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  • [오늘의 증시 리포트] “LG이노텍, 실적 흐름은 상반기 부진, 하반기 회복”
    [오늘의 증시 리포트] “LG이노텍, 실적 흐름은 상반기 부진, 하반기 회복”
    2023년 박재경 하나증권 연구원 ◇현대모비스 성장통이 길긴 하네요 물류비 하락과 외형 고성장의 투자 아이디어는 유지 1분기 Review: 영업이익률 2.9% 기록 컨퍼런스 콜의 주요 내용: 내년 하반기 미국 내 배터리팩 사업의 시작 송선재 하나증권 연구원 ◇LG디스플레이 속도는 늦지만 바닥은 확인 2023년 1분기 매출액 4조 4410억 원, 영업적자 1조980억 원...
    2023-04-27 08:04
  • [오늘의 증시 리포트] “삼성바이오로직스, 1분기 호실적…하반기도 좋을 것”
    [오늘의 증시 리포트] “삼성바이오로직스, 1분기 호실적…하반기도 좋을 것”
    7%, 그러나 영업이익 800억 원 달성 1분기 Review: 분기 최대 실적 기록 비수기 2분기, 여전히 탑승률이 좋다 2023년 매출액 1조2459억 원, 영업이익 1437억 원 전망 조정현 하나증권 연구원 ◇삼성바이오로직스 1분기 Re: 하반기로 갈수록 좋아지는 흐름 1분기 Review: 컨센서스를 상회하는 호실적 2023년 실적 상향 조정 박재경 하나증권 연구원 ◇우리금융지주 약점은...
    2023-04-25 08:01
  • [오늘의 증시 리포트] “현대그린푸드, 적정 시가총액 5500억 원 추정”
    [오늘의 증시 리포트] “현대그린푸드, 적정 시가총액 5500억 원 추정”
    예상 박재경 하나증권 ◇셀트리온헬스케어 1분기 매출액 5084억 원, 영업이익 618억 원으로 시장 전망치에 부합하는 실적 올해 램시마SC와 유럽 유플라이마 실적 통한 성장 전망 2분기 유플라이마 FDA 승인 시작으로 하반기 미국 유플라이마 출시 이후 주요 PBM 처방 목록 등 내년 실적 견인 이벤트에 주목 박재경 하나증권 ◇넥센타이어 1분기 매출 6590억 원...
    2023-04-11 07:49
  • [오늘의 증시 리포트] “기아, 호실적 기대감 가시화”
    [오늘의 증시 리포트] “기아, 호실적 기대감 가시화”
    1분기 컨센서스 부합하는 호실적 전망 23년 하반기, 미국 직접판매라는 장기 로드맵의 분기점 박재경 하나증권 ◇제일기획 기울기는 둔화, 방향은 유효 국내 광고주도 2분기부터는 본격적으로 비용 집행 전망 해외가 성장 주도 김회재 대신증권 ◇풍산 1분기 어닝 서프라이즈 예상 동 가격 강세에 방산 호조가 더해진 최적의 조합 최문선 한국투자증권
    2023-04-06 07:46
  • [오늘의 증시 리포트] “삼성SDI, 신규 수주 긍정적…업종 최선호주”
    [오늘의 증시 리포트] “삼성SDI, 신규 수주 긍정적…업종 최선호주”
    유지 박재경 하나증권 ◇삼표시멘트 지속되는 공급자 우위 시장 유연탄 가격, 빠져도 좋고 올라도 좋다 대체연료 증가가 만드는 구조적 원가 절감 이석영 대신증권 ◇LG디스플레이 1분기 영업적자 추정치 하회 전망 차입을 통한 자금조달 투자의견 Hold, 목표주가 1만8000원 유지 남대종 이베스트투자증권 ◇대주전자재료 단기 실적은 불확실하나...
    2023-04-03 07:33
  • [오늘의 증시 리포트] "셀트리온, 제품 믹스 개선으로 만들어낼 실적 성장"
    [오늘의 증시 리포트] "셀트리온, 제품 믹스 개선으로 만들어낼 실적 성장"
    ◇ 셀트리온헬스케어 4Q22 Re: 램시마SC, 유럽 유플라이마가 만들 성장 4Q22 Re: 판관비 증가로 부진한 실적 23년, 램시마SC와 유럽 유플라이마 성장, 미국 직판 투자 박재경 하나증권 연구원 ◇ 셀트리온 23년, 제품 믹스 개선으로 만들어낼 실적 성장 4Q22 Re: 일회성 손실로 부진한 실적 23년, 제품 믹스 개선으로 만들어낼 실적 성장 박재경 하나증권 연구원...
