비우량회사채 검색결과, 9페이지

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[2017 마켓리더 대상] 하이투자증권, 업계 최초 항공기 직접 인수·리스… 대체투자분야 선도

채권자본시장(DCM) 분야에서는 7월 아시아나항공의 회사채 발행에 발행 주간사로 참여해 성공리에 발행을 마무리했다. 신용등급이 BBB로 비우량에 속하고 신용등급 하락과 잠재된 계열사 부담 확대 등의 이유로 우려가 있던 상황에서 발행 주간사로 참여해 300억 원 모집에 180억 원을 증액한 480억 원의 발행을 성공시키며 시장의 주목을 받았다. 구조화...

2017-12-20 14:30
기준금리 인상에도...지난달 채권금리 하락

금리상승에 의한 우량물의 금리 매력이 부각되면서 AA등급 이상은 전월 대비 소폭 증가했으나, A등급 이하 비우량물은 전월 대비 감소했다. 11월 회사채 수요예측금액은 금리 상승에 따른 조기 자금 조달로 발행이 극히 부진해 전년 동기 대비 1200억 원 줄어든 7200억 원으로 집계됐다. 수요예측 전체 참여금액은 1조6170억 원으로 참여율은 224.6%이며 전년...

2017-12-05 17:49
회사채 시장에 투자금 몰린다

특히 우량등급과 비우량등급간 온도차도 줄어들지 않아 회사채 시장의 훈풍이 단기에 그칠 가능성도 배제할수 없는 상황이다. 일각에선 상장을 앞둔 넷마블 투자를 위해 비우량등급 채권에 잠시 투자자가 몰렸다는 지적이 나온다. 증권사 관계자는 “국민연금 등 연기금의 투자가 재개된 점은 긍적적이지만 대부분 높은 신용등급으로 투자자를 모은...

2017-04-24 09:53
금융당국, 중소ㆍ중견기업 대상 6000억 규모 회사채 인수지원 프로그램 가동

금융위는 비우량등급 회사채 발행 여건이 악화되는 상황에서 비우량물 시장의 수급 안정을 위해 이같은 결정을 내렸다. 2012년 이후 지속되고 있는 우량·비우량 등급간 양극화는 최근에도 지속, 확대되고 있는 상황이다. 발행시장에서 A등급은 다소 회복되었으나, BBB+이하 등급은 순상환 증가, 수요예측 감소 등 수급상황이 계속 악화되고 있다. 올해 2월까지...

2017-03-16 14:32
작년 채권 발행규모 93.8조 감소… 회사채 양극화 심화

우량·비우량등급 회사채 간의 양극화 양상은 깊어졌다. 신용등급 A등급 이상이 66%를 차지한 반면 BBB등급 이하는 5.1%에 불과했던 것이다. 채권 금리는 한국은행이 한 차례 기준금리를 인하하고 영국이 유럽연합(EU) 탈퇴를 선언하면서 안전자산 선호 현상 심화로 인해 하락세를 보였다. 3년 만기 국고채 금리 기준으로 작년 7월 사상 최저치(연 1.203%)를...

2017-01-10 18:33
11월 ‘대어 상장’에 주식발행 3조원 기록…전월비 218%↑

회사채는 A등급 이하 비우량 채권 발행이 주로 감소하고 전반적으로 순상환 기조가 확대됐다. 22일 금융감독원은 11월 중 공모를 통한 기업의 주식·회사채 발행 실적이 총 12조927억원으로 전월(11조7997억원) 대비 2.5%(2930억원) 증가했다고 밝혔다. 주식 발행이 2조3306억원 늘었고 회사채 발행은 2조376억원 감소했다. 11월 중 주식 발행규모는 총...

2016-12-22 06:54
하이일드펀드 내년 5조원 넘길까…세제혜택 일몰 연장

올해 전체 회사채 발행 규모가 지난해와 비교해 26.4% 감소한 상황에서 비우량채 발행만 증가하자 분리과세 하이일드펀드가 자금 통로 역할을 톡톡히 했다는 평가를 받고 있다. 신한BNP파리바자산운용에서 하이일드펀드를 운용하는 한 매니저는 “올해 공모주 시장까지 좋았다면 분리과세 하이일드펀드가 더욱 인기를 끌었을 것”이라며 “업계 입장에서는...

