경남은행 인수전, 경은사랑 vs BS금융 2파전 압축

DGB금융 경남은행 인수 포기…경은사랑컨소시엄 재무적 투자자로 참여

경남은행 인수전이 경남지역 상공인 중심의 경은사랑컨소시엄과 BS금융지주 2파전으로 압축됐다.

DGB금융은 오는 23일 본입찰 마감을 앞두고 있는 경남은행 인수전에 참여하지 않기로 했다고 16일 밝혔다. 다만 DGB금융은 경남은행의 지역 환원 동참이라는 차원에서 경은사랑의 재무적 투자자(FI)로 참여키로 했다. 투자 금액은 800억원이다.

이로써 당초 경은사랑과 BS금융, DGB금융, 기업은행 등이 예비입찰자로 참여한 경남은행 인수전은 경은사랑과 BS금융 2파전으로 압축됐다. 차기 행장 선임 절차를 앞두고 있는 기업은행은 사실상 본입찰에 참여하기 힘들 것으로 보인다.

하춘수 DGB금융 회장은 “경남은행 인수는 그룹의 경쟁력 제고를 위해 중요한 사안이지만 지역 금융산업 발전과 지역갈등 해소를 위해 고심한 끝에 어려운 결정을 내렸다”며“대구·경북과 경남지역은 그동안 긴밀한 협조를 통해 동반자 관계를 유지해 왔는데 경남은행 인수 과정에서 나타나고 있는 지역 갈등이 더 이상 확산 되어서는 안 된다”고 참여 배경을 설명했다.

DGB금융은 경남은행과 전략적 제휴를 통한 공동마케팅 모델을 구축해 시너지를 창출한다는 계획이다. 공동상품 개발, 지역간 금융네트워크 연결, 지역밀착영업 노하우 공유 방안 등을 마련해 상생발전을 도모하고 지역발전에 기여한다는 방침이다.

DGB금융 관계자는 “지역 정서가 워낙 안 좋은 것도 있고 여러 가지로 부담이 됐다”며 “향후 MBK파트너스가 지분 매각에 나설 때 그 지분을 인수할 가능성도 염두에 두고 있다”고 말했다.

경남은행 인수추진위원회는 DGB금융의 이 같은 결정에 적극 환영하고 나섰다. 금융권에서는 DGB금융의 펀드 참여로 경은사랑이 인수전에서 유리한 고지에 올라선 것으로 보고 있다.

앞서 경은사랑은 지난달 25일 사모펀드 운용사인 MBK파트너스와 업무협약(MOU)를 맺고 경남은행 인수전에 뛰어들었다. 경은사랑은 MBK파트너스 측의 직접 출자 2000억원과 경남 상공인 등으로 부터 조성하는 펀드 등을 합쳐 1조원 안팎의 인수자금을 마련 중이었다.

한편 BS금융은 단독 입찰하는 쪽으로 가닥을 잡은 것으로 보인다. BS금융은 경은사랑의 펀드 출자 제안에 대해 사모펀드가 최대주주가 되는 상황에서 단순한 재무 출자는 해줄 수 없다며 부정적인 입장을 고수해왔다.