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DS투자증권 "HPSP, 2분기까지 실적 바닥 후 반등…목표가↓"

이수림 DS투자증권 연구원은 "주요 로직 반도체 업체들의 장비 자본적지출(Capex) 감소 영향이 상존하며 2분기까지 실적 부진이 지속될 예정"이라며 "매출액 감소와 감가상각비 반영으로 마진율도 전분기 대비 -5%p 감소할 것으로 추정하지만 다만 3분기부터는 장비 매출인식 및 중국향 고객사 다변화 효과가 반영되기 시작하며 회복세로...

2024-07-03 08:28
상반기 서울 정비사업에서 사라진 경쟁입찰…수주전 피하는 건설업계

시공으로 인한 마진이 크게 줄어든 상황에서 영업비용 증가가 부담스러울 수 밖에 없는 셈이다. 때문에 하반기 중 시공사 선정이 이뤄질 것으로 보이는 사업장 역시 대체로 단독 입찰, 수의계약 형태가 이어질 것으로 예상된다. 용산구 신용산북측제1구역 재개발은 롯데건설이, 강북구 미아제9-2구역재건축은 현대건설·HDC현대산업개발 컨소시엄이 선정될 가능성이...

2024-07-02 16:03
나경원·원희룡, ‘민생 현안’ 집중…한동훈·윤상현은 ‘혁신’

중간 유통마진과 유통 구조를 개선하겠다”고 했다. 그는 “가격 안정 기금을 대폭 풀어서 생활물가를 낮추겠다”고 강조했다. 나경원 후보도 정책 제안에 힘을 실었다. 특히 인구위기와 북핵 문제 극복, 그리고 물가 안정에 노력을 쏟겠다고 밝혔다. 나 후보는 “저출생 시대를 대비한 인력 확충, 노동개혁이 꼭 필요하다. 홍콩, 싱가폴의 외국인 가사도우미, 간병인...

2024-07-02 14:29
“신세계, 소비여력 약화에 2분기 실적 부진 전망…목표가↓”

그는 “신세계인터내셔날, 센트럴시티 등 연결 자회사들은 전년 수준의 영업이익을 기록할 전망”이라며 “백화점의 경우 명품과 생활 등 마진이 다소 낮은 상품 위주의 믹스로 영업이익 증가는 외형성장보다는 낮을 것”이라고 했다. 그러면서 “면세점의 경우 지난해 상반기 공항점 단독 운영에 따른 수혜로 높은 이익률을 기록했지만, 올해는 공항점 임차료...

2024-07-02 08:24
‘데브시스터즈, 인건비 절감으로 영업레버리지 효과 극대화…목표가 20% 상향’

마케팅을 적게 쓴 만큼, 매출이 극대화되는 걸 쉽사리 예상하기 어렵지만, 매출이 높지않아도 마진은 잘 남는 구조"라고 했다. 그러면서 "현재 출시 초기로, 앞으로 주가는 미국 순위와 국내 매출 순위 추이에 뒤흔들릴 전망이다. 다행인 점은 인도와 오븐스매시가 예정되어 있다는 점"이라며 "신작 출시에도 타 게임사 대비 남아있는...

2024-07-02 08:15
“농심, 하반기 실적 개선 기대감…목표가 16%↑”

“신규 라인을 통해 비국물 라면과 용기면 위주의 신제품 출시 강화할 것으로 보인다”고 했다. 그는 “유럽 현지 대형 유통사 중심의 입점 제안이 늘고 있어 유럽 내 판매 지역 다변화 및 협상력 강화 기대감이 높다”며 “하반기 해외 시장 성장에 따른 실적 기대감이 여전히 유효한 가운데, 2분기 마진율 하락 우려는 상당 부분 주가에 반영됐다”고 했다.

2024-07-01 08:32
“넷마블, 2분기 역대 최고 영업익 전망”

윤 연구원은 “넷마블 마진을 압박하는 주원인인 지급수수료는 구조적으로 낮아지고 있다”며 “올해부터 자체 런처를 활용한 PC 매출이 눈에 띄게 성장할 것이며, 자체 지식재산권(IP) 또는 신규 IP 게임 비중 증가로 IP 수수료율도 낮아지고 있다”고 했다. 그는 “수수료율은 올해 전년 대비 1.8%포인트(p) 하락할 것”이라며 “2분기 출시된 ‘아스달 연대기’...