2016-12-21 10:32
[지배구조 라운드2] LS그룹 신용도 키 잡고 있는 LS아이앤디

LS그룹의 비우량 계열사 LS아이앤디의 수익성 회복이 더디다. (주)LS와 LS전선이 신용공여를 통해 LS아이앤디의 재무부담을 공유하면서, LS아이앤디의 재무위험이 그룹 전체 신용도에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 지적이 꾸준히 제기되고 있다. 29일 전자공시시스템에 따르면 LS아이앤디는 올해 6월 말 연결 누적 기준 120억8600만 원의 영업이익을 올리며...

2016-08-29 10:39
[데이터뉴스] 저금리시대 우량회사채 쏠림 심화…‘AA’ 이상 80% 초과

9%에 해당하는 15조2600억 원어치가 ‘AA’ 이상 우량채였다. ‘AA’ 이상 등급 비중은 2014년 상반기 84.7%를 기록한 뒤 그해 하반기 80.8%, 작년 상반기 76.4%, 하반기 79.8%로 낮아졌다가, 이번에 다시 80%대 위로 반등했다. 비우량 등급인 ‘A’ 등급과 ‘BBB’ 이하 등급 회사채는 각각 11.8%와 7.3%를 차지했다.

2016-07-28 10:32
5월 가계대출 전달比 6조7000억원 증가 '연중 최대'

다만증가규모는 지난 4월 증가량(6조7000억원)에 비해 크게 줄었다. 중소기업대출(3조7000억원)은 전달말 휴일에 따른 결제성자금 대출의 월초 이연상환 등으로 전월(4조7000억원)에 비해 증가폭이 축소됐고, 대기업대출(-4000억원)도 소폭 감소로 전환했다. 회사채는 비우량물 발행부진에, CP는 일부 기업의 만기상환등으로 각각 6000억원, 4000억원이 순상환됐다.

2016-06-08 13:35
LS, LS아이앤디에 700억 유상증자…적자탈출 할까

LS가 LS니꼬동제련으로부터 자금을 회수해 LS아이앤디에 투자하는 것으로, 이는 비우량계열사인 LS아이앤디의 재무구조 개선 목적으로 풀이된다. 앞선 3일 LS아이앤디는 900억원 규모의 무보증 후순위 전환사채(CB) 발행을 결정했다. 이와 함께 LS가 700억원 규모의 유증에 나서며 1600억원의 자금을 확보했다. 이는 올해 만기 회사채 1900억원에 대한...

2016-05-13 09:21
채권전문가들, 당국 회사채안정화방안 언발에 오줌누기식 반복은 안될 일

다만 이같은 정책이 근본적 문제를 해결할 수 있을지 의문이라는 지적도 나왔다. 박태우 애널리스트는 “과거 회사채 신속인수제로 BBB+등급 아래인 한진해운과 현대상선 회사채를 산업은행 등이 떠안은바 있었다. 지금도 문제가 되고 있다”며 “현시점에서 또 다시 비우량 회사채 매입에 나설 경우 2~3년 뒤 산업은행 등의 대손부담이 커질수 있다”고 말했다.

2016-03-28 09:56
박성경 이랜드그룹 부회장, 킴스클럽 매각ㆍ면세점과 화장품 NO “잘하는 것만 하겠다”

회사채 시장에서 'A' 등급 이하는 비우량 등급, 'BB+' 등급 이하는 투기 등급으로 분류된다. 박 부회장은 "부채 비율이 높다는 시장의 우려 때문에 킴스클럽을 매각하기로 결정했고, 매각 후 부채비율은 200% 초반대로 내려갈 것으로 보인다"며 "그러나 단순히 시장의 우려 때문에 매각을 결정한 것은 아니다. 이랜드가 잘하는 것만 하기 위해...

