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美금리 상승에 '자금 쏠림현상' 우려…기업 자금 조달에 ‘불똥’튀나

기준금리가 오르면 국채 등에 자금이 몰려 회사채 수요가 급감할 수 있어서다. 8일 금융투자협회에 따르면 정부의 채권시장 안정대책으로 소폭 하락하던 국고채 3년물 금리는 2일(현지시각) 미국 연방공개시장위원회(FOMC)의 기준금리 발표 이후 반등했다. 7일에도 서울 채권시장에서 3년 만기 국고채 금리는 전 거래일보다 0.068%포인트(p) 오른 4.186%로 거래를 마쳤다....

2022-11-08 07:00
[종합] 둔촌주공 조합, 일반분양 다음 달 시작한다…“사업비 부담 줄여야”

앞서 둔촌주공 시공사업단(현대건설·HDC현대산업개발·대우건설·롯데건설)은 지난달 28일 만기를 앞둔 둔촌주공 프로젝트파이낸싱(PF)의 자산유동화 전자단기사채(ABSTB) 차환에 성공했다. 시공단은 KB증권과 한국투자증권을 통해 이자를 포함한 기존 사업비 7231억 원을 조달했다. 둔촌주공 조합은 일반분양 가격 산정 자료를 강동구청에 제출하고, 오는 9일...

2022-11-04 21:23
상폐 기업 분석해보니…횡령ㆍ배임 3년 후 상폐, 직전 CBㆍBW 발행 증가

772건의 자금 조달 증권 종류 중 CB·BW가 409건, 유상증자가 359건이었으며, 일반사채는 4건에 불과했다. 금감원은 “조기 상환 청구나 기한 이익 상실 사유 발생 등에 따른 CB, BW의 만기 전 취득이 발생하는 기업 수와 건수는 상폐 연도에 근접할수록 증가했다”고 부연했다. 발행 방식으로는 증권신고서 제출 의무가 없는 사모가 620건, 소액 공모가 100건이었다. 공모는...

2022-11-02 12:00
[급등락주 짚어보기] 원전株 ‘한전기술’ 상한가, ‘에스디생명공학’ 하한가

같은 날 코스닥시장에서는 에스디생명공학이 하한가를 기록했다. 이날 에스디생명공학은 전 거래일보다 30% 하락한 2310원에 장을 마감했다. 에스디생명공학은 86억5000만 원 규모의 1회차 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채(CB)를 만기 전 취득했다고 전날 공시했다. 한편 유가증권시장에서는 하한가, 코스닥시장에서는 상한가를 기록한 종목이 없었다.

2022-11-01 16:39
[오늘의 주요 공시] 보령·다우기술·GS건설·한신공영·GS 등

유상증자 결정 △SG, 전환사채(해외전환사채 포함) 발행 후 만기 전 사채 취득 △엑시콘, “삼성전자와 반도체 검사장비 단일판매·공급계약 체결…61억3000만 원” △코닉오토메이션, “LG화학과 검사자동화 시스템 구축 단일판매·공급계약 체결” △씨앤지하이테크, “삼성전자와 반도체 제조 장비 단일판매·공급계약 체결…53억4800만 원”

2022-10-24 18:00
3분기 단기사채 자금조달 250조…작년 대비 22.2% 줄었다

단기사채는 기업이 만기 1년 이하, 1억 원 이상 발행 등 일정 요건을 갖춰 발행하는 사채를 말한다. 일반 단기사채의 발행량은 165조2000억 원으로 지난해 동기(268조9000억 원)보다 38.6%(103조7000억 원) 줄었고, 유동화 단기사채의 발행량은 85조7000억 원으로 1년 전보다 59.6%(32조 원) 늘었다. 만기별 발행 현황을 보면 3개월물 이내 발행량은...

2022-10-11 09:46
에이트원, 10억원 소액공모 한번 했다가…주가 반등 걸림돌로?

3억 원)이다. 한편 6회차 CB에는 에이트원 혹은 에이트원이 지정하는 자에게 사채를 매도해 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있는 콜옵션(매도청구권)이 50%로 규정돼 있다. 사측의 판단 여하에 따라 시장에 미칠 영향을 최소화할 수 있을 것으로도 보인다. 콜옵션 행사 기간은 사채 발행일로부터 1년이 경과한 날부터 사채 만기일 1년 전까지다.

