[오늘의 증시 리포트] HD현대일렉트릭, 아직 남은 피크아웃…호황을 즐길 때

◇LS머트리얼즈

우리도 전력망과 ESS에 필요해요!

전력시스템에서의 니즈 증가

성장하는 전방 ESS

알루미늄 EV부품 국내 시장 독점 기대

안회수 LS증권

◇하나머티리얼즈

예상보다 클 낙수효과

이익의 더딘 회복과 낮은 HBM 기여도가 시장의 이목을 끌지 못하고 있는 배경

반전의 Catalyst는 충분. Tokyo Electron의 극저온 Etcher향으로

더 많은 부품을 공급할 것으로 예상되고, 북미 고객사 내 점유율 회복 방향도 유효

주가의 조정을 매수 기회로 활용

류형근 삼성증권

◇메가스터디교육

현황 업데이트

초?중등 그리고 고등부문의 과거와는 다른 흐름

대학 & 취업: 대학(편입)이 가장 좋다, 취업은 수익성 개선

투자의견 매수 유지, 목표주가 7만 원

정홍식 LS증권

◇SGC에너지

2Q24 Review

SGC에너지: 2Q24 매출액 6068억 원(YoY -24.7%), 영업이익 680억 원(YoY +2,148.8%)

발전/에너지 매출액 2491억 원(YoY +10.8%), 정기보수 감소로 가동률 상승효과 + REC재정산 효과 300억 원

장중 실적발표, +6.1% 상승으로 장마감

나민식 SK증권

◇HD현대일렉트릭

압도적인 성장세

2분기 영업이익 2100억 원, 실적 서프라이즈

점진적인 북미향 매출 비중 증가로 성장세 지속 전망

투자의견 BUY, 목표주가 45만 원으로 상향

이한결 키움증권

◇HD현대일렉트릭

멋이라는 것이! 폭발했다!

2Q24 Review

미국에서 시작된 사이클이 유럽까지도 번지고 있습니다

목표주가 상향

나민식 SK증권

◇대원미디어

탐방노트: 스위치2 같이 하실 분

본업 순항중, 25년 스위치2 모멘텀 기대

현황 점검: 생각보다 다 잘하고 있어요

김아람 신한투자증권

◇코오롱모빌리티그룹

인증 중고차 약진과 프리미엄 브랜드 효과

유명 브랜드 수입차 판매 전문 기업

합리적 소비는 중고차에 집중된다

PBR 1배 미만, 부담 없는 주가 수준

나승두 SK증권

◇세경하이테크

아쉬운 고객사 폴더블 판매 부진

폴더블 스마트폰 판매 둔화 고려해 실적 및 목표주가 하향

북미 폴더블 등 중장기 성장성은 유효

이규하 NH투자

◇신성에스티

새로운 성장 동력 될 ESS

상장 이후 공모가 상회하는 주가 수준 유지 중

크게 증가한 수주 잔고, ESS 완제품 시장 진출

생산 제품 고도화, 신규 고객사 확보도 가능할 것

나승두

SK증권

◇HD현대일렉트릭

매분기 증명하는 수익성

글로벌 경쟁사 수준까지 개선된 모습

2분기 시장 예상 대폭 상회

이민재 NH투자

◇HD현대일렉트릭

2Q24 Re 슈퍼 서프라이즈, 더 갑니다

아직 남은 피크아웃 타이밍, 호황을 즐길 때

2Q24 Review 슈퍼 서프라이즈, 이튼 이익률에 수렴

이동헌 신한투자증권

◇HD현대일렉트릭

OPM 20% 호실적으로 낮춰버린 밸류에이션

영업이익 2,100억원(OPM 22.9%)으로 시장 기대치 대폭 상회.

