이동헌 신한투자증권
◇유한양행
잘 버티셨습니다. 2024년은 더 좋아집니다
’24년 1)얀센 마일스톤, 2)국내 렉라자, 3)유한화학으로 실적 UP
렉라자 추가 시장 증명과 알레르기 치료제 성과에 주목할 시점
박병국 NH투자
◇우림피티에스
2024년 턴어라운드가 기대되는 감속기 기업
제철설비 기어박스 및 굴삭기 주행감속기 사업 올해 턴어라운드 예상...
기대감을 가져도 좋은 시점
정재원 신한투자증권
◇종근당
디레이팅 요인은 해소, 20만원도 보인다
2024년 CKD-510 파이프라인 가치의 기업가치 반영 본격화 전망
본업 실적도 견조. 케이캡 연장 여부는 변수가 아닌 '+α'로 바라봐야
2024년 파이프라인 가치 반영, 케이캡 연장 시 20만원 이상도 기대
이동건 SK증권
◇한화
글로벌 No.1 배터리 종합 솔루션...
휠라 브랜드 부진
서현정 하나금투
◇오리온
앞으로 시작될 조삼모사에 일희일비 금지
탑라인 부진에도 아홉 달 연속 증익 흐름
레버리지 효과로 높은 기저를 뚫는다
점유율 상승, 카테고리 및 지역 확장 가시화가 Key
조상훈 신한투자증권
◇벽산
2023년 영업이익 507억원, PER은 5배
3분기 영업이익 전년 동기 대비 209% 증가한 141억원 시현
4분기 매출액 1...
오강호 신한투자증권
◇씨앤씨인터내셔널
글로벌 도약을 위한 전환사채 발행
전환사채 300억원 발행 공시
글로벌 도약을 위한 포석
창사 이래 최고 실적 전망
박은정 하나금투
◇파인엠텍
공격적인 숫자가 나올 수밖에 없는 이유
힌지 및 전장부품 생산 기업
담보된 24년 전망, 국내외 폴더블과 EV 제품의 양산 본격화
권태우 DS투자
◇천보
어려운...
강석오 신한투자증권
◇OCI홀딩스
폴리 증설 우려 속 지속되는 프리미엄
3분기 Daqo도 이익 확보 한계선 수준의 폴리실리콘 가격
지속적으로 우려되는 폴리실리콘 증설
리레이팅 조건은 폭발적인 태양광 수요로 인한 초과 공급 현상 마무리
양형모 DS투자
◇하이비젼시스템
23년 역대급 실적, 내년에도 이어지는 성장
23년 영업이익 650억원 전망...
24, 25년도 성장 기대
펀더멘탈과 시장가치 간 괴리가 커진 지금이 매력적인 투자 기회
한송협 대신증권
◇한국전력
여러 개의 과속방지턱을 넘어가는 중
3분기 영업이익 2.1조원으로 10개 분기만에 흑자 달성 예상
우호적이었던 매크로 변수가 하반기 접어들며 비우호적으로…
투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 21,000원으로 하향
박광래 신한투자증권...
◇한화시스템
하반기 실적 개선과 신사업 모멘텀 기대
2분기 영업이익 259억원 달성하며 시장 기대치 상회
하반기 다양한 신사업 모멘텀 발생 전망
이한결 키움증권
◇삼성물산
내러티브에 대한 고민
순항중인 사업부 실적
부족한 내러티브에 대한 고민
은경완 신한투자증권
◇NAVER
생성 AI 기술을 둘러싼 환경 톺아보기
DAN23 Review & 산업 환경...
33%
이충헌 밸류파인더
◇태웅
투자 회수기 진입
제강 품은 단조업체
수직계열화 성공, 투자회수기 진입
확인해 나갈 부분들과 공급자 우위 시장 확보
이동헌 신한투자증권
◇현대지에프홀딩스
현대백화점그룹을 사라
현대백화점그룹 지주사 가치
매력적인 포인트 3가지 1) 밸류에이션, 2) 해외사업, 3) 주주 환원 정책
남성현 IBK
◇한화오션
신한...