    2023-03-06 07:38
  • [오늘의 증시 리포트] “농심, 역사적인 영업이익 레벨…강한 마진율 반등”
    [오늘의 증시 리포트] “농심, 역사적인 영업이익 레벨…강한 마진율 반등”
    변화에도 주가 상승 가능성 존재 기대가 없는 상황에서 역발상이 필요 정호윤 한국투자증권 연구원 ◇유한양행 한다면 한다 컨센서스 대비 매출액 부합, 영업이익 상회 매수 투자의견, 목표주가 유지 오의림 한국투자 연구원 ◇오스코텍 SKI-O-703 임상 2상 결과 발표 SYK 저해제 ITP 임상 2상 결과 발표 경쟁 임상 결과와의 비교 박재경 하나증권 연구원
    2023-02-24 07:59
  • [오늘의 증시 리포트] "풍산, 작년 4분기 영업익 컨센서스 부합 전망"
    [오늘의 증시 리포트] "풍산, 작년 4분기 영업익 컨센서스 부합 전망"
    연구원 ◇HK이노엔 과도한 우려감, 4분기 실적도 좋다 4Q22 Preview: 컨센서스 부합하는 호실적 4Q21 Aptose향 기술이전 계약금을 통한 호실적 전망 미국 Takecap 출시 지연으로 주가 하락, 과도한 우려 견조할 22년 실적, 다만 R&D 성과가 중요 투자의견 Buy, 목표주가 50,000원 유지 투자의견 Buy, 목표주가 42,000원으로 커버리지 개시 박재경 하나금투 연구원
    2023-01-06 07:33
  • [오늘의 증시 리포트] “LG전자, 최악은 지나가고 있다...매수 추천”
    [오늘의 증시 리포트] “LG전자, 최악은 지나가고 있다...매수 추천”
    추가 기술이전 기대 Trop2 ADC, 순조롭게 개발 진행 박재경 하나증권 연구원 ◇맥스트 IPO주관사 업데이트: 메타버스 플랫폼 ‘Tlon’ 기반 마련 중 AR 원천 기술을 보유한 메타버스 플랫폼 기업 현실 공간 기반 메타버스 플랫폼 ‘Tlon’ AR 스마트 글라스 지속 개발 중 최재호 하나증권 연구원 ◇LG에너지솔루션 4Q22 마진보다 중요한 것은 2023년...
    2022-12-28 08:18
  • 레고켐바이오, ADC 니즈 높은 상황…추가 기술이전 기대
    레고켐바이오, ADC 니즈 높은 상황…추가 기술이전 기대
    박재경 하나증권 연구원은 “레고켐바이오는 23일 글로벌 바이오 업체 암젠과 기술이전 계약을 체결했다고 공시했다. 총 계약규모는 1조6050억 원으로 계약금은 따로 공개되지 않았다”면서 “이번 기술이전은 레고켐바이오의 ADC 플랫폼 ‘ConjuAll’을 활용해 5개 후보물질을 발굴하는 계약”이라고 했다. 이어 박 연구원은 “레고켐바이오는 보유한 자체 기술을...
    2022-12-28 07:58
  • [오늘의 증시 리포트] 삼성전자, 4분기 영업익 기대치 크게 미달할 듯
    [오늘의 증시 리포트] 삼성전자, 4분기 영업익 기대치 크게 미달할 듯
    36조 원으로 추가 감소하며 저점 기록할 전망 지금은 바닥 형성 과정, 투자의견 매수 및 목표가 77,000원 유지 이민희 BNK투자증권 연구원 ◇네오이뮨텍 IPO 주관사 업데이트: 23년, 다수의 임상 결과 발표를 앞두고 올해 하반기 학회에서 확인한 가능성 23년, 다수의 임상 결과 발표 예정 박재경 하나증권 연구원 ◇KT 구현모 CEO 연임 유력, 배당락...
    2022-12-23 08:32
  • [오늘의 증시 리포트] 삼성전자, 4분기 영업이익 부진 전망
    [오늘의 증시 리포트] 삼성전자, 4분기 영업이익 부진 전망
    동력 박재경 하나증권 연구원 ◇현대일렉트릭 업황 호조에 더해지는 GE와의 풍력 협업 4분기 실적은 ASP와 환의 경합. GE와의 풍력 사업 협력 소식 2023년에도 실적 턴어라운드 4년 차로 중장기 투자 계속. 단기로도 1) 최근 한국전력과의 0.2조 원 수주, 2) GE와의 해상풍력 파트너십 모멘텀 발생. 특히 해상풍력 진출의 사유로 적정 PER 12배로 상향...
    2022-12-20 08:47
  • [특징주] 유한양행, 폐암 치료제 '레이저티닙' 단독 임상 3상 성공에 강세
    [특징주] 유한양행, 폐암 치료제 '레이저티닙' 단독 임상 3상 성공에 강세
    해당 결과를 근거로 향후 국내 허가 신청(EGFR 비소세포폐암 1차) 진행할 예정이다. 박재경 하나증권 연구원은 "추후에도 타그리소와 마찬가지로 뇌 전이 환자에게서도 긍정적인 효과를 확인할 수 있을 것으로 기대된다"라며 "국내 외에도 J&J의 전략에 따라 주요 지역(유럽, 미국)에서의 허가 신청도 가능할 것"이라고 평가했다.