2022-09-07 14:10
AK홀딩스, 1300억 규모 교환사채 발행…26개 기관투자자 참여

AK홀딩스 교환사채의 교환가액은 1주당 1만6150원이다. 교환청구 기간은 사채 발행일 3개월 후인 2022년 12월 6일부터 만기일 1개월 전인 2027년 8월 6일까지이다. AK홀딩스 관계자는 "교환사채 발행을 통해 제주항공의 유상증자 청약 금액을 충분히 확보하게 됐다"며 "이에 따라 제주항공의 유상증자의 흥행 여부에도 청신호가 켜졌다"고 말했다.

2022-09-02 15:58
유니퀘스트 임창완 전 대표 점찍은 하이딥, CB 투자 참여…반등 모멘텀 될까

또 다른 개인투자자는 임 전 대표와 혈연관계로 추정된다. 국내외 기준 금리 인상과 더불어 최근 사채 발행 금리 역시 올라가는 상황에서 CB 이자율이 ‘0%’라는 점도 눈길을 끈다. 2회차 CB의 표면 및 만기이자율은 모두 0%이며 주가 변동 시 전환가액을 조정하는 리픽싱 조항조차 들어가 있지 않다. 이자 부담 없이 거액을 융통할 수 있게 된 하이딥에...

2022-08-25 15:13
1년 만에 주인 바뀌는 한창바이오텍…5년간 세 번째 최대주주 변경

한창바이오텍은 전흥씨엔씨를 대상으로 각각 125억 원씩 22~25회차 신주인수권부사채(BW)도 사모 발행할 에정이다. 표면이자율 0%, 만기이자율 3%, 행사가액은 2367원으로 모두 동일하며 최저 조정가액은 1657원이다. 별도의 콜옵션(매도청구권)은 설정하지 않았다. 각 사채의 청약일은 올해 8월 4일로 같지만 납입일은 2024년 4월 1일, 7월 1일, 9월 30일, 12월...

2022-08-05 15:11
"CB, 주식은 됐고 원금 주세요"…올 상반기 풋옵션 행사 '24%↑'

이미 발행한 전환사채(CB)에 대한 원금 상환 요구는 24% 가량 늘어난 반면, 신규 발행은 절반 수준으로 떨어졌다. 전환청구권 행사도 40% 급감했다. 29일 금융감독원 전자공시에 따르면 만기 전 CB 취득 건수는 지난해 상반기 147건에서 183건으로 24.48% 늘었다. 만기 전 취득이란 조기상환청구권(풋옵션) 행사 등을 이유로 발행사가 CB를 다시 같은 값에 되사오는...

2022-07-29 16:54
‘빅스텝’에도 CB 저금리는 여전…‘투자 쏠림’ 가속화할까

특히 지난해 증시호황 때 CB를 발행했다가 전환되지 못하고 만기 전 취득하는 기업도 다수 눈에 띈다. 이달에만 17개 기업이 기발행한 CB를 회사에서 다시 사 왔다. 사실상 투자받았던 돈을 다시 되돌려준 것이다. 한 상장사 관계자는 “최근 증시가 조정장세에 들어서면서 CB 투자 유치가 어려워졌다”며 “자금이 필요한 회사들은 모두 비슷한 상황일 것”이라고...

2022-07-18 18:00
상반기 단기사채 자금조달 643조…전년비 11.3% 늘었다

단기사채는 기업이 만기 1년 이하, 1억 원 이상 발행 등 일정 요건을 갖춰 발행하는 사채를 말한다. 일반 단기사채의 발행량은 486조5000억 원으로 지난해 동기보다 3.2% 늘었고, 유동화 단기사채의 발행량은 156조2000억 원으로 1년 전보다 47.4% 늘었다. 만기별 발행 현황을 보면 3개월물 이내 발행량은 640조1000억 원(전체의 99.6%)으로 대부분...

