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[오늘의 증시 리포트] HD현대일렉트릭, 아직 남은 피크아웃…호황을 즐길 때

구조적 원가율 개선 사이클이 기대된다 최악을 벗어나 우호적인 환경 조성되기 시작 외형이 아니라 구조적 원가율 개선에 따른 이익 성장이 포인트 패키지 확장 정책 속 기존 단품 경쟁력 약화가 마진믹스 악화로 이어져 단품 리모델링 경쟁력 회복하겠다는 한샘. 시의적절한 선택 장문준 KB증권 ◇파인엠텍 2Q24 Preview: 향후 비상을 위한 투자...

2024-07-24 08:28
‘HD현대일렉트릭, 2분기 상단이 너무 많이 열리는 실적…목표가 50% 상향’

물류 이슈에 대응한 조기 납품에 더해 환율 영향도 마진에 긍정적으로 영향을 미쳤다. 유재선 하나증권 연구원은 "일회성 이익으로 볼 수 있는 부분이 제한적이었기 때문에 매출 규모 확대에 따른 고정비 절감으로 연간 20%대 마진 달성 가능성은 충분하다"고 짚었다. 이어 "일시적 외형 둔화 가능성을 감안하더라도 기존 제시된 가이던스는 웃돌...

2024-07-24 08:23
[오늘의 투자전략] 국내 증시 변동성 장세 전망…기업 실적 펀더멘털 주목해야

일단 미국 장 마감 후 실적을 발표한 테슬라가 2분기 매출액과 매출 총 마진이 컨센을 상회했으나, 순이익과 영업 현금흐름이 컨센을 하회한 가운데 8월로 예정됐던 로봇택시 출시를 10월 10일로 변경하겠다는 공식적인 발표를 하면서 시간외 주가가 6%대 급락하고 있다는 점은 국내 관련 밸류체인주들의 수급 변동성을 높일 것으로 판단한다. 같이 실적을...

2024-07-24 08:05
KB손보·라이프 호실적에 '함박웃음'…4대 금융지주 보험 선두 공고히

핵심 수익성 지표인 보험계약마진(CSM)은 9조858억 원으로 1년 만에 8.1% 성장하며 9조 원을 돌파했다. KB손보 관계자는 "장기보험과 일반보험 손해율이 큰 폭으로 개선된 가운데 경쟁력 있는 상품 출시로 장기보장성 보험 판매가 늘어나며 CSM 증가로 보험 영업손익이 증가한 덕분에 역대 최고 순이익을 달성했다"고 설명했다. KB라이프는 올해 상반기...

2024-07-23 17:39
KB금융, 2분기 '역대 최대' 실적…'비은행'도 빛났다

2분기 순이자마진(NIM)은 각 2.08%로 1분기(2.11%) 보다 0.03%포인트(p) 떨어졌다. 지난해 2분기(2.10%)와 비교하면 0.02%p 낮아졌다. 이같은 수익성 지표 악화에도 불구하고 2분기 그룹 순이자이익(3조2062억 원)은 작년 2분기(3조98억 원)보다 6.5% 불었다. 비이자이익(1조2428억 원)은 전년 대비 3.5% 감소했다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 위축에 따른 투자은행...

2024-07-23 16:29
KB라이프, 상반기 순익 2023억 원…전년비 8.2%↓

2% 줄었다고 23일 공시했다. 이는 금융자산 평가손익 및 외환파생손익 기저효과 때문이다. 2분기 개별기준 당기순이익은 989억 원으로 미지급 보험금 산출기준 변경으로 인해 비용이 일시적으로 증가하면서 전분기 대비 4.4% 감소했다. 다만 같은 기간 계약서비스마진(CSM)은 3조1446억 원으로 전 분기 대비 1.8% 증가했다.

2024-07-23 16:01
KB손보, 상반기 순익 5720억 원…전년비 8.9%↑

2분기 계약서비스마진(CSM)은 약 9조1000억 원으로 전분기 대비 약 2.1% 증가했다. KB손보 관계자는 "장기보험과 일반보험 손해율이 큰 폭으로 개선된 가운데, 경쟁력 있는 상품 출시로 장기보장성 보험 판매가 늘어나며 계약서비스마진(CSM) 증가로 보험 영업손익이 증가한 덕분에 역대 최고 순이익을 달성했다"고 설명했다.

