듯
심은주 하나증권 연구원
◇와이지엔터테인먼트
아직까지 아무 일도 없을 줄이야
목표주가 하향
3Q OP 212억 원(+37% YoY)
27일 드디어 베이비몬스터 데뷔
이기훈 하나증권 연구원
◇티엘비
4Q 실적 개선, DDR5 및 서버향 증가
3Q 매출(393억 원)/영업이익(-11억6000만 원)은 추정대비 하회
4Q 매출(458억 원)/영업이익(23억 원)은 전분기대비 개선 예상
DDR5...
4% 기록
비주택 부문 약진, 양호한 이익률 유지 기대
올해 연결 이익 역대 최고치 기록할 것으로 전망되는 가운데 2025년까지 성장할 것으로 전망
박세라 신영증권 연구원
◇ CJ제일제당
3분기 실적 눈높이 낮아지고 있으나 실적 선행지표 개선
곡물가 7월부터 하락, 국내 소매판매액 하반기 들어 강하게 반등
내년 실적 모멘텀 부각 전망
심은주 하나증권...
저평가 구간
김수현 DS투자
◇롯데웰푸드
3Q23 Pre: 좋아질 일만 남았다
3Q23 Pre: 시장 기대 부합 전망
내년 전망 ‘맑음’
좋아질 일만 남았다
심은주 하나금투
◇키움증권
곧바로 주주환원 확대 공시 발표
700억원의 자기주식 취득 예정
연간 실적 추정치 하향에도 주주환원 규모는 전년과 유사한 수준으로 예상
주주환원 확대 지속될 것
안영준 하나금투
◇ 대상
매출 30% 차지하는 소재 하반기 회복세 전망
하반기~내년 실적 개선세 이어질 전망
옥수수 투입가 안정화에 따른 국내외 사업 수혜 기대
심은주 하나증권 연구원
◇ 삼성엔지니어링
3분기 영업이익 1935억 원으로 컨센서스 부합, 영업이익 목표 조기 달성 예상
수주 기한 2024년 상반기까지, 2025년 외형과 수익성 유지 조건
그린 EPC 프로젝트 착공...
2024년 모멘티브 상장 모멘텀도 보유
윤재성 하나금투
◇오리온
다시 봐야할 시점
중국 로컬 업체들이 주는 하반기 힌트
오리온도 손익 개선 가시화
부담 없는 밸류에이션
심은주 하나금투
◇하이록코리아
물 들어오는 해양 투자
사우디 감산 + 피크 셰일 우려가 불러온 해양 르네상스
낮은 BEP + 탄소배출량
국내 조선사 해양플랜트 수주 증가 전망...
◇동원F&B
글로벌 어가가 하락하기 시작
하반기 기대 요소는
고어가 부담에도 불구하고 선방 중
너무 싼 주가
심은주 하나증권 연구원
◇삼성전자
메모리 반도체 Upturn 시작
투자의견 매수, 목표주가 90,000원 유지. 업종 내 Top pick
대형 GPU 고객향 HBM3 인증 완료로 팽배했던 회의론
3Q23 DRAM ASP 상승전환 및 흑자전환 기대
위민복 대신증권 연구원...
24일 심은주 하나증권 연구원은 “올해 연결 매출액 및 영업이익은 각각 4조2313억 원, 1806억 원으로 추정한다”며 “실적 모멘텀은 하반기 갈수록 강화될 것”이라고 봤다.
심 연구원은 “국내 제과 및 빙과 사업의 수익성 개선은 하반기에도 이어질 것”이라며 “제과는 할인율 축소 및 상대적으로 고마진 제품인 ‘제로’ 라인업 확대를 통한 믹스 개선이 지속되고...
하회
심은주 하나증권 연구원
◇ 대상
2Q23 실적 리뷰
연결 매출액 및 영업이익은 각각 1조38억 원, 336억 원을 시현해 시장 기대 상회
별도 매출액 및 영업이익은 각각 8380억 원, 316억 원을 시현
호실적은 국내 식품 수익성이 예상 대비 큰 폭 개선 및 소재 적자 QoQ 축소 기인
심은주 하나증권 연구원
◇ 인텔리안테크
2Q23 역대 최대 매출 달성...
실적 성장 견인 중
반도체 국산화 수혜, 반도체향 비중 확대 따른 점진적 매출 성장 기대
박장욱 대신증권 연구원
◇ CJ제일제당
중국 식품 자회사 지상쥐 보유 지분 60% 전량 매각은 긍정적 뉴스
2분기 연결 매출액 및 영업이익 시장 기대치에 부합할 것으로 전망
실적 2분기 기점으로 실적 바닥 통과해 내년까지 점진적 개선 전망
심은주 하나증권 연구원...