2024-07-01 08:07
S-Oil, 일시적 조정 이후 수급 밸런스 개선...업황 회복세 나타날 것

이진명 신한투자증권 연구원은 “2분기 영업이익 1152억 원으로 컨센서스 3716억 원을 하회할 전망인데 정유는 유가 약세 및 정제마진 하락 영향으로 적자전환을 예상한다”면서 “복합정제마진은 운송용(휘발유, 경유) 제품 위주 약세로 전기 대비 배럴당 5달러 하락한 것으로 추정한다”고 설명했다. 이어 이 연구원은 “다만 분기 말 유가 반등 및 환율 상승...

2024-07-01 08:00
[오늘의 증시 리포트] 네이버, 하반기 이익 성장에 주가 상승 전망

영업 마진 개선 윤예지 하이투자증권 연구원 ◇S-Oil 일시적 조정 이후 개선될 수급 밸런스 2분기, 정유 적자전환으로 컨센서스 하회 전망 목표주가 10만 원으로 하향 이진명 신한투자증권 연구원 ◇NAVER 2분기 영업이익, 웹툰 나스닥 상장 관련 비용 발생으로 컨센 하회 전망 웹툰 지분가치 감소로 목표주가 하향, 주가 상승 위해선 웹툰 산업 성장 확인 필요...

2024-07-01 07:53
레미콘 단가, 토지비 상승에…분양가 1년 새 16% 쑥

같은 신도시에서도 뒤늦게, 비싸게 낙찰받은 택지에서는 공급자가 마진을 포기하지 않는 이상 분양가가 더 비싸게 책정될 수밖에 없다”며 “대기 수요가 한시바삐 서둘러 청약시장으로 나오는 이유”라고 설명했다. 분양가 상승세의 해법으로 ‘발 빠른 청약’을 선택하는 수요가 늘어나는 가운데, 수도권에서 분양 중인 개발 초기 단지로는 인천 연수구...

2024-06-29 07:00
케이뱅크, 상장 예비심사 청구 “상장 통해 혁신·상생 금융 확대”

1분기 순이자마진(NIM)은 2.40%로 지난해 연중과 비교해 소폭 증가했다. 연체율은 0.95%로 전 분기보다 하락해 수익성과 건전성 지표가 모두 개선을 보였다. 케이뱅크 관계자는 “상장을 통해 영업 기반을 강화함으로써 △생활 속의 케이뱅크 △혁신투자 허브 △테크 리딩(Tech-leading) 뱅크 △상생 금융 실천 등 비전 달성에 더욱 힘쓸 계획”이라고...

2024-06-28 16:33
SAMG엔터 김수훈 대표, 자사주 1만7008주 매입…“‘책임경영’ 주가 방어”

SAMG엔터 관계자는 “현재 회사는 악성 재고의 발 빠른 처분과 유통 구조 변경에 따른 마진율 상승, 실적이 미진한 사업 부문의 과감한 구조조정을 통해 수익성 개선에 집중하고 있다”며 “이와 더불어 하반기 영화 개봉을 포함한 신규 IP 기반 매출과 중국 등 글로벌 영역에서의 매출 확대를 통한 꾸준한 외형 성장으로 연내 흑자 전환 달성에 집중할 것”...

2024-06-27 13:33
상상인증권 "아리스타 네트웍스, AI데이터센터 스위치 강자…올해 실적 14% 성장 전망"

이 연구원은 "연결기준 영업이익률은 42%로 마진 증가는 공급망 생산성 향상, 기업 고객 사업의 믹스 개선, 제품 및 서비스 믹스 개선의 세 가지 요인에 기인한다"고 했다. 또 이 연구원은 "올해 실적 성장도 전망된다"며 "GM의 경우 영업 효율화 및 고객 믹스 개선과 함께 62~64% 전망된다"고 내다봤다. 그러면서 "이너뎃이...

