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  • [오늘의 증시 리포트] “현대차, 하방 우려 대비 너무 높은 상방”
    [오늘의 증시 리포트] “현대차, 하방 우려 대비 너무 높은 상방”
    기대 김명주 한국투자증권 ◇LS 일렉트릭 예상보다 강력한 실적, 분기 영업익 사상 최초 1000억 원 돌파 투자의견 매수 상향, 목표주가 13만6000원 신규 제시 최문선 한국투자증권 ◇JB금융지주 순이익 1628억 원 컨센서스 상회 건전성 지표 감안해 중립 의견 유지 백두산 한국투자증권 ◇삼성바이오로직스 2분기 컨센서스 상회하는 견조한 실적 기록 2023년...
    2023-07-27 07:56
  • “이마트, 마트 업황의 더딘 회복에 영업적자↑…목표가 하향”
    “이마트, 마트 업황의 더딘 회복에 영업적자↑…목표가 하향”
    24일 김명주 한국투자증권 연구원은 “올해 2분기 이마트의 연결기준 매출액은 7조1982억 원, 영업적자는 189억 원(적자확대)으로 매출은 시장 기대치에 부합하고, 영업적자는 시장 기대치인 168억 원보다 클 전망”이라며 “할인점은 주요 점포의 리뉴얼에 따른 매출 손실 및 더딘 객수 회복 등에 따라서 영업적자 265억 원(적자확대)으로 추정한다”고 했다. 김...
    2023-07-24 08:07
  • [인사] Sh수협은행
    ◇임원 선임(본부장) △금융소비자보호본부 임연숙 △투자금융본부 도문옥 ◇부장(별급) 승진 △여신관리부 최종식 △IT지원부 김명주 △종합기획부 이동우 △미래혁신추진실(M&A) 이기동 △WM사업부 신동열 △미래혁신추진실(자산건전화2) 배용진 △마포금융센터 김용우 △전남금융본부장 류수중 ◇팀장·지점장(1급) 승진 △을지로지점 정종길 △종합기획부...
    2023-07-21 10:26
  • 현대백화점, 하반기 면세사업 성장과 함께 주가 반등 예상
    현대백화점, 하반기 면세사업 성장과 함께 주가 반등 예상
    김명주 한국투자증권 연구원은 “올해 하반기 현대백화점 면세사업(디에프)은 영업이익 47억 원을 기록할 것으로 추정한다. 7월 인천공항에 신규 면세 점포를 오픈했지만, 공항 객수에 기반한 임차료 지불이기 때문에 임차 부담이 크지 않다”며 “올해부터 면세점과 관세청 등이 함께 송객수수료 관련 관행 개선에 나서고 있어 하반기 송객수수료가 다시 높아질...
    2023-07-19 08:13
  • [오늘의 증시 리포트] 기아·NAVER·카카오·에스엠 등
    [오늘의 증시 리포트] 기아·NAVER·카카오·에스엠 등
    0’ 전환 가속화 정지수 메리츠증권 연구원 ◇BGF리테일 2Q23 Preview: 비가 많이 왔던 올해 2분기 영업이익이 시장 기대치에 부합할 전망 3분기에 기존점 신장 회복을 예상 유통 내 변함없는 우등생 김명주 한국투자증권 연구원 ◇NAVER 안정적 성장에 더해질 AI 모멘텀 안정적 이익 성장 숏폼 중심 모바일 개편 기대 하이퍼클로버X 중심 B2B 사업 모멘텀...
    2023-07-12 08:10
  • [오늘의 증시 리포트] 셀트리온·LG이노텍·카카오 등
    [오늘의 증시 리포트] 셀트리온·LG이노텍·카카오 등
    공존 2Q23 실적 Preview 음악 부문, 성장 전망 맑음 최민하 삼성증권 연구원 ◇하이브 여전히 견조한 탑라인 성장 기조 2023 Preview 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 345,000원 유지 ◇호텔신라 2Q23 Preview: 잠깐 쉬어가는 중 영업이익이 시장 기대치를 5.9% 상회할 전망 하반기가 상반기보다 나쁘기도 어렵다 실망하기엔 이르다 김명주 한국투자증권 연구원
    2023-07-11 08:07
  • [오늘의 증시 리포트] 유한양행, 국내 1차 치료 가치, 기대치 대비 매우 크다
    [오늘의 증시 리포트] 유한양행, 국내 1차 치료 가치, 기대치 대비 매우 크다
    9% 하회할 전망 예상보다 어려운 시장 환경 김명주 한국투자 ◇호전실업 제품은 작품인데, 주가는 사은품 수준 고기능성 의류 및 애슬레저 4개 고객사 비중 76% 투자포인트 1) 룰루레몬이 매출 성장을 견인 투자포인트 2) 인건비가 저렴한 인도네시아 HOGA 2공장 증설 투자포인트 3) 성비수기 격차 축소로 분기별 안정적 실적 시현 중 최민주...
