내년 시행 예정인 국제회계기준(IFRS17)과 신지급여력제도(K-ICS)에 선제적으로 대비하기 위해 해외에서 총 5억 달러(한화 약 6250억 원) 규모의 신종자본증권을 발행했다.
ESG의 중요성을 고려해 지난해와 마찬가지로 ESG채권 형태로 발행해 본업 경쟁력 강화는 물론 기업의 사회적 책임을 실천하고 있다. 조달된 자금은 친환경과 사회적 가치 창출을 위한 사업에 쓰일...
최근 신한금융지주는 4억 달러의 달러화 신종자본증권 발행을 보류하기로 했다. 투자자들은 7%에 가까운 발행금리를 요구한 것으로 알려졌는데, 높은 금리 수준이 부담으로 작용했을 것이란 관측이 조심스럽게 나온다.
한국가스공사는 1년 만에 한국물 시장을 찾아 5억 달러 규모의 5년물 글로벌본드를 발행했다. 가산금리는 10년물 국채금리에 115bp를 더한...
금융당국도 지난 4월 뮤직카우의 음악 저작권료 참여 청구권을 자본시장법에 의한 투자계약 증권으로 결정한 데 이어, 신종증권형 사업 가이드라인을 발표했다고 강조했다.
김태림 가이드라인기초안소위원장은 '제2루나 사태 방지를 위한 거래소 최초 공동 가이드라인 기초안’ 발표를 통해 "가이드라인은 이미 국회에 심의 중인 13개의 관련법 제개정안...
채권은 변제순위에 따라 크게 선순위, 후순위, 후후순위(신종자본증권 또는 코코본드) 채권 등으로 나뉜다.
가입한도 등 별도의 제한조건은 없으며, 삼성증권 모바일 앱 '엠팝(mPOP)' 또는 지점에서 최소 1천원 단위부터 삼성증권 고객은 누구나 매수 가능하다.
모바일 앱 엠팝(mPOP)의 경우, '엠팝' 접속 후 '메뉴' → '금융상품/자산관리' → '채권/RP...
최근 보험사들은 줄줄이 신종자본증권을 발행하고 있다. KB손해보험과 한화생명은 각각 2860억 원의 후순위 공모사채 지속가능채권(Sustainability Bond)과 4000억 원 규모의 후순위채를 발행했다. 메리츠화재가 지난달 30일 1100억 원 규모의 신종자본증권을 발행한 것에 이어 롯데손해보험도 이달 중 1500억 원어치 후순위채 발행을 예고했다. 농협생명은 내달 최대...
국채 가격도 급락…달러 표시 신흥시장 국채 지수 올해 18.6% 하락인플레이션, 통화긴축, 우크라이나 전쟁 몰아친 여파연준 긴축 행보에 미국 국채로 전환 투자자 더 늘 듯
올해 신흥국 채권시장에서 글로벌 자본 ‘엑소더스’가 발생했다. 채권펀드에서 빠져나간 자금이 약 65조 원에 달해 약 17년 만에 최대 규모를 기록했다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)과...
증권 정보를 제공하는 채팅방에서 증시 상황과 종목 정보를 줄줄 읊는 자칭 ‘애널리스트’의 투자 권유 때문이었다. 환율 거래를 통해 수익창출을 도와주겠다며 접근한 그는 1차는 무료로 진행한다며 선심을 썼다. 긴가민가 하며 넣은 투자금 100만 원은 불과 몇십분만에 두배로 불었다. 애널리스트는 2차 투자부터는 1000만 원 이상의 고액 투자를 권유했다....
우리금융지주는 2100억 원 규모 국내 무기명식무보증 무담보 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)을 발행하기로 이사회에서 결정했다고 24일 공시했다.
이번 자금 조달은 기타기본자본 확충을 통해 BIS자기자본비율을 제고하기 위한 것으로, 조달 자금은 운영자금 등으로 사용될 예정이다.
코스닥 상장사 네패스아크가 300억 원 규모의 신종자본증권(영구채) 발행에 나선다. 웬만한 대기업 계열사보다 나은 조건으로 영구채를 발행함에 따라 지속된 시설투자에 따른 이자 부담을 덜 것으로 보인다.
21일 금융감독원 전자공시에 따르면 네패스아크는 전날 이사회를 열고 300억 원 규모의 전환사채를 사모 발행하기로 했다. 사채의 만기일은...
제주항공도 지난달 두 차례에 걸쳐 790억 원 규모의 채권형 신종자본증권(영구채)을 발행했다. 현대삼호중공업은 운영자금 마련을 위해 사모채 700억 원어치를 발행했다. 한화건설(1100억 원), LX판토스(700억 원)등도 사모시장에서 자금을 조달했다.
김상만 한화투자증권 연구원은 "현재 시장참가자들은 인플레이션과 경기 침체라는 두 가지 위험요소를...
