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증권업계, 효성 하이닉스 인수 결정 '무모한 도전'

송종호 대우증권 연구원도 "효성의 하이닉스 인수는 성사되지 않는 것이 합리적"이라면서 "하이닉스는 2009년 예상 주당순자산비율(PBR)이 2.6배에 달해 이미 저평가돼 있지 않다으며, 효성은 보유 현금, 차입금 구조 등을 봤을때 하이닉스를 현 가격대에서 인수할만한 여력이 없다"고 설명했다. 송 연구원은 "하이닉스의 채권단 지분 28%는...

2009-09-23 08:15
[증권]하이닉스, 상승세 주춤...고평가 영역 진입 평가

송종호 대우증권 연구원도 "하이닉스의 현 주가대는 DDR3 강세에 따른 실적 개선세가 충분히 기업가치에 반영된 것으로 판단한다"면서 "추가적인 상승세가 남아있을 수는 있지만, 그 폭은 크지 않고 기간도 길지 않을 것"이라고 말했다. 송 연구원은 "올해 하이닉스를 통해 얻은 성과가 기대 이상이라며 추가적인 상승에서는 점차 비중을...

2009-09-11 14:50
하이닉스, 3Q 턴어라운드 확실 '목표가↑'-대우證

송종호 대우증권 연구원은 "하이닉스의 3분기 실적은 연결 기준 매출액 2.1조원, 영업이익 2500억원으로 의미있는 흑자 전환이 예상된다"며 "실적 개선의 주요인은 DDR3 중심의 강세 지속에 있다"고 말했다. 특히 메모리 시장 밖에 CPU(네할렘 아키텍쳐)와 PC 시장(CULV)의 변화는 DDR3의 수요가 공급 증가 이상으로 당분간 빠르게...

2009-08-17 07:59
주성엔지니어링, 예상보다 빠른 턴어라운드 '매수'-대우證

송종호 애널리스트는 "2분기 실적은 매출액 358억원, 영업이익 12억원으로 당초 예상과 달리 2분기부터 턴어라운드할 전망이다"며 "1분기 영업적자 44억원과 비교할 때 큰 폭의 실적 개선으로 특히 2분기 중 쏠라셀 매출이 170억원에 이르며 실적 개선을 견인한 것으로 파악된다"고 말했다.

2009-07-23 08:48
오늘의 증권사 리포트 요약(7월6일)

■ 종목(기업) 분석자료 요약 삼성전자(005930) => 전략이 바뀌면 미래가 변한다 - 대우증권 송종호 삼성전자(005930) => 경쟁우위 바탕으로 차별화된 영업실적 부각될 전망 - 푸르덴셜투자증권 박현 하이닉스(000660) => 탐방보고 - 3분기 소폭의 흑자전환 예상 - 푸르덴셜투자증권 박현 LG전자(066570) => 중심을 잡아라 - 하나대투증권...

2009-07-06 10:45
파이컴, 2Q 어닝서프라이즈 기대…영업이익률 10% 상회 예상

송종호 대우증권 연구원은 "하이닉스의 DDR3 비중 확대에 따른 멤스카드의 매출 증가와 LG디스플레이의 가동률 증가에 따른 멤스유닛의 매출이 증가할 것"이라며 "반도체용 멤스카드의 매출은 3분기 100억 원을 상회할 전망이며, LCD용 멤스유닛의 매출 역시 80억 원에 근접할 것으로 예상된다”고 분석했다. 또 송 연구원은 "특허소송 비용...

2009-06-15 13:37
오늘의 증권사 리포트 요약 (6월 15일)

- 하이투자증권 이경민 주성엔지니어링(036930) => 하반기 쏠라셀 장비 수주 모멘텀 예상 - 대우증권 송종호 네패스(033640) => 탐방 코멘트 - 동양종금증권 김현중 서울반도체(046890) => 서울반도체에 대한 시장의 고민, 그리고 해결 방안 - 대우증권 박원재 피앤텔(054340) => 자회사를 통한 성장에 대한 기대 - 푸르덴셜투자증권...

