예상 수준
24년 3분기. MLCC가 주도
투자의견 매수, 목표주가 190,000원 유지
김운호 IBK투자증권 연구원
◇제일기획
힘든 환경에도 개선된 실적
2Q24 GP 4.5천억원(+7% yoy), OP 882억원(+4% yoy), 추정치 부합
주요 광고주향 실적 개선과 꾸준히 증가하고 있는 비계열 광고주 영향
상반기는 탑라인 성장, 하반기는 수익성 개선. 24E GP +6%, OP +6%
김회재 대신증권...
파운드리는 시황 회복이 지연되는 상황에서도 5나노 이하 선단 공정 수주 확대로 전년 대비 AI와 고성능컴퓨팅(HPC) 분야 고객 수가 약 2배로 증가했다.
반도체와 함께 삼성전자 실적을 책임지는 스마트폰 사업은 다소 주춤했다. 디바이스경험(DX) 부문은 2분기 매출 42조700억 원, 영업이익 2조7200억 원을 기록했다. 1분기보다 각각 18%, 37% 감소한 규모다. 1분기에는...
세부 지수별로는 △생산 지수가 50.1을 기록해 경기 활성 국면으로 나타났으나 △신규수주 지수 49.3 △원자재 재고 지수 47.8 △고용 지수 48.3 등 나머지는 모두 위축 상태였다.
자오칭허 국가통계국 통계사는 성명을 통해 “7월은 생산 비수기에 속해있다”라며 “시장의 수요 부족과 일부 지역의 고온 및 홍수 등 극심한 기상 조건이 기업의 생산과 운영에...
비아이매트릭스 관계자는 “이번 일본 G-MATRIX 론칭쇼는 비아이매트릭스의 해외 진출을 위한 중요한 발판이 될 것”이라며 “일본에서도 생성형 AI 솔루션에 관한 관심이 높은 만큼 현지 파트너사들과 긴밀히 협력해 하반기 중 G-MATRIX 수주 성과를 확보하는 게 목표”라고 말했다.
이어 “선제적으로 현지 파트너사 및 주요 고객사를 대상으로 G-MATRIX를...
키움증권은 31일 한화시스템에 대해 수출 확대 비중에 힘입어 실적 개선이 지속될 전망이라며 목표주가를 2만5000원에서 2만6500원으로 상향 조정했다. 투자의견은 매수를 유지했다.
이한결 키움증권 연구원은 "2분기 영업이익은 798억원을 시현하며 어닝 서프라이즈를 달성했다"며 "방산 부문에서 폴란드 K2 수출 사업 등 수출 비중 상승에 따른...
46파이 배터리는 마이크로 모빌리티용 신규 고객을 확보함에 따라 당초 계획보다 1년 앞당긴 2025년 초 양산을 진행한다.'NMX(코발트 프리)', 리튬인산철(LFP) 등 중저가 제품은 2026년 양산을 목표로 수주를 진행하고 있으며, 하반기에 기술 검증 단계인 플랫폼 개발을 완료할 계획이다.
북미 ESS 시장 공략에도 속도를 낸다. 삼성SDI는 이달 초 미국 최대...
양산을 목표로 적극적으로 고객과 프로젝트 논의 및 수주 활동을 진행하고 있다"고 설명했다.
손 부사장은 "폼팩터 대형화, 소재 최적화, 공법 차별화 등을 통해 원가 경쟁력을 높여 볼륨, 엔트리급 시장 대응을 지속 강화할 것"이라며 "고객들의 플러그인 하이브리드(PHEV) 신규 프로젝트 요구가 늘어나고 있는데, 당사는 PHEV가 요구하는...
행사·이벤트 수주 경험과 정보통신기술(ICT) 역량을 공간 기획과 실감 미디어 분야로 확장, 지역의 유휴부지를 매력적인 복합문화공간으로 탈바꿈시켜 새로운 부가가치를 창출해나갈 계획이다. LG헬로비전은 뮤지엄엘을 시작으로 향후 다양한 지역의 사업 레퍼런스를 확보, 지역과 상생하는 대표 문화·관광 솔루션 사업자로 거듭난다는 목표다.
LG헬로비전은...
신한투자증권은 두산테스나에 대해 투자의견은 ‘매수’ 유지, 목표주가는 기존 6만1000원에서 5만5000원으로 하향 조정했다. 전 거래일 기준 종가는 3만8550원이다.
30일 남궁현 신한투자증권 연구원은 “신규 고객사 물량 수주 가능성과 2200억 원 규모의 증설 발표에서 성장 스토리를 확인했다”며 “신규 외주 물량 관련해 공식적으로 확인된 것은 없는...
