[오늘의 증시리포트] LG이노텍, 북미업체 내년 스마트폰 1위로 부상

△삼성화재

안정적인 실적과 ALM에 기반한 자본력

경상 이익체력 중심으로 안정적인 실적 전망

양호한 ALM으로 자본 관련 부담 제한적. 향후 핵심 관건은 자본 정책

설용진 SK증권 연구원

△HMM

진짜 서프라이즈는 3분기

2분기 영업이익은 시장 컨센서스에 부합할 전망

최근 SCFI는 조정받았지만 공급부족이 해소되고 있는게 아님

시차를 감안하면 HMM의 진짜 서프라이즈는 3분기

최고운 한국투자증권 연구원

△퓨쳐켐

미국 전립선암 진단제 급여 적용

방사성의약품의 시대, 퓨쳐켐의 시대

이제 방사성의약품 진단제 시장도 폭발

엄민용 신한투자증권 연구원

△이노션

높은 기저와 인건비 부담

실적은 아쉽지만, 여전히 매력적

2분기, 컨센서스 하회 예상

이화정 NH투자증권 연구원

△라온시큐어

하반기 국내 모바일 주민등록증 구축 추진 + 해외 디지털ID 수주 기대

최근 정부의 모바일 주민등록증 구축 사업 수주

현재 인도네시아와 코스타리카 등의 디지털ID 구축 사업을 추진

2분기 성수기로 매출 성장과 함께 수익성 개선 기대. 국내 모바일 주민등록증 발급 서비스 구축 기대

박종선 유진투자증권 연구원

△LG이노텍

북미업체, 2025년 스마트폰 1위 업체로 부상

AI와 중저가 모델, 폼팩터 변화 등으로 북미 업체 출하량 증가세 전망

밸류에이션 재평가 기대

이규하 NH투자증권 연구원

△코리아써키트

하반기 흑자전환 기대

2분기 실적은 컨센서스를 하회할 전망

하반기 전방 수요 증가 지속으로 흑자전환 기대

정민규 상상인증권 연구원

△대한유화

올해 2분기 영업손익, BEP에 근접 전망

올해 2분기 영업이익, 전 분기/작년 동기 대비 적자폭 크게 감소 전망

경상권 부타디엔 수급 타이트 현상 지속

이동욱 IBK투자증권 연구원

△슈프리마

기대되는 2분기 실적, 기다리는 이벤트

높은 수출 비중

ASP 상승

국내 기업들의 북미 투자의 동반자

기다리는 M&A와 주주환원

권명준 유안타증권 연구원

△오리온

비수기, 무난히 지났다

2분기 주요 4개법인 매출액 및 영업이익 성장률은 각각 +1.8%, +8.3% YoY를 시현

한국 내수시장의 높은 베이스효과, 중국 및 러시아 채널조정 및글로벌 소비부진 영향이 영업실적에 복합적으로 작용함에도 불구하고 전년동기 수준의 외형이 유지

