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7월 연준 ‘자이언트스텝’ 무게 실리는 이유

월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미국의 주택담보대출(모기지) 금리가 이번 주 평균 미국 30년 만기 모기지 고정금리가 지난주 5.70%에서 5.30%로 0.40%P 떨어졌다. 이는 지난 2008년 12월 이후 최대 낙폭이다. 모기지 금리는 기준금리가 상승할 경우 동반 상승하는 것이 일반적인데 경기 침체 우려로 안전자산인 미국 국채 투자에 수요가 몰리면서 모기지 금리가 반대...

2022-07-08 10:28
[이슈크래커] 엔화 추락에 중국이 발끈하는 이유

유럽 국채수익률은 ECB의 금리인상 전망에 8년 만에 플러스 전환했다. 일본 정부가 엔저를 용인하면서 엔화 가치가 어디까지 떨어질 것인지에 관심이 쏠린다. 일각에서는 1990년 이후 약 30년 만에 처음으로 엔화 가치가 달러당 150엔까지 추락할 수 있다는 우려가 나온다. 짐 오닐 이코노미스트는 “엔 가치가 추가 하락해 달러ㆍ엔 환율이 150엔에 도달하면 1997년...

2022-06-10 15:31
하루도 못간 파월의 '입김'....시장이 등 돌린 이유는

지난달 미국 30년 만기 고정 주택담보대출(모기지) 금리는 2018년 11월 이후 3년여 만에 5%를 돌파했다. 지난해 모기지 잔액은 11조 달러로 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 이전 대비 14% 늘어난 것으로 집계됐다. 연준의 빅스텝으로 모기지 금리가 더 상승할 것이라는 전망이 나오면서 소비 위축 우려도 커졌다. 여기에 브렌트유는 다시 110달러를 웃도는 등...

2022-05-06 11:09
글로벌 금융시장 ‘좌표’ 10년물 미 국채 금리, 3% 돌파...경기 냉각 조짐

10년물 국채 금리 급등으로 인한 경기 냉각 조짐은 벌써 나타나고 있다. 미국 장기금리는 미국뿐만 아니라 전 세계 금융시장의 ‘좌표’ 역할을 한다. 미 모기지 금리부터 학자금 대출 금리에 이르기까지 수많은 금리가 10년물 미국채를 따라 오르내린다. 미국의 30년 만기 고정 주택담보대출 금리가 5%를 돌파하면서 주택 구매력이 약화하고 있다. 경기둔화...

2022-05-03 15:38
‘돈나무 언니’ 캐시 우드 “연준 금리인상은 실수...불장난하는 것”

우드가 지적한 것처럼 미국 국채 2년물 수익률은 2007년 이후 처음으로 30년물 국채금리를 역전했다. 이미 5년 만기 국채와 30년 만기 채권 등 다른 수익률 곡선도 역전됐다. 통상 시장에서는 수익률 곡선의 역전 현상은 경기 침체의 신호탄으로 인식됐다. 장기물 금리가 단기물 금리보다 높게 형성되는 게 일반적이지만, 투자자들이 경기 불안을 느낄수록...

2022-04-04 10:57
[종합] 러시아, 우크라 겨냥 군사행동 우려 고조...시장 출렁

미국, 나토 이어 유럽안보협력기구도 러시아 회담서 합의 실패러시아 위협 우려 커지자 루블 가치 3%, 10년물 국채 가격 1.8% 하락우크라이나 흐리우냐 가치도 0.5% 떨어져 러시아가 우크라이나 국경에 병력 10만 명을 배치하고 서방 국가들과 대치 중인 가운데, 미국과 북대서양조약기구(NATO·나토), 유럽안보협력기구(OSCE) 등이 릴레이 회담에서 끝내 해법을 찾지...

2022-01-14 11:22
국금센터, 미 주식시장 지나치게 낙관적

우선, 2년과 5·10·30년 국채옵션 내재변동성을 가중평균해 계산하는 MOVE 지수의 경우 금년들어 연준 통화정책 정상화에 따른 중단기 금리전망 불확실성에 2년-5년 내재변동성이 크게 상승한 것이 영향을 미쳤다고 봤다. 반면, VIX는 주가가 상승한데다, 기업실적에 대한 낙관적 전망이 반영된 것이 영향을 줬다고 진단했다. 실제, 주가수익비율(PER)의 역수를...