    2022-12-06 09:16
  • [오늘의 증시 리포트] "카카오, 체질 개선의 시기...본사 기업가치 제고 절실"
    [오늘의 증시 리포트] "카카오, 체질 개선의 시기...본사 기업가치 제고 절실"
    수준 달성 기대, 23년 초 M&A 딜 클로징 예정 한송협 대신증권 연구원 ◇BGF리테일 3Q22 Review: 편의점은 내년에도 맑음 영업이익이 컨센서스를 4.7% 상회 편의점은 내년에도 맑음 유통 산업 내 우등생 김명주 한국투자 연구원 ◇유한양행 3Q22 Re: 매출 둔화, 비용 증가로 컨센서스 하회 레이저티닙의 첫 임상 3상 결과에 주목하자 박재경 하나금투 연구원
    2022-11-04 08:11
  • [오늘의 증시 리포트] "한미약품, 걱정 없는 실적…R&D 기대할 때"
    하향 박재경 하나금투 연구원 ◇SK가스 세전이익 변동성 확대. 영업실적은 견조 목표주가 160,000원, 투자의견 매수 유지 3Q22 영업이익 659억원(YoY +85.3%)으로 컨센서스 상회 연결 실적 감소에도 별도는 견조할 것. 배당 우려 제한적 유재선 하나금투 연구원 ◇레이 2023년 96% 영업이익 증가, PER 8배인데 사야되지 않나요? 분기 최대 실적은 계속...
    2022-11-02 07:54
  • [오늘의 증시 리포트] “LG전자, 수익성 하락세 이어질 것…내년은 개선 기대”
    [오늘의 증시 리포트] “LG전자, 수익성 하락세 이어질 것…내년은 개선 기대”
    유지 박재경 하나금투 연구원 ◇SK바이오사이언스 컨센 대비 선방한 실적 예상보다 좋았으나 감소세는 지속됐다 구체적인 성장 계획이 필요하다 위해주 한국투자 연구원 ◇HK이노엔 3Q22 Re: 고른 성장으로 컨센서스 상회 3Q22 Review: 고른 성장으로 컨센서스 상회 4Q22, 22년 연간 추정치 상향 조정 투자의견 Buy, 목표주가 50,000원으로 상향 박재경...
    2022-11-01 07:06
  • 삼성바이오로직스, 3분기 역대 최대 실적…송도 제2바이오캠퍼스 부지 매입 완료
    삼성바이오로직스, 3분기 역대 최대 실적…송도 제2바이오캠퍼스 부지 매입 완료
    박재경 하나증권 연구원은 “삼성바이오로직스는 별도기준 3분기 매출액 6746억 원, 영업이익 3114억 원을 기록해 역대 최대 분기 실적을 달성했다”면서 “같은 기간 연결기준 실적은 매출액 8730억 원, 영업이익 3247억 원을 기록했다”고 밝혔다. 박 연구원은 이어 “2공장 정기 보수가 종료되고 1,2,3 공장이 모두 풀 가동 됐다”면서 “제품 믹스가 개선됐고...
    2022-10-27 07:45
  • [오늘의 증시 리포트] “카카오페이, 부진한 업황보다는 우수한 경쟁력에 관심 가져야”
    [오늘의 증시 리포트] “카카오페이, 부진한 업황보다는 우수한 경쟁력에 관심 가져야”
    개시 박재경 하나증권 연구원 ◇웅진씽크빅 스마트올 회원 수 증가로 수익성 회복 중 탐방 리포트: 회원제 회원 수 증가와 함께 미래 성장동력 확보도 긍정적임 2022년 전망: 매출액 +19.2%yoy, 영업이익 +19.8%yoy. 최고 매출 달성 전망 2022년 기준 EV/EBITDA 3.2 배 수준. 국내 동종업계 대비 저평가 박종선 유진투자증권 연구원 ◇퓨런티어 자율주행...
    2022-10-24 08:13
  • HK이노엔, 블록버스터 ‘케이캡’ 추가성장 기대
    HK이노엔, 블록버스터 ‘케이캡’ 추가성장 기대
    박재경 하나증권 연구원은 “케이캡은 P-ACB(potassium-competitive acid blocker)계열 위식도역류질환 신약으로 2022년 원외처방액 1300억원을 기록할 것으로 전망된다”면서 “P-CAB 제제의 국내 시장에서의 성장여력이 여전해 이미 블록버스터로 자리잡았음에도 추가 성장을 기대할 수 있다”고 설명했다. 박 연구원은 이어 “케이캡의 타 소화성궤양용제 대비...
    2022-10-24 07:38
  • [특징주] 삼성바이오로직스, 3분기 역대 최대 실적 전망에도 약세
    [특징주] 삼성바이오로직스, 3분기 역대 최대 실적 전망에도 약세
    박재경 하나증권 연구원은 11일 “삼성바이오로직스는 별도 기준 3분기 매출액 6158억 원(전년동기대비 36.6%, 전분기대비 -5.5%), 영업이익 2429억 원(전년동기대비 45.1%, 전분기대비 43.1%, OPM 39.4%)을 기록할 것으로 추정한다”고 분석했다. 이어 “2공장 정기 보수가 종료되고 1·2·3 공장이 모두 풀 가동됐으며, 배치 효율화를 통한생산 배치수 증가, 제품...
    2022-10-11 11:14
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