2016-01-17 12:30
[오늘의 이투데이 1면] ‘미국發 한파’ 회사채시장 더 얼었다 등

지면위에 마우스를 갖다 대면 기사별 전문을 볼 수 있습니다 ◇ ‘미국發 한파’ 회사채시장 더 얼었다 추가 금리인상 예고에 좀비기업 구조조정까지 겹쳐 산업 구조조정 현안과 미국의 금리인상 등으로 회사채 시장에 한파가 닥치면서 기업이 자금 마련에 어려움을 겪고 있다. 내년 정부의 한계기업 구조조정이 본격화되면 비우량 기업의 신용경색이...

2015-12-18 13:08
[간추린 뉴스] '미국發 한파' 회사채 시장 더 얼었다

산업 구조조정 현안과 미국의 금리인상 등으로 회사채 시장에 한파가 닥치면서 기업이 자금 마련에 어려움을 겪고 있습니다. 내년 정부의 한계기업 구조조정이 본격화되면 비우량 기업의 신용경색이 더욱 악화할 수 있다고 전문가들은 우려하고 있습니다.

2015-12-18 10:59
한파 몰아친 회사채 시장…기업 자금마련에 전전긍긍

이러한 상황에서 정부가 내년부터 한계기업에 대한 구조조정에 나서면서 비우량 기업들의 자금 조달은 더욱 깜깜해질 전망이다. 올해 대우조선해양이 회사채 시장을 크게 경색시킨 것처럼 내년에도 한계기업이 신용경색 사태를 초래할 수 있다는 우려도 나온다. 이에 금융당국은 16일 금융 시장 상황점검 회의를 열고 내년 1월 회사채 시장 활성화 대책을 내놓겠다고...

2015-12-18 10:23
한은, 발권력 논란 속 '회사채 시장' 안정 위해 1조 추가 투입

올해 회사채시장에서는 기존 발행한 회사채의 만기도래 규모가 35조원이며 이중 A등급 이하의 비우량 회사채는 15조9000억원 규모가 만기가 된다. 2년 전인 21013년 7월 8일 금융위와 기재부, 한은 등이 함께 마련한 회사채시장 정상화 방안에서 시장안정 프라이머리 채권담보부증권(P-CBO)의 발행한도를 6조4000억원으로 예상했고 현재 약 5조5000억원이 지원된 상태다....

2015-08-27 19:15
[두 돌 맞은 코넥스] 진화하는 코넥스

현재 비우량회사채, 코넥스 주식을 30% 이상 편입한 펀드(하이일드펀드)에 대해 코스닥 공모주 우선배정 혜택을 제공하고 있는데 이 중 코넥스 주식 2% 편입시 혜택이 확대된다. ◇유망기업 코넥스상장 적극 유치 = 창업벤처기업의 코넥스 상장을 유도하기 위해 상장을 위한 형식적인 요건도 폐지했다. 이를 위해 한국거래소는 거래소 규정 개정을 통해 지난 11일부터...

2015-06-30 11:01
[자본시장 활성화 방안]코넥스 예탁금 기준 1억원으로 인하

현재 비우량회사채, 코넥스 주식을 30% 이상 편입한 펀드(하이일드펀드)에 대해 코스닥 공모주 우선배정 혜택을 제공하고 있는데 이 중 코넥스 주식 2% 편입시 혜택이 확대된다. 창업벤처기업의 코넥스 상장을 유도하기 위해 상장을 위한 형식적인 요건도 폐지하기로 했다. 현재 코넥스시장에 상장하려면 자기자본 5억원, 매출액 10억원, 순이익 3억원 가운데 한가지를...

2015-04-23 14:00
[2015년 IPO 큰 장 선다]‘하이일드 펀드’ 인기행진… 알짜기업 상장 러시에 올해도 ‘훨훨’

여기에 정부가 다음달부터 전자단기사채를 편입해도 비우량 회사채를 편입한 것으로 인정해 주기로 한 것 역시 하이일드 펀드 인기에 한몫할 것으로 보인다. 전자단기사채 등 분리과세 하이일드 펀드에 담을 수 있는 자산이 다양해지면서 신상품 출시가 이어질 것으로 전망되기 때문이다. 손소현 이트레이드증권 연구원은 “지난해 하이일드 펀드의 수익률은...

2015-01-27 11:05

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