2021-12-22 10:36
빚 많을수록 유리?...인플레이션 시대, 승자와 패자는

"30년 모기지 대출 낀 근로자가 승자"다량의 국채 보유한 고액 자산가ㆍ은퇴자는 물가 상승 고통 느낄수도 전 세계가 급등한 물가로 비상에 걸렸다. 당장 장바구니 물가가 치솟아 서민 경제를 위협하고 있다. 그러나 큰 틀에서 보면 많은 노동계층, 특히 30년 모기지 대출을 끼고 있는 미국인들이 인플레이션의 승자가 될 수 있다고 CNN이 1일(현지시간) 보도했다....

2021-12-02 17:43
[이슈크래커] 비둘기 가면 벗어던진 파월...변심 이유는?

미국 2년 만기 국채 수익률은 한때 0.5%대 후반으로 상승(가격은 하락)한 반면, 10년 만기 국채 수익률은 1.4%대 중반으로 떨어졌고, 30년 만기 국채 수익률은 1.8%대가 무너지는 등 장기물일 수록 플랫화가 진행됐습니다. 국제유가도 주저앉았습니다. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 내년 1월 인도분 서부 텍사스산 중질유(WTI) 가격은 전 거래일보다 배럴당 5.4%(3.77달러) 떨어진...

2021-12-01 13:51
[상보] 뉴욕증시, 고용지표 호조·인플레 우려에 혼조세…다우 0.03%↓

미국 채권시장에서 장기 금리의 지표가 되는 10년물 국채 금리는 이날 한때 1.69%로 한 달 만에 가장 높은 수준을 기록한 뒤 하락했다. 하지만 오후 들어 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록이 발표된 뒤에는 1.64%까지 내리기도 했다. 시세차익 확대에 대한 기대로 최근 강세를 보였던 금융주에 매도세가 유입됐다. 이날 공개된 연준 의사록에는 다수의...

2021-11-25 07:09
[뉴욕인사이트] 10월 소매판매ㆍ노조 파업 상황 주목

스타벅스 노조 결성 여부 관심 이번 주(15~19일) 뉴욕증시는 10월 소매판매 결과와 미국 내 노동조합 파업 상황에 주목할 것으로 보인다. 지난주 다우지수와 S&P500지수는 인플레이션 우려가 고조되면서 6주 만에 처음으로 주간 하락을 기록했다. 반면 10년물 국채 수익률은 1.57%, 2년물 수익률은 0.52%까지 올랐다. 올해 들어 다우지수와 S&P500지수는 각각 18%, 25...

2021-11-15 08:30
美 물가상승률 30년만에 최고치… 코스피 휘청

이는 30년 만의 최고치다. 미국 10년물 국채금리도 CPI 지표 발표 후 오름세를 보였다. 10년물 국채금리는 12bp가량 급등한 1.556% 기록했다. 10일(현지시간) 뉴욕증시는 다우존스30 산업평균지수(-0.66%), 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수(-0.82%), 나스닥지수(-1.66%)가 일제히 하락했다. 증권업계는 미국이 테이퍼링(자산매입 축소)을 조기 종료하고 금리 인상에 나설...

2021-11-11 14:56
[상보] 국제유가, 미 원유재고 증가에 4거래일만에 하락...WTI, 3.34%↓

미국 주간 원유 재고가 증가한 것으로 집계된 가운데 미국 국채금리 상승으로 인한 달러 강세가 국제유가 하락으로 이어졌다. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 12월물 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전 거래일 대비 2.81달러(3.34%) 떨어진 배럴당 81.34달러에 마감했다. 런던 ICE 선물거래소의 내년 1월물 브렌트유는 2.14달러(2.5%) 하락한 배럴당 82.64달러로 집계됐다. 이날...