    2023-07-03 07:55
  • [오늘의 증시 리포트] “수산인더스트리, 우호적 정부 기조 속 견조한 국내”
    [오늘의 증시 리포트] “수산인더스트리, 우호적 정부 기조 속 견조한 국내”
    실리콘투 김명주 한국투자증권 연구원 ◇삼성전자 AI는 수요의 다양성 면에서 긍정적 2023년 4분기부터 반도체 Cycle 개선 반영)으로 상향 올해 과거보다 빨리 Galaxy Z Fold5/Z Flip5를 출시할 것으로 예상 연내 메모리 고정가격 상승과 AI반도체 수요 증가에 초점을 맞춘 Buy & Hold 전략 유효 노근창 현대차 연구원 ◇수산인더스트리 수주 모멘텀 재개...
    2023-06-15 08:08
  • [오늘의 증시 리포트] “신세계, 백화점 부진에도 선방”
    [오늘의 증시 리포트] “신세계, 백화점 부진에도 선방”
    영업이익이 시장 기대치를 1.6% 하회 면세 사업부의 가치가 부각될 전망 김명주 한국투자 ◇신세계 긍정, 부정 혼재 속에 긍정적인 부분이 더 큰 상황 백화점 및 주요 자회사 비용 증가로 영업이익 감소 그러나 주가에 가장 큰 영향 미치는 면세점 업황은 1분기가 저점 손익 흐름 상저하고 예상. 주가 3분기부터 회복 예상 유정현 대신증권...
    2023-05-11 07:33
  • [오늘의 증시 리포트] “현대백화점, 모멘텀은 부족하나, 주가는 저평가 상태”
    [오늘의 증시 리포트] “현대백화점, 모멘텀은 부족하나, 주가는 저평가 상태”
    8% 상회 2분기는 편의점 개선에 주목 김명주 한국투자 ◇클리오 1Q23 Review: 훌륭하다 1Q23 신기록 재경신 투자의견 Buy 및 적정주가 30,000원 제시 하누리 메리츠 ◇케이엔제이 반도체도 좋은데, 2차전지 장비 수주까지 SiC 포커스링 전문 제조업체, 국내 애프터마켓 선도업체, 지난해 사상 최대실적 달성 3D Nand 고단화 & 반도체 산업 미세화 → SiC...
    2023-05-10 08:09
  • [특징주] 호텔신라, 목표주가 상향 소식에 강세
    [특징주] 호텔신라, 목표주가 상향 소식에 강세
    김명주 한국투자증권 연구원은 "최근 한국과 중국 정부의 정치적 불확실성과 예상보다 더딘 중국 화장품 시장 회복은 아쉽지만 호텔신라의 경우 예상보다 빠른 송객수수료 안정화가 이러한 불확실성을 상쇄해줄 전망"이라고 분석했다. 박신애 KB증권 연구원은 "면세 업계의 가격 정책 변화와 지정학적 리스크 등 불확실성이 상존하지만 면세...
    2023-05-02 09:13
  • 호텔신라, 1분기 영업이익 시장 기대치 상회...목표주가 12만 원↑
    호텔신라, 1분기 영업이익 시장 기대치 상회...목표주가 12만 원↑
    김명주 한국투자증권 연구원은 “1분기 매출액은 7521억 원, 영업이익은 345억 원을 기록해 영업이익이 시장 기대치와 당사 추정치를 69.3%, 65.2% 상회했다”면서 “면세 사업부는 특허수수료 환입 효과를 제외해도 122억 원의 영업이익을 기록해 시장 기대치와 당사 추정치를 크게 상회했다”고 말했다. 이어 김 연구원은 “호텔신라는 올해 1월부터 수익성 개선을...
    2023-05-02 07:52
  • “신세계, 백화점·까사미아 등 자회사 경기회복 더뎌…면세 업황이 주가 회복”
    “신세계, 백화점·까사미아 등 자회사 경기회복 더뎌…면세 업황이 주가 회복”
    김명주 한국투자증권 연구원은 "올해 1분기 신세계의 연결기준 매출액은 1조8019억 원(+2.0% YoY), 영업이익은 1621억 원(-0.9% YoY, OPM 9.0%)을 기록하며 매출과 영업이익이 모두 시장 기대치에 부합할 전망"이라며 "백화점 부문의 매출이 신장했음에도 판관비 증가로 영업이익이 지난해 같은 기간보다 소폭 감익하는 점은 아쉽다"고 평가했다....
    2023-04-11 08:07
  • [오늘의 증시 리포트] “현대그린푸드, 적정 시가총액 5500억 원 추정”
    [오늘의 증시 리포트] “현대그린푸드, 적정 시가총액 5500억 원 추정”
    판단 김명주·전예원 한국투자증권 ◇비에이치 1분기 매출액 3275억 원, 영업이익 119억 원으로 예상치 밑돌 전망 판매 흐름 좋았던 전년 동기 기저 부담과 글로벌 경기 악화 영향으로 북미 고객사 스마트폰 판매량 부진이 원인 2025년 이후 북미 고객사 노트북향 매출 새롭게 발생할 것으로 예상 이창민 KB증권 ◇티엘비 1분기 매출액 419억 원, 영업이익 10억...
