한진중공업홀딩스의 유상증자(1320억 원)와 함께 상환전환우선주(RCPS)(749억 원), 매출채권담보 자산유동화증권(ABS)(1000억 원) 발행을 통해서다.
이 자금으로 대륜E&S는 총 1198억 원 규모의 대륜발전 풋옵션 주식과 채권 등을 조기 상환했다.
아직 빚 부담은 남아있다. 대륜발전과 별내에너지의 대출채권을 기초로 발행된 자산유동화기업어음(ABCP) 지급...
다만, 당기순이익은 전환상환우선주(RCPS)에 대한 평가손실 약 100억 원이 반영돼 전년 동기 대비 감소했다. 해당 손실은 회계 상 평가로 실제 현금 유출은 발생하지 않으며, 향후 주식전환 또는 상환될 경우 환원된다.
지주회사인 JW홀딩스를 비롯해 JW신약, JW생명과학도 3분기 실적을 발표했다.
JW홀딩스는 별도재무제표 기준 △매출 581억 원(전년...
LEJEL SHOPPING) 상환전환우선주 중도금을 지급했다고 30일 밝혔다.
포티스는 현재 보통주 2만3000주를 약 50억 원에 인수 완료했고, 상환전환우선주 약 36억 원에 대한 21.7억 원을 지급했다. 잔금 14.5억 원은 오는 12월 31일 지급할 예정이다. 잔금 지급 후 포티스는 레젤홈쇼핑의 51% 이상 지분을 확보해 경영권을 행사하게 된다.
PT. 레젤홈쇼핑은 인도네시아 1위...
이혜린 연구원은 “공모가 밴드 기준 보통주 상장 예상 시가총액은 1430억~1787억 원이지만, 전환상환우선주(46만4000주)와 임직원 주식매수선택권(58만2000주), 상장주선인에게 부여된 신주인수권(11만4000주) 희석 주식수 기준 상장 예상 시가총액은 1662억~2077억 원”이라고 설명했다.
이어 “설립 4년차 신생 바이오 기업이고, 주요 신약 파이프라인 모두...
21일 식탁이있는삶에 따르면 기관 투자자인 코어자산운용은 상환전환우선주 형태로 전환가격조정(리픽싱) 조건 없이 이 회사에 대한 투자를 진행한다.
이번 투자유치로 식탁이있는삶은 온ㆍ오프라인 통합 '옴니채널'의 고도화서비스와 큐레이션, 스마트 유통관리시스템 사업 등의 확충에 필요한 자금을 확보하게 됐다.
식탁이있는삶은 2014년 설립부터 진행해 온...
78%)를 120억8801만 원에 취득키로 했다고 공시했다. 이는 자기자본의 8.73%에 해당한다. 취득 예정일자는 다음달 15일이다.
회사 관계자는 “주식회사 에스비비테크 보통주 및 상환전환우선주를 취득키로 했다”며 “미래 성장동력 확보를 위해 로봇과 스마트팩토리 등 4차 산업혁명 관련 로봇부품인 감속기사업에 진출할 것”이라고 밝혔다.
= JB우리캐피탈은 2014년 7월 자본적정성 강화 목적으로 3자 배정 방식으로 2000억 원의 전환상환우선주(RCPS)를 발행했다. 발행 대상은 블루에이치원제일차(SPC)였다.
JB금융지주는 블루에이치원제일차와 상호 주주 간 계약(Total Return Swap, 우선매수권)을 체결했다.
세부적인 내용은 JB금융지주의 우선 매수권이다. 2016년부터 단계적(2016년 7월 700억 원...
병원의 크리스토퍼 듀마(Christoper Duma) 박사와 줄기세포를 사용한 알츠하이머 치료 기술도 개발 중이다. 미국 지주회사 및 국내 바이오 자회사를 설립해 듀마 박사의 '자가 지방세포 뇌 직접 주사' 기술 이전 후 치료제 개발에 나설 예정이다.
한편 지난 5월 에스에프씨는 에이비타의 1440만달러(약 154억 원) 규모 전환상환우선주를 인수해 2대주주에 올랐다.
기존에 보통주(545만109주)와 상환전환우선주(7만6000주)를 합한 발행주식총수(552만6109주)는 액면분할 이후 2763만545주로 늘어났다.