2024-07-23 16:01
KB금융, 상반기 순이익 2조7815억…전년 대비 7.5% ↓

2분기 그룹 순이자마진(NIM)은 2.08%, 은행 순이자마진(NIM)은 1.84%로 나타났다. 전 분기 대비 모두 3bp(1bp=0.01%포인트) 하락했다. 예대 금리차(스프레드) 축소와 시장금리 하락에 따른 자산수익률 하락에 따른 것이란 설명이다. 상반기 순수수료이익은 1조9098억 원으로 전년 동기 대비 2.4% 증가했다. 6월 말 기준 총자산은 742조2000억 원, 관리자산(AUM)...

2024-07-23 15:52
"신한지주, 주주환원 기대감 지속…목표가↑"

우 연구원은 “원화대출은 대기업대출 위주의 성장으로 판단되며 핵심예금 감소 및 마진경쟁으로 순이자마진(NIM) 하락이 가파른 것으로 보인다”면서도 “이자이익은 전 분기 대비 개선될 것으로 판단되며 3분기부터는 마진 관리를 통해 NIM 하락 폭을 축소시킬 전망”이라고 분석했다. 이어 “비이자이익은 채권평가이익이 개선되며 역시 전 분기 대비...

2024-07-19 08:24
중국 ‘장기채권 수익률’ 하락…‘투자과열’ 지방은행 리스크 조사 착수

인민은행은 도시와 농촌 상업은행의 순이자 마진과 유동성 수준을 비롯해 리스크 통제 수단 등도 조사할 것이라고 차이신은 전했다. 은행의 채권 투자가 자산과 부채 관리 및 현지 대출 투자에 미치는 영향도 알아볼 것으로 관측된다. 아울러 은행들의 채권 리스크뿐 아니라 부동산 리스크와 부동산 융자 협조 메커니즘 이행 상황, 공식 통계를 벗어난 지방의 ‘숨겨진...

2024-07-18 15:53
후반기 들어 동력 잃어버린 두산, 곽빈의 손 끝에 달렸다 [프로야구 18일 경기 일정]

5월 들어 16승 2무 8패로 승차 마진 +8을 기록하며 반등한 두산은 6월과 7월 들어 계속해서 부진하다. 타선을 이끌었던 강승호가 시즌 초반 같은 모습을 보이지 못한 영향이 크다. 라모스와 김재환, 양석환이 살아나면서 제 몫을 해주고 있지만, 이제는 선발진의 이닝 소화력이 떨어지면서 불펜진마저 과부하가 걸리고 있다. 특히 시즌 초반 구상했던 로테이션...

2024-07-18 12:00
“HD현대, 조선‧마린솔루션 등 자회사 실적 견조…목표가 11.1%↑”

양 연구원은 “HD현대의 올해 2분기 실적은 현대오일뱅크의 실적 부진으로 당사의 기존 추정치를 하회할 것”이라며 “오일뱅크의 실적 부진은 유가 하락에 따른 재고평가손실과 휘발유 크랙 하락에 따른 정유부문의 마진 감소 때문으로 판단한다”고 했다. 다만 그는 “조선과 마린솔루션, 일렉트릭의 실적은 견조한 흐름을 예상한다”고 덧붙였다. 양...

2024-07-18 08:23
GS건설, 신규수주 초과달성 전망...목표주가 2만2000원↑

장윤석 유안타증권 연구원은 “2분기 매출액 3.4조원, 영업이익 844억 원을 기록하며 영업이익은 컨센서스에 부합할 전망으로 전분기에 나타났던 정산이익과 도급증액에 기인한 건축·주택 마진 개선이 재발하지 않았을 것으로 추정된다”면서도 “올해 1분기 국내 인프라 현장에 설정한 대손충당금과 같은 비용 이슈 또한 발생하지 않았을 것으로 가정한다”...

2024-07-18 07:58
‘실탄 자신감’ SK바이오팜, 차세대 성장 전략 본격 가동

합성 의약품인 세노바메이트는 마진율이 90%를 넘는 캐시카우다. 그러나 2032년 특허 만료를 앞두고 있어 그전에 차세대 성장 동력을 마련해야 한다. 이번 계약으로 SK바이오팜은 첫 번째 방사성의약품 후보물질을 손에 넣었다. 이동훈 사장은 “RPT 사업 전반에 대한 보다 구체적인 사업 계획을 올해 안에 공개하고 임상 개발 및 사업화에 박차를 가할...