수익성 높은 미국 물량 비중 확대되며 분사 이후 처음으로 20%대의 이익률 시현

미국향 매출 비중 확대되며 수익성 대폭 상승. 현재 수주 잔고의 약 60%가

미국 프로젝트로 향후 미국향 매출 비중은 더 확대되며 20%대의 높은 수익성 유지 가능할 전망

전혜영 다올투자증권

◇KB금융

다시 한번 입증한 1등

실적과 주주환원 반영해 목표주가 상향

2024년 주주환원 1조9200억 원, 수익률 5.4%

2Q24 지배순이익 1조7000억 원, 사상 최대 수준 기록

정준섭 NH투자

◇KB금융

2Q 리뷰: 실적 및 주주 환원 차별화 - 프리미엄 강화 요인

2Q 당기순이익 1.73조원, 예상 상회 - 실적 내용도 긍정적

4천억원 자사주 매입 및 소각 발표의 시사점

1. 24년 연간 주주 환원율 개선세 지속 2. 25년 주주 환원 강화 가시성 제고

차별화된 자본 비율 및 적극적인 주주 환원 강화 기조 감안, 업종 내 Top pick 유지

김재우 삼성증권

◇에이직랜드

TSMC에게 한국 시장이 중요한 이유

TSMC와 팹리스를 연결해 칩 설계 및 생산 보조

1) 한국 소재 디자인하우스가 필요한 이유, 2) 메모리의 파운드리화

허성규 신한투자증권

◇에이스토리

올해보다 내년이 기대된다

콘텐츠 제작 전문 기업

투자포인트1. 내년에 기대되는 리메이크와 공동제작을 통한 해외 매출 성장

투자포인트2. 꾸준한 드라마 제작에 따른 매출 발생

김태현 한국IR협의회(리서치

◇파크시스템스

조정 구간에서 사야 할 회사

원자현미경의 Throughput(시간당 웨이퍼 처리량)은 예상 대비 빠르게 개선되고 있으며,

신규 장비에 대한 R&D를 통해 더 넓은 시장(Inspection)으로 나아갈 준비

전공정뿐 아니라 후공정 기여 확대 예상. Hybrid Bonding과

실리콘 인터포저 내 기회 요소가 보다 명확해지고 있다는 판단

성장 기반은 보다 구체화되고 있고, 이를 감안 시, 최근 나타난 주가의 조정을 기회로 삼을 필요

류형근 삼성증권

◇타이거일렉

호랑이 기운과 반도체 수혜 기운이 샘솟을 것

빅테크 기업들의 LMM AI 학습으로 고용량 스토리지 서버 수요 증가, NAND 업황 반등

HBM용 Probe Card PCB를 납품하며 NAND에서 DRAM까지 사업 영역 확장

2024E 매출액 593억 원(+22.0%, YoY), 영업이익 59억 원(흑자전환) 전망

이충헌 밸류파인더

◇브랜드엑스코퍼레이션

젝시믹스가 이끄는 K-애슬레저 열풍

젝시믹스: 높아진 글로벌 브랜드 가능성

2분기 매출액 672억 원, 영업이익 82억 원 전망

중국 진출 본격화, 기업가치 제고 필요

오현진 키움증권

◇한샘

매수로 의견 상향. 구조적 원가율 개선 사이클이 기대된다

최악을 벗어나 우호적인 환경 조성되기 시작

외형이 아니라 구조적 원가율 개선에 따른 이익 성장이 포인트

패키지 확장 정책 속 기존 단품 경쟁력 약화가 마진믹스 악화로 이어져

단품 리모델링 경쟁력 회복하겠다는 한샘. 시의적절한 선택

장문준 KB증권

◇파인엠텍

2Q24 Preview: 향후 비상을 위한 투자

폴더블 생태계 확장 수혜는 필연적

2Q24 Preview: 신모델 공정 개발 관련 비용 집행 지속 전망

2024년 매출액 5222억 원, 영업이익 302억 원 전망

최재호 하나금투

◇LG유플러스

8월 전략-여기서 매도는 의미 없다. 장기 매수 추천

투자의견 중립/목표가 1만3000원 유지, 차라리 길게 보시고 매수하세요

2분기 실적 예상보다 양호할 것, 2025년 이후 실적 개선 가능성에 관심 높여야

이미 주가 바닥 확인, 상승 탄력 아쉽지만 배당 투자처로는 최선일 수도

김홍식 하나증권

◇KT

8월 전략 - 재료로 보면 상방이 많이 열려있다

중립 유지/TP 4만5000원으로 유지, 실적 부진에도 현 시점 매수 적절하다고 판단

2Q 실적 당초 우려보단 양호할 것, 장기 주주이익환원 쪽으로 관심 이동 예상

중/장기 투자 추천, 2025년 부상할 재료 많아 실적 부진에도 보유가 유리할 것

김홍식 하나증권

◇SK텔레콤

8월 전략-실적/이슈로 보면 주가 전망 낙관적

매수 유지, 목표가 7만원으로 유지, 12개월/8월 통신서비스 업종 최선호주로 제시

2분기 실적 예상보다 양호, 2024년 연결영업이익 YoY 증가 가능성 높아져

SK그룹 지배구조개편 본격화, SKT 주가 올라야 유리하다는 점 상기할 시점

김홍식 하나증권

◇한화

에어로 지분가치 상승 반영

2분기 실적 별도(건설과 모멘텀)와 한화솔루션 부진으로 직전 추정 하회

하반기로 갈수록 연결 자회사 실적 호전 가능할 전망

양지환 대신증권