2009-06-15 10:23
오늘의 증권사 리포트 요약(6월 10일)

- 대우증권 송종호 LG디스플레이(034220) => 단기적 모멘텀은 챙기자 - 우리투자증권 장정훈 KT&G(033780) => 당분간은 끊어야 할 때 - 하나대투증권 강희영 현대제철(004020) => 탐방: 철스크랩 해외소싱의 든든함 - LIG투자증권 김미현 농심(004370) => 매출성장과 원가개선 가시화 - 하이투자증권 이경민 신세계(004170) => 이마트...

2009-06-10 10:09
삼성전자, 환율 하락 실적 개선 영향 없어 '매수'-대우證

송종호 대우증권 연구원은 "최근 환율 하락에도 불구하고 삼성전자의 2분기 이후 본격적인 실적 개선이라는 큰 틀에 변화가 없다"며 "환율 하락은 물론 부정적 요인일 수 있으나, 속도와 폭이 관건일 것"이라고 말했다. 이에 원·달러 환율 전망이 2분기 평균 1300원, 3분기 1225원으로 환율이 점진적으로 하락할 경우 삼성전자의 이익...

2009-05-13 07:51
기축년 우리나라 5대 대표주 전망은?

대우증권 송종호 애널리스트는 “최근 실적 안정성이라는 측면에서 글로벌 IT 리더로서의 시장 기대에 부응하지 못하고 있다.”고 지적했다. 수익성 방어를 위한 전략적 변화가 선행되지 않는다면, 작년 하반기 이후 지속되 어 온 글로벌 경쟁사 대비 상대적인 Outperform은 유지되기 어렵다고 판단된다는 것이다. 송 애널리스트는 “시장의 신뢰를 잃지 않기 위해서는...

2009-01-12 11:37
삼성전자, 올 1분기 적자지속...목표주가 ↓-대우證

송종호 애널리스트는 “상반기 수요 약세를 감안해 볼 때 삼성전자의 분기 실적 역시 최소한 올 1분기까지 적자가 지속될 것으로 전망된다”며 “이같은 실적 부진에 따라 올 연간 영업이익은 2조원으로 전년대비 58% 하락할 것”이라고 분석했다. 송 애널리스트는 “삼성전자는 반도체, LCD 부문의 적자 전환을 통신 부문만으로 방어하기가 역부족인 상황”이라며...

2009-01-05 08:16
D램 '바닥' 멀었다

대우증권 송종호 애널리스트는 "내년 1분기까지 추가하락이 불가피하다"며, "1Gb D램은 0.8달러, 512Mb D램은 0.4달러까지 하락할 수 있다"고 전망한다. 굿모닝신한증권 김지수 애널리스트의 가격 전망도 크게 다르지 않다. 김지수 애널리스트는 "구조조정, 기술전환 등의 공급 감소효과가 나타나면서 내년 2분기부터 회복세를 보일 것...

2008-10-31 19:14
D램 시장 재편 임박했다

대우증권 송종호 애널리스트는 "현재 가격이 워낙 많이 하락한 상태기는 하지만 내년 1분기 까지 추가하락은 불가피하다"며, "1Gb D램은 0.8달러, 512Mb D램은 0.4달러까지 하락할 것"으로 예측했다. 송종호 애널리스트는 "현재 재고 수준은 1~2주에 불과한 만큼, 가격 안정을 위해서는 많은 감산이 선행돼야 한다"는 입장이다. 송종호...