이경신 하이투자증권 연구원

△오리온

더 좋아진 마진, 이젠 매출 성장을 보여줘

4-6월 법인별 단순 합산 매출액 7,210억원, 영업이익 1,248억원 기록

일부 국가 매출 감소에도 마진 개선으로 영업이익 성장

주가 상승 모멘텀은 결국 매출 성장률

정한솔 대신증권 연구원

△현대오토에버

어닝시즌 이후 업사이드 확대 전망

컨센서스 소폭 하향조정 될 전망

완성차의 미국, 인도 증설 사이클 수혜

신윤철 키움증권 연구원

△삼성전기

업황 회복 및 실리콘 커패시터 양산 본격화

수동부품 업황 회복 사이클 시작

차세대 제품 경쟁력 고려 시 현저한 저평가

이규하 NH투자증권 연구원

△오리온

하반기 매출 성장에 집중

소외된 K-푸드 대장, 해외 매출 성장률 반등이 Key

6월 실적, 네 달 연속 증익 성공했으나 아쉬운 매출

조상훈 신한투자증권 연구원

△넥슨게임즈

서구권 성공은 시프트업 밸류 적용케 할 것

최근 출시한 <퍼스트 디센던트> 북미·유럽 성과에 주목할 시기

출시 2주차인 현재 타깃 국가 포함 스팀 매출 기준 글로벌 3위 수준

서구권 성공 통한 실적 및 밸류에이션 확대 가능성 높아진 시기

이효진 메리츠증권 연구원

△HDC현대산업개발

장위 뉴타운 분양 흥행의 의미: 매수를 미룰 이유가 없다

장위 푸르지오 라디우스 파크 1순위 청약경쟁률 평균 35.2:1 기록

장위 뉴타운 분양 흥행의 의미 (1): 고분양가 논란 종결. 강북권 신축 평당 3,500만원 시대

장위 뉴타운 분양 흥행의 의미 (2): HDC현대산업개발의 광운대 역세권 사업 성공 가능성 ↑

장문준 KB증권 연구원

△더존비즈온

AI 시대를 앞당길 주역

견조한 실적 성장 지속

AI 솔루션 출시: 제품 경쟁력 강화를 넘어 AX 선도

오현진 키움증권 연구원

△덴티움

낮아지는 눈높이에 적응하기

중국 물량 부진, 러시아 납품 지연에 따른 하향 조정

실적 전망치 감소에 따른 목표주가 하향 조정

신민수 키움증권 연구원

△삼화콘덴서

전장 물량 고성장에 가격까지 인상되네

현대차에 이어 유럽 완성차 A,B사 신규 고객사로 확보, 전장 고성장 중

글로벌 MLCC 가격 인상, DC-Link 흑자전환 시작

모바일 없고, 전장 비중 빠르게 증가해 Peer 대비 주가 상승 여력 클 것

CTT리서치

△핑거스토리

웹툰 플랫폼 운영 능력에 더해질 콘텐츠 경쟁력

니치마켓을 효율적으로 공략한 핑거스토리

IP 확보를 통한 콘텐츠 경쟁력 강화

2024년 실적: 매출액 207억 원, 영업이익 20억 원으로 전망

채윤석 한국IR협의회 연구원

△디케이티

숨은 온디바이스 AI, ESS 수혜주

온디바이스 AI 시장 성장의 숨은 수혜주

삼성SDI로 ESS 필수 핵심 부품인 BMS 모듈 공급 시작

최재호 하나증권 연구원

△코아스템켐온

뉴로나타-알 글로벌 임상 3상 모멘텀 기대

줄기세포치료제 연구개발 및 비임상CRO 서비스 전문기업

뉴로나타-알(루게릭병 치료제) 글로벌 임상 3상 모멘텀

대규모 자사주 보유 vs 교환사채 발행으로 인한 오버행 이슈

박선영 한국IR협의회 연구원

△SG

우크라이나 재건사업 참여 임박 기대감 고조

중소기업자간 경쟁제품 부분해제로 올해 초 조달청과 대규모 계약하며 관급시장 재진입

내년 본업 수익성 추가개선과 우크라이나 재건시장 매출 반영으로 본격 성장 전망

올해 매출액은 1350억 원(+67%, YoY), 영업이익은 100억 원(흑자전환) 예상

이충헌 밸류파인더

△비에이치

AI가 창출할 수요

2분기 어닝 서프라이즈 및 AI 도입에 따른 중장기 판매 확대 긍정적

2분기 실적 컨센서스 크게 상회할 전망, 전작 추가 주문+신작 조기 생산

온비다이스 AI의 차별화된 활용도 부각 → 스마트폰 수요 확대 → 비에이치 성장 사이클 진입

이창민 KB증권 연구원

△LG유플러스

2분기 프리뷰: QoQ 실적 회복 전망, 저점 매수 추천

락바텀은 확실, 장기 배당 투자 고민해볼 시점

2분기 연결 영업이익 2673억 원 예상, 무형자산상각비 부담 감안하면 양호한 편

올해 실적 부진 전망은 주가에 기반영, 매도 멈추고 장기 매수해야

김홍식 하나증권 연구원

△SK바이오팜

기존 추세내 영업실적 성장 지속 전망

2분기 영업실적도 기존 성장 추세선상에서 좋아진 것으로 추정

영업이익이 빠르게 증가하는 구간 진입, 미래 전망이 밝다

하태기 상상인증권 연구원

△카카오게임즈

2분기 프리뷰: 변화를 체감하기까지는 시간이 필요

이번 분기에도 다소 부진할 실적

주가는 신작 성과 확인 후 움직일 것

아직 긍정적으로 보기에는 이르다

정호윤 한국투자증권 연구원

△한화엔진

2Q24 Preview: 재현되는 서프라이즈

영업이익은 컨센서스를 41% 상회할 것

2025년 실적 추정치 상향, 서비스 매출 고려 시 추가 상향 여지 있음

목표주가 25% 상향, 변함없는 성장성에 주목

강경태 한국투자증권 연구원

△애경산업

2Q24 Preview: 화장품 호조세 지속

2024년: 글로벌 영토 확장 주력

박은정 하나증권 연구원

△SK네트웍스

중단사업 감안하면 사실상 증익

목표주가 7000원으로 하향, 투자의견 매수 유지

2분기 영업이익 268억 원 전망

영업이익 감소와 재무비율 안정화. 향후 AI 사업 방향 확인 필요

유재선 하나증권 연구원