2022-07-15 15:16
DB금융투자, DLB·ELB·ELS 등 3종 판매

‘마이 퍼스트 DB DLB 제151회’는 오는 8일까지 판매하는 3개월 만기 기타파생결합사채(DLB)다. 기초자산인 CD(91일물) 최종호가수익률의 만기평가가격이 10% 이상이면 세전 연 3.41%의 수익이 제공되며, 10% 미만인 경우에도 세전 연 3.40%가 지급된다. 'DB 세이프 제731회 ELB' 역시 오는 8일까지 판매한다. 1년 만기 상품으로 평가기간 동안 기초자산인 KOSPI200...

2022-07-04 11:33
윌링스, 새주인 맞이 빚잔치 나서나

특히 제이스코홀딩스는 이번 거래로 주가 상승이 없을 경우 자금 압박이 한층 심해질 것으로 보인다. 이 회사는 1회차 CB와 2회차 BW 중 일부를 만기 전 취득해 현금 유동성 압박을 받고 있다. 1회차 CB의 경우 재매각을 결정했다. 제이스코홀딩스 관계자는 "배터리 사업 관련 검토 중”이라며 “당사와 시너지 창출을 기대하고 있다"고 밝혔다.

2022-06-17 15:44
아이큐어, 코스나인 주총서 '이사회 장악' 나선다…실무진에는 사표 받아

특히 외부 감사 중 기발행 전환사채(CB)를 만기 전 취득하는 등 불안한 행보를 보였다. 분쟁 조짐도 있다. 이번 주종서 신규 선임이사 9명 중 7명은 이사회 추천에 따른 것이지만, 2명은 주주제안으로 안건이 상정됐다. 두 명 중 한 명은 백광열 코스나인 대표다. 백 대표는 현직 대표임에도 이사회 추천을 받지 못하고 주주제안을 통해 재선임에 도전한다. 백 대표는...

2022-06-13 14:04
‘0%’ 이자 CB 찍어내는 피엔에이치테크, 성장성 인정받았나

코스닥 상장사 피엔에이치테크가 회사 설립 이래 처음으로 거액의 전환사채(CB) 발행에 나선다. 특히 신성장기업으로서는 보기 드물게 ‘0%’대 이자율을 적용받아 향후 성장성을 인정받은 것으로 해석된다. 30일 금융감독원 전자공시에 따르면 피엔에이치테크는 27일 이사회를 열고 200억 원 규모의 CB를 발행하기로 결정했다. 전환가액은 2만5189원으로...

2022-05-30 14:06
‘UAM 수혜주’ 베셀, 기민한 주가관리 나선 배경은

베셀은 “5회차 전환사채는 모두 60억 원이 발행됐으며 발행사가 2021년 11월 24일과 동년 12월 15일 두 차례에 걸쳐 만기 전 상환취득해 보유 중인 50억 원에 대한 소각 결정”이라며 “주식 가치 희석 요인 제거를 통한 주주가치 증대를 위함”이라고 설명했다. 이는 지난달 두 차례의 전환청구권 행사에 대응하는 조치다. 베셀은 지난달 28일과 29일 각각...

2022-05-13 12:06
1분기 DLS 미상환 발행잔액 28조 원

한국예탁결제원은 DLB(기타파생결합사채)를 포함한 올해 3월 말 DLS 미상환 발행잔액이 27조9890억 원으로 지난해 같은 기간보다 3.8% 증가했다고 20일 밝혔다. 전 분기 대비로는 1.8% 증가했다. DLS 발행금액은 2조4971억 원으로 지난해 같은 기간보다 52.5% 감소했으며, 직전분기 대비 45.0% 감소했다. 발행형태별로는 전체 발행금액중 공모가 35.6%(8887억...

2022-04-20 09:33
씨에스베어링, 호황 때 찍은 '무이자' CB 독 됐나…최고 40% 할인 유증으로 '상환 대비'

씨에스베어링이 증시호황 때 유리한 조건으로 발행한 CB(전환사채)와 BW(신주인수권부 사채) 풋옵션(조기상환청구권) 행사에 대비해 최고 40% 할인 유상증자 공모를 진행한다. 씨에스베어링은 558억 원 규모 주주배정 후 실권주 일반공모 방식 유상증자를 발표하며 모집 금액 중 200억 원을 '채무상환' 목적이라고 18일 밝혔다. 기발행한 1회차 CB와 2회차 BW 발행...

2022-04-18 16:19

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