[오늘의 증시 리포트] (2/15)

◇CJ제일제당

4Q21 Review: 일회성 비용 빼면 양호한 실적

4Q21P 매출액 yoy -17.9%, 영업이익 yoy -35.4% (대한통운 제외 기준)

글로벌 식품 성장으로 뚜렷해지는 정체성

투자의견 Buy 및 목표주가 50 만원 유지

김혜미 케이프증권

◇후성

일회성 비용 감안하면 어닝 서프라이즈

4Q21 실적은 당사 추정치 부합. 연말 일회성 비용 감안하면 어닝 서프라이즈 수준

김양재 KTB

◇한세실업

4Q21 Review: 훌륭하다

4Q21 시장 기대치 상회

투자의견 Buy 및 적정주가 36,000원 유지

하누리 메리츠

◇LS

LS전선의 영업이익률은 바닥 수준일 것

4Q21 영업이익 컨센서스 8% 하회

LS전선 영업이익률은 바닥 수준일 가능성이 높음

양일우 삼성증권

◇크리스에프앤씨

22년 골프산업 투자는 PER 6.2배 CreasF&C로!

21.4Q Review: 고가브랜드 성장에 따른 최대 실적 시현

비수기가 없어진 골프 산업 + 물적분할을 통한 신사업 본격화

22F PER 6.2배로, 성수기가 시작되기 직전인 지금이 매수 적기

정민구 신한금투

◇에코프로비엠

펀더멘탈 이상 무, 영업 외 불확실성 요인 제거 기대

목표주가 69만원으로 소폭 하향. 실적 추정치 Up, Target P/E Down

4Q21 Review: 타 소재와 달리 Order cut 無. 일회성 비용 반영으로 예상치 하회

다만 CAM4-N 화재 및 내부자 거래로 인한 불확실성 잔존. 향후 추이 확인 필요

박준서 미래에셋증권

◇LS

실적에 비해 아쉬운 주가

물류비 등 비용 부담 속 동제련 호실적 인상적

올해 영업이익 지난해 수준 예상, 동 가격 여전히 우호적

김지산 키움증권

◇HMM

1분기에도 이 분위기 그대로

피크아웃 우려를 뚫고 4분기 영업이익은 컨센서스를 7% 상회

2022년에도 해운시장의 물류대란 수혜는 지속될 전망

2022F PBR도 이제 1배 이하, PER은 CB 모두 감안해도 3배

최고운 한국투자

◇DB하이텍

차별적인 성장

4Q21 영업이익 1,382억원(+16.1%, 이하 QoQ) 기록

제품 믹스 개선 효과 본격화. 차별적인 성장 구간

최도연 신한금투

◇파트론

비수기가 무색

계절적 비수기임에도 호실적 시현

1Q까지 우호적인 영업환경 지속

중장기적으로는 전장부품과 센서

고의영 하이투자

◇CJ제일제당

견조한 외형성장으로 21년 마무리

4Q21 Review: 예상대비 크게 반영된 일회성비용을 제외한다면 기대치수준

투자의견 BUY, 목표주가 570,000원 유지

이경신 하이투자

◇HMM

4Q review-이제는 4대 실적주

기록 경신이 지속된 한 해

김영호 삼성증권

◇휠라홀딩스

4Q21 Review: 배보다 배꼽이 더 컸다

4Q21 시장 기대치 하회

투자의견 Buy(유지) 및 적정주가 43,000원(하향) 제시

하누리 메리츠

◇HMM

4Q21 Review: 영업이익 7.4조, 환골탈태

4분기 순이익 2.66조원, 순이익률 +59.9%

2021년 컨테이너선 매출 12조 9,487억원

2030년까지 150만TEU, 2024년까지는 13,000TEU급 12척이 전부

배기연 메리츠

◇한전KPS

4Q21 Review: 해외공사 비용 선반영으로 실적은 시장 기대 하회

4Q21 한전KPS 잠정 영업이익 9억원 (-96.6% YoY): 시장 컨센서스 큰 폭 하회

잠정 영업이익의 급감은 해외 공사 프로젝트 비용 선반영이 주 원인

정혜정 KB증권

◇CJ제일제당

4Q21 Review: 선제적인 투자를 집행하는 시기

4Q21 Review: 영업이익 2,366억원 (-20.2% YoY)으로 컨센서스 하회

