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  • “이익모멘텀 팩터의 저조한 성과”-하나금융
    “이익모멘텀 팩터의 저조한 성과”-하나금융
    하나금융투자 이경수 연구원은 4일 “올해 1분기 실적시즌 이후 종목별 ‘실적’과 ‘주가’의 괴리는 좀처럼 좁혀지지 않고 있다”면서 “호실적을 기록한 지난 1분기 실적시즌까지는 호실적 여부에 따라 주가의 상승이 결정되었지만 그 이후부터는 ‘이익모멘텀’ 팩터의 성과가 급격하게 나빠지고 있다”고 밝혔다. 그는 “실적 추정치 변화와 주가는 영향이...
    2021-08-04 06:51
  • “효성, 이보다 좋을 순 없다”-대신증권
    “효성, 이보다 좋을 순 없다”-대신증권
    대신증권은 2일 효성에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가를 16만 원으로 상향한다고 밝혔다. 효성은 2분기 영업이익 2180억 원을 올렸다. 시장 기대치를 42.4% 상회한 깜짝 실적이다. 이는 △지분법 이익 급증(티앤씨, 첨단소재, 화학 등) △효성티앤에스, FMK 등 연결 자회사의 실적 개선 때문이라는 게 대신증권의 분석이다. 효성티앤에스는 2분기...
    2021-08-02 07:14
  • “LX인터내셔널, 2분기 실적이 피크가 아닐 느낌”-하나금융
    “LX인터내셔널, 2분기 실적이 피크가 아닐 느낌”-하나금융
    하나금융투자는 2일 LX인터내셔널 목표주가를 4만4000원으로 상향하며 투자의견 ‘매수’를 유지한다고 밝혔다. 2021년 예상 BPS에 PBR 1배를 적용했다. 유재선 연구원은 “2분기 영업실적은 높아진 시장 컨센서스에 부합했다. 물류 외형 증가와 원자재 시황 개선에 전년 대비 증익 추세가 지속하고 있다. 특히 발전용 유연탄 가격 강세가 이어지고 있어 에너지·팜...
    2021-08-02 07:01
  • “효성티앤씨, 경쟁사 대비 밸류에이션 할증”-하나금융
    “효성티앤씨, 경쟁사 대비 밸류에이션 할증”-하나금융
    하나금융투자는 2일 효성티엔씨에 대해 ‘매수’의견과 함께 목표주가를 120만 원에서 140만 원으로 상향한다고 밝혔다. 윤재성 연구원은 “최근 주가 상승에도 불구, 현재 효성티앤씨의 케파(CAPA) 대비 EV는 경쟁사 후아폰케미칼(Huafon Chemical) 대비 여전히 30% 할인상태다”면서 “목표주가 140만 원(목표 시총 6조 원)은 경쟁사 대비 가치를 10% 할증한...
    2021-08-02 06:52
  • 하쿠호도제일, 엠포스 및 피엠지코리아와 마케팅 파트너십 구축 협약
    하쿠호도제일, 엠포스 및 피엠지코리아와 마케팅 파트너십 구축 협약
    하쿠호도제일은 30일 하쿠호도제일 본사에서 엠포스 및 피엠지인티그레이티드커뮤니케이션즈와 공동협력을 위한 업무협약을 맺었다고 밝혔다. 이번 협약을 통해 3사는 ▲ 공동 사업 및 행사 추진 ▲ 시장개척 및 확대를 위한 상호 협력 ▲ 신규 사업의 타당성 연구 등을 추진한다. 하쿠호도제일은 전세계 18개국에 38개 지사를 운영하는 113년 전통의 하쿠호도와 국내...
    2021-07-30 14:09
  • “한화솔루션, 태양광 턴어라운드 시점까지 관망”-하나금융
    “한화솔루션, 태양광 턴어라운드 시점까지 관망”-하나금융
    하나금융투자는 30일 한화솔루션에 대해 투자의견 ‘중립’을 유지하고, 목표주가를 5만원에서 4만5000원으로 하향 한다고 밝혔다. 윤재성 연구원은 “태양광의 실적 부진을 반영해 2021~22년 실적 추정치를 하향 조정한 영향이다”면서 “글로벌 경기 회복의 추세 및 최근의 석유화학 시황 반등을 감안하면, 하반기~내년까지 케미칼 사업부 실적은 견조한 흐름이...
    2021-07-30 07:16
  • “삼성전자, 우려했던 것보다 좋다.”-하나금융
    “삼성전자, 우려했던 것보다 좋다.”-하나금융
    하나금융투자는 30일 반도체 대형주 최선호주를 SK하이닉스에서 삼성전자로 교체한다고 밝혔다. 목표주가는 10만1000원으로 제시했다. 하나금융투자 김경민 연구원은 “가장 큰 이유는 메모리 반도체 부문에서 원가 절감이 빠르게 이루어져 계절적 비수기에 해당하는 2021년 4분기 및 2022년 1분기에 이익 방어가 가능할 것으로 전망되기 때문이다”면서 “아울러...
