태영건설 100대 1 무상감자…1조 원 자본확충 나선다

▲서울 여의도 태영건설 본사 모습. (조현호 기자 hyunho@)

태영건설 채권단이 100대 1 비율의 무상감자에 나선다. 또한, 태영건설의 완전자본잠식(-6356억 원) 상태를 해소하기 위해 1조 원 규모의 자본확충에 나설 예정이다.

16일 주채권은행인 KDB산업은행에 따르면 이날 오후 서울 여의도 산은 본점에서 운영위원회(18개 금융기관)를 열고 이같은 내용이 담긴 실사 결과와 기업개선계획을 논의했다.

이날 공개된 기업개선계획 초안에는 태영건설의 경영정상화 추진을 위한 자본확충과 신규 신용공여 방안이 포함됐다.

우선 실사법인은 태영건설 완전자본잠식의 근본적 해소를 위해 1조 원 수준의 자본 확충이 필요하다고 추정했다.

이를 위해 계열주 포함 대주주(TY홀딩스)는 경영책임 이행을 위해 100대 1, 기타주주는 2대 1로 차등감자를 실시할 계획이다. 대주주는 대여금 4000억 원 등 기존채권의 100%, 금융채권자는 무담보채권의 50%를 출자전환함으로써 재무구조를 획기적으로 개선한다는 방침이다.

대주주는 보유 채권을 전액 자본확충에 투입해 정상화 책임을 다하고 금융채권자 등 이해관계자의 손실을 최소화하도록 할 예정이다.

채권단은 태영건설의 영업활동 지원을 위해 제2차 채권단협의회에서 의결한 신규 자금과 신규 보증도 지속해서 지원한다. 앞서 채권단은 태영건설 지원을 위해 4000억 원 규모의 신규자금을 지원하기로 결정했다. 산은이 연이율 4.6%, 대출기한은 5월 30일을 조건으로 우선 지원한 뒤 추후 발생하는 손실은 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)이 비율에 따라 분담하는 방식으로 진행된다.

태영건설이 참여 중인 PF 사업장 60곳에 대한 처리방안을 놓고 절반가량은 사업을 그대로 진행하되, 나머지 절반가량은 시공사 교체나 청산에 나서기로 했다. 사업장별로 본PF 사업장의 경우 40곳 중 10곳 미만의 사업장만 시공사 교체나 청산에 나설 예정이다. 브리지론 단계의 PF 사업장 20곳 중에는 1곳을 제외하고 시공사 교체나 청산이 진행될 계획이다.

산은 관계자는 "오늘 진행된 운영위원회와 18일 전체 채권단 설명회를 거쳐 기업개선계획을 금융채권자 협의회에 부의할 것"이라며 "최대한 이른 시일 내에 처리하고자 노력하고 있다"고 설명했다.