[오늘의 추천종목]평화정공, FTA이후 납품선 다변화 주목 - 삼성증권

◇TOP S1

△평화정공 - 현대·기아차 생산 확대로 범용·고부가 부품 매출 확대 기대. 한-미·한-EU FTA 발효로 글로벌 업체로의 납품선 다변화 주목

△현대차 - 2012년 2분기 신차 산타페 출시로 신차 모멘텀 지속 전망. 미국·중국·유럽 등 주요시장에서의 차별화 전략으로 성장 지속

△LG전자 - 스마트폰 판매 증가 및 ASP 상승에 따른 실적 개선 전망. 올림픽 특수 효과로 2분기 TV 부문 업황 개선 기대감 확대

△SK - LNG사업 수직계열화 구축으로 LNG시장 확대시 수혜 기대. 건설·해운의 본격적인 실적 턴어라운드로 견조한 성장 지속 전망

△삼성엔지니어링 - 중동·아시아 플랜트 수주 증가로 올해 사상 최대 수주 실적 기대. SMD 등 관계사 물량 수주를 통해 국내 부문 안정적인 성장 지속

△하이닉스 - 엘피다 파산보호 신청 등 해외 경쟁사 경쟁력 약화에 따른 수혜. D램 현물가격 상승에 따른 실적 턴어라운드 기대감 확산

△이오테크닉스 - 반도체 제조사 투자 확대로 Wafer Sawing 장비 매출 확대 전망. 레이저 장비의 AMOLED 및 태양광 분야 적용 확대로 성장성 점증

△하나금융지주 - 유휴자금을 활용한 외환은행 인수로 통합은행 ROE 개선 전망. 조달비용 절감 및 외환업무 강화 등 합병 시너지 효과 기대

△CJ오쇼핑 - 지난 4분기 이후 매출 고성장세로 오프라인 유통과 차별화 전망. 중국 CJ홈쇼핑 매출 고성장 및 동남아 시장 성장성 부각

△CJ제일제당 - 국제 곡물가격 하락에 따른 소재식품 매출이익 증가 기대. 라이신·핵산 등 바이오 부문의 성장으로 수익성 개선 지속

△신규종목 - 평화정공

△제외종목 - 케이피케미칼(종목교체)

◇TOP S2

△신한지주 - 높은 이익안정성 및 수익성을 바탕으로 PBR 프리미엄 향유 기대. 업계 최고 수준의 자산건전성 확보로 리스크 요소 희석 가능

△카프로 - 중국 춘절 이후 카프로락탐 가격 상승에 따른 실적 개선 기대. 인도의 면화 수출 금지로 대체재인 화학섬유 수요 증가 수혜 전망

△시그네틱스 - 반도체 후공정 장비 매출 호조 및 해외 거래선 확대 긍정적. 반도체 테스트 사업 본격화로 장비 분야와 시너지 기대

△한국콜마 - 미국·중국 등 화장품 해외수출 본격화에 따른 외형 성장 기대. 수익성 높은 제약사업 확대로 전사 영업이익률의 개선 예상

△한일이화 - 조지아공장 가동으로 대미 수출 증가 및 한·미FTA 수혜 전망. 닛산 등 해외 매출처 다변화를 통해 안정적인 매출 성장 기대

△GS - 정제마진 및 PX 마진 개선으로 1분기 실적 개선 기대감 확대. GS에너지를 통한 신재생 에너지 산업 진출로 성장 모멘텀 부각

△현대차 - 2012년 2분기 신차 산타페 출시로 신차 모멘텀 지속 전망. 미국·중국·유럽 등 주요시장에서의 차별화 전략으로 성장 지속

△제일모직 - AMOLED용 재료를 중심으로 한 신규사업의 높은 성장성. 삼성전자 투자확대 전망에 따른 반도체 공정소재 부문 수혜

△대덕GDS - 스마트폰·태블릿PC 보급 확대로 FPCB 부문 고속 성장 지속. Rigid Flex 시장의 확대 및 Metal PCB 거래선 증가로 외형 성장 기대

△성광벤드 - 중동 및 해양 플랜트 발주 증가로 피팅산업 수주 모멘텀 부각. 고수익성의 대형 제품용 생산 설비 증설로 외형 성장 기대

△신규종목 - 신한지주

△제외종목 - 현대제철(손실제한)