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  • [개장전] 증권사 추천주(8/8)
    시작7/29~30 2Q19 실적발표 NDR 진행2Q19 실적 요약NDR 후기 코멘트 및 사업 현황주요 Q&A대신증권 이동헌투자의견:매수/목표주가:5만2500원 오리온2Q19 Re: 아쉬운 실적, 주가는 기반영2Q19 Re: 시장 기대치 하회3Q19 Pre: 전년 베이스 높지만…목표주가는 멀티플 하락 감안하여 하향 조정하나금투 심은주투자의견:매수/목표주가:12만 원
    2019-08-08 08:15
  • [개장전] 증권사 추천주(8/5)
    2Q19 Re: 원가 절감 분을 중장기 성장 재원으로 활용3분기 사상 최대 분기 실적 전망저가 매수 기회하나금투 심은주투자의견:매수/목표주가:33만 원 뉴트리‘에버콜라겐’ 메가브랜드로 성장 중!투자의견 BUY, 목표주가 26,100원 유지에버콜라겐’ 판매채널 다각화로 메가브랜드 순항중2019년 실적은 매출액 1,173억원과 영업이익 135억원 전망하나금투...
    2019-08-05 08:04
  • [개장전] 증권사 추천주(7/12)
    편안하나금투 심은주투자의견:매수/목표주가:16만 원 만도예상보다 부진했던 중국. 예상보다 좋은 ADAS중국 우려감만 주가에 반영되어 억눌린 상태2Q19 Preview: 영업이익률 3.2% 전망ADAS 매출액은 예상보다 좋을 전망하나금투 송선재투자의견:매수/목표주가:3만7000원 고영실적 저점 통과 확인수익성 회복 구간 진입모바일과 자동차 부진 vs 서버 및...
    2019-07-12 08:05
  • 신세계푸드, 2분기ㆍ올해 실적 기대치 밑돌아 ‘목표가↓’-하나금융
    신세계푸드, 2분기ㆍ올해 실적 기대치 밑돌아 ‘목표가↓’-하나금융
    하나금융투자 심은주 연구원은 “신세계푸드의 2분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 3217억 원, 48억 원으로 추정한다”며 “최저임금 인상에 기인한 급식 부문 마진 하락 기조가 지속할 것이며, 5월부터 일부 라인(케이크, 샌드위치) 가동이 시작된 오산 2공장의 고정비 증가도 손익에 부정적 영향을 미칠 것”이라고 판단했다. 심 연구원은 “올해 연결...
    2019-06-27 07:58
  • [개장전] 증권사 추천주(06/10)
    5% 증가 추산기존 추정치 유지투자의견 : 매수 / 목표주가 16만원하나금융투자 심은주 클리오아이템 모여 브랜드 경쟁력 UP2Q19에도 H&B 채널 포함한 대부분의 유통채널 매출 성장세 호조 띠고 있는 것으로 파악이슈 아이템 효과에 따른 매출 성장으로 중저가 로드샵 브랜드들 중에서 거의 유일하게 턴어라운드 기조하반기로 갈수록 일본과 중국향...
    2019-06-10 08:18
  • KT&G, 2분기 호실적 기대 ‘매수’-하나금융투자
    심은주 하나금융투자 연구원은 “KT&G의 2분기 연결 매출액은 전년 동기 대비 13.5% 증가한 1조2705억 원, 영업이익은 13.2% 증가한 3655억 원으로 추정한다”며 “국내 담배 부문은 궐련형 전자담배 판매 비중 확대에 따른 믹스 ASP 개선이 지속될 것”이라고 말했다. 심 연구원은 “연초 점유율이 63%를 수성한 가운데 2분기 궐련형 전자담배 판매량은 8억...
    2019-06-05 08:11
  • [개장전] 증권사 추천주(06/05)
    14만3000원하나금융투자 심은주 롯데제과1+1글로벌 제과회사로 도약 중구조조정의 단맛이 온다알고 보면 성장 주식투자의견 : 매수 / 목표주가 25만원한국투자증권 이경주 OCI고순도 폴리 가격 상승 기대중국 등 수요 회복으로 고순도 폴리실리콘 가격 상승 기대2분기 폴리 가격 약세 등으로 부진할 전망. 하반기 가격 회복 기대투자의견 : 매수 / 목표주가...
