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  • [업&다운] ②대한항공, ‘하향검토’ 꼬리표 뗐지만 여전히 ‘불안’
    [업&다운] ②대한항공, ‘하향검토’ 꼬리표 뗐지만 여전히 ‘불안’
    이정현 나이스신용평가 책임연구원은 “대한항공은 10월 만기가 도래하는 한진인터내셔널의 차입금 7336억 원에 대한 지급보증을 제공하고 있다”면서 “관련 차입금의 리파이낸싱 등이 원활하게 이뤄지지 않으면 대규모 우발부채가 발생할 위험이 있다”고 말했다. 그는 “단기적으로 만기도래 차입금에 대한 대응방안과 이에 따른 우발부채가 현실화할 위험을...
    2020-06-11 15:57
  • 신한금융투자, 베트남 GELEX 회사채 리파이낸싱 대표주관 완료
    신한금융투자, 베트남 GELEX 회사채 리파이낸싱 대표주관 완료
    신한금융투자는 베트남 1위의 전력장비 그룹 GELEX(HOSE: GEX, Vietnam Electrical Equipment JSC, 이하 GELEX) 회사채 리파이낸싱을 완료했다고 9일 밝혔다. 신한금융투자는 2018년 국내 증권사 최초로 베트남 현지기업(GELEX)의 역내 회사채 발행에 성공한 이후 2년 만에 리파이낸싱에 성공했다. 특히 이번 거래는 신한금융투자가 지난 2년간 GELEX 그룹과 쌓아온...
    2020-06-09 11:20
  • 세하, 매각 확정 직후 900억 대출 배경은
    세하, 매각 확정 직후 900억 대출 배경은
    세하가 최대주주 변경과 함께 900억 원 규모 리파이낸싱을 실시한다. 한국제지를 새로운 최대주주로 맞이하면서 기존 유암코가 보유하거나 보증한 채권을 상환하기 위해서다. 13일 금융감독원 전자공시에 따르면 한국제지는 이달 중으로 세하가 KB증권으로부터 차입하기로 한 900억 원에 대해 보증을 서기로 했다. 채무보증금액은 1170억 원이다. 이는 지난해 말...
    2020-05-13 15:39
  • 한전, 괌 태양광 사업 금융계약 체결…2억 달러 규모 재원 조달 성공
    한전, 괌 태양광 사업 금융계약 체결…2억 달러 규모 재원 조달 성공
    앞서 한전은 멕시코 노르떼2 발전사업의 리파이낸싱에 성공하는 등 해외 발전사업에서 뛰어난 금융역량을 인정받은 바 있다. 최근 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)로 글로벌 금융시장 불확실성 확대에도 이번 금융계약을 성공적으로 체결한 것은 글로벌 최고 수준의 파이낸싱 역량을 국제무대에서 다시금 공인받은 것이라는 게 한전의 설명이다. 한전...
    2020-05-13 15:28
  • MBK ‘아픈 손가락’ 네파, 지난해 당기순이익 적자전환
    MBK ‘아픈 손가락’ 네파, 지난해 당기순이익 적자전환
    2017년 반등세로 돌아서 2018년에는 영업이익이 전년 대비 44.8% 늘어났지만 인수 당시에는 미치지 못했다. MBK파트너스는 최근 네파 인수금융을 리파이낸싱하면서 시간을 벌었다. MBK파트너스는 인수 당시 4500억 원을 인수금융으로 조달했다. 2018년 남아있는 차입금 약 2100억 원의 만기를 2년 연장해 올해 4월로 만기가 예정돼 있었다.
    2020-04-27 12:46
  • MG손해보험, 대주주 변경 ‘승인’…“기한내 자본확충 마무리할 것”
    MG손해보험, 대주주 변경 ‘승인’…“기한내 자본확충 마무리할 것”
    MG손보는 △새마을금고 300억 원 △우리은행 200억 원 △에큐온캐피탈 200억 원 △리치앤코 200억 원 △아주캐피탈 100억 원 등 지분출자 투자와 1000억 원의 리파이낸싱 등 총 2000억 원 규모의 자본확충을 실시할 방침이다. MG손보 관계자는 “원활환 자본확충을 위한 GP변경이 완료된 만큼 이제부터는 기한내 자본확충에 최선을 다해 적기시정조치에서 탈피하고...
    2020-04-01 17:09
  • 대우건설, 로쿠스에 대해 2200억 규모 채무보증 결정
    대우건설은 기존 PF대출에 대한 리파이낸싱으로 로쿠스에 대해 2200억 원 규모의 채무보증을 결정했다고 20일 공시했다. 채권자는 KB저축은행 등이다.