오강호 신한투자증권 연구원
◇한국알콜
퓨릿 상장 모멘텀 및 미국 부동산가치 재평가 기대
주정사업에서 화학제품, 전자급 고순도소재까지 포트폴리오 다각화
고성장 중인 반도체 소재기업 퓨릿은 코스닥 상장 추진
지분법 자회사 이엔에프테크놀로지 성장 기대
이원재 한국IR협의회(리서치) 연구원
◇자람테크놀로지
진정한 팹리스로 사부랑삽작...
◇지니언스
오히려 기회
침해 사고 피해는 확인되지 않았으며, 사업적 영향 또한 미미할 것
지속되는 실적 성장에 주목
심의섭 NH투자
◇티에스아이
수확의 계절은 온다
2Q23 Preview: 매출액 463억원 전망
믹싱 장비 해자 확인, 뿌린 씨를 거두자
심원용 신한투자증권
◇롯데하이마트
흑자전환 성공
2분기 Review: 3개분기 만에 흑자전환
주영훈 NH투자...
은경완 신한투자증권
◇유한양행
국내 1차 치료 가치, 기대치 대비 매우 크다
국내 1차 치료 확대로 추정 EBITDA 12% 상향
핵심 포인트: 1)급여 등재와 2)약가 산정을 통해 확대된 시장 측정
박병국 NH투자
◇덴티움
VBP 가격은 3년 고정, 내년부턴 Q만 반영
단기 성과에 움직이는 투자심리, 다시 돌아올 수급
VBP 계약 가격은 3년 고정, 즉 내년부턴 Q 상승...
남궁현 신한투자증권 연구원
◇실리콘투
우리 모두가 사랑하는 K뷰티
6월 13일~14일 국내 NDR 진행
높아진 수익성과 실적 안정성에 주목
미녀와 마녀, 그리고 실리콘투
김명주 한국투자증권 연구원
◇삼성전자
AI는 수요의 다양성 면에서 긍정적
2023년 4분기부터 반도체 Cycle 개선 반영)으로 상향
올해 과거보다 빨리 Galaxy Z Fold5/Z Flip5를 출시할...
허성규
신한투자증권
연구원
◇대성하이텍
성장 산업 신규 고객사 맞이 준비
1Q23 실적: 수주 공백 여파 체감
기술력과 성장 산업 고객사 확보, 2H23 수주 턴어라운드 기대
2024년 영업이익 162억 원 전망
심원용 신한투자증권 연구원
◇비비씨
국내 1위 칫솔모 기업
국내 1위 미세 칫솔모 기업
구조적 성장이 기대되는 미세모
자회자 적자폭 완화...
오강호 신한투자증권
◇골프존
탄탄한 내수 바탕으로 해외 진출 박차
1Q23 Re: 외형 성장 대비 아쉬운 수익성
잘 나가는 내수, 해외 사업 확장이 중요
이병화 신한투자증권
◇딥노이드
AI헬스케어에서 산업용 AI까지 사업확장 중
의료 영상 AI 시장은 성장 중
다양한 산업 분야로 확장 시작
2023년 빠른 성장속도 기대
김재윤 한국IR협의회
◇비에이치...
8% 기록, 추가 증설 가능성도 있어
이충헌 밸류파인더
◇현대백화점
하반기 면세점 경쟁력 제고에 초점
1Q23 실적 컨센서스 하회
하반기 면세점 경쟁력 제고에 초점
조상훈 신한투자증권
◇현대백화점
1Q23 Review: 모멘텀은 부족하나, 주가는 저평가 상태
실적 불확실성에 대한 우려는 최근 주가 부진에 충분히 반영
2023년 영업이익은 종전 대비 16...
재평가가 필요한 시점
1.3% 자사주 소각 결의
올해 및 내년에 매입할 자사주도 소각 유력
최관순 SK증권
◇SK스퀘어
갈길이 먼 주가
국내 지주회사 중 가장 저평가
SK하이닉스 실적보다는 주가가 SK 스퀘어 주가의 결정요인
최관순 SK증권
◇LG에너지솔루션
결전 전야
미국의 진심을 확인할 결전 전야
수출 효과는 덤
정용진 신한투자증권
◇삼성SDI...