2024-07-18 05:00
미국 대형 은행주의 귀환...어닝서프라이즈 행진

힘입어 지출과 대출을 늘렸던 고객들이 인플레이션과 높은 이자의 압박을 받고 있어 일부 대형은행도 영향을 받을 수 있다고 진단했다. 실제로 JP모건과 웰스파고, BofA는 2분기 신용카드 잔액을 이월한 고객이 증가한 것으로 나타났다. 그러나 은행들은 그동안 예대마진 축소 압박을 받아왔지만, 하반기에는 개선돼 전체 실적에도 도움을 줄 것으로 내다봤다.

2024-07-17 14:15
"전장 사업 강화"…삼성전기, 전기자동차용 2000V 고전압 MLCC 개발

이에 맞춰 800V 고전압 전기자동차에서 안정적으로 작동할 수 있는 안전마진 2배 이상의 2000V 고전압·고신뢰성의 MLCC 탑재 비중 및 수요도 증가할 것으로 예상된다. 전기자동차용 고전압 MLCC는 일반 IT용 MLCC 사용전압 6.3V 대비 전압 사용환경이 300배 이상 높아 고전압으로 인한 MLCC 내부 크랙, 전기적 방전 등의 문제로 신뢰성을 확보하기 어렵다. 고전압...

2024-07-17 09:39
"오리온, 국내외 매출 성장률 회복 필요…목표가↓"

정한솔 대신증권 연구원은 "연초 본업과 무관한 바이오 산업 투자와 낮아진 국내외 매출 성장률로 투자매력도가 하락하며 주가는 지지부진한 흐름을 보이고 있다"며 "식품업종 내 압도적으로 높은 마진율과 본업의 현금창출 능력 등을 고려하면 현재 주가는 과도하게 저평가 구간이긴 하나 결국 주가 상승을 위해서는 매출 성장률 회복이 필요하다...

2024-07-17 08:24
[오늘의 증시리포트] LG이노텍, 북미업체 내년 스마트폰 1위로 부상

3% YoY를 시현 한국 내수시장의 높은 베이스효과, 중국 및 러시아 채널조정 및글로벌 소비부진 영향이 영업실적에 복합적으로 작용함에도 불구하고 전년동기 수준의 외형이 유지 이경신 하이투자증권 연구원 △오리온 더 좋아진 마진, 이젠 매출 성장을 보여줘 4-6월 법인별 단순 합산 매출액 7,210억원, 영업이익 1,248억원 기록 일부 국가 매출 감소에도 마진...

2024-07-17 08:07
2위만 만나면 강해지는 호랑이, 빛고을서 사자 군단과 대격돌 [주간 KBO 전망대]

6월에 승차 마진 +5를 기록하며 분위기 반전에 성공한 롯데는 7월 들어 1승 6패의 참담한 성적을 거뒀다. 두 팀 모두 승리가 절실한 상황인 데다 이번 시즌 8번 만나서 모두 접전을 펼친 만큼, 혈투를 예고했다. 한편 7연속 위닝시리즈를 기록한 kt 위즈는 최하위 키움을 상대로 8연속 위닝시리즈 도전에 나선다. 각각 5위를 노리는 한화와 NC는 창원에서 한판 대결을...

2024-07-15 16:45
“미국·일본처럼 로열티만 받고, 필수품목 구입은 점주조합에서” [K프랜차이즈 갈등의 골]

반면 한국 업체들은 가맹점주에 재료, 집기 등 필수품목를 팔아 마진을 챙기는 방식이 많다. 결국 점주의 매출 증가보다 가맹점 수가 많은 게 가맹본부로선 이익 증대가 되는 구조인 셈이다. 이에 가맹본부는 로열티만 받고 필수품목 등 구입은 가맹점주가 협동조합을 만들어 조달하는 방식이 대안으로 꼽힌다. 다만 업계와 전문가들은 로열티 방식의 필요성은 공감하되...

2024-07-15 05:00

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