    2021-07-30 07:16
  • “DGB금융, 크레딧 코스트 하락 본격화”-하나금융
    “DGB금융, 크레딧 코스트 하락 본격화”-하나금융
    하나금융투자는 30일 DGB금융에 대해 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가를 1만3500원으로 8% 상향한다고 밝혔다. 2분기 순익은 전년동기대비 60.2% 급증한 1553억원으로 컨센서스를 웃돌았다. 하나금융투자는 DGB금융의 올해 연간 추정 순익을 기존 3950억원에서 4380억원으로 올렸다. 올해 ROE는 8.4%에 달 할 것으로 전망했다. 이익추정치 상향에 따라 DPS도...
    2021-07-30 07:04
  • “롯데칠성, 숫자는 아쉬워도 내용은 좋아”-하나금융
    “롯데칠성, 숫자는 아쉬워도 내용은 좋아”-하나금융
    하나금융투자는 29일 롯데칠성에 대해 투자의견 ‘매수’, 목표주가 20만원을 제시했다. 2분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 6689억 원(지난해 같은 기간보다 11.9%), 456억 원(55.6%)을 시현했다. 회사측은 3분기 연결 매출액 및 영업이익이 각각 5.5%, 30.0% 성장 할 것이라고 밝혔다. 심은주 연구원은 “2분기 손익이 당초 기대치를 밑돌면서 주가는 고점 대비19...
    2021-07-29 07:05
  • “삼성전기, 계속 확인되는 기초체력 향상”-하나금융
    “삼성전기, 계속 확인되는 기초체력 향상”-하나금융
    하나금융투자는 29일 삼성전기에 대해 투자의견 ‘매수’, 목표주가 29만원을 유지한다고 밝혔다. 삼성전기의 2021년 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 18%, 71% 증가할 것으로 전망했다. 김록호 연구원은 “영업이익은 2018년 1조1500억 원 이후 3년 만에 1조 원을 초과하는 것은 물론 새로운 이정표를 세울 전망”이라고 분석했다. 하나금융투자는 삼성전기의...
    2021-07-29 06:49
  • “현대제철, 분기 최대 영업이익의 어닝서프라이즈”-하나금융
    “현대제철, 분기 최대 영업이익의 어닝서프라이즈”-하나금융
    하나금융투자는 28일 현대제철에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 7만8000원을 유지한다고 밝혔다. 박성봉 연구원은 “5월에 조정을 받았던 중국 철강 유통가격이 7월 들어 반등에 성공했고 고로 원재료가격 또한 높은 수준이 유지되고 있다”면서 “국내 고로사들은 주요 판재류 제품에 대해서 공격적인 가격 인상 정책을 고수하고 있고 이를 감안하면...
    2021-07-28 06:51
  • “신한지주, 주주환원 기대감 다소 낮아질 전망”-하나금융
    “신한지주, 주주환원 기대감 다소 낮아질 전망”-하나금융
    하나금융투자는 28일 신한지주에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 5만6000원을 유지한다고 밝혔다. 2분기 순익은 지난해 같은 기간보다 43.4% 늘오난 1조2500억 원으로 컨센 서스를 웃돌았다. 최정욱 연구원은 “회사측은 1분기 실적 컨콜때부터 은행권 최초 분기배당 실시 의지를 강하게 피력해 왔는데 그러나 최근 델타 변이 확산으로 코로나 확진자 수가...
    2021-07-28 06:41
  • “진퇴양난에 빠진 중앙은행과 시장참가자, 신용채권”-하나금융
    “진퇴양난에 빠진 중앙은행과 시장참가자, 신용채권”-하나금융
    하나금융투자 김상만 연구원은 28일 “시장금리의 변동성 확대가 지속하면서 크레딧채권 또한 그 영향권에서 헤어나지 못하고 있는 상황이 지속하고 있다”면서 “최근 들어 시장금리의 변동성을 더욱 확대시키는 요인은 통화정책의 불확실성이 가세한 영향이 있는 것으로 보인다”고 밝혔다. 즉, 가만히 놔두었으면 성장경로와 국채 수급여건에 따라 시장금리의...
