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"SPC삼립, 에그슬럿 등 브랜드 내달 종료…영업익 25억 개선"

김태현 IBK투자증권 연구원은 "베이커리 부문의 부진을 푸드와 유통 부문이 상쇄하는, 이전 분기와 유사한 실적 흐름이 이어질 전망"이라며 "원맥 매입 비용 하락 효과가 이어지는 것으로 확인되는바, 수익성 개선 기조가 이어지고 유통 부문도 식자재 물동량이 증가하는 한편 저수익 거래처 축소 효과로 영업마진율 개선 기대감이 유효하다...

2024-05-30 08:28
"삼성생명, 제도 불확실성에도 편안한 보험주…DPS 우상향 기대"

정준섭 NH투자증권 연구원은 "보험업계 IFRS17 관련 불확실성이 다시 커지고 있는데 금융당국은 보험사 계약서비스마진(CSM) 상각률에 대해 적정성을 검토하고 있으며, 미래 상각익에 할인율을 부여하지 않는 방안 고려하고 있다"며 "만약 시행되더라도 자본이나 CSM 잔액, 보험사 장래 이익의 총합은 변함없지만, 대부분 보험사는 적어도 향후 수...

2024-05-30 08:07
[특징주] LG이노텍, 북미 고객사 신모델 AI 도입 기대에 4%↑

1% 상향한다”고 밝혔다. 그러면서 “2025년에도 스마트폰 판매 회복 지속되고 베트남 생산 비중 확대에 따른 노동비 절감으로 마진 개선이 가능해 실적 증가세는 이어질 것”이라며 “올해 상반기가 저점일 가능성이 크며, 최근 주가 상승에도 추가 상승 여력 있을 것”이라고 분석했다.

2024-05-29 10:30
하나증권 “쿠팡, 1분기 점유율 25%까지 상승…C-커머스 영향 제한적”

서 연구원은 "수익성 측면에서도 향후 추세적 마진 개선이 가능할 것으로 보인다"며 "핵심인 유통사업 상각전영업이익(EBITDA)는 지속적으로 개선되고 있다"고 했다. 이어 "향후 파페치규모의 경제를 통한 원가 개선 파페치물류센터 자동화와 운영 효율화 △고마진 자체브랜드(PB) 상품 확대와 광고·FLC 사업 비중을 늘릴 계획...

2024-05-29 07:43
"케이뱅크 올 연말 IPO 예상...기업가치 5.4조"

이어 "순이자마진(NIM)은 2.4%로 높은 수준이 유지되는데 이는 최근 핵심예금 증가에 따른 조달코스트 완화에 기인한다"고 덧붙였다. 케이뱅크는 영업이익경비율(CIR)이 올해 1분기 기준 29%로 전 은행권 중 유일하게 20%대 진입했다. 이와 관련 박 연구원은 "지난해 자산건전성 우려에 대한 대비로 대손비용을 상당히 보수적으로 적립하면서...

2024-05-28 14:25
이렘, 국내 대형 조선사 벤더 등록…“반도체ㆍ디스플레이 이어 LNG선까지 사업 확장”

회사 측에 따르면 이에 따른 강관 부문 마진율은 기존 대비 큰 폭 상승할 전망이다. 회사 관계자는 “글로벌 환경 규제 강화로 친환경 선박 발주가 증가하는 추세”라며 “특히 국내 조선사들이 주력으로 수주 중인 LNG선의 1분기 발주량은 지난해 대비 약 153% 증가했다”고 설명했다. 유럽연합(EU)은 2030년까지 선박 온실가스 배출을 1990년 대비 55% 줄이도록 하고...

2024-05-27 15:36
CJ, 연결 자회사 지분가치 상승 등 기업가치 상승...목표주가 16만4000원↑

이어 이 연구원은 “올리브영의 고성장도 이어졌는데, 올리브영 매출액은 1조1000억 원, 온라인비중은 25.8%로 온오프라인 매출액 모두 20% 이상 성장한것으로 파악된다”면서 “마진율 역시 높아진 온라인 비중과 점포효율화로 23년과 유사한 수준을 유지할 전망으로 24년 매출액은 4조7000억 원, 영업이익은 5,661억 원으로 추정한다”고 말했다. 아울러 그는...