2021-11-11 07:15
[상보] 뉴욕증시, 소비자물가 지표 급등에 하락...다우 0.66%↓

벤치마크인 10년 만기 미국 국채 금리는 11.6bp(bp=0.01%포인트) 오른 1.565%를 나타냈다. 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)가 인플레이션 압력을 해소하기 위해 긴축 정책 시간표를 당길 수 있다는 관측에 무게가 실린 영향이다. 국채 금리가 급등하자 기술주는 하락했고, 은행주는 강세를 보였다. AMD는 6% 넘게 하락했고, 엔디비아와 알파벳은 각각 3.9...

2021-11-11 06:53
[상보] 뉴욕증시, 미국 기업 호실적에 상승…3대 지수 사상 최고치

테이퍼링 방식으로는 미 국채는 100억 달러(약 11조9000억 원)씩, 주택저당증권(MBS)은 50억 달러씩 각각 매입 규모를 줄여나가는 방법이 제시됐다. 연준의 테이퍼링 착수가 미리 예고됐던 만큼 시장에서는 이보다는 기준금리 인상 시기에 대한 주목도가 더 크다. 제롬 파월 연준 의장은 테이퍼링 종료가 곧바로 금리 인상으로 이어지는 것은 아니라고 시장을...

2021-11-03 06:45
[상보] 뉴욕증시, 기업 호실적 속 상승세…3대 지수 사상 최고

같은 기간 근원 PCE 가격 지수 또한 3.6% 치솟으면서 30년 만에 최고치를 기록했다. 투자자들은 FOMC 회의 이후 나오는 성명이나 파월 의장의 기자 회견에서 인플레이션에 대한 연준의 인식을 확인하고 싶어 하고 있다. 만약 파월 의장이나 연준이 물가상승률을 우려하는 시각을 내비친다면 시장이 한바탕 요동칠 가능성이 크다. 미국 주요 3대지수가 사상...

2021-11-02 06:53
[뉴욕 인사이트] FOMC 정례회의·10월 고용 보고서 발표에 주목

같은 기간 근원 PCE 가격 지수 또한 3.6% 치솟으면서 30년 만에 최고치를 기록했다. 만약 파월 의장이나 연준이 물가상승률을 우려하는 시각을 내비친다면 시장이 한바탕 요동칠 가능성이 크다. 또한 이번 주에는 미국 노동부가 내놓는 10월 고용 보고서가 예정됐다. 이는 고용 지표로서의 주목도는 물론이고, 여기서 나오는 임금 상승 정도가 물가 상승과 금리...

2021-11-01 08:20
[환율전망] 달러 강세로 약보합권에서 등락할 전망

달러화는 미국 주간 신규실업수당청구건수가 양호하게 발표된 가운데 국채금리가 상승하면서 강세를 보였다. 미국 경제지표는 혼조세를 보였다. 10월 필라델피아 연준 지수가 예상보다 부진했지만 주간 신규실업수당청구건수가 29만 명으로 감소세를 이어가며 고용 개선 기대를 높였다. 주간 고용 지표 개선에 더욱 초점을 맞췄고 이는 미 국채금리 상승과 달러...

2021-10-22 08:35
[자산을 풍성하게]메리츠증권, 국고채 30년물 ETN 4종 출시

최근 연방준비제도(Fed)의 양적 완화 축소에 따른 금리 상승 전망에 미국에서는 ‘메리츠 인버스2X 국채 30년 ETN’과 유사한 ETF(상장지수펀드)에 대규모 자금이 유입되기도 했다. 국고채 30년물은 여타 국채 또는 채권형 ETF보다 만기가 긴 ‘초장기 채권’으로, 금리가 오르고 내릴 때 가격이 더 크게 움직이는 특성을 갖고 있다. 특히 레버리지 상품인...

2021-10-20 15:34
○△□ 오징어게임에 빠진 채권시장

F사 채권담당자는 “금리가 오르면서 30년물을 사고 5년물을 밀어내는 30-5년 투기거래가 있었던 것 같다. 급속한 장기금리 상승에 10-3년 플랫으로 접근한 곳에서의 손절도 10년물이 30년물 대비 상대적으로 약했던 요인”이라고 봤다. 실제 올해 국고채 발행 중 20년~50년물 비중은 30±5%에 그친다. 이는 지난해 35±5% 대비 줄어든 것이다. 지난해 신종...

2021-10-03 14:02

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