오늘의 증시 리포트(1/5)

◇포스코인터내셔널 – 류제현 미래에셋증권

M&A를 통한 장기 성장 기대

영업이익 1617억 원, 미얀마 가스전 실적 개선으로 증익 시현 전망

Senex Energy 인수 확정: 인수 금액 3720억 원, PER 19배

천연가스 포트폴리오 확장과 블루수소 사업 진출 기대

목표주가 3만 원 및 매수의견 유지

◇아모레퍼시픽 – 박종대 하나금융투자

설화수 위주 브랜드 믹스 개선 순항 중

4분기 연결 영업이익 530억 원(YoY +620억 원) 추정

중국 사업 브랜드 믹스 변화 주목

투자의견 '매수', 목표주가 22만 원 유지

◇신세계 – 박종대 하나금융투자

단연 돋보이는 실적

4분기 연결 영업이익 YoY 58% 전망

전 사업부문, 펀더멘탈 개선 중

목표주가 32만 원, 투자의견 '매수' 유지

◇LG디스플레이 – 남대종 이베스트투자증권

2022년 실적 vs 기대감

4Q21 실적 기대치 하회 예상

2Q22 실적 저점

투자의견 Buy 유지, 목표주가 3만1000원 상향

◇LG유플러스 – 김홍식 하나금융투자

연간 실적 발표를 계기로 주가 저평가 논란 거세질 전망

매수/12개월 TP 2만 원 유지, 실적 시즌 전 매수 추천

2022년 실적 좋고 주주이익환원정책도 부상할 것

저평가 논란 지속되면서 결국 주가 오를 전망

◇KT – 김홍식 하나금융투자

2월 배당금 발표에 주목, 올해 배당에 걸맞는 주가 형성될 것

매수/목표가 4만5000원 유지, 매수 적기로 판단

2월 배당금 발표에 주목, 1700원 이상이면 주가 오를 것

2022년 DPS 2000원이면 주가는 3만6000원 이상이 정상

◇SK텔레콤 – 김홍식 하나금융투자

확실한 저평가 구간, 하지만 주도주 역할은 어려울 것

매수/목표가 8만원 유지, 저점 매수 전략 추천

2022년 실적은 우수할 것, 단 PER로는 설명 어려워

총 배당금 증가 어려워 3사 중 주도주가 되진 못할 것

◇삼성SDI – 이순학 한화투자증권

수요보다는 공급망 이슈로 살짝 부진

4분기 실적은 컨센서스를 소폭 하회할 전망

2022년 영업이익 1조8000억 원 예상

투자의견 BUY, 목표주가 86만 원 유지

◇삼성전자 – 이순학 한화투자증권

2022년은 퀀텀 점프가 될 한 해

4분기 영업이익 15.2조 원 추정

2022년 영업이익 전년대비 28% 성장한 68조 원 전망

투자의견 BUY, 목표주가 11만 원으로 상향

◇네이버 – 안재민 NH투자증권

2022년 변화 기대

추가적인 주가 하락보다는 상승 기대

기대치를 소폭 하회할 4분기 실적

◇솔루엠 – 고의영 하이투자증권

재도약의 시기

2022년 전망치를 그대로 유지

4Q21 바닥으로 3Q22까지 QoQ 증익 전망

◇LS전선아시아 – 송영훈 신한금융투자

정상궤도로

전력선/통신선 사업 영위, 베트남 전력케이블 시장 점유율 1위

베트남 전력 수요 확대 수혜

◇포스코 – 백재승 삼성증권

다시 때를 기다린다

4Q21, 피크아웃 시작이나 과거로의 회귀는 아닐 것

2022년 철강 시황, 불확실성 있지만 3~4월 바닥 예상

◇LG이노텍 – 이규하 NH투자증권

밸류에이션 회복 사이클 초기 국면

2022년은 질적 성장의 해

밸류에이션 회복 사이클 진입 예상