2024-05-27 07:53
유안타증권 "델타항공, 보잉 항공기 이슈로부터 자유로워…보잉 737 비중 4분의 1"

그러면서 "투자포인트는 "보잉 항공기 익스포저가 낮아 견조한 여객 수요 수혜를 온전히 영위할 수 있다는 점, 고유가로 인한 연료비 상승으로 수익성 부담이 높은 상황에서 자체 항공유 조달로 마진 여파를 상대적으로 적게 받고 있다는 점"이라고 분석했다. 고 연구원은 "강력한 수요 수혜가 모든 항공사에 공통적으로 적용되지 않는 현...

2024-05-27 07:40
하이투자 "페라리, 압도적인 마진 자랑…2026년까지 전동화 목표"

하이투자증권은 23일 글로벌 력셔리 스포츠카 제조 기업 페라리에 대해 압도적인 마진을 바탕으로 올해 가이던스 초과 달성을 예상하며 전동화 요구에도 부응할 것으로 전망했다. 하이투자증권 조희승 연구원은 "페라리는 럭셔리 기반의 압도적인 마진으로 전년 동기 대비 11% 상승한 매출액 15억8000만유로, 15% 상승한 4억4000만 유로를 기록했다...

2024-05-23 08:42
“회계처리 재검토, CSM·본질가치 변동 제한적…DB손해보험·현대해상 최선호주”

현재 보험사들의 회계처리방식은 보험계약마진(CSM) 상각손익을 보험가입금액 현재가치를 기반으로 산정되는 상각률에 적용해 산출한다. 현재가치 산정 시 할인율 적용에 따라 계약 초기에는 상각률이 높고 이익이 크게 반영된다. 이에 금융당국은 보험사 CSM에 관한 회계처리 기준을 변경하는 방안을 검토하고 상각률 산정 시 할인율을 미반영하겠다고 했다....

2024-05-23 08:06
큰 손 美 투자 엿보니, "국민연금 엔비디아 사고 vs KIC 팔았다”[韓美 큰손 보고서]②

종목을 모니터링을 하는 중”이라며 “5월 운용 비중 확대 종목으로 메타와 존슨앤존슨을 제시하며, 탑픽(Top Pick‧최선호주)은 기존에 비중을 상향한 알파벳, 넷플릭스, 마이크론 테크놀로지를 제시한다”고 조언했다. 이어 “비중 축소 종목으로는 마진 감소가 나타나고 있는 AMD와 테슬라, 단기 불확실성이 높아진 스타벅스를 제시한다”고 덧붙였다.

2024-05-23 07:09
대리점 마진 없이 車부품 공급한 르노코리아 시정명령

대리점 마진이 전혀 남지 않을 정도로 자동차 부품을 공급한 르노코리아자동차(이하 르노자동차)가 공정거래위원회의 제재를 받았다. 공정위는 이러한 부당행위로 대리점법을 위반한 르노자동차에 시정명령을 부과한다고 22일 밝혔다. 공정위에 따르면 르노자동차는 2012년 6월~2022년 12월 대리점을 상대로 초긴급주문 페널티 제도를 일방적으로 시행했다. 이...

2024-05-22 12:00
[오늘의 증시 리포트] “삼성전기, 하반기 AI향 매출 증가…로봇 환경 성장 수혜”

증가, 마진 개선이 과제 2024년 4분기쯤의 주가 상 방향성에 기대한다 하태기 상상인 ◇SK텔레콤 다양한 AI 비즈니스 시도 중, 2025년 성과 나올 것 매수/TP 70,000원 유지, AI 성과도 3사 중에서 최고 수준으로 평가 AI 생태계 조성/트래픽 증가를 통해 진정한 AI 관련주로 자리 매김할 전망 단순 부품 및 연관 사업이 아닌 진정한 AI 산업 성장의 수혜주로...