식품: P, Q 동반 성장에 인센티브 지급

바이오: P↑ 및 C↓로 호실적 달성

F&C: 원가 부담이 증가하며 적자전환

이선화 KB증권

◇HMM

높아지는 실적 눈높이

투자의견 매수, 목표주가 36,000원 유지

2021년 4분기 실적 당사 및 시장 기대치를 충족시키는 호실적 시현

양지환 대신증권

◇리노공업

역시 너무 잘해 주고 있다

매출, 영업이익, 순이익이 모두 컨센서스 상회

Non-Mobile이 차지하는 비중은 50%를 소폭 상회

2022년에는 Non-Mobile과 Mobile이 동시에 실적 견인

김경민 하나금투

◇DB하이텍

본업을 잘하는, 본질에 충실한

4분기 인센티브 비용에도 불구하고 연간 실적이 예상 상

2022년 매출 +24.5%, 영업이익 +38.1%, 순이익 +44.2% 전망

12인치 생산설비 증설 여부보다 이익 창출이 더욱 중요

김경민 하나금투

◇한라홀딩스

배당수익률이 5.0%

목표주가를 6.0만원으로 하향

4Q21 Review: 영업이익률 8.8% 기록

컨퍼런스 콜의 주요 내용: 2022년 매출액 20% 증가 목표

송선재 하나금투

◇한전KPS

해외 수주 관련 비용 선반영으로 감익

목표주가 52,000원, 투자의견 매수 유지

4Q21 영업이익 9억원(YoY -96.6%)으로 컨센서스 하회

비용 이슈 대부분 마무리. 2022년 실적 정상화 기대

유재선 하나금투

◇쏠리드

실적 개선세 뚜렷, 이젠 확신을 가지고 매수에 나설 때

매수/목표가 15,000원 유지, 이젠 장비주 믿을 때도 되었다

4Q 어닝 서프라이즈, 올해 큰 폭 이익 성장 확실한 상황

영국/미국/O-RAN 매출 감안 시 2022년 실적 호전 불가피

김홍식 하나금투

◇한솔케미칼

중장기 성장은 유효. 저가 매수 기회

투자의견 매수 유지, 목표주가 300,000원으로 25% 하향

2021년 4분기 영업이익은 컨센서스를 하회

중장기 성장은 유효. 저가 매수 기회

이수빈 대신증권

◇CJ제일제당

4Q21 Re: 일회성 비용 감안시 시장 기대 부합

4Q21 Re: 국내외 가공 성장 호조

사측 올해 가이던스 mid single 성장, OPM Flat 제시

글로벌 업체로 도약 중

심은주 하나금투

◇HDC현대산업개발

외양간을 튼튼하게 고칠 때까지 한발짝 떨어짐

투자의견 중립 하향: 외형과 수익성 감소, 배당 불투명

영업정지 가정: 신규 영업활동 정지 반영해 신규수주액 추정 불가

붕괴 사고 관련 비용 1차 반영 완료, 추가 비용 발생 가능성 상존

강경태 한국투자

◇한전KPS

비용 선반영 영향이 컸던 4Q21

4Q21 매출액 5.1% 감소한 3,759억원, 영업이익 96.6% 감소한 9억원 기록

2022년 매출액 1조 4,240억원, 영업이익 1,567억원 전망

권덕민 신영증권

◇한세실업

4Q21Re: 무난한 4분기, 1분기 기대감 낮출 필요

4분기 영업이익 272억원 기록

22년 1분기 매출 20% 증가, 영업이익률 5.5% 전망

목표주가 3.3만원, 투자의견 ＇매수＇ 유지

서현정 하나금투

◇리노공업

구조적 성장은 지속

2021년 4분기 영업이익, 동사 추정치 소폭 상회

구조적인 성장은 지속

이수빈 대신증권

◇한국조선해양

좋아진 수주는 실적으로

4Q21 실적발표 NDR 진행

4Q21 실적 요약

NDR 후기, 좋아진 수주는 실적으로

이동헌 대신증권

◇DB하이텍

2022년 파운드리 판가 상승은 지속

2021년 4분기 실적, 당사 추정치 상회

2022년 파운드리 판가 상승은 지속

이수빈 대신증권

◇녹십자

비용 증가로 영업이익 기대치 하회

4Q21 Review: 판관비 증가에 따라 영업이익 기대치 하회

2022년 하반기 IVIG-SN 10% 미국 시장 진출 기대

임윤진 대신증권