2024-06-27 07:49
기업대출 경쟁 나선 은행들, 결국은 ‘금리 경쟁’...역마진 우려도

은행들은 경쟁력을 확보하기 위해 ‘금리’를 무기로 내세우면서 ‘노마진’까지 감내하는 상황이다. 일부 은행의 경우 ‘역마진’까지 불사하는 것으로 나타나 출혈경쟁에 대한 우려가 커지고 있다. 특히 최근 기업대출 연체율이 급등하고 있어 은행들의 건전성에 영향을 줄 수있다는 우려도 제기된다. 26일 금융권에 따르면 지난 달 말 기준 5대 은행(KB국민...

2024-06-27 05:00
나신평 “한국씨티은행 신용등급 ‘AAA→AA+’ 하향 조정…안정적 전망 유지”

여신 잔액의 감소세와 금리 인하 등으로 인한 순이자마진 하방압력을 고려할 경우 이자이익 축소가 예상되기 때문이다. 반면 시장 환경에 따라 비교적 높은 변동성을 나타내는 유가증권이익, 외환파생이익 등 비중이 높아지는 점은 이익 변동성을 증가시키는 요인이다. 한국씨티은행의 신용등급은 모그룹인 씨티그룹의 비경상적 지원 가능성과 유사시 정부의...

2024-06-26 16:22
키움증권, ‘DL에너지 11-1 채권’ 발행금리 그대로 판매…“박리다매 전략”

펀드와 달리 판매사 수수료가 따로 책정되지는 않고 판매사 입장에서 마진을 많이 남기려면 투자자에게 낮은 매수수익률로 판매하게 된다. 키움증권은 이에 대해 “우리는 온라인 증권사이므로 더 다양한 채권을 더 좋은 가격에 내놓고 고객이 스스로 찾아 매수하게 하는 박리다매 전략을 펴고 있다. 채권개미로 불리는 개인투자자들이 처음에는 채권투자를...

2024-06-26 14:12
[이슈Law] 연돈볼카츠 가맹점 ‘매출 보장’ 공방전…어떻게 해결될까

연돈볼카츠 가맹점주들은 “더본코리아 측이 가맹희망자들에게 매월 최고 3000만 원의 매출과 20~25%의 마진을 보장했지만, 실제 매출은 1500만~1700만 원에 불과했고 마진도 7~8%였다”라고 주장한다. 가맹희망자들이 점포 개설을 희망한 예정지는 모두 달랐을 것이므로, 더본코리아는 가맹희망자들에게 개별적으로 예상매출액 등을 산정해 제공했어야 한다. 하지만...

2024-06-26 13:48
美 엔비디아 매수해도 될까…되살아나는 ‘닷컴버블’ 악몽

2001년 인텔의 매출이 감소했던 것과는 대조적이다”며 “인텔이 닷컴버블의 끝자락에서 주춤했던 바로 그 지점에서 엔비디아의 모멘텀은 계속되고 있다”고 강조했다. 이어 “엔비디아의 사업은 닷컴버블이 정점에 달했을 때 인텔보다 훨씬 더 낫다”며 “엔비디아의 현재 마진과 자기자본이익률은 2000년 정점에 달했던 인텔보다 57~145% 더 높다”고 덧붙였다.

2024-06-25 16:12
[오늘의 투자전략] 코스피, 엔비디아 급락에 하락 출발 전망…자동차‧음식료 등 업종 주목

0%) 등으로 하락 출발하겠으나, 수급 쏠림 현상 해소에서 기인한 급락의 성격도 내재돼 있어 장중 추가 하방 압력은 제한적일 것으로 예상한다. 업종 측면에서는 최근 쏠림 현상에서 소외됐던 전통 반도체주 혹은 고환율에 따른 마진 개선 기대감이 있는 여타 정보기술(IT), 자동차, 음식료 등으로 대응하는 것도 대안이라고 판단한다.

2024-06-25 08:15
다보링크, 최대주주 변경 후 사업 안정화 관건

이창영 유안타증권 연구원은 “다보링크는 2024년 연간 실적 가이던스로 매출액 700억 원 중반, 영업이익 흑자전환을 제시했는데, 1분기 영업이익은 4억 원으로, 전분기 및 전년 동기 대비 모두 흑자전환 했다”면서 “흑자전환의 주요 요인으로는 2023년 하반기에 체결한 기업·공공용 AP 수주 일부가 매출로 인식된 것을 꼽을 수 있는데, 기업·공공용 AP는 마진이 가장...

2024-06-25 07:59

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