    2023-04-11 07:49
  • GS리테일, 편의점 사업 영업이익률 개선 올해도 지속
    GS리테일, 편의점 사업 영업이익률 개선 올해도 지속
    김명주 한국투자증권 연구원은 “GS리테일의 1분기 매출은 2조7195억 원, 영업이익은 471억 원으로 시장 기대치를 하회할 전망”이라면서 “1월 강추위와 2~3월 내국인의 해외여행 증가로 편의점 기존점 신장이 시장의 기대보다 부진하기 때문”이라고 설명했다. 이어 김 연구원은 “지난해 하반기에 GS리테일의 주가 상승을 이끌었던 온라인 사업의 적자 축소와...
    2023-04-05 08:03
  • [오늘의 증시 리포트] “SK하이닉스, 1분기 영업적자 4조원 초과”
    [오늘의 증시 리포트] “SK하이닉스, 1분기 영업적자 4조원 초과”
    ◇SK하이닉스 1분기 영업적자 4조 원 초과 실적 저점 및 재고 정점은 23년 2분기 주가 저점 구간 길어지고 있지만 방향성은 뚜렷 김록호 하나증권 ◇GS리테일 1분기 영업이익은 컨센서스를 3.9% 하회할 전망 올해도 변함없는 스토리 목표주가를 14% 상향 조정 김명주 한국투자증권 ◇SPC삼립 1분기 실적 시장 기대치에 대채로 부합할 듯 푸드 부문은 부진, 베이커리와...
    2023-04-05 07:51
  • “BGF리테일, 2분기는 진짜 성수기…밸류 매력 높아졌다”
    “BGF리테일, 2분기는 진짜 성수기…밸류 매력 높아졌다”
    김명주 한국투자증권 연구원은 “올해 1분기 BGF리테일의 매출은 전년 동기 대비 8.4% 증가한 1조8346억 원, 영업이익은 전년 동기와 같은 378억 원을 기록할 것”이라며 “매출은 시장 기대치에 부합하고 영업이익은 12% 하회할 전망”이라고 전했다. 영업이익의 부진 이유는 본격적인 리오프닝에도 불구하고 올해 1분기 기존점 신장이 부진한 탓으로 봤다. 김...
    2023-03-28 08:08
  • [오늘의 증시 리포트] "롯데케미칼, 2023년 흑자전환 임박, 목표가 상향"
    [오늘의 증시 리포트] "롯데케미칼, 2023년 흑자전환 임박, 목표가 상향"
    2~3월 대비 통신업 투자 환경은 개선 김회재 대신증권 ◇BGF리테일 1Q23 Preview: 여름에는 편의점이 진리 영업이익이 시장 기대치를 12% 하회할 전망 2분기는 진짜 성수기 높아진 밸류에이션 매력도 김명주 한국투자 ◇팬오션 BDI 반등은 시작에 불과 운송업종에서 수급 개선이 가장 확실한 건 벌크해운 비수기에도 이익 체력이 높아졌음을 확인. 향후...
    2023-03-28 08:03
  • [특징주] 호텔신라, 인천공항 면세점 후보 선정에 5%대 강세…면세점株↑
    [특징주] 호텔신라, 인천공항 면세점 후보 선정에 5%대 강세…면세점株↑
    김명주 한국투자증권 연구원은 이날 "임대료 산정 기준과 면세 구역이 과거와 완전히 바뀌어 이번 후보자 선정이 개별 기업에 미치는 손익 영향이나 임대료 부담을 판단하기는 어렵다"면서도 면세 사업자의 임차 비용 부담은 줄었다고 분석했다. 한편 롯데면세점은 단 한 곳도 사업자로 선정되지 못해 충격을 주고 있다. 롯데면세점은 다른 업체들에...
    2023-03-20 10:03
  • 온라인 유통업체 매출 둔화 뚜렷…오프라인 반사 이익 여부에는 의견 분분
    온라인 유통업체 매출 둔화 뚜렷…오프라인 반사 이익 여부에는 의견 분분
    김명주 한국투자증권 연구원은 “해외여행 본격화와 오프라인 유통 채널 구매 수요 회복으로 온라인 시장 성장률이 시장 예상보다 빠르게 둔화하고 있다”며 “마스크 착용 의무 해제와 함께 마트 의무휴업 규제 완화에 대한 기대감도 커지고 있다. 날씨도 온화해지면 마스크 착용 의무 해제와 함께 나들이 수요와 오프라인 유통 채널 구매 수요 회복이 빠르게 이뤄질...
    2023-02-03 13:53
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