2008-10-29 15:58
[특징주]네패스, '투자 적기' 증권사 보고서에 강세

송종호 대우증권 연구원은 "네패스의 3분기 실적은 매출액 514억원(전년비 28.9%), 영업이익 52억원(34.9%, 영업이익률 10.1%)로 예상된다"며 "최근 급격한 LCD 업황 악화에 비해 동사의 실적은 매우 견조한 것으로 나타나고 있다"고 말했다. 송 연구원은 "네패스는 4분기에도 해외매출 확대와 Capa 확대에 따라 실적 호조세가 지속될...

2008-10-15 09:48
네패스, 업황 악화 우려 주가에 충분히 반영 '매수↑'대우證

송종호 대우증권 연구원은 "네패스의 3분기 실적은 매출액 514억원(전년비 28.9%), 영업이익 52억원(34.9%, 영업이익률 10.1%)로 예상된다"며 "최근 급격한 LCD 업황 악화에 비해 동사의 실적은 매우 견조한 것으로 나타나고 있다"고 말했다. 송 연구원은 "가장 큰 요인은 삼성전자향 범핑 및 패키징 매출 호조와 해외 매출의 확대로...

2008-10-15 07:59
정병철 부회장 "M&A 통한 中 진출, 현지 법제도 파악해야"

인허가 당국이 계약준거법이 중국법이 아니면 인허가 해주지 않는 경우가 많고 특히 합자계약서는 중국법 이어야 하므로 중국법에 전문적인 지식을 갖춘 법률 자문회사와의 협력이 필수적"이라고 강조했다. 이날 세미나는 법무법인 세종의 최용원 변호사, 송종호 변호사, 김현아 변호사, 정천주 중국 변호사의 중국기업 M&A 자문 경험을 토대로 진행됐다.

2008-09-29 16:02
삼성전자, 기대감 낮추되 비중확대 전략 유효-대우證

대우증권 송종호 연구원은 "삼성전자의 현 주가 수준은 08F P/B 1.5배로 역사적 밸류에이션의 저점 수준"이라며 "기대감을 낮추되 중장기적인 관점에서의 비중 확대 전략이 유효하다"고 말했다. 그는 "현 시점에서 삼성전자의 비중을 확대해야하는 이유로는 높아진 밸류에이션 매력도와 실적보다는 체력을 볼 시기라는 점"이라며...

2008-09-01 08:22
메모리 대형株, 하반기 전망 'Good'...비중확대 유효

송종호 대우증권 연구원은 "8월 메모리 가격과 LCD 가격의 하락세가 지속됨에 따라 3분기 예상 실적의 추가적인 하락이 예상된다"며 "하지만 4분기 실적은 오히려 3분기 대비 개선될 가능성이 높아졌다"고 말했다. 송 연구원에 따르면 ▲메모리 카드업체들의 재고 처분이 5월 중순 이후 3개월 동안 지속된 점 ▲베이징 올림픽 이후 중국 정부의...

2008-08-12 09:05
하이닉스, 단기 과매도...비중확대 '매수'-대우證

송종호 대우증권 연구원은 "글로벌 경기의 불안한 상황 하반기 IT 수요에 부정적 영향을 주고 있고 최근 NAND 가격의 급락 역시 부담 요인으로 하이닉스 주가가 올해 예상 PBR 1.3배 이하의 기회의 영역에 진입했다"며 "하반기 메모리 경기 회복의 속도는 비록 완만할 수 있으나, 회복 기조 자체가 달라진 것은 아니다"라고 말했다. 즉 글로벌...

2008-07-03 08:28
삼성전자, 중장기 긍정적 시각 변함없다 '매수'-대우증권

송종호 대우증권 연구원은 "삼성전자의 2분기 실적은 매출액 18.0조원, 영업이익 2.05조원, 순이익 2.15조원으로 예상돼 최근 컨센서스 2.2~2.3조원을 하회할 것"이라며 "이에 따라 3분기 이후 실적 회복세가 다시 확인되기 전까지 주가는 당분간 횡보세를 나타낼 가능성이 높지만 긍정적 시각을 유지한다"고 말했다. 송 연구원은...

2008-06-30 08:17

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