삼성증권에 따르면 높은 이자 수익을 노리는 투자자는 은행·금융지주가 발행한 신종자본증권과 일반 회사채로 몰리는 추세다. 절세를 추구하는 투자자들의 경우엔 저쿠폰 국채로 몰렸다.
올해 은행·금융지주가 발행한 신종자본증권 금리는 세전 연 4%대 중후반 수준이다. 지난달 3일 발행된 신종자본증권의 발행금리는 세전 연 4.5%대, 지난달 10일 발행된...
교보생명은 5억 달러 규모의 신종자본증권을 발행한다고 10일 밝혔다. 이번 신종자본증권 발행은 내년 시행 예정인 신국제회계기준인 IFRS17, K-ICS에 선제적으로 대비하기 위한 것이다. 교보생명의 RBC(지급여력)비율은 3월 말 기준 205.1%다.
신종자본증권 발행 규모는 총 5억 달러(약 6250억 원)다. 발행 금리는 5.9%로 전액 해외에서 발행한다.
교보생명 관계자는...
이번 채권형 신종자본증권 발행을 통해 790억 원의 추가 자금 여력을 확보해 국제선 운항 정상화에 대비하여 반등을 준비할 예정이다.
이번 영구채의 경우 신용등급을 받지 않아 ‘무등급’ 채권으로 발행된다. 통상 영구채 등 신종자본증권의 경우 같은 발행인의 선순위 채권보다 상환순위가 후순위여서 등급이 1단계 이상 낮다. 일반 선순위 채권의 경우도...
與 정책위 "상장부터 투자금까지 보호하는 시스템 새로 구축"국회 정무위 "가상자산 관리 기본 체계 우선 만들고 향후 수정"참석한 거래소에 "자기투자책임 원칙만 내세워선 안돼" 지적금융위 "증권형은 자본시장법 규율ㆍ비증권형은 새 규율 마련"금감원 "테라폼랩스 현장점검하고 가상자산 리스크 연구용역"
국민의힘과 정부가...
김동의 NH투자증권 프리미어블루 도곡센터 부장은 “최근 발행된 은행의 신종자본증권이 4%대 초중반에 나오고 있어 일부 기관 신종자본증권에 투자해볼 만하다고 생각한다”라며 “국내 채권으로 4%대 금리 받기가 어려웠는데, 지금 투자해서 4%대 금리를 받을 수 있다는 것은 채권 투자자들에게 매력적 구간이라고 생각한다”라고 평가했다.
김 부장은 “금리가...
영화업계와 증권가 시선은 시장 점유율 1위 업체인 CJ CGV가 올해 흑자전환을 통해 기업 펀더멘탈(기초체력)을 회복하고, 다시금 사업 반등의 계기를 만들 수 있을지에 쏠리고 있다.
신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 발생 이후 CJ CGV는 그야말로 고난의 시간을 보냈다.
11일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 2019년 1220억 원의 영업이익을 냈던 이...
신한은행은 3230억 원 규모의 원화 신종자본증권(조건부자본증권)을 발행했다고 4일 밝혔다.
이번 신종자본증권은 5년 후 중도상환이 가능한 영구채로 금리는 연 4.50%(고정)이다.
신한은행은 최초 증권신고서 신고 금액인 2700억 원 규모로 신종자본증권을 발행할 계획이었다. 기관과 리테일 기반 투자자들의 높은 관심과 적극적인 참여로 유효 수요가 몰려 최종...
은행권 신종자본증권이 동일 등급 회사채 대비 신용도가 높고, 고금리를 제공하는 매력적 투자대상이라는 분석이 나왔다.
이경록 신영증권 연구원은 3일 ‘고금리 신종자본증권의 귀환’ 보고서를 통해 "글로벌 인플레이션 우려 등으로 시중금리 상승에 따라 회사채 발행금리가 크게 오른 가운데 국내 은행권이 발행하는 신종자본증권의 금리는 약 1%p 더 높은...
신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산을 막기 위한 봉쇄 여파로 경기둔화 우려가 커지면서 해외 자본이 중국 시장에서 썰물처럼 빠져나갔다. 중국 위안화 가치는 1년래 최저치로 하락했고 채권·주식 시장도 동반 추락했다. 그 파장이 중국 무역 의존도가 높은 국가들로 번지면서 신흥시장도 코로나19 팬데믹이 시작된 2020년 이후 최악의 급락세에 직면했다고...
지난달 29일 금융위는 ‘조각투자 등 신종증권 사업 관련 가이드라인’을 발표하고 증권에 해당하는 조각투자 상품을 발행, 유통하려는 사업자는 자본시장법 및 관련 법령을 지켜야 한다고 경고했다. 즉 조각투자가 ‘신산업’이라는 예쁜 포장지를 쓰면, 금융위의 이런 움직임이 성장 가능성 있는 혁신의 발목을 잡는 것처럼 비칠까 우려한 것이다.
금융당국이 재빨리...
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