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  • [오늘의 증시 리포트] “S-Oil, 과도한 피크아웃 우려”
    [오늘의 증시 리포트] “S-Oil, 과도한 피크아웃 우려”
    따른 고정비 부담↑ 고의영 하이투자증권 연구원 ◇삼성SDI 3Q23 Preview: EV는 양호 기대 못 미치는 3분기 실적 관전 포인트: 높아지는 P5전지 비중 부진한 업황이나, 주가도 많이 빠졌다 조철희 한국투자증권 연구원 ◇LG에너지솔루션 3Q23 Preview: 잠시 위축 3분기 실적은 시장 기대 소폭 하회 관전 포인트: 3분기 AMPC는 얼마나 인식됐나 단기 부진해도 핵심...
    2023-10-05 07:58
  • “자동차 산업 저평가”…3분기 어닝 시즌 맞아 매력 부각
    “자동차 산업 저평가”…3분기 어닝 시즌 맞아 매력 부각
    조희승 하이투자증권 연구원은 “주요 자동차주인 현대차그룹의 경우 기존 완성차 업체에서 유일하게 전기차 사업부에서 수익을 내고 있는 업체”라면서 “전기차 고정비 부담이 국내 자동차 업체들의 수익성을 두드러지게 저하시키지는 않을 것이며 현 주가 수준은 이를 감안하더라도 지나치게 저평가 돼있다”고 분석했다. 조 연구원은 “현대차그룹은 산업...
    2023-10-03 08:00
  • ‘7만전자’ vs ‘8만전자’…삼성전자 추석 후 주가 방향 결정된다
    ‘7만전자’ vs ‘8만전자’…삼성전자 추석 후 주가 방향 결정된다
    메모리 감산에 따른 고정비가 늘면서 디바이스솔루션(DS) 부문의 실적 개선이 예상보다 더디게 진행되고 있는 탓이다. 다만, 증권가는 하반기와 내년까지 반도체 업종의 펀더멘탈 개선세가 뚜렷해 시장 조정 이후 상대적으로 빠른 주가 회복이 가능할 것으로 보고 있다. 4분기가 본격적인 업황 개선 시점이 될 것이라는 전망에도 여전히 힘이 실린다. 고영민...
    2023-09-25 14:34
  • 대출 문 잠근 저축은행에 정책자금 종료까지…하반기 자영업자 ‘발 동동’
    대출 문 잠근 저축은행에 정책자금 종료까지…하반기 자영업자 ‘발 동동’
    대출 증가 이유로는 임차료·인건비·공공요금 등 고정비 지출이 46.9%로 가장 많았고, 기존 대출이자를 상환하기 위해 추가로 대출받았다는 자영업자도 25%에 달했다. 대출이 감소했다고 응답한 자영업자의 17.2%는 "대출 한도 문제로 인해 추가 대출이 불가했다"고 했다. 정작 자영업자를 대상으로 한 정책자금 지원은 하나둘 종료되고 있다. 장애인·청년...
    2023-09-25 05:00
  • 이지스밸류리츠, 신용등급 ‘A-’획득…공모채 조달 기회 열려
    이지스밸류리츠, 신용등급 ‘A-’획득…공모채 조달 기회 열려
    한국기업평가는 이지스밸류리츠에 대해 △매우 우수한 현금 흐름 안정성 및 자산 포트폴리오 △매우 우수한 커버리지 지표(EBITDA/고정비) 등을 긍정적으로 평가했다. 한국신용평가는 △매우 우수한 보유자산 가치 △운영자산을 통한 현금흐름의 안정성 우수 등을 평가 근거로 삼았다. 이지스밸류리츠는 이번 신용등급 확보로 공모채를 발행할 수 있게 됐다. 공모채를...
    2023-09-21 10:05
  • “엔씨소프트, 단기 실적과 신작 모두 우려…목표가 11% 하향”
    “엔씨소프트, 단기 실적과 신작 모두 우려…목표가 11% 하향”
    김 연구원은 “이익 급감이 지속할 것으로 예상한다”며 “이는 영업비용의 절반을 차지하는 인건비가 고정비 성격인 상황에서 신작 공백으로 매출이 크게 감소하는 점에 기인한다”고 했다. 김 연구원은 “연말까지 엔씨소프트 신작으로는 9월 26일 퍼즈업, 12월 TL 국내 출시”라며 “캐쥬얼 신작 퍼즈업에 대한 매출 잠재력이 크지 않은 상황에서 4분기 실적...
    2023-09-21 08:26
  • [특징주] 삼성전자, “3분기도 어닝쇼크” 증권가 전망에 장중 7만원 아래 ‘약세’
    [특징주] 삼성전자, “3분기도 어닝쇼크” 증권가 전망에 장중 7만원 아래 ‘약세’
    NW(네트워크사업부)는 3조2000억 원, VD(영상 디스플레이)는 4000억 원 흑자를 예상했다. 이승우 유진투자증권 연구원은 "메모리 비트그로스(bit growth·비트 단위로 환산한 생산량 증가율)는 기존 가이던스를 다소 밑돌 것으로 예상된다"면서 "가동률 하락에 따른 고정비 부담 증가로 의미 있는 손익 개선은 어려울 것"이라고 밝혔다.