이재광 NH투자증권 연구원은 "2분기 디펜스 솔루션 호실적을 반영해 향후 수익 추정치를 상향 조정한 영향으로 목표가를 상향 조정했다"며 "2022년 폴란드 K2 전차 180대 패키지를 34억 달러에 수주, 2022년 10대, 2023년 18대 인도했으며 2024년 56대, 2025년 96대 인도 예정"이라고 했다.
2분기 영업이익은 1130억 원으로 전년 및 직전 분기 대비...
HD현대중공업 관계자는 “HD현대중공업은 이번에 수주한 대형시험선의 상세설계와 함정건조에 이르기까지 ADD가 요구하는 개선성능을 충족해 조기 인도할 목표를 갖고 있다”며 “국내 유일의 이지스함 연구개발 및 설계역량을 갖춘 기업으로서 한국형 차기 구축함 연구개발사업도 계속사업으로 수행해 선도함(시제함)의 적기 인도까지 완수하겠다”고...
성장시키겠다는 목표를 밝히기도 했다.
LG전자는 25일 2분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 “선진시장 중심 친환경 정책이 강화됨에 따라 히트펌프 기반의 고효율 에어 솔루션 제품의 신규 수요가 빠르게 성장할 것으로 예상한다”며 “여기에 AI 관련 데이터센터 냉각 시장도 급성장하면서 고효율 칠러 제품 공급을 통해 선진시장 수주 확보를 추진하고 있다....
국내 대형 조선사들은 이미 연간 목표 수주실적을 달성하며 수주 모멘텀을 즐기고 있다. HD현대그룹은 이미 조선·해양 연간 목표의 123%를 달성한 것으로 추정되며, HD현대삼호와 HD현대미포는 이미 연간 수주 목표를 초과 달성한 상태다. HD현대중공업도 현재 연간 조선·해양 수주 목표의 93%를 달성한 상황으로 실질적으로 연간 목표를 모두 확보한 셈이다.
수익성...
원전 수주로 장기 실적 개선 가능
목표주가 23,000원, 투자의견 매수 유지
2Q24 영업이익 3,098억원(YoY -37.4%)으로 컨센서스 하회
유럽 진출 가시화. 중장기적으로 국내외 추가 수주 기대
유재선 하나증권 연구원
◇KG모빌리티
튀르키예에서 좋군요
2Q24 판매대수: 글로벌 -9% (YoY), 내수 -27%, 수출 +12%
2Q24 Review: 영업이익률 1.1% 기록
구조적인 흑자 기조를...
하나증권은 29일 현대로템에 대해 하반기 실적, 수주 모든 측면에서 성장이 예상된다며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 기존 4만5000원에서 6만2000원으로 37.7% 상향 조정한다고 밝혔다.
2분기 실적은 매출 1조945억 원, 영업이익 1127억 원으로 컨센서스를 모두 웃돌았다. 디펜스솔루션 부문의 매출이 전체 매출의 50%를 넘기면서 전사 매출 및 이익...
급증하는 글로벌 해상풍력 구조물 수요에 대응하는 것은 물론 수주물량 확대를 위해 경남 고성에 2026년 말 준공을 목표로 총 면적 157만㎡ 규모의 해상풍력 특화 생산기지(고성 양촌․용정일반산업단지, 이하 신야드)를 조성 중이다.
부지조성과 함께 기계설비 등 상부시설 조성에 총 1조1530억 원이 투입된다. 기존 1야드(내산일반산업단지) 52만㎡, 2야드...
연간 수주 목표인 93억4000만 달러의 25% 수준이다. 1분기 수주액인 18억1000만 달러에서 분기 수주량이 크게 줄어든 모습이다.
현대모비스는 전기차 캐즘으로 전동화 프로젝트 일부가 지연되고 있는 가운데서도, 북미와 아시아 시장 완성차로부터 차량용 인포테인먼트와 램프 등 핵심 부품을 추가 수주하는 등 분투하고 있다. 특히 주요 수주 계획이 집중된 하반기에...
김준영 메리츠증권 연구원은 "우호적인 달러 환율이 주요 요인으로 작용하였으며 고환율 기조가 유지될 경우 하반기에도 좋은 실적을 이어갈 것으로 예상하고 아일리아 바이오시밀러가 유럽에서 승인이 될 경우 또 한 번 마일스톤 수령이 가능하다"며 목표주가를 100만 원에서 105만 원으로 상향 조정했다.
앞으로도 수주 확대가 기대된다는...