 실적 견인 3Q21 Preview: 4000억 원 초과 전망 2021년 최대 실적 갱신과 편안한 2022년 김록호 하나금융투자 롯데칠성 2Q21 Re: 숫자는 아쉬워도 내용은 좋아 2Q21 Re: 낮아진 기대치 충족 3Q21 Pre: 시장 기대 상회 예상 변한 것은 없다 심은주 하나금융투자 LG디스플레이 2분기 기대 이상, 아직은 즐길 시기 2021년 2분기...
    2021-07-29 08:27
  • “롯데칠성, 숫자는 아쉬워도 내용은 좋아”-하나금융
    “롯데칠성, 숫자는 아쉬워도 내용은 좋아”-하나금융
    심은주 연구원은 “2분기 손익이 당초 기대치를 밑돌면서 주가는 고점 대비19% 하락했다”면서 “연간 가이던스가 유지되는 가운데 중장기 기업 가치 제고 가능성도 여전히 긍정적이다”고 말했다. 이어 “맥주 가동률이 작년 약 20%에서 올해 37%까지 상승할 것으로 추정한다. 내년은 맥주 손익이 BEP를 돌파할 것으로 예상한다”고 덧붙였다.
    2021-07-29 07:05
  • 오리온, 제조 원가율 상승 둔화 따른 하반기 실적 회복 기대
    오리온, 제조 원가율 상승 둔화 따른 하반기 실적 회복 기대
    심은주 하나금융투자 연구원은 “오리온의 판가 인상 가능성은 여전히 열려있다”며 “중국 초코파이 판가를 10% 인상 시 오리온 연결영업이익은 시장의 기존 추정치 대비 6% 개선 효과가 있을 것으로 추정한다”고 말했다. 증권가는 오리온의 2분기 매출액을 지난해 동기 대비 1.88%(97억 원) 오른 5252억 원으로, 영업이익을 지난해 동기 대비 15.42%(133억 원) 감소한 729억...
    2021-07-21 08:43
  • 오늘의 증시 리포트(7/6)
    오늘의 증시 리포트(7/6)
    제한적 심은주 하나금융투자 노바렉스 신규 공장 가동 시작, 담보된 중장기 성장성 2분기 영업이익 75억원(+8% YoY) 전망, 신규 증설 가동 시작 한경래 대신증권 KT 이렇게 좋아도 되나 싶다 2분기 본업과 자회사 모두 호실적 전망 김회재 대신증권 동성화인텍 단기 노이즈는 있지만, 중장기 흐름은 견고 2분기 늘어난 원가 부담 단기 노이즈는 있지만...
    2021-07-06 07:51
  • 라면·우유·달걀도 오르나...하반기도 물가상승 품목 줄줄이 '대기'
    라면·우유·달걀도 오르나...하반기도 물가상승 품목 줄줄이 '대기'
    역시 2분기 영업익이 전년보다 각각 24%, 30% 감소한 402억 원, 207억 원일 것으로 추정된다. 심은주 하나금융투자 연구원은 "원맥, 팜유 등 원재료 가격이 큰 폭으로 상승해 하반기까지도 이익 개선은 쉽지 않아 보인다"라면서 "특히 농심은 마지막 국내 라면 판가 인상 시점이 2016년 12월임을 감안하면 (가격 인상) 가능성은 열려 있다"고 분석했다.
    2021-07-05 15:30
  • 오늘의 증시 리포트(7/5)
    오늘의 증시 리포트(7/5)
    0%) 컨센서스 상회 전망 끝없이 상승하는 석탄 가격 vs 사양 산업에 대한 우려 유재선 하나금융투자 신세계푸드 1분기에 이어 또 2분기 호실적 전망 올해 자체 체력 증진 긍정적, 내년도 개선 폭 클 듯 기존 사업과 신사업 모두 순항 중 심은주 하나금융투자 동원F&B 시장 기대 충족 전망 2분기 동원홈푸드의 실적 개선세 지속 참치캔 판가 인상, 추가 인상...
    2021-07-05 08:43
  • 오늘의 증시 리포트(6/23)
    오늘의 증시 리포트(6/23)
    밸류에이션 심은주 하나금융투자 바이오솔루션 느리지만 차분하게 서서히 살아나는 카티라이프 신규사업도 차근차근 진행 중 실적회복과 임상진전이 주가의 방향성을 결정할 것 진홍국 한국투자증권 세아베스틸 영업이익 컨센서스 지속적으로 상향될 전망 2분기에도 판매량 회복에 따른 큰 폭의 영업실적 개선 전망 3분기에도 공격적인 가격인상 전망...
    2021-06-23 07:55
  • 롯데칠성, 주류 부문서 가파른 실적 개선 기대-하나금융투자
    롯데칠성, 주류 부문서 가파른 실적 개선 기대-하나금융투자
    심은주 연구원은 "4~5월 누계 음료, 주류 매출액은 전년 동기 대비 각각 두자리 수 성장한 것으로 파악된다"며 "지난해 기저효과에 이어 편의점 트래픽의 가파른 회복으로 음료 부문의 호실적이 기대된다"고 분석했다. 심 연구원은 "신제품 ‘클라우드 생’ 판매 호조, 맥주 OEM 본격화, 견조한 와인 수요 기인해 전년 동기 대비...
    2021-06-09 08:59
  • 오늘의 증시 리포트(6/9)
    오늘의 증시 리포트(6/9)
    목표주가 12만5000원으로 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지 성준원 신한금융투자 롯데칠성 2분기도 호실적 기대 단기와 중장기 실적 모멘텀 부각 전망 심은주 하나금융투자 테스나 카메라 이미지 센서 위주로 분위기 개선 2분 중반부터 카메라 이미지 센서 테스트 위주로 분위기 개선 김경민 하나금융투자 제일전기공업 건설 경기 회복 + 스마트홈 트렌드로 수혜...
    2021-06-09 08:26
  • 오늘의 증시 리포트 (6/4)
    오늘의 증시 리포트 (6/4)
    3 플랜트, 증설 검토 LG화학, 세계 3위권 양극재 업체 이동욱 키움증권 빙그레 편의점 트래픽 회복 + 전년 기저 해태 아이스크림 사업부 인수로 시너지 기대 올해 실적 모멘텀 부각 전망 심은주 하나금융투자 하나기술 턴 키(Turn-Key) 수요 확대에 따른 외형성장 기대 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 9만3000원으로 커버리지 개시 2021년 연간 매출액 2449억...
    2021-06-04 08:07
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