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“화승엔터프라이즈, 올해 상저하고 흐름 전망…목표가↑”

유휴 설비 가동 램프 업(ramp-up) 과정에서 인건비 증가 등 가동 초기 비용이 발생했다”고 했다. 또 그는 “지난해 4분기와 마찬가지로 불용 원부자재 관련 비용이 약 20억 원가량 발생했다”며 “이는 회사 측이 올해 1분기를 저점으로 2분기, 하반기로 갈수록 마진이 개선될 것을 언급한 것과 일치하는 것으로, 올해 연간 실적에 큰 변수는 아니다”라고 했다.

2024-05-16 08:29
"삼성화재, 주주환원 기대 여력 충분…목표가↑"

조 연구원은 “보험손익은 별도 기준 6038억 원을 기록했으며, 장기보험은 4462억 원으로 양호했다”며 “보험계약마진(CSM) 잔액 순증 기반 CSM 상각액의 견조한 흐름이 지속되고 있다”고 설명했다. 이어 “보험금융손익을 제외한 투자손익은 전년 대비 흑자전환한 6292억 원으로 큰 폭으로 개선됐다”며 “증시 호조에 따른 주식 관련 평가이익 호조, 대체투자...

2024-05-16 08:07
"하이트진로, 소주 판매 줄며 마진 낮아져…목표주가 하향"

대신증권은 16일 하이트진로에 대해 소주 판매량이 감소하면서 마진 개선 폭이 예상보다 낮게 나타났다며 목표주가를 3만 원에서 2만8000원으로 낮춰 잡았다. 투자의견은 매수를 유지했다. 정한솔 대신증권 연구원은 "외식 시장 침체, 음주 문화 변화 등으로 주류 시장 위축이 이어지며 경쟁 심화에 따른 마케팅 비용 증가 우려 존재. 계절적 성수기...

2024-05-16 08:05
[오늘의 증시리포트] 에스티아이, 하반기부터 신규 수주 집중

바이오 마진 회복으로 영업이익 증가세 지속 전망 12MF PER 기준 8배로 밸류에이션 매력 높은 상황. 최선호주 유지 정한솔 대신증권 연구원 ◇SK아이이테크놀로지 보릿고개를 넘어라 전방 수요 약세 흐름 반영해 목표주가 7만5000원으로 하향 2분기 실적 컨센서스 하회 추정, 1분기 대비 개선되나 여전히 낮은 가동률 상반기 실적 부진 불가피하나...

2024-05-16 07:53
[종합] 한화생명 "해약환급금 준비금 제도개선 TF로 배당 재원 추가 확보"

그는 "종신보험의 지금 보험계약마진(CSM) 지수는 매우 낮은 상황인 것은 분명하다"며 "1분기부터 종신보험에 쏠려있는 포트폴리오를 일반 보장 상품 위주로 변경하는 노력을 기울이고 있으므로 연간 CSM 확보에는 이상이 없을 것"이라고 덧붙였다. IFRS17 도입 이후 IBNR 기준 변경에 따른 일회성 보험 부채를 인식하면서 실적이 악화됐다....

2024-05-14 17:55
[상보] 한화생명, 1분기 순익 3683억…"제도 변경 따른 일회성 요인"

같은 기간 보유계약 CSM(보험계약마진)은 9조2436억 원을 기록했다. 신계약 CSM은 고수익성 일반보장 상품 판매를 적극적으로 확대한 결과, 5154억 원을 달성했다. 영업이익은 4009억 원으로 47.0% 감소했다. 이 중 보험 손익은 2325억 원, 투자 손익은 1684억 원으로 나타났다. 이는 지난해 같은 기간 대비 8.6%, 66.5%씩 축소된 규모다. 지급여력(K-ICS) 비율은 부채...

2024-05-14 16:34
[종합]DB손보 1분기 순익 5834억…"분기 최대 실적"

7%p 개선된 효과로 보험영업이익이 동기 대비 45.1% 증가한 203억 원을 기록했다. 투자손익은 선박펀드에 발생한 특별배당과 주식형 당기손익-공정가치측정금융자산(FVPL) 자산 평가 이익 등의 영향으로 지난해 같은기간에 비해 55.9% 증가한 2037억 원으로 집계됐다. 보험계약서비스마진(CSM) 잔액은 12조4000억 원으로 업계 최고 수준을 유지했다.