    2019-06-05 08:10
  • [개장전] 증권사 추천주(05/29)
    원가 부담 완화 기조 지속 전망2Q19 Pre: 시장 기대치 상회 예상최근 주가 조정은 매수 기회 제공투자의견 : 매수 / 목표주가 33만원하나금융투자 심은주 KT&G회복의 시기2019F 매출액 yoy +10.0%, 영업이익 yoy +10.7% 전망차세대 전자담배 다음 라운드, CSV(Closed System Vaporizer): 쥴(Juul) vs. 릴 베이퍼투자의견 : 매수 / 목표주가 12만원케이프증권 김혜미
    2019-05-29 08:22
  • 동원F&B, 2분기 호실적 기대 ‘매수’-하나금융투자
    동원F&B, 2분기 호실적 기대 ‘매수’-하나금융투자
    하나금융투자 심은주 연구원은 “동원F&B의 2분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 6838억 원, 180억 원으로 추정한다. 원가 절감이 지속하면서 시장 기대치를 웃도는 호실적이 예상된다”고 말했다. 심 연구원은 “가공식품 매출은 전년 대비 5.0% 증가할 것으로 예상한다. 1분기 회계기준 변경 기인해 매출 증가 착시가 있었다. 2분기부터는 베이스가...
    2019-05-29 08:05
  • [개장전] 증권사 추천주(04/30)
    2분기부터 실적 개선 본격화 투자의견 : 매수 / 목표주가 1만1000원하나금융투자 심은주 삼성중공업실적도 2Q19부터 본격적인 성장!1Q19실적은 매출 증대가 소폭에 그쳐 고정비 부담으로 영업손실을 보이며 컨센서스에 부합2분기부터 매출 성장이 본격화되고 LNG선과 해양 위주로의 양질의 수주인식도 지속할 전망양질의 수주를 지속하고 매출...
    2019-04-30 08:06
  • [개장전] 증권사 추천주(04/26)
    조윤호 KT&G필립모리스 실적 발표가 방증하는 호실적1Q19 Pre: 국내 호실적 예측펀더멘탈에 집중할 시점투자의견 : 매수 / 목표주가 14만3000원하나금융투자 심은주 오션브릿지올해부터 신규 공장가동 본격화반도체 케미칼 소재 및 장비 전문 업체신공장 가동으로 올해부터 성장 본격화투자의견 : 없음 / 목표주가 없음케이프증권 김인필
    2019-04-26 08:16
  • [개장전] 증권사 추천주(04/25)
    5% 인상2분기부터 맥주 매출 YoY 성장 전망맥주 판가 인상 기대감도 여전히 유효투자의견 : 매수 / 목표주가 2만4000원하나금융투자 심은주 LG상사물류 비수기에 기록한 서프라이즈 1Q19 영업이익 533억원(YoY -12.2%)으로 컨센서스 상회물류부문 외형성장과 이익개선을 숫자로 증명한 분기 실적투자의견 : 매수 / 목표주가 2만5000원하나금융투자 유재선...
    2019-04-25 08:11
  • [개장전] 증권사 추천주(04/08)
    오진원 현대에이치씨엔1Q19 Preview: M&A 가치가 높아진다실적은 전년동기 수준으로 추정현금흐름이 양호해 보유 현금 급증투자의견 : 매수 / 목표주가 5600원한국투자증권 양종인 KT&G1Q19 Pre: ‘Juul’에 대한 우려가 불식될 시점1Q19 Pre: 호실적 예상‘Juul’에 대한 우려 불식될 시점투자의견 : 매수 / 목표주가 14만3000원하나금융투자 심은주
    2019-04-08 07:56
  • [개장전] 증권사 추천주(03/27)
    3% 인상1Q19 Pre: 1분기는 눈높이 낮춰야소주 판가 인상 기대감도 여전히 유효투자의견 : 매수 / 목표주가 2만4000원하나금융투자 심은주 SK텔레콤주총 경영진 PT: 무선 사업 턴어라운드, 비통신 성장 확대2019년 ARPU 증가세 전환 예상SK브로드밴드와 티브로드 합병 후 콘텐츠 투자 확대물적분할은 사업회사 재상장, 하이닉스 지분 확대 대안 마련되면...