    2020-03-20 17:31
  • “중국증시 반등 성공...3월 단기 조정 전망”-하나금융
    “중국증시 반등 성공...3월 단기 조정 전망”-하나금융
    그는 “유동성 효과 축소로 밸류에이션 하락이 에쌍되는데 1~2월 중국 금융당국은 비상시국에 따라 긴급 유동성 지원과 금리인하 및 상장사 리파이낸싱 규제를 완화앴다”며 “실물경제로 갈 수 없는 초과 유동성으로 인해 시중금리는 연초 이후 15% 하락했다”고 분석했다. 그러면서 “4월까지 업황 회복과 함께 재정정책이 가속화될 경우 금융시장의 유동성이...
    2020-03-09 08:18
  • 남동발전, 불가리아 태양광 사업 개선 계약 체결…이자율 0.5%P 인하
    남동발전, 불가리아 태양광 사업 개선 계약 체결…이자율 0.5%P 인하
    하지만 최근 불가리아 현지의 정책 리스크가 해소됐고 2017년 현지 글로벌은행과 리파이낸싱을 성사시켜 사업을 정상 궤도에 올리는 데 성공했으며 이번 리파이낸싱으로 금융 조건을 추가로 개선했다는 것이 남동발전의 설명이다. 남동발전 관계자는 "이번 사업은 대출 만기 이후 5년 동안 발전요금지원제도(FIT)가 지속되고 이후에는 소매 가격으로...
    2020-01-30 13:18
  • 글로벌 경제, ‘부채 수렁’에 빠져…부채율, 작년 1~9월 GDP 대비 322% ‘사상 최고’
    글로벌 경제, ‘부채 수렁’에 빠져…부채율, 작년 1~9월 GDP 대비 322% ‘사상 최고’
    특히 IIF는 “차입 조건이 유리한 상황이지만 리파이낸싱(Refinancing·재융자) 리스크는 엄청나다”며 “올해 19조 달러에 달하는 ‘신디케이트론(Syndicated Loan)’과 채권이 만기를 맞는데 이들 모두가 재융자되거나 상환될 것 같지는 않다”고 우려했다. 신디케이트론은 여러 은행이 차관단을 구성해 공통 조건으로 자금을 융자해주는 일종의 집단 대출이다. 또...
    2020-01-14 16:41
  • 한전 4억 달러 규모 리파이낸싱 달성
    한전 4억 달러 규모 리파이낸싱 달성
    한국전력은 멕시코 현지법인(KST)이 미국 증권시장에 4억 달러 규모의 프로젝트 본드를 발행해 멕시코에서 운영 중인 노르떼Ⅱ 사업 차관 재조정(리파이낸싱·Re-financing)을 달성했다고 31일 밝혔다. 리파이낸싱은 기존에 조달한 자금을 상환하기 위해 자금을 신규로 다시 조달하는 것으로, 기존 차관을 재조정함으로써 금융 비용을 절감, 사업 수익을 극대화하는...
    2019-12-31 09:52
  • [2019 마켓리더 대상] KB증권, 회사채 주관 점유율 24.1%…독보적 1위
    [2019 마켓리더 대상] KB증권, 회사채 주관 점유율 24.1%…독보적 1위
    지난해 길림시 김치본드 주관에 이어 올해는 중국동방항공 아리랑본드 3000억 원을 단독 주관했고 한국콜마의 CJ헬스케어 인수금융 리파이낸싱을 주선하는 등 프로덕트 및 수익 원천도 다변화했다. 이처럼 KB증권은 9년 이상 DCM시장 리더 지위를 유지하고 있는데 이는 회사채 발행에 국한됐던 과거 영업 행태에서 벗어나 시장과 발행사의 니즈를...
    2019-12-11 18:04
  • 무디스 “한국 포함 아태지역 커버드본드 신용도, 강세 유지할 것”
    무디스 “한국 포함 아태지역 커버드본드 신용도, 강세 유지할 것”
    조 웡 무디스 선임연구원은 “이들의 국가 신용도가 강하게 유지돼 커버드본드 신용도를 지지해줄 것”이라며 “국가 신용등급의 강세는 정부가 주택담보대출 시장의 유동성을 지원해줄 수 있다는 의미로 커버드본드 발행기관이 채무 불이행(디폴트)에 빠져도 주택담보대출 상환 자금 재조달(리파이낸싱) 위험을 줄인다”고 설명했다. 무디스는 경제 성장 둔화로...