2024-05-14 14:56
[종합] 현대해상, 1분기 순익 5000억 육박…"분기 역대 최대 실적"

보험금 예실차 이익이 174억 원 늘어나고 보험계약마진(CSM) 상각수익이 334억 원 증가하면서 보험 이익이 개선된 것으로 풀이된다. 전년 대비 고액사고 감소 등의 영향으로 일반보험의 보험 이익이 82.6% 개선됐지만, 자동차보험의 경우 1월 폭설 등 계절적 요인으로 인해 손해액이 늘어 보험 이익이 축소됐다. 투자 이익은 1082억 원으로 37.8% 줄어든 것으로...

2024-05-14 14:26
파죽의 8연승 두산, 흔들리는 KIA 상대로 상위권 진입 정조준 [프로야구 14일 경기 일정]

KIA는 4월 한 달간 17승 9패로 승차 마진을 8로 벌렸나 투수 이의리, 임기영, 윌 크로우가 부상으로 이탈하면서 악재가 찾아왔다. 지난달 23일 키움 히어로즈전에서 시리즈를 스윕한 이후로 5번의 시리즈에서 위닝시리즈 달성에 실패했다. 매 경기 이어지는 실책도 패배에 결정적인 원인을 제공하고 있다. 13일 기준 KIA는 40경기에서 실책 1위(47개)로, 2위 LG...

2024-05-14 12:00
[종합] 삼성화재 "PF 건전성 이슈 없어…K-ICS비율 20% 추가 버퍼"

신계약 보험계약마진(CSM)이 30% 이상 성장한 것과 관련해서는 "내년에도 두 자릿수 성장할 수 있을지 예측하기는 쉽지 않다"면서도 "인구 고령화가 국내 건강보험 시장에 꼭 부정적인 이슈만은 아니라는 것이 시장에서 검증되고 있는 것 같다"고 분석했다. CSM 환산 배수가 1년 전 16.8배에서 16.2배로 소폭 감소한 것과 관련 조은영...

2024-05-14 11:53
[상보] 삼성화재 1분기 순이익 7020억 원…"분기 최대 실적"

이 기간 보험계약마진(CSM) 총량은 전년 말 대비 4092억 원 확대된 13조7120억 원으로 집계됐다. 삼성화재 관계자는 "상품 및 채널 경쟁력 강화를 통해 신계약 CSM을 전년동기 대비 30.6% 확대한 덕분"이라고 말했다. 장기보험은 CSM 상각이익 증가와 안정적 예실차 관리를 통해 보험손익 4462억 원으로 전년 같은 기간 대비 6.3% 성장했다. 자동차보험은...

2024-05-14 10:22
"뜯어보니 '6강·4약'" 프로야구, 선두권 각축전…KIA 1위 수성 가능할까 [주간 KBO 전망대]

4월 한 달간 17승 9패로 승차 마진을 8로 벌린 KIA였으나 투수 이의리, 임기영, 윌 크로우가 부상으로 이탈하면서 악재가 찾아왔다. 지난달 23일 키움 전에서 시리즈를 스윕한 이후로 5번의 시리즈에서 위닝시리즈 달성에 실패했다. 하위권인 한화와 kt를 상대로도 압도적인 모습을 보이지 못했고, 부상에서 복귀한 나성범이 3번 타선에서 타율 0.080로 실마리를 찾지...

2024-05-13 16:10
케이뱅크, 1분기 순익 507억 '역대 최대'...80만 신규 고객 '통했다'

순이자마진(NIM)은 2.40%으로 전 분기 대비 소폭 증가했다. 비용효율성도 개선했다. 영업이익경비율(CIR)은 29.0%로 전년 말 30.88%에서 더 낮아지며 은행권 최고 수준의 비용 경쟁력을 이어갔다. 상생금융도 이어갔다. 같은 기간 케이뱅크의 평균 중ㆍ저신용대출 비중은 33.2%로 직전 분기인 지난해 말 신용대출 중 중저신용대출 비중(29.1%)보다 4.1%p 늘었다. 충당금...

