[오늘의 증시 리포트] “현대차, 놀라운 실적의 연속”

◇에프엔에스테크

부품/소재 업체로 다시 태어난 장비 업체

디스플레이 장비회사였지만 이제는 부품, 소재 회사다

CMP PAD 재활용, 그 성장성에 주목하라

고객사의 투자 공백에도 부품/소재로 실적 회복 가능

Leo FS리서치 연구원

◇대한항공

2Q22 Preview: 화물 더하기 여객

이번에는 국제선 여객 매출 증가로 이익 서프라이즈 예상

화물이 꺾이기 전에 국제선 여객의 회복이 시작

여객과 화물, 재무와 밸류에이션 모든 면에서 1등 항공사

최고운 한국투자 연구원

◇SNT모티브

하반기 이익 개선에 무게

투자포인트 및 결론

주요이슈 및 실적전망

주가전망 및 Valuation

장문수 현대차 연구원

◇스카이라이프

우영우, ENA 채널 격상의 신호탄

강철 부대로 존재감 알린 ENA, 우영우 대흥행으로 채널 광고수익 급증 확실시

tvN 사례 연구: 2014년 광고단가 500만 원에서 2017년 1400만 원으로 3배증

견고한 캐쉬카우: 500만 TV 가입자, 중저가 특화 번들링, 그리고 전국망

김현용 현대차 연구원

◇KT

미디어 본색

KT스튜디오지니 기업가치 1.1조 원에 CJ ENM으로부터 1000억 원 투자 유치 공시

KT씨즌과 티빙 합병 결의로 토종 1위 OTT 진영 합류 긍정적

일회성 인건비 영향으로 2분기 영업이익 컨센서스 소폭 하회

목표주가 4만7000원 유지하며 통신주 최선호주 유지

김현용 현대차 연구원

◇브랜드엑스코퍼레이션

올해는 된다.

