毒이 된 효자사업 저축은행 혹독한 겨울나기

['발등의 불' 저축銀 부실 PF<上>]

부동산 프로젝트 파이낸싱(PF) 부실이 다시 수면 위로 떠오르면서 저축은행의 숨통을 압박하고 있다. 한때 저축은행업계의‘효자사업’으로 불리며 고수익을 기대했지만 이젠 언제 터질지 모르는‘시한폭탄’으로 시장을 조마조마하게 하고 있다.

21일 금융감독원의 재무건전성 평가 결과에 따르면 저축은행 부동산 PF대출 연체율은 지난 6월말 8.7%에서 12월말에는 24.3%까지 급상승할 것으로 내다봤다. 6개월 만에 3배 가까이 늘어난 셈이다. 부실 규모도 같은 기간 11조9000억원에서 12조4000억원으로 증가하리라는 예측이다.

일부 저축은행은 불과 몇 개월 전까지만 해도 문제없다던 국제결제은행(BIS) 자기자본비율이 이미 마이너스 상태로 돌아선 것으로 알려졌다.

◇ 구조조정기금 3조5000억원 늘려 = 금융당국은 최근 국회 정무위원회에 저축은행 부실 실태를 비공개로 보고했다. 당국은 이 자리에서 저축은행 PF부실의 심각성을 알리고 부실 PF채권 매입에 필요한 구조조정기금을 2조5000억원에서 3조5000억원으로 늘려 달라고 요청해 승인을 받은 상황이다.

당국은 이처럼 내년 구조조정기금의 한도를 늘려 당장 급한 불부터 꺼보겠다고 나섰지만, 저축은행의 혹독한 겨울나기는 당분간 계속될 것이라는 전망이다.

저축은행 관계자는“포트폴리오를 다양화하지 않고 투자가 PF사업에만 쏠렸던 데 대한 우려가 현실화되고 있다”고 말했다.

한편 전문가들은 이렇게 당국이 즉각 움직임에 나선 것만으로도 사태의 심각성을 짐작할 수 있다고 지적한다.

이에 김종창 금감원장은 “최악의 시나리오를 가정한 것"이라며 "과장된 추측은 삼가 달라”고 주문했다. 하지만 일반적으로 공개되는 정무위원회 보고가 비공개로 진행됐다는 사실만 봐도 사태의 심각성을 부인할 수 없는 이유다.

◇ PF부실 가능성에 M&A 잇따라 무산 = PF부실 가능성이 다시 제기되자 저축은행 M&A시장도 다시 얼어붙고 있다. 경영 정상화를 위한 노력으로 저축은행들이 새 주인을 찾기 위해 인수·합병(M&A)에 총력을 기울이고 있지만 성사 단계에 있던 거래들이 연이어 무산되고 있는데 따른 것이다.

중앙부산저축은행은 국내 대부업 시장점유율 1위 업체인 러시앤캐시와의 M&A가 이뤄질 것으로 예상됐으나 끝내 가격협상에서 이견을 좁히지 못했다. 이에 따라 중앙부산저축은행은 새로운 투자자를 찾기 위해 고심 중이다.

대부업계 3위인 웰컴크레디트라인도 충북 서일저축은행을 인수하기 위해 빠른 움직임을 보였으나 현재는 협상이 제자리걸음인 상태다.

최근 M&A가 잇따라 무산되거나 제자리걸음을 하는 것은 저축은행들의 숨겨진 부실이 예상보다 큰 데다 매각가로 높은 금액을 요구하고 있어 가격 절충에 실패하고 있기 때문이다. 성사단계까지 갔던 저축은행 M&A들도 실사 단계의 PF부실 문제가 불거졌고 이 과정에서 가격 차이를 줄이지 못했던 것으로 알려졌다.

저축은행 관계자는 “M&A 거래가 잇따라 무산되면서 '바겐세일'을 해서라도 매각을 추진하려는 저축은행도 나오고 있다”면서 “그러나 매수자들은‘더 싼 값에 사기 위해 지켜봐야 겠다’는 태도로 전향했다”라고 말했다.