◇네이버 – 성종화 이베스트투자증권

코로나 이후 플랫폼 랠리는 단기 일단락. 실적흐름도 차분

4Q21 Preview: 매출 호조, OP 아쉬움 & 시장 전망치 미달 전망

코로나 19 이후의 플랫폼 랠리는 단기 일단락. 실적흐름 차분. 플랫폼 사업 관련 에너지 축적 또는 새로운 모멘텀 확보까지는 강태공 모드

◇DL이앤씨 – 김세현 이베스트투자증권

4Q21Preview: 편안한 실적

일회성이 많았던 3분기 이익과 유사한 수준의 경상적 이익 기대

Trading Buy 추천 유지

◇오비고 – 강경근 NH투자증권

글로벌 스마트카 S/W 플랫폼 기업

차량용 미드웨어 S/W 구조적 수요 증가 전망

차량용 반도체 수급 이슈: 매수 기회로 활용 필요

◇엘비세미콘 – 오강호 신한금융투자

2022 성장DNA

4분기 영업이익 +7% YoY 예상

2022년 1) 테스트, AP 등 제품 포트폴리오 다변화, 2) DDI 성장

◇미스터블루 – 이병화 신한금융투자

NFT 플랫폼으로 진입

웹툰,소설 플랫폼 & ‘에오스’ 게임 IP 보유

1) 웹툰 IP의 메타버스 플랫폼 진출, 2) P2E 게임 출시 준비

2022년 영업이익 152억원(+89.1% YoY) 전망

◇포스코 – 이현수 유안타증권

4Q21 Preview: 실적 걱정은 없어

4Q21(E): 연결 영업이익 2조7700억 원 추정 (yoy +221%, qoq -11%)

중국, 철강 생산 억제 정책 이어갈 것

물적 분할, 부정적으로만 바라볼 이슈는 아니라 판단

◇현대제철 – 이현수 유안타증권

4Q21 Preview: 차강판, 이제는 수익성 방어 역할

4Q21(E): 연결 영업이익 8,410억원 추정 (yoy +1419%, qoq +2%)

차강판, 원재료 약세 국면에서는 수익성 방어 역할

차입금 감소에 따른 금융비용 감소, 주주환원정책 확대도 기대

◇쌍용C&E – 강경태 한국투자증권

시멘트 판매 고시가격 인상 통지 관련 코멘트

시멘트 판매 고시가격 18% 인상 통지에 주가 강세

큰 호재이지만 협상 결과 불확실성 감안해 실적 추정치 반영은 어려움

◇현대제철 – 박성봉 하나금융투자

차강판가격 인상의 긍정적 영향

4분기 차강판가격 인상으로 수익성 개선 전망

1분기 판가 인하 예상되지만 스프레드는 유지 전망

투자의견 ‘BUY’ 유지, 목표주가는 7만 원으로 하향

◇신한지주 – 최정욱 하나금융투자

4분기 실적이 센티멘트 개선의 변곡점으로 작용 전망

4분기 컨센서스 하회하지만 이는 보수적인 손실 인식 때문

이유있던 KB금융과의 PBR gap 확대. 점차 좁혀질 가능성 높음

주주들을 달래기 위한 보다 적극적인 주주친화정책 노력 기대

◇삼성전자 – 이원식 한국투자증권

4Q21 Preview: 22년 컨센서스 상향 조정 시작

4Q21 영업이익 14.7조원 예상

4Q21 수익성 악화

2022년 메모리 부문 이익 추정치 상향 조정

◇효성티앤씨 – 전우제 한화투자증권

수요가 증설을 소화 가능한 이유

4Q21 OP 4,103억원 추정. 컨센 +10% 상회할 전망

2022년 OP 1.2조원 전망 (PER 3.2배)

2021년 스판덱스 강세 배경

의류 수요: 20~21년 (-8.0%) vs. 22~23년 (+13.3%)