    2019-03-27 08:23
  • 하이트진로, 맥주ㆍ소주 출고가 인상 효과 기대 ‘목표가↑’-하나금융투자
    하이트진로, 맥주ㆍ소주 출고가 인상 효과 기대 ‘목표가↑’-하나금융투자
    하나금융투자 심은주 연구원은 “경쟁사 오비맥주가 2016년 11월 이후 약 3년 만에 내달부터 맥주 출고가 평균 5.3% 인상을 발표했다”며 “하이트맥주는 과거 통상적으로 1~2개월 시차를 두고 출고가를 인상했으나 올해는 과거 대비 시차가 길 것”이라고 예상했다. 심 연구원은 “하이트진로가 이번 달 신제품 ‘테라(Terra)’를 출시했기 때문에 2분기는 시장...
    2019-03-27 07:42
  • [개장전] 증권사 추천주(03/21)
    30만원하나금융투자 심은주 휴온스2019년에도 10%대 중반 성장 기대2018년 연결 매출액 15.4% 증가한 863억원, 영업이익 24.9% 증가한 453억원M&A효과, 기존 제품성장 등으로 1분기 연결실적 호조 전망외형 고성장 지속, 배당증가 등 주주친화 정책 돋보인다투자의견 : 매수 / 목표주가 11만원골든브릿지 하태기 롯데정밀화학1Q19 Preview: 보수적...
    2019-03-21 08:13
  • KT&G, 3월 수출 회복 전망 ‘매수’-하나금융투자
    KT&G, 3월 수출 회복 전망 ‘매수’-하나금융투자
    하나금융투자 심은주 연구원은 “KT&G의 올해 수출 물량은 전년 대비 11% 증가할 것으로 추정한다”며 “신시장의 두 자리 물량 성장과 중동의 10% 물량 성장을 가정한 수치로, 사측이 중동 물량 성장 타깃을 전년 대비 40%로 제시한 만큼 추정치 상향 여지는 높다”고 말했다. 심 연구원은 “‘알로코자이’의 재고 수준, 올해 재계약 마무리 시점, 최근...
    2019-02-22 07:47
  • [개장전] 증권사 추천주(02/12)
    CJ프레시웨이4Q18 Re: 시장 기대치 상회4Q18 Re: 기저 및 수익성 위주 경영으로 시장 기대치 상회올해도 사업 환경은 녹록치 않지만…밸류에이션 상승 여력 제한적 판단투자의견 : 매수 / 목표주가 3만3000원하나금융투자 심은주 DGB금융지주4Q18 Review; 회계적 이익 활용한 비용처리회계적 이익을 활용한 선제적 비용처리2019년 목표는 적정한 수준2019년 큰...
    2019-02-12 08:06
  • [개장전] 증권사 추천주 (01/21)
    주주환원 확대 및 올리브네트웍스 실적 회복 예상투자의견 : 매수 / 목표주가 16만원하나금융투자 오진원 KT&G위기인가?‘Juul’은 정말 위협일까?편안한 증익이 담보된 업체미국 내 ‘Juul’ 점유율 추이투자의견 : 매수 / 목표주가 14만3000원하나금융투자 심은주 LG상사EPS 대폭 증가, 밸류어에이션 매력 UP지난해 4 분기 실적 시장 기대치 하회...
    2019-01-21 08:09
  • [개장전] 증권사 추천주(12/21)
    목표주가를 8만원으로 하향 후 BUY 의견 유지투자의견 : 매수 / 목표주가 8만원삼성증권 이종욱 대상4Q18 Pre: 가격 메리트 부각 시점4Q18 Pre: 시장 기대치 부합 전망‘미니스톱’ 지분 가치 부각 시점밸류에이션 여력 보유투자의견 : 매수 / 목표주가 3만3000원하나금융투자 심은주 레이언스CMOS 디텍터 강자다양한 전방산업과 제품군을 확보한 X-ray 디텍터...
    2018-12-21 08:14
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