온라인 기반으로 의류, 뷰티, 광구 등의 사업 전개

젝시믹스 매년 고성장, 제라또랩 적자 폭 축소

2022년 실적 매출액 2265억 원과 영업이익 221억 원 전망

안주원 케이프증권 연구원

◇대원제약

2분기 프리뷰-비수기도 계속 좋을 것

코로나19 재확산 우려감으로 코대원F/S, 펠루비, 콜대원 OTC 매출 지속

극동에치팜 매출 하반기 본격화, 생산성 향상 전략 수립, 코대원S매출 확대 집중

엄민용 현대차 연구원

◇지누스

2Q22 Preview: 예상된 부진

매출과 영업이익 모두 컨센서스를 하회할 것

매크로 환경 개선과 함께 빠른 주가 회복 예상

투자의견 매수를 유지하나 목표주가 25% 하향

김명주 한국투자 연구원

◇덕산네오룩스

2Q22 Preview: 다소 밋밋한 실적

OLED 성장성 둔화로 목표주가 24% 하향

2분기 영업이익 104억 원 추정

김정환 한국투자 연구원

◇엘앤에프

2Q22 Preview: 양극재 가격 강세 지속

2분기 영업이익 697억 원 추정

24년, 25년 순이익 추정치 각각 13%, 12% 하향

목표주가 33만 원으로 하향

김정환 한국투자 연구원

◇센코

국내 유일 전기화학식 수소 센서 기술 보유 기업

국내 유일 전기화학식 가스센서 양산 기업, 약 80여종 가스 측정 제품군 보유

기술력 인정받아 북미/유럽/인도/중국 등 자체 브랜드 제품 및 ODM 제품 납품

주력 제품은 전기화학식 가스센서, 여타 가스 간섭 없고 정확한 농도 측정이 장점

나승두 SK증권 연구원

◇SK바이오사이언스

자체개발 코로나19백신 ‘스카이코비원’ 출시

2022년 2분기 실적은 영업이익 572억 원(-13.5%YoY)로 시장 컨센서스와 유사 전망

자체개발 코로나19 백신 ‘스카이코비원’이 식약처 허가를 획득

향후 WHO와 유럽 EMA 허가도 신청에 들어갈 예정, COVAX를 통해 판매 예정

이달미 SK증권 연구원

◇피엔케이피부임상연구센타

수익성이 곧 경쟁력

화장품/건기식/뷰티 디바이스 등 피부 적용 제품에 대한 인체적용시험 전문 업체

1Q22 코로나 재확산 영향으로 외형 소폭 감소했지만, 2Q 수주 및 실적 회복 예상

7/12 기존 주식 1주당 신주 2주 배정하는 무상증자 결정 공시, 주주가치 제고 목적

나승두 SK증권 연구원

◇솔트룩스

누구나 인공지능을 쉽게 곁에 둘 수 있다면

인공지능 솔루션 전문 기업, 국내 최다 인공지능 특허/데이터베이스 등 보유

챗봇/콜봇 외 금융상품 분석 및 추천, 리스크 진단 등 금융기관 AI 솔루션 제공

나승두 SK증권 연구원

◇풍산

구리 가격 하락으로 커지는 실적 피크 우려

2분기 별도 영업이익 764억 원(-5.3% YoY), 시장 기대치 상회

하반기 영업이익 797억 원(-45.1% YoY) 전망

박광래 신한금투 연구원

◇CJ ENM

티빙과 시즌, 이제 함께 간다

티빙-시즌 합병 공시

CJ ENM-KT와 결속력을 다지다

최민하 삼성증권 연구원

◇JW중외제약

이익률 개선 중

2Q22E 실적은 매출액 1647억 원, 영업이익 160억 원이 전망

헴리브라 급여 전환 기대

이나경 흥국증권 연구원

◇LX인터내셔널

높아진 이익 체력

사업 전환 진행으로 높아진 이익 체력

2분기 실적 Review: 석탄가격 여전히 강세

김동양 NH투자 연구원

◇한국가스공사

유가 약세에도 변함없는 펀더멘탈

2분기 영업이익 1908억 원(+252% YoY)으로 시장 기대치 상회 전망

짚고 넘어가야 할 이벤트: 유가 하락, Prelude 파업, Freeport 사고

박광래 신한금투 연구원

◇POSCO홀딩스

2분기 연결영업이익 2.1조 원으로 시장 기대치 상회

철강과 글로벌인프라(무역, 건설)의 양호한 실적 이어져

철강 가격 하락 영향은 3분기부터 나타날 전망. 밸류에이션과 배당 매력은 높아져

변종만 NH투자 연구원

◇유니슨

국내 1위 풍력발전터빈 공급사

국내 풍력발전사업 1위업체로 국내 설비의 32.6% 공급

10MW급 해상풍력 대형 터빈 상용화 기대

2022년 외형 증가에도 불구 원가상승 부담으로 감익 예상

이원재 한국IR협의회(리서치) 연구원

◇씨앤씨인터내셔널

트렌드를 주도하는 포인트메이크업 ODM 전문기업

탁월한 제품 기획력으로 포인트메이크업 시장 내 경쟁우위 확보

리오프닝에 따른 오더 급증, 화장품 업종 내 독보적인 수익성 보유

박선영 한국IR협의회(리서치) 연구원

◇카카오게임즈

신작들의 빠른 체력 소진, 남아있는 하반기 신작들

투자의견 매수, 목표주가 7만 원으로 기존 대비 12.5% 하향

2Q22 Preview: 신작들의 출발은 좋았으나, 너무 빨랐던 체력 소진

이지은 대신증권 연구원

◇유한양행

실적은 아쉬우나 R&D는 견고하다

투자의견 매수, 목표주가 86,000원 유지

2Q22 Preview: 연구비 및 판관비 증가로 영업이익 기대치 하회 전망

레이저티닙, 신규 데이터 발표에 주목

임윤진 대신증권 연구원

◇한국타이어앤테크놀로지

2Q22 Preview: 악재 피크아웃

2분기 영업이익 컨센서스 5.8% 하회 전망

모든 악재들이 피크아웃

다시 찾아온 타이어의 시간

김진우 한국투자 연구원

◇셀트리온

2Q22 Preview: 본업의 성장을 기다렸다

바이오시밀러 매출 증가로 영업이익률 회복

여러모로 잘되고 있다

투자의견 매수, 목표주가 22만 원으로 상향

위해주 한국투자 연구원

◇넷마블

2Q22 Preview: 쉽지 않은 시장 상황

또 한번 실적 컨센서스 하회 전망

시장 성장 둔화와 치열해진 경쟁이 부담 요인

목표주가 8만 원으로 하향

정호윤 한국투자 연구원

◇LS ELECTRIC

2Q22 Preview: 높아지는 실적 레벨

컨센서스에 부합하는 실적 예상

실적의 관전 포인트 신재생 에너지 비중, 수주잔고

문제는 속도와 valuation, 투자의견 중립 유지

최문선 한국투자 연구원

◇크래프톤

이제는 관심

2Q22 매출액 4674억 원, 영업이익 1556억 원으로 컨센서스 하회 예상

화평정영 견조, 뉴스테이트 성과는 미진하지만 리포지셔닝 마케팅에 따른 반전이 기대 요인

하반기 신규 게임 라인업 구체화 되는 구간으로 TP 31만 원 유지

황현준 DB금융투자 연구원

◇컴투스

2Q22 Preview: 조금은 더 커진 불확실성

낮아진 컨센서스를 상회할 전망

크로니클의 해외 출시 일정 확정이 관건

목표주가 9만5000원으로 하향

정호윤 한국투자 연구원

◇제일기획

2분기도 역대 최대 실적 달성 전망

2Q22 매출총이익 +18.4% yoy, 영업이익 +19.9% yoy

디지털 중심 글로벌 전 지역에서 성장 달성

하반기도 실적 성장세 이어질 전망

이환욱 IBK 연구원

◇쌍용C&E

2Q22 Preview: 적정주가 산출방식 변경

환경자원사업 부문의 높은 수익성을 주가에 반영할 시기

순환자원시설 가동으로 생겨나는 부가수익이 환경자원사업 부문 BM

유연탄 가격 등락으로 인한 원가율 변동성 잦아들 것

강경태 한국투자 연구원

◇삼성화재

당기순이익 최고수준까지 회복되었으나 PBR은 고점 대비 48%에 불과

2Q22 Preview: 당기순이익 3223억 원 예상

투자의견 BUY 및 주식시장 Valuation 하락으로 25만 원으로 하향

김인 BNK 연구원

◇현대차

놀라운 실적의 연속

2Q22, 놀라운 실적 기대

하반기까지 실적 개선 지속

최악을 가정해도 싸다

김평모 DB금융투자 연구원