    2023-09-19 14:19
  • “삼성전자, 메모리 반도체 업황 회복 시그널…펀더멘탈 주가 뒷받침”
    “삼성전자, 메모리 반도체 업황 회복 시그널…펀더멘탈 주가 뒷받침”
    박유악 키움증권 연구원은 “삼성전자의 3분기 실적이 예상보다 부진하지만 대부분이 대규모 감산에 따른 고정비 부담 영향”이라며 “단기 주가 흐름에 끼치는 영향은 제한될 것으로 예상한다”고 전했다. 이어 “오히려 현 시점부터는 'HBM 판매 확대와 메모리 가격 반등' 등 사업 펀더멘탈 개선이 삼성전자의 주가 상승을 뒷받침 하기 시작할 것으로...
    2023-09-19 08:03
  • 삼성전자, 메모리 반등 속도 예상보다 더뎌...2024년까지 실적 개선 추세는 유지
    삼성전자, 메모리 반등 속도 예상보다 더뎌...2024년까지 실적 개선 추세는 유지
    이어 이 연구원은 “메모리 빗그로스는 기존 가이던스를 다소 하회할 것으로 예상되나 ASP(평균판매가격)는 상승이 예상되는데 가동률 하락에 따른 고정비 부담 증가로 의미있는 손익 개선은 어려울 것으로 보인다”면서 “비메모리 부문도 당장 특별한 돌파구가 없는 상황에서 평택 P3 라인 가동에 따른 감가상각비 부담 증가로 손익 개선은 쉽지 않을 것”...
    2023-09-19 07:52
  • 삼성전자, 메모리 가격 상승 전환…4분기 영업이익 3.4조 전망
    삼성전자, 메모리 가격 상승 전환…4분기 영업이익 3.4조 전망
    박유악 키움증권 연구원은 "3분기 영업이익은 1조8000억 원으로 예상된다"며 "감산에 따른 고정비 부담으로 시장 기대보다는 저조한 실적을 기록할 전망"이라고 내다봤다. 그러면서 "4분기는 매출액 67조 원과 영업이익 3조4000억 원으로 전 분기 대비 큰 폭의 수익성 개선을 이룰 전망"이라며 "D램 및 파운드리·LSI의 영업흑자...
    2023-09-15 08:06
  • ‘소년판타지’ 제작사, ‘데뷔조 이탈’ 유준원에 30억 손배소 제기
    ‘소년판타지’ 제작사, ‘데뷔조 이탈’ 유준원에 30억 손배소 제기
    다만 회사에서 일방적으로 고액의 고정비를 감수하도록 요청하는 등 불리한 조항들로 계약 체결 요청을 한 부분 및 부당한 조항을 정정해 달라는 과정에서 회사의 태도 등에 신뢰를 잃게 된 것”이라고 했다. 그러자 포켓돌스튜디오 측은 “부속합의서 상 고정 비용은 연예 활동에 있어서 반드시 필요한 비용만을 미리 구체적으로 적시해 추후 정산과 관련한 불필요한...
    2023-09-13 17:21
  • [논현로] 우량회사채 투자는 ‘일석삼조’
    [논현로] 우량회사채 투자는 ‘일석삼조’
    고정비 부담이 큰 반도체 기업 특성상 매출이 감소하면 이익은 더 크게 줄어들 수밖에 없다. 반도체 업황 악화에 따라 보유한 재고자산 62조 원 중 3조5000억 원을 평가손실로 처리한 부분도 뼈아팠다. 반도체 사업부문(DS)의 적자가 9조 원에 달할 정도로 컸지만 다른 사업부문 모두 선방하면서 다행히 전사 실적이 적자에 빠지지는 않았다. 이에 비해 반도체만...
    2023-09-08 05:00
  • “BGF리테일,역사적 밸류에이션 저점…목표가 하향”
    “BGF리테일,역사적 밸류에이션 저점…목표가 하향”
    7일 이진현 한화투자증권 연구원은 “BGF 리테일의 현 밸류에이션은 역사적 최저 밸류에이션 수준”이라며 “유통섹터 내 편의점 업종 선호도 축소와 고정비 부담으로 수익성 개선이 더디다는 점이 밸류에이션 디레이팅의 원인이라 판단한다”고 했다. 이 연구원은 “편의점, 그리고 유통업종의 주요 지표는 결국 트래픽”이라며 “트래픽이 확보돼야 매출 성장을...