    2019-12-11 14:15
  • KDB생명, 후순위채 차환발행 완료…“RBC 비율 250% 수준 달성 기대”
    KDB생명, 후순위채 차환발행 완료…“RBC 비율 250% 수준 달성 기대”
    KDB생명은 “이번 후순위채 발행을 통해 기존의 4.9%, 5.5%의 채권을 각각 1.2%포인트(P)와 1.8%p 낮은 금리로 리파이낸싱했다”며 “향후 부담해야 할 금융비용을 연간 약 20억 원가량 절감하게 됐다”고 밝혔다. 회사는 이번 후순위채 차환발행을 통해 RBC 비율을 250% 끌어올려 자본 안정성을 한층 더 강화할 전망이다. KDB생명 관계자는 “이번 발행조건을 통해...
    2019-10-18 15:55
  • 무디스 "한진인터내셔널 '안정적' 전망 유지…대한항공, 신용도 뒷받침"
    무디스 "한진인터내셔널 '안정적' 전망 유지…대한항공, 신용도 뒷받침"
    앞서 S&P는 한진인터내셔널의 높아지는 리파이낸싱 리스크를 반영해 등급전망을 '부정적'으로 조정했다. 다만 'B-' 등급은 유지했다. S&P에 따르면 한진인터내셔널의 차입금은 총 8억9300만 달러 규모다. 무디스는 "대한항공의 이익 약화, 상당한 규모의 투자로 인해 차입금 축소 여력은 제한적"이라면서도 "국내 항공산업 선두의 시장지위...
    2019-10-16 18:19
  • S&P, 한진인터내셔널 등급전망 ‘부정적’ 조정
    S&P, 한진인터내셔널 등급전망 ‘부정적’ 조정
    높아지는 리파이낸싱 리스크를 반영한 것으로 ‘B-’ 등급은 유지했다. 11일 S&P에 따르면 한진인터내셔널의 차입금은 총 8억9300만 달러 규모다. 2020년 9월과 10월에 만기가 도래하지만 아직 명확한 리파이낸싱 계획이 확정되지 않은 상황이다. S&P는 한진인터내셔널의 예상보다 부진한 영업실적이 재무지표에 추가적인 부담으로 작용하고 있다고...
    2019-10-11 08:48
  • 미국 정크본드 시장, 경고등 켜졌다
    미국 정크본드 시장, 경고등 켜졌다
    더 나아가 정크본드를 발행하는 기업들은 현금이 부족하기 때문에 ‘리파이낸싱(Refinancing·차환)’에 필요한 새로운 자금 유입이 필수적이다. 리파이낸싱도 원활하게 이뤄지지 못한다는 신호가 나왔다. 금융정보업체 리퍼(Lipper)에 따르면 11일 기준 최근 6주간 투자자들은 미국 하이일드 채권과 레버리지론을 매입하는 뮤추얼펀드와 상장지수펀드(ETF)에서 약...
    2019-09-16 10:31
  • MG손보, 마지막 경영계획서 제출
    MG손보, 마지막 경영계획서 제출
    MG손보는 이날 새마을금고중앙회(300억 원)와 JC파트너스·GA(법인대리점) 리치앤코 등이 총 1400억 원을 유상증자하고, 우리은행이 1000억 원 규모의 리파이낸싱한 자금을 지원받는 등 총 2400억 원 규모의 자본 확충 방안이 담긴 경영 개선 계획서를 금융감독원에 제출했다. 금감원은 외부 전문가로 구성된 경영평가위원회를 구성해 계획서가 제출된...
    2019-08-27 10:57
  • 미래에셋대우, 2분기 영업익 2618억…반기 사상 최대 수익
    국내외 대규모 리파이낸싱, 인수주선, 금융자문, 해외 인프라와 오피스 에쿼티ㆍ채권 투자와 셀다운, 기업공개(IPO)주관 등을 진행하며 인수주선수수료 수익(397억 원)과 PFㆍ자문수수료 수익(275억 원), 채무보증(251억 원) 등에서 모두 전 분기 대비 각각 5.3%, 21.1%, 47.6% 늘었고, 기업여신도 1조8000억 원대 잔고를 유지하며 지속적인 수익 증가세를 나타냈다....
    2019-08-08 16:11
  • 두산밥캣, 차입금 1억 달러 조기 상환…올해 2.5억 달러 조기상환
    두산밥캣, 차입금 1억 달러 조기 상환…올해 2.5억 달러 조기상환
    이 회사는 2014년 17억 달러를 리파이낸싱(refinancing)으로 조달한 이래 이번까지 총 여덟 차례에 걸쳐 9억2000만 달러를 조기 상환했다. 두산밥캣의 총 차입금은 2014년 17억 달러에서 2019년 7월 말 기준 7억 3300만 달러로 약 57% 감소했다. 2014년 말 기준 105%였던 부채비율은 68%까지 개선됐다. 두산밥캣은 지난해부터 미래 신성장 동력 확보를 위해 투자를...
    2019-08-02 10:31
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