2024-05-13 09:27
"클리오, 구달 성장세 두드러지며 양적·질적 개선…목표주가 상향"

포트폴리오가 다변화되며 과거 높았던 클리오 의존도가 낮아지고 있는 상황이며, 특히 기초 브랜드인 구달 비중의 증가 추세는 마진에도 긍정적이라는 설명이다. 김 연구원은 2분기 실적에 대해서 "일본 세븐일레븐 2만여점에 트윙클팝 입점을 비롯해 하반기 미국 코스트코, 동남아 왓슨스 진출 등을 계획하고 있어 이를 통한 외형 성장세가 당분간...

2024-05-13 08:55
“코스메카코리아, 1분기 역대 최대 실적·코스피 이전 상장…목표가↑”

고마진 제품 증가와 마스크팩 등 저마진 물량 축소로 믹스 개선이 돋보였고 로열티 수익도 늘어나면서, 역대 최고 마진율을 달성했다"고 설명했다. 해외 부문도 주력 고객사 출점 효과로 신규 자외선 차단 제품 생산이 본격화하는 모습이다. 하 연구원은 "프리미엄 채널향 고가 브랜드 또한 리스토킹에 진입한 모습"이라며 "타겟 내 울타...

2024-05-13 08:00
[오늘의 증시리포트] 스튜디오드래곤, 전략 다변화로 수익성 개선

Deal+”로 마진 개선 '눈물의 여왕' 24.8%로 역대 최고. 전략 다변화의 좋은 사례 김회재 대신증권 연구원 ◇미래에셋증권 1분기 실적 리뷰: 기대치 부합, 그룹의 자회사 지분 확보 지속 1분기 순이익은 1647억 원(흑자전환 (QoQ), -30% (YoY)) 기록 실적 회복 및 주주환원 확대 예상, 그룹의 전체적인 지분 확보가 이어지는 중 안영준 하나금융투자 연구원...

2024-05-13 07:54
세계서 가장 위험한 빚더미 몰려온다…미국 소형주, 6200억 달러 부채 5년래 만기 도래

부채 절반 이상이 단기 또는 변동금리라는 점에서 금융 섹터 이외 미국 중소기업 영업이익은 향후 5년간 32% 감소할 것이라고 내다봤다. 스테이트스트리트의 마리야 베이트마네 글로벌마켓 수석 멀티에셋 전략가는 “소형주가 경기 둔화에 훨씬 더 민감하고 자금 조달 비용이 훨씬 많이 들며 마진 압박도 더 크다”며 “소형주를 선호하지 않는다”고 말했다.

2024-05-12 15:10
[베스트&워스트] 구리 가격 상승ㆍAI 데이터센터 신설 호재에 전력株↑

이규하 NH투자증권 연구원은 “PI첨단소재는 작년 스마트폰 시장 수요 둔화와 고객사들의 재고조정 영향으로 부진한 실적을 기록했다”라며 “다만 2분기부터 과도하게 조정한 재고 레벨이 조금씩 정상화되는 것으로 파악되며 하반기에도 판매 회복세에 힘입어 가동률 및 마진 개선될 것으로 예상한다”라고 전망했다. 이외 넷마블(22.61%), 대한해운...

2024-05-11 09:08
"씨에스윈드, 1분기 영업이익 적자전환 하고 신규 사업 불확실성 있지만…본업 견조"

유 연구원은 "기존 본업인 타워 부문은 정상화되면서 8% 수준의 이익률을 기록한 것으로 추정되며 2분기에도 양호한 마진 수준이 지속할 전망"이라며 "적자를 기록한 하부구조물 프로젝트의 경우 고객사와의 단가 협상이 추가로 진행되고 있어 향후 결과에 따라 분기 실적의 변동성이 커질 가능성이 있다"라고 밝혔다. 더불어 "1분기...

2024-05-10 08:58
기업대출 ‘출혈경쟁’ 우려?...은행들 믿는 구석 있었네

올해 1분기 시중은행들의 기업대출 비중이 늘어났음에도 순이자마진(NIM)은 오히려 전분기대비 개선됐다. 기업대출 확대에 적극적이었던 하나은행과 우리은행의 NIM은 각 1.55%, 1.68%로 전분기 대비 0.03%p, 0.02%p 올랐다. 국민은행도 1.87%로 전분기보다 0.04%p 상승했다. 신한은행과농협은행은 2.00%와 1.87%로 전분기대비 각각 0.03%p씩 개선됐다. 마냥 낙관할 수만은 없는...

2024-05-10 05:00

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