    2023-09-07 08:24
  • “현대미포조선, 주가 상승 요건 충족…목표가 12.7만원 상향”
    “현대미포조선, 주가 상승 요건 충족…목표가 12.7만원 상향”
    “또한 수익성 측면에서도 신조선가 상승을 동반한 고선가 석유제품운반선 수주였다”고 말했다. 이어 “이후 매출확대에 따른 고정비 부담 완화까지 감안할 경우 2024년 미들 싱글, 2025년 하이 싱글의 OPM을 기록할 수 있을 것”이라며 “마지막으로 외주인력난에 따른 일회성 비용과 생산차질 역시 3분기부터 발생하지 않을 것이라고 자신하는 상황”이라고 강조했다.
    2023-09-04 08:31
  • “현대백화점, 3분기 ‘면세점 흑자’ 드디어 증익 시작…실적 턴어라운드에도 저평가”
    “현대백화점, 3분기 ‘면세점 흑자’ 드디어 증익 시작…실적 턴어라운드에도 저평가”
    3분기까지는 고정비 부담 영향이 일부 작용해 백화점 영업이익이 소폭 감소하겠으나, 4분기에는 전년 대비 10.3% 수준 개선될 것으로 추정한다"고 했다. 면세점 부문도 3분기부터 흑자 달성이 가능할 것으로 전망했다. 오 연구원은 "올해 2분기 면세점 부문 영업손실은 8억 원으로, 전년 대비 129억 원 개선되었고 이러한 추세는 올해 하반기에도 이어질...
    2023-08-29 08:05
  • 김형산 더스윙 대표 “무조건 종합 모빌리티 앱 갈 것…택시는 숙명” [탐방기UP]
    김형산 더스윙 대표 “무조건 종합 모빌리티 앱 갈 것…택시는 숙명” [탐방기UP]
    김 대표는 “기업 실사 과정에서 직원 인터뷰와 현장 방문 등을 해보니, 생각보다 많은 고정비가 있었다”며 “스윙과 합쳤을 때 겹치는 부분을 제외하고 불필요한 운영비 등 군살을 빼고 나니 생각보다 큰 비용을 절감할 수 있었다”고 설명했다. 그는 “마법을 부린 것도 아니고 상식적인 선에서 겹친 것을 빼고, 안 쓰는 것은 팔았다”며 “남아있는 손실분은 스윙과...
    2023-08-27 10:46
  • 컬리, 2분기 적자 규모 31.6%↓…물류센터 개소에도 비용 감축으로 ‘수익성 개선’
    컬리, 2분기 적자 규모 31.6%↓…물류센터 개소에도 비용 감축으로 ‘수익성 개선’
    컬리는 상반기 판매관리비를 지난해보다 252억 원 줄이는 등 마케팅비와 고정비 지출을 최소화했다. 컬리 관계자는 “프로모션 비용을 줄이고 냉매‧박스 등도 효율적으로 쓰는 방식으로 노력했다”며 “내부에서는 이러한 노력으로 영업손실이 줄었다고 보고 있다”고 설명했다. 하반기에도 컬리는 뷰티컬리의 시장 점유율 확대, 물류센터를 통한 비용 절감 등...
    2023-08-25 18:03
  • GS샵 “상품 선정부터 고객과 소통하는 ‘MD가 직구한다’로 매출 3배↑”
    GS샵 “상품 선정부터 고객과 소통하는 ‘MD가 직구한다’로 매출 3배↑”
    변건우 GS샵 뷰티팀 MD는 “라이브 커머스는 TV홈쇼핑 대비 고정비가 낮아 판매할 수 있는 상품 폭이 넓다. 따라서 고객에게 원하는 상품을 먼저 확인하고 판매하는 것이 가능했다”며 “특별히 해외 직구 상품에 대한 고객 수요를 확인한 만큼 앞으로 이를 더욱 확대 운영할 예정”이라고 말했다.
    2023-08-24 17:40
  • 현대백화점, 상반기 대비 양호한 하반기 실적 전망
    현대백화점, 상반기 대비 양호한 하반기 실적 전망
    그러면서 "더현대서울, 판교점, 무역점 등 매출 큰 메인 점포 매출 성장이 전체 실적 상승을 견인할 것"이라며 "3분기부터 미드싱글 이상을 시현하는 매출 성장률이 분기당 100억 원 늘어난 고정비 커버가 가능할 것"이라고 내다봤다. 또 이 연구원은 "면세점은 7월 매출 추세가 소폭 하락하며 일평균 매출 40억 원 초반대를 기록했으나...
    2023-08-24 08:19
  • 포켓돌, 부속합의서 공개한 유준원에 반박…"부당 조항 강요는 허위 주장"
    포켓돌, 부속합의서 공개한 유준원에 반박…"부당 조항 강요는 허위 주장"
    포켓돌스튜디오는 “유준원 군이 공개한 부속합의서 상의 고정 비용은 연예활동에 있어서 반드시 필요한 비용만을 미리 구체적으로 적시하여 추후 정산과 관련한 불필요한 오해가 없도록 작성된 것”이라며 “일반적인 매니지먼트 전속계약에서 모두 규정하고 있는 것”이라고 밝혔다 이어 “해당 금액은 우선 절반을 회사가 부담하고 나머지 절반 또한 판타지...
    2023-08-24 00:41
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