[오늘의 증시 리포트] 삼성전자, 레거시 약세 불가피…파운드리 가동률 하락 염두

◇인텔리안테크

고객사들의 투자 가속화 단계 진입

게이트웨이용 안테나 추가 수주 공시

시장 개화를 앞두고 고객사들의 투자가 확대되는 구간

심의섭 NH투자

◇LG디스플레이

OLED 중심의 사업 구조 전환 순항 중

3Q24 영업이익 -530억 원, 당사 예상치 부합할 전망

4Q24 영업이익 5153억 원, 시장 기대치 상회 예상

LCD TV 팹 매각 임박. 사업 구조 전환을 통한 재평가 기대

김소원 키움증권

◇삼양식품

사지 않을 이유가 없다

3Q24 매출액 4269억 원, 영업이익 870억 원(OPM 20.4%) 전망

9월 라면 수출 성장세 회복. 8월 수출 부진은 일시적

여전히 견조한 해외 수요로 25년 증설 이후 성장 지속 전망

정한솔 대신증권

◇위메이드플레이

캐주얼 게임과 소셜카지노 게임에 특화된 게임개발사

모바일 게임 개발사

신작 출시에 따른 매출 증가 기대

슬롯 게임 분야에 경쟁력을 보유한 자회사, 플레이링스

김태현 한국IR협의회(리서치)

◇삼성전자

레거시 수요 부진과 일회성 비용 반영

3Q24 Preview: OP 10조3000억 원 전망

레거시 수요 약세에 따른 영향 불가피, 파운드리 가동률 하락도 염두에 둬야

이수림 DS투자

◇제놀루션

홈 뷰티 디바이스의 신규 사업에 주목할 시점

뷰티 디바이스와 고기능성 출시에 따른 성장성에 주목할 때

사옥+ 현금성 자산 가치는 1100억 원으로 과도한 저평가 국면

이재모 그로쓰리서치

◇SK하이닉스

HBM은 타격 없음

3Q24 Preview: OP 6조5000억 원 전망

레거시 수요 약세와 별개로 HBM 실적은 견조할 것

이수림 DS투자

◇녹십자웰빙

라이넥 중국 승인 업데이트

연내 첫 선적 시작할 라이넥

24.3Q Preview: 매출액 350억 원과 영업이익 50억 원 전망

안주원 DS투자

◇LS ELECTRIC

안정적인 배전에서 송전과 미국으로 성장회사로 변화

4Q25 변압기 설비능력 2배 증설

미국 법인의 매출 및 수익성 개선

3Q24 영업이익 874억 원(+25%), ＇24년 영업이익 3663억 원(+13%) 전망

허민호 대신증권

◇LG이노텍

3Q 영업이익 부진, 밸류에이션에 초점

3Q24 영업이익(2617억 원)은 컨센서스(2958억 원)를 하회 예상

원달러 하락으로 3Q 영업이익 감소. 4Q 이익 하향 가능성 상존

변동성 높은 구간, 밸류에이션 매력 관점에서 접근

박강호 대신증권

◇농심

기대보다 부진할 3분기

3Q24 매출액 8841억 원, 영업이익 540억 원 전망

예상보다 더딘 미국/중국 법인 매출 회복으로 부진한 실적 예상

CAPA 증설, 해외 법인 설립 검토 등 중장기 성장 방향성은 긍정적

정한솔 대신증권

◇산일전기

요시 그란도 시즌

글로벌 변압기 플레이어

신규 수주 호조세 + 순조로운 Capa 증설

윤철환 한국투자

◇HD현대중공업

3Q24 Preview: 흔들림 없이 항해 중

영업이익 컨센서스에 반영된 비경상 요인을 감안할 필요

상선 호전, 엔진 안정성, 해양 정상화로 2025년 영업이익 1조 원 달성

연말까지 전 부문에서 수주 기회는 풍부, 매수할 시기

강경태 한국투자

◇LG디스플레이

3분기 부진. 4분기 비용 개선 효과 기대

2024년 3분기 매출액 6조9190억 원, 영업적자 3510억 원으로 예상

2024년 4분기부터 비용 구조 개선 효과 기대

투자의견 매수, 목표주가 1만6000원 유지

김운호 IBK

◇SNT에너지

같이 가자, Aramco

공랭식 열교환기 1위 사업자

Aramco향 수주 본격화

글로벌 LNG 생산량 증가의 수혜 예상

김정찬 한국투자

◇HD현대미포

3Q24 Preview: 다시 찾아온 미포의 시간

컨센서스와의 차이보다 흑자 기조 유지에 중점

2000년대 슈퍼 사이클 당시 시장 최선호 종목의 면모 나타나는 중

조선 업종 내 Top-pick으로 변경, 기다려지는 2025년

강경태 한국투자

◇BGF리테일

상대적으로 안정적이나... 다소 아쉬운

3분기도 녹록치 않은 업황

낮은 외형 성장에도 이익 증가는 기대

투자의견 매수, 목표주가 16만 원 제시

남성현 IBK

◇삼성전기

3Q 실적 양호, 숫자보다 방향성이 중요

3Q24 영업이익(2385억 원)은 29.6%(yoy) 증가 추정

MLCC : 90% 이상 가동률 유지, 믹스 효과로 수익성 견인

2025년 전장향, AI향 비중 확대로 영업이익은 28.9%(yoy) 증가 추정

박강호 대신증권

◇펄어비스

설득의 문제, 체급은 문제 없음

3Q24 Preview: 비용은 큰 변동 없으나 검은사막 하락이 뼈아픔

붉은사막: 상상할 수 있는 체급은 충분, 그러나 설득이 어려움

최승호 상상인