    2021-07-28 06:35
  • “SK, 뛰어난 자회사와 주주친화정책·미래가치”-하나금융
    “SK, 뛰어난 자회사와 주주친화정책·미래가치”-하나금융
    하나금융투자는 27일 SK에 대해 투자의견 매수와 목표주가 38만 원을 유지한다고 밝혔다. 최정욱 연구원은 “연말 연초 지배구조 개편 기대감으로 급등했지만, 관련 실망감이 반영되며 2월 이후 주가 약세 흐름이 지속됐다”면서 “다만 지난 2월 블록딜로 주가가 급락한 SK바이오팜 외에는 상장·비상장사 모두 자회사 가치가 상승했고, 블록딜로 인해 SK의 보유 현금은...
    2021-07-27 07:02
  • “기업은행, 유가증권 관련익이 견인한 어닝 서프라이즈”-하나금융
    “기업은행, 유가증권 관련익이 견인한 어닝 서프라이즈”-하나금융
    하나금융투자는 27일 기업은행에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 1만4000원을 유지한다고 밝혔다. 2분기 순익은 지난해 같은 기간보다 95.6% 급증한 6190억 원이었다. 이자유예차주에 대한 추가 충당금 680억 원을 제외한 2분기 경상 충당금은 1550억 원으로 1분기 대손충당금인 1840억 원을 밑돌았다. 최정욱 연구원은 “2분기 중 매·상각 전 실질 NPL과 요주의...
    2021-07-27 06:52
  • “8월, 더위 타는 증시가 찾아오는 계절”-대신증권
    “8월, 더위 타는 증시가 찾아오는 계절”-대신증권
    대신증권 문남중 연구원은 26일 “하계가 시작되는 3분기를 맞아, 8월은 본격적인 무더위가 증시에 찾아오는 시기가 될 것”이라며 “하반기 증시에 대한 긍정적인 시각을 유지하지만, 투자환경 측면에서 상반기와 달라진 점은 지난해 높은 기저로 하반기 경제 및 이익지표의 레벨이 낮아질 수 있다는 점에서 상승 강도는 감속할 가능성이 커졌다”고 밝혔다. 그는...
    2021-07-26 07:00
  • “현대건설, 해외 공사 수익성 정상화된다”-한국투자
    “현대건설, 해외 공사 수익성 정상화된다”-한국투자
    한국투자증권은 26일 현대건설에 대해 투자의견 매수, 목표주가 6만7000원을 제시한다고 밝혔다. 강경태 연구원은 “2분기 실적을 반영해 연간 BPS 추정치를 소폭 하향했다. (2021년 0.4%, 2022년 0.6%). 그러나 이번 사례가 재발할 가능성이 작다고 판단해 지속가능 ROE를 기존과 동일하게 유지했다”면서 “하반기 수익성 있는 대형 공사 진행으로 해외 공사의...
    2021-07-26 06:52
  • “항공, 2022년 항공시장 회복을 앞두고 마지막 고비”-한국투자
    “항공, 2022년 항공시장 회복을 앞두고 마지막 고비”-한국투자
    한국투자증권은 26일 항공업종에 대해 ‘중립’ 의견을 유지한다고 밝혔다. 2분기 항공여객과 화물의 실적 차이는 더욱 벌어졌다. 국내선 여객수는 1분기 대비 44% 증가했다. 이미 2월부터 코로나19 이전 수준을 상회하고 있다. 해외로 나가지 못하는 여행수요가 국내로 몰리는 한편 화물사업이 없는 LCC 역시 적극적으로 국내선 운항을 늘린 결과다. 하지만...
    2021-07-26 06:51
  • “LG생활건강, 3분기 코로나 재확산 여파 실적 불확실성 부각”-하나금융
    “LG생활건강, 3분기 코로나 재확산 여파 실적 불확실성 부각”-하나금융
    하나금융투자는 23일 LG생활건강에 대한 목표주가를 200만원에서 175만원으로 하향한다고 밝혔다. 투자의견도 ‘매수’에서 ‘중립’으로 하향 조정했다. 목표주가 175만원은 12예상 주가수익비율(PER) 30배다. 박종대 연구원은 “대 중국 높은 화장품 브랜드 인지도와 생활용품·음료 사업부문 상품 믹스 개선과 시장점유율 상승 등은 중장기 투자가치를 높이는...
    2021-07-23 06:59
  • “하나금융, 실적과 배당·자본비율의 세마리 토끼 잡다”
    “하나금융, 실적과 배당·자본비율의 세마리 토끼 잡다”
    하나금융투자는 23일 하나금융에 대한 투자의견 매수와 목표주가 6만8000원을 유지한다고 밝혔다. 2분기 순익은 전년동기대비 33.2% 증가한 9175억 원으로 컨센서스를 큰 폭 웃돌았다. 최정욱 연구원은 “최근의 코로나 델타 변이 확산 우려 속에서도 주당 700원의 중간배당을 결의해 배당도 시장 예상을 웃돌았다”면서 “올해 20% 가량의 증익이 예상되는 상황에서...
    2021-07-23 06:59
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