하지만 주가는 액면분할 결정을 공시한 이후에도 자동차부품 섹터에 대한 제한적인 업황 개선 전망으로 오히려 하락하는 모습을 보였다. 수정주가 기준 올해 5월 23일 연고점인 7690원까지 올랐던 모트렉스의 주가는...
데일리금융은 컨소시엄 형태로 FOK 인수를 타진하며 보통주와 상환전환우선주(RCPS)를 확보했지만, 대주주 옐로모바일이 문제가 돼 대주주 적격성 심사에 부딪히면서 자체 인수를 포기했다. 다만 증권금융이 대규모 유상증자를 거쳐 지분을 확보하게 되면서 데일리금융의 지분율은 5%대 수준으로 낮아질 전망이다. 증권금융이 53%를 보유할 예정이고...
오스테오닉은 올해 상반기 결산에서 39억5177만 원 규모의 파생상품 평가손실이 발생했다고 16일 공시했다.
이는 자기자본 대비 53.21% 비중이다.
사측은 “전환상환우선주 및 전환사채의 보통주 전환 시 파생상품 평가손실이 발생했다”며 “한국채택국제회계기준에 따라 파생상품평가손실로 반영했으며, 계상된 금액은 현금 유출이 없는 손실”이라고 설명했다.
해당 병원에서 저명한 신경과 의사 다니엘라 보타 박사가 임상시험책임자(PI)로 함께 연구개시모임(SIT)을 진행한다.
에이비타는 미국 캘리포니아주 어바인에 위치한 항암면역세포제 전문기업이다. 에스에프씨는 지난 5월 에이비타의 1440만 달러(약 154억 원) 규모 전환상환우선주를 취득하며 2대 주주에 올랐다.
엔케이맥스는 앞서 지난 3월말 전환상환우선주를 발행해 키움중권-프렌드 1호 신기술사업투자조합과 키움증권으로부터 90억원의 자금을 조달한 바 있다.
이 관계자는 “이번 엔케이맥스의 유상증자가 완료되면 향후 한국과 미국에서의 진행하는 임상과 면역세포치료제 배양 자동화 설비 구축 등에 필요한 재원이 모두 확보되는 것”이라고 설명했다.
한편...
컨버즈는 머신러닝 및 빅데이터 기반 인공지능(AI) 정보보안 솔루션 개발업체 페타바이의 상환전환우선주 10.82%를 30억 원에 인수했다.
15일 컨버즈 관계자는 “이번에 인수한 페타바이 지분은 앞서 인수한 페타바이네트웍스(컨버즈네트웍스)의 사업 강화와 확장을 위한 것”이라고 설명했다.
페타바이 측은 “당사는 정보보안 솔루션을 독자 개발할 수 있는...
5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 국민연금, 새마을금고, 사모펀드 운용사 H&Q 코리아 등은 11번가가 신규발행하는 전환상환우선주를 사들이는 방식으로 약 5000억 원 투자에 나서는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다.
업계는 국민연금의 투자심의위원회 등을 거쳐 이달 중순쯤 투자 여부가 결정될 것으로 보고 있다.
앞서 11번가는 중국 사모펀드로부터...
이들은 모두 상환전환우선주로 출자된다. 이들 우선주는 GM이 기존 부채를 출자전환 하는 것과 GM과 산은이 보유한 보통주보다 배당 순위가 앞선다.
한국지엠의 실적과 경영 상황을 고려하면 보통주 배당은 상당 기간 어려울 것으로 분석되고 있다. 이를 고려, 첫 순위 배당만 실시된다고 볼 때 GM이 산은보다 더 많은 배당을 가져가게 되는 것이다.
이는 과거...
산은이 해당 자금을 한국지엠 상환전환우선주에 투자하는 것은 지분율(17.02%)을 유지하기 위해서다. 그래야 주요 의사결정에 반대할 수 있는 비토권을 확보할 수 있다는 논리였다. 해당 우선주는 2024년부터 상환받거나 보통주로 전환할 수 있다. 산은은 이를 모두 보통주로 전환, 지분율을 유지하거나 늘릴 계획인 것으로 알려졌다. 그러나 지분율이 17%이든, 30%이든...