김홍식 하나증권 연구원
◇CJ프레시웨이
2Q23 Pre: 실적 대비 너무 싼 주가
2Q23 Pre: 탑라인 유의미한 성장세 지속
올해 영업이익 YoY 14.1% 증가 추정
현 주가 12개월 Fwd PER 4.5배 불과
심은주 하나증권 연구원
◇SPC삼립
2Q23 Pre: 시장 기대 부합 전망
연간 추정치는 시장 기대 부합 가능 전망
매력적인 밸류에이션 보유
심은주 하나증권 연구원
◇HL홀딩스
자체...
22일 심은주 하나증권 연구원은 “2분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 8075억 원. 700억 원으로 추정한다”며 “시장 기대치에 부합 가능할 것”이라고 했다.
심 연구원은 “음료 매출액은 6월 우호적인 날씨를 감안해 지난해보다 5% 내외 매출 성장이 가능해 보인다”며 “소주 신제품 ‘새로’는 4월 이후 110억 원 내외 월 매출을 시현 중인 것으로...
8%)
업데이트: 플랜트와 주택 분위기
김승준 하나증권 연구원
◇롯데칠성
2023년 2분기 Pre: 바닥을 잡을 시점
2023년 2분기 Pre: 시장 기대 부합 예상
자회사 ‘필리핀 팹시’ 견조한 성장 중
기초 체력 증진 감안 시 주가 낙폭 과대
심은주 하나증권 연구원
◇제일전기공업
IPO 주관사 업데이트: 전기차 충전기 등 신사업으로 신규 성장 모멘텀 확보 중
68년...
심은주 하나증권 연구원은 “CJ제일제당의 방향성과 저가 매수는 유효하다”며 “현 주가는 12개월 Fwd PER 8배에 불과하다. 하반기 실적 개선을 겨냥한 저가 매수가 유효한 시점”이라고 전했다.
1분기 실적은 다소 아쉽다는 평가다. CJ제일제당의 1분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 7조 712억원(전년 동기 대비 +1.3%), 2528억 원(-42.0%)을 기록해 시장 기대치를...
하회
2분기 완만한 회복, 하반기 개선 본격화
전창현 대신증권 연구원
◇KT&G
핵심 성장 사업에 집중하자
투자포인트 및 결론
주요이슈 및 실적전망
주가전망 및 Valuatio
하희지 현대차증권 연구원
◇CJ제일제당
하반기 실적 개선 감안시 너무 싼 주가
1분기 실적은 아쉽지만…
하반기는 본격적 개선
방향성은 유효, 저가 매수 유효
심은주 하나증권 연구원
유효
심은주 하나금투
◇SK네트웍스
완연한 회복 기조 확인
목표주가 7,200원, 투자의견 매수 유지
1Q23 영업이익 531억원(YoY +22.6%)으로 컨센서스 상회
주요 사업 정상화로 인한 실적 개선 확인. 관건은 이자비용
유재선 하나금투
◇NAVER
1Q23 Re: 가시화되는 비용절감 효과
광고 부진에도 선방한 이익
비용 효율화에 대한 의지 재확인
AI 사업 업데이트...
없어
심은주 하나증권 연구원
◇이녹스첨단소재
배터리 소재 산업 진출
수산화리튬 시장 진출
Analysis: 매출 본격화는 2025년, 연간 20,000톤 규모, 매출 8,000억원
김운호 IBK투자증권 연구원
◇대웅제약
2심 결과 나올 때까지는 기업본질을 보자
영업이익 시장기대치 소폭 상회
2분기 ETC사업은 포시가 매출 방어가 관건
소송리스크를 제외하면 실적, R&D...
심은주 하나증권 연구원은 “현대그린푸드의 인적 분할로 사업 회사의 가치에 대한 재평가가 기대된다”며 “분할 이전에는 가구 사업, 중장비 제조 사업, 법인 영업 사업 등을 영위하는 계열회사를 종속 회사로 보유하고 있어 푸드 서비스 사업에 대한 기업 가치를 적절히 평가받지 못해왔지만, 인적 분할 이후 기업가치에 대한 재평가가 이뤄질 것”이라고...
추정
심은주 하나증권
◇고려아연
1분기 매출액 2조6000억 원, 영업이익 1534억 원으로 시장 예상치 밑돌 것으로 추정
전반적인 금속 판매가격 상승에도 불구하고 판매량 감소, 원·달러 환율 하락 일부 고원가 재고 부담 및 에너지 비용 상승 등 작용할 전망
하반기 주요 자회사 호주 SMC 정상가동으로 영업실적 개선 기대
박성봉 하나증권
◇에스케이바이오팜...