2024-05-22 08:14
“중국 517 부동산 정책 파격적…부동산 리스크 후퇴 기대감↑”[차이나 마켓뷰]

더불어 “단기적으로 기준금리 인하 필요성도 줄어든다”며 “상업은행 순이자마진 하락 부담과 미·중 금리차에 따른 위안화 약세 부담도 덜어질 것으로 기대된다”고 했다. 백 연구원은 “중국 주택 시장의 고질적인 문제였던 미분양 물량도 점차 해소될 것으로 전망한다”며 “중국 국토 부문 담당 기관인 자연자원부는 주택 재고 소진 기간이 36개월을 넘은...

2024-05-22 08:07
"보령, 2분기 의료파업 영향 가능성…4분기 케이캡 시너지 기대"

하 연구원은 “상품 매출비중 확대로 영업이익률이 소폭 떨어졌지만, 향후 규모의 경제 효과로 마진도 점진적으로 개선될 것으로 기대된다”면서도 “1분기까지는 의료파업 영향은 적은 것으로 파악되는데, 2분기부터는 영향이 나타날 수 있다”고 전망했다. 이어 “종합병원영업 비중이 높아 의료파업 영향을 받을 수도 있으며, 케이캡 판매 적응기를...

2024-05-22 08:06
유류세 인하 종료 코앞…정유업계 횡재세 도입 나비효과로 이어지나

업계 관계자는 “유류세 인하 조치 영향으로 기름값이 오르면 국민 여론이 정유사에 대한 징벌적 차원에서의 횡재세 도입 쪽으로 기울 수 있다”며 “주 수입원인 정제마진이 지속 하락하는 상황에서 횡제세까지 도입하게 되면 정유사의 사업 영위에 큰 부담이 될 것”이라고 우려했다. 한편 정유사의 수익성 지표인 정제마진은 2분기 들어 지속 감소 추세다....

2024-05-21 15:34
[오늘의 증시 리포트] “삼성에스디에스, AI의 수익화…클라우드 성장 수익성 개선”

이익은 감소 의대정원 확대에 따른 수능응시자 증가 수혜 화끈한 주주환원정책 권명준 유안타증권 ◇태웅 시장의 오해가 만들어 준 매수기회 1Q24 양호한 실적발표에도, 주가는 20% 가까운 급락 기록 철스크랩에 마진을 더하는 구조로 매출액 하락에도 영업이익 유지 전망 24년 예상 P/E 9.1배. 조선업종 평균 PER 12배 대비 저평가 박장욱 대신증권...

2024-05-21 08:18
"해성디에스, 전장용 리드프레임 회복 시작…하반기 DDR5 기대"

이수림 DS투자증권 연구원은 “해성디에스의 1분기 실적은 전장용 리드프레임과 패키징 기판의 매출 회복에 따라 영업이익 209억 원을 기록하며 컨센서스에 부합했다”며 “마진율 20~25% 수준으로 추정되는 전장용 리드프레임의 매출 회복으로 수익성도 전분기 대비 2.3%p 증가했다”고 밝혔다. 이 연구원은 “전장용 리드프레임은 차량용 반도체...

2024-05-21 07:54
사흘 만에 철회한 해외직구 규제 설왕설래...개인 소비자만 '혼돈' [르포]

그는 이어 “일부 돈 있는 사람만 사재기를 통해 중간마진을 높일 것이고, 소소한 취미마저 포기할 판이 될 것”이라고 했다. 일반 개인소비자 뿐 아니라 해외직구와 연관된 이커머스 업체들도 당혹스럽다는 반응이 높다. 국내에서는 11번가가 아마존과 손을 잡고 해외직구 포털로 운영하고 있고 옥션과 이베이 등이 해외직구 관련 사업을 영위 중이다. 한 이커머스업체...

2024-05-20 18:30
동양생명, 1분기 순익 885억…전분기 比 13.1%↑

보험사의 장래 이익을 반영하는 지표인 1분기 신계약 보험계약마진(CSM)은 15.9% 증가한 2043억 원을 기록했다. 이로써 1분기 말 약 2조7000억 원의 보유계약 CSM을 확보했다. 전속 설계사도 지속적으로 늘렸다. 동양생명의 전속 설계사 실제 활동인원은 전년도 말 대비 약 10.5% 증가했다. 동양생명 관계자는 “지속적인 건강보험 중심의 매출 확대 전략과 이를...

2024-05-20 10:59

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