[오늘의 추천종목]아모레퍼시픽, 중국법인 고성장 기대 - 삼성증권

◇업종 최선호주 중심 구성

△제일기획 - 종합편성PP 출범 및 삼성전자의 스마트폰 마케팅 강화 수혜

△LG상사 - 중국 Wantugou 광구 생산량 증가 및 연내 GS리테일 상장 가능성

△하나마이크론 - 비메모리 제품 패키징 비중 증가와 생산능력 확대로 성장모멘텀 기대

△강원랜드 - 내년초 카지노 영업장 확대공사 완료 예정 및 규제완화 가능성

△기아차 - 주력모델 공급능력 확대와 높은 가동률 등에 따른 실적 개선 기대

△대상 - 미원·고추장·전분당 등 주력 제품 매출 성장세 및 원가 안정화

△대덕GDS - 휴대폰용 PCB 매출 비중 확대와 생산능력 증가로 실적개선 기대

△LG패션 - 3분기는 광고비 집행으로 수익성 둔화되나 4분기 성수기 진입 기대

△한일이화 - 미국 CKD 수출 확대로 한·미 FTA 비준시 최대 수혜 및 저평가

△현대차 - 차량 플랫폼 통합으로 원가구조 개선과 높은 공장 가동률 지속 전망

△신규종목 - 없음

△제외종목 - 없음

◇중소형주 중심 구성

△아모레퍼시픽 - 중국 내 기존매장 확장과 신규 브랜드 런칭으로 중국법인 고성장 기대

△성우하이텍 - 유럽·중국 등 현대차그룹의 해외생산 증가에 따른 수혜 기대

△유비쿼스 - 네트워크 고도화에 따른 스위치 장비 매출 증가 전망

△CJ제일제당 - 국제 곡물가격 안정으로 원가 부담 경감. 향후 이익률 개선 전망

△아바코 - 고객사 AMOLED 투자 기대에 따른 이익 개선 및 성장성 부각

△삼성전자 - 갤럭시노트 등 새로운 모바일 카테고리 제품 출시로 성장성 부각

△플렉스컴 - 스마트기기 시장 확대에 따른 FPCB 매출 확대 및 실적개선 기대

△제일모직 - AMOLED소재 관련 매출 본격화로 장기 성장성에 대한 기대

△한국콜마 - 고수익성의 제약사업부 성장과 중국법인 매출 확대 전망

△기아차 - 주력모델 공급능력 확대와 높은 가동률 등에 따른 실적 개선 기대

△신규종목 - 아모레퍼시픽

△제외종목 - 두산인프라코어(종목교체)

◇중장기 유망종목

△만도 - 다변화된 매출처 확보로 한·미 FTA 통과에 따른 수혜 기대

△현대백화점 - 모피·아웃도어 등 겨울의류 판매 호조에 따른 매출 성장 전망

△금호석유 - 생산능력 확대로 이익 증가 및 자산매각을 통한 재무구조 개선

△LG전자 - 3분기를 저점으로 핸드셋부문의 실적 턴어라운드 기대감 확산

△한국타이어 - 글로벌 경쟁업체 대비 높은 수익성과 설비 증설로 성장성 기대

△CJ오쇼핑 - 중국·인도 등 해외 홈쇼핑 시장 진출에 따른 성장 모멘텀

△두산인프라코어 - 중국 굴삭기시장 점유율 상승 기대와 자회사 DII(밥캣)의 견조한 수주

△현대모비스 - 현대·기아차 판매 호조에 따른 핵심 부품 부문의 실적 개선 기대

△솔브레인 - Thin Glass 및 2차전지 전해액 등 신규 사업의 성장성 부각

△케이피케미칼 - 중국정부의 긴축 완화에 따른 폴리에스터 수요 회복 기대

△신규종목 - 없음

△제외종목 - 없음

◇단기 유망종목

△화진 - 자동차 내장재 표면처리의 독보적인 기술력 보유로 전방산업 호조 수혜. 닛산 등 해외 자동차업체로 매출처가 다변화되며 큰 폭의 외형 성장 기대

△인터플렉스 - 삼성전자를 비롯한 고객사의 스마트폰 출하량 증가에 따른 수혜 지속. 고객사의 신제품 라인업에 따른 제품MIx개선 및 생산Capa 확대 긍정적

△AP시스템 - 다양한 장비 라인업으로 AMOLED 투자 확대에 따른 실적 개선 기대. 고해상도 디스플레이 패널 수요 확대에 따른 수혜 예상

△엘엠에스 - 아마존 킨들 파이어에 프리즘시트 독점 공급으로 매출 증가 전망. AMOLED LITI 공정마스크 및 AMOLED 소재 매출 가시화 긍정적

△휠라코리아 - 국내 아웃도어 부문의 고성장과 키즈·언더웨어의 견조한 성장 지속. 향후 타이틀리스트의 중국 골프 시장 진출에 따른 중장기적인 성장성 부각

△신규종목 - 화